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Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
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- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
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- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Los campos de imagen de sello están disponibles en los niveles de servicio Individual, Team, Business y Enterprise.
Información general
Las imágenes de sello permiten que las firmas electrónicas puedan replicar la “estampación de un sello” en un documento con un sello oficial de la empresa o marcar un documento con una imagen personalizada, como “Recibido”, “Completado”, etc.
Las imágenes de sello se encuentran en un punto intermedio entre usar una imagen como firma y usar las imágenes en línea diseñadas para recopilar datos de imagen de los destinatarios.
Ejemplos de casos de uso:
- Un documento que requiere el uso de un sello Hanko como firma única.
- Un documento que requiere el uso en paralelo de una firma y un sello Hanko (sello japonés). El firmante ya utiliza el campo de firma para la firma escrita y necesita otro campo de imagen para poner el sello Hanko.
- Empresas que quieren estampar su sello corporativo en todos los acuerdos que firman como parte del proceso legal.
- Organismos gubernamentales que deben estampar “sellos” en documentos como parte de su proceso de autenticación.
- Empresas que solo quieren utilizar su imagen corporativa para firmar digitalmente los acuerdos.
Cómo se utiliza
Los remitentes pueden agregar sellos a las plantillas colocándolos desde el entorno de creación, con etiquetas de texto o editando el nombre de un campo de texto al crear un formulario en Acrobat.
Las imágenes de sello se han diseñado para utilizarse en el proceso de firma con sellos requeridos por la empresa o para reemplazar el campo de firma en el caso de empresas que prefieran firmar con su propio sello. Como resultado, la imagen del sello hereda muchas de las propiedades de los campos de firma:
- Los sellos se pueden aplicar tanto desde el escritorio como desde dispositivos móviles, tal y como ocurre con la imagen de firma.
- Se admite una imagen de sello por firmante, aunque puede utilizar varias veces el sello a lo largo del documento. La imagen de sello se replica a todos los campos de sello.
- Las imágenes de sello no se pueden extraer del documento.
- Si se incluye una imagen de sello para un destinatario, pero no se introduce ningún campo de firma, la imagen de sello se acepta como campo de firma y no se agrega ningún bloque de firma al documento (si está configurado para que se agregue).
- Las imágenes de sello se guardan automáticamente si el firmante cierra el navegador.
- Se captura el valor de nombre del firmante (como sucede con las firmas).
- El campo de sello se puede ajustar con relación a la altura y la anchura del marcador de posición de sello.
- Los firmantes pueden ajustar la imagen al marcador de posición.
- El campo de sello permite que un firmante cargue una imagen mediante la captura de firma entre dispositivos.
Actualmente, el objeto de sello solo acepta un archivo .png o .jpg/.jpeg.
Uso de la creación mediante arrastrar y soltar
La mejor forma de insertar campos de sello en un documento es hacerlo desde el entorno de creación, puesto le permite controlar de forma precisa el espacio del campo.
En el entorno de creación, encontrará el objeto Sello en la sección Campos de firma.
El campo de sello está anclado en el extremo superior izquierdo y se puede ajustar “seleccionando” el extremo inferior derecho del campo y arrastrándolo hasta que tenga el ancho y el alto deseados.
El tamaño de la imagen final se expresa en el campo de sello.
Al colocar el campo de sello utilizando el entorno de creación, el campo se marca como Necesario de forma predeterminada. Para cambiarlo, abra las propiedades del campo (haga doble clic en el campo) y desmarque la casilla Requerido.
Sintaxis de las etiquetas de texto
La etiqueta de texto del sello es única, ya que debe especificar una altura para el marcador de posición que sea superior a la fuente utilizada para crear la etiqueta (que es la forma en que normalmente se determina la altura).
El argumento para crear un campo de sello es :stampimage(X).
En este caso, X representa el número de líneas que se van a agregar a la altura del campo.
La altura de una “línea” viene determinada por el tamaño de fuente utilizado para crear la etiqueta.
Por ejemplo: {{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}: la altura del campo es de 28 líneas.
A continuación se muestra un ejemplo de la etiqueta de texto a la derecha y el campo resultante a la izquierda.
Tenga en cuenta que la etiqueta se ancla en la parte superior del campo y el número de líneas agregado se extiende por debajo de la línea en la que se describe la etiqueta.
Esto dificulta en cierto modo determinar con precisión el tamaño del campo. Por ello, si necesita un tamaño de campo concreto, ajuste el campo en el entorno de creación antes de guardar la plantilla o enviar el acuerdo.
Los campos de sello no se pueden definir como “Solo lectura”.
Agregar el símbolo ! antes de la etiqueta de texto no tiene ningún efecto y el destinatario especificado podrá acceder al campo.
Creación de formularios en Acrobat
Para agregar un campo de sello al crear los formularios en Acrobat hay que insertar la sintaxis de la etiqueta de texto en la propiedad Nombre de un campo de texto (menos las llaves).
Esta metodología híbrida sirve para dos cosas:
- Al generar el documento en Adobe Acrobat Sign, se respeta el tamaño y la forma del campo de texto que coloque en el formulario. Esto resulta útil para garantizar que el campo se ajuste correctamente al espacio asignado, sin necesidad de averiguar el número de líneas que se deben agregar.
- Se respetan los argumentos agregados a la etiqueta de texto. Esto significa que puede utilizar los argumentos Showif/Hideif, así como la mayoría de argumentos comunes de la etiqueta de texto.
Al colocar un campo en Acrobat, ningún argumento puede modificar el tamaño y la forma del campo. Si incluye cualquier número de líneas en la sintaxis de la etiqueta de texto, estas se omiten, y el tamaño del campo permanece tal como lo ha colocado explícitamente.
Cómo interactúan los destinatarios con el campo
Para cargar el gráfico del sello, los destinatarios deben hacer clic en el campo y seleccionar uno de los dos métodos de importación siguientes:
- Cargar desde el sistema local mediante la opción Imagen.
- La opción Imagen abre una ventana del navegador para ir hasta una imagen y seleccionarla en el sistema local.
- Cargar desde un dispositivo móvil con la opción Móvil (se activa la carga entre dispositivos).
- La opción Móvil pide al destinatario que introduzca el número de teléfono de un dispositivo móvil desde cuya galería se pueda adjuntar una imagen para traspasarla al acuerdo.
Una vez colocada la imagen, aparece una gran X negra en el extremo superior derecho del campo. Al hacer clic en ella, la imagen se elimina del campo y recupera su estado original.
En todos los casos, el gráfico cargado conserva la proporción de ancho por alto. La imagen no se distorsiona al ampliarla o comprimirla para rellenar el espacio del campo.
Si la imagen es más pequeña que el espacio del campo, su tamaño real se mantiene al cargarse y se centra en el espacio del campo.
A continuación se muestra un ejemplo de una imagen de pequeño tamaño centrada en el campo.
Si la imagen es más grande que el espacio del campo en ancho o en alto, la escala de la imagen se reduce hasta que entra completamente en el espacio del campo. Esto puede dar lugar a que la otra dimensión sea inferior al espacio del campo del que se dispone.
A continuación se muestra una imagen cuya escala se ha reducido hasta ajustar su anchura al campo. La altura de la imagen es relativamente más pequeña que el campo, por lo que la imagen queda centrada en el campo dejando espacio por encima y por debajo.
Uso del campo de sello como campo de firma
Las imágenes de sello se pueden utilizar en vez del campo de firma si el administrador de cuenta las activa.
En el registro de auditoría se sigue registrando el correo electrónico y el nombre de la persona que introduce la imagen, pero la composición o la imagen de la firma escrita se sustituye por el sello de la empresa o por cualquier gráfico que la empresa quiera implementar.
Hay algunos aspectos que cabe recordar al utilizar el campo de sello como firma:
- El campo de sello debe ser obligatorio.
- Igual que sucede con los campos de firma, si todos los campos de sello se dejan como “opcionales”, se aplica un bloque de firma para garantizar que se firma el documento.
- Las imágenes de sello no se pueden guardar como firma para los usuarios. Los sellos que se quieran utilizar como imagen de firma deberán cargarse cada vez.
- Los sellos pueden utilizarse como complemento de las firmas de texto.
- Por ejemplo, si un firmante tiene que firmar con una firma de texto y un sello Hanko.
- Solo se puede asignar un campo de sello a un destinatario. Si necesita aplicar varios sellos como imágenes, puede utilizar las imágenes en línea.
Sugerencias útiles...
Ajuste de la unidad de medida
Los usuarios también pueden realizar este cambio en su página de perfil. Para ello, deben pasar el ratón por encima de su nombre en la parte superior derecha de la ventana, seleccionar Mi perfil y hacer clic en Editar para abrir el perfil en el modo de edición.
Cambie la unidad al estándar deseado y haga clic en Guardar.
Los administradores pueden solicitar que se modifique el valor predeterminado en el nivel de cuenta o de grupo poniéndose en contacto con el equipo de Soporte de Adobe Acrobat Sign o con su Success Manager.
El cambio de la unidad de medida se aplica a todos los incrementos de la medida que se muestren en la aplicación, no solo en los campos de imagen.
Ajuste del tamaño mínimo predeterminado
El tamaño mínimo del valor predeterminado de un campo de sello es un cuadrado de 1,6 (pulgadas o centímetros).
Durante la creación, se puede cambiar el tamaño del sello a uno superior a este tamaño, pero no inferior.
Si desea cambiar el tamaño mínimo predeterminado del campo Marca a otro valor, solicítelo al equipo de Soporte de Acrobat Sign. Este tamaño mínimo absoluto no se puede establecer a un tamaño inferior a 1 centímetro o 0,393700787401575 pulgadas.
Si se intenta forzar un tamaño de campo inferior al tamaño mínimo absoluto, el campo adquiere un tamaño de 1 cm.
Cómo activar o desactivar esta función
Vaya a Cuenta > Configuración de cuenta > Preferencias de firma > Configuración adicional
Para activar o desactivar la configuración de la marca en el nivel de grupo, solicítelo al equipo de Soporte de Acrobat Sign.