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Enviar um novo contrato usando um fluxo de trabalho de envio personalizado

 

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Enviar usando um fluxo de trabalho personalizado

O envio de um contrato com um fluxo de trabalho começa na página de Início ao selecionar o botão Iniciar a partir da biblioteca e, em seguida, selecionar o fluxo de trabalho que será usado.

Depois de selecionar um fluxo de trabalho, uma página Enviar modificada será exibida, mostrando a ordem personalizada dos destinatários, quaisquer instruções personalizadas, arquivos anexados e assim por diante.

  1. Para começar a usar um fluxo de trabalho:

    1. Clique em Iniciar na biblioteca na Página inicial.
    2. Clique em Fluxos de trabalho nas opções na margem esquerda.
    3. Localize o fluxo de trabalho em uma das pastas recolhíveis:
      • Meus fluxos de trabalho: contém fluxos de trabalho disponíveis apenas para você.
      • Fluxos de trabalho de {GroupName}: contém fluxos de trabalho atribuídos a um grupo específico, rotulados com o nome do grupo.
      • Fluxos de trabalho da conta: contém fluxos de trabalho disponíveis para toda a organização.
    4. Selecione o fluxo de trabalho que deseja usar.
    5. Clique em Iniciar na parte inferior do painel de seleção de fluxo de trabalho.
    Enviar um fluxo de trabalho da página inicial

     

    A página de Composição personalizada é exibida:

    Contrato configurado de fluxo de trabalho

    Exemplo de personalização da página de composição

    O exemplo de página de Composição personalizada acima inclui elementos pré-configurados de diferentes seções do fluxo de trabalho:

    A. Seção de informações do fluxo de trabalho

    • Nome do fluxo de trabalho: Contrato de serviço Q12025 aparece na parte superior.
    • Instruções para o remetente: exibido com a descrição Como esse fluxo de trabalho funciona.

    B. Seção de informações do contrato

    • Nome do contrato personalizadoContrato de serviço GLobalCorp aparece como o título do contrato.
    • Mensagem: exibe a mensagem adicionada (Segue o contrato de serviço em anexo....)
    • Prazo de conclusão: definido para 5 de fevereiro de 2025.
    • Partes em cópia: exibe um endereço de email predefinido e não editável.

    C. Seção Recipients

    • Rótulos personalizados: os destinatários são rotulados como Signatário e Co-signatário e os destinatários internos são rotulados como Representante de vendas e Aprovação executiva.
    • Endereço de email bloqueado: o(a) remetente é um signatário (Destinatário 3); seu endereço de email está bloqueado e não pode ser editado.
    • Grupo de destinatários (aprovação executiva): como trata-se de um grupo de destinatários reutilizável, ele não pode ser editado. O número de membros é exibido.

    D. Seção de documento

    • Documentos pré-identificados: o contrato de serviço aparece na área Adicionar arquivo.
    • Documentos opcionais: o(a) remetente pode enviar o NDA opcional e um link solicitando o seu preenchimento, se necessário.

    E. Seção de campos de entrada do remetente

    • Campos definidos: exibidos na área Adicionar campos.
    • Valores padrão editáveis: os valores pré-configurados são importados automaticamente, mas permanecem editáveis para o(a) remetente.
  2. Preencha os campos que são obrigatórios para o seu fluxo de trabalho.

    No exemplo acima, esses seriam:

    • Anexe o documento correto para o contrato.
    • Adicione o primeiro e o segundo destinatários.
    • Verifique ou atualize as informações de campo obrigatórias (Nível do cliente, Desconto do cliente Termos de envio).
  3. Opcionalmente, marque a caixa Visualizar e adicionar campos de assinatura e faça modificações nos campos do formulário.

  4. Selecione Enviar agora.

  5. Revise, atualize ou gerencie o novo contrato através da página Gerenciar, assim como faria com qualquer outro contrato.

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