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Visão geral e configuração de fluxos de trabalho de envio personalizados

 

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Suporte e solução de problemas

Use o Designer de fluxo de trabalho personalizado para criar páginas personalizadas de Composição que oferecem suporte aos requisitos de conformidade, documentos e políticas.

O Designer de fluxo de trabalho personalizado oferece um ambiente para que usuários criem modelos de fluxo de trabalho que produzam uma página de Composição personalizada quando acionados. Através do processo de design, a página de Composição personalizada é adequada para as necessidades comerciais, simplificando a composição de contratos e processos de assinatura consistentes. Com sua interface intuitiva, você pode definir detalhes de participantes (emails, nomes, funções e roteamentos), incluir documentos específicos, definir campos de formulário pré-preenchidos, gerenciar a distribuição de emails e configurar opções como datas de expiração ou senhas.

Benefícios dos modelos de fluxo de trabalho

Os modelos de fluxo de trabalho aumentam a consistência, reduzem os erros e facilitam a criação de contratos fornecendo instruções personalizadas e campos predefinidos.

Para contratos que exigem conformidade normativa, os fluxos de trabalho simplificam configurações complexas para assinaturas e notificações. Eles garantem consistência predefinindo elementos controláveis e aplicando medidas de proteção para valores adicionados pelo remetente. Essa abordagem economiza tempo e garante conformidade com os regulamentos aplicáveis.

 Depois de fazer logon, selecione Fluxos de trabalho no menu superior da tela inicial.

Acesso e ações

  • Todos os usuários: criar fluxos de trabalho para uso pessoal. O acesso pode ser atribuído a um grupo ou à toda a organização (quando configurado para isso).
  • Administradores de grupo: podem criar e conceder acesso aos fluxos de trabalho para os grupos que administram.
    • Administradores de grupo podem editar e reconfigurar qualquer fluxo de trabalho compartilhado com um grupo sobre o qual têm autoridade de administração.
  • Administradores de conta: podem criar e conceder acesso a um fluxo de trabalho para qualquer usuário ou grupo na organização. 
    • Administradores de conta podem editar e reconfigurar qualquer fluxo de trabalho compartilhado com um grupo ou com a organização.

Cada contrato gerado a partir de um modelo de fluxo de trabalho é tratado como um contrato distinto, com seu histórico e relatório de auditoria acessíveis na página Gerenciar.
Todas as interações normais com os contratos individuais, como modificar a data de expiração ou criar lembretes, são permitidas.

Relatórios e exportações de dados

Gere relatórios de contrato e exportações de dados aplicando filtros de Fluxo de trabalho para incluir fluxos de trabalho especificados no conjunto de dados do relatório.

Configuração

Disponibilidade:

O designer de fluxos de trabalho de envio personalizado está disponível somente para a licença do Acrobat Sign Solutions.

Escopo da configuração:

Os controles que afetam fluxos de trabalho de envio personalizados podem ser acessados nos níveis de conta e grupo.

Observação:

A documentação de ajuda pressupõe que as seguintes configurações estejam habilitadas:

  1. Habilitar a nova experiência de fluxos de trabalho de envio personalizado
  2. Habilitar o posicionamento de assinatura definido pelo modelo

Se essas configurações não estiverem habilitadas na sua organização, entre em contato com o(a) gerente de sucesso para obter assistência na atualização.

Relatórios de erros sobre problemas comuns nos ambientes herdados

Devido aos recursos de controle e segurança aprimorados da nova interface, alguns elementos de fluxos de trabalho herdados podem causar erros. Para explicar melhor esses problemas, adicionamos novas verificações de erros.

Se a sua conta estiver configurada para usar a experiência de Envio moderna e um fluxo de trabalho problemático for iniciado, o usuário verá um banner vermelho com o erro:

Se a conta ainda estiver configurada para usar a experiência clássica por padrão, o fluxo de trabalho pode continuar a trabalhar com essas regras. 

A experiência moderna exibe os erros conforme são detectados. 

No caso em que mais de um problema for encontrado, todos os erros detectados serão listados.

Para tornar o fluxo de trabalho válido no conjunto de regras da nova interface, um administrador deve editar o fluxo de trabalho e corrigir os problemas detectados:

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