Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Use o Designer de fluxo de trabalho personalizado para criar páginas personalizadas de Composição que oferecem suporte aos requisitos de conformidade, documentos e políticas.
O Designer de fluxo de trabalho personalizado oferece um ambiente para que usuários criem modelos de fluxo de trabalho que produzam uma página de Composição personalizada quando acionados. Através do processo de design, a página de Composição personalizada é adequada para as necessidades comerciais, simplificando a composição de contratos e processos de assinatura consistentes. Com sua interface intuitiva, você pode definir detalhes de participantes (emails, nomes, funções e roteamentos), incluir documentos específicos, definir campos de formulário pré-preenchidos, gerenciar a distribuição de emails e configurar opções como datas de expiração ou senhas.
Benefícios dos modelos de fluxo de trabalho
Os modelos de fluxo de trabalho aumentam a consistência, reduzem os erros e facilitam a criação de contratos fornecendo instruções personalizadas e campos predefinidos.
Para contratos que exigem conformidade normativa, os fluxos de trabalho simplificam configurações complexas para assinaturas e notificações. Eles garantem consistência predefinindo elementos controláveis e aplicando medidas de proteção para valores adicionados pelo remetente. Essa abordagem economiza tempo e garante conformidade com os regulamentos aplicáveis.
Depois de fazer logon, selecione Fluxos de trabalho no menu superior da tela inicial.
Acesso e ações
- Todos os usuários: criar fluxos de trabalho para uso pessoal. O acesso pode ser atribuído a um grupo ou à toda a organização (quando configurado para isso).
- Administradores de grupo: podem criar e conceder acesso aos fluxos de trabalho para os grupos que administram.
- Administradores de grupo podem editar e reconfigurar qualquer fluxo de trabalho compartilhado com um grupo sobre o qual têm autoridade de administração.
- Administradores de conta: podem criar e conceder acesso a um fluxo de trabalho para qualquer usuário ou grupo na organização.
- Administradores de conta podem editar e reconfigurar qualquer fluxo de trabalho compartilhado com um grupo ou com a organização.
Cada contrato gerado a partir de um modelo de fluxo de trabalho é tratado como um contrato distinto, com seu histórico e relatório de auditoria acessíveis na página Gerenciar.
Todas as interações normais com os contratos individuais, como modificar a data de expiração ou criar lembretes, são permitidas.
Relatórios e exportações de dados
Gere relatórios de contrato e exportações de dados aplicando filtros de Fluxo de trabalho para incluir fluxos de trabalho especificados no conjunto de dados do relatório.
Configuração
Disponibilidade:
O designer de fluxos de trabalho de envio personalizado está disponível somente para a licença do Acrobat Sign Solutions.
Escopo da configuração:
Os controles que afetam fluxos de trabalho de envio personalizados podem ser acessados nos níveis de conta e grupo.
A documentação de ajuda pressupõe que as seguintes configurações estejam habilitadas:
- Habilitar a nova experiência de fluxos de trabalho de envio personalizado
- Habilitar o posicionamento de assinatura definido pelo modelo
Se essas configurações não estiverem habilitadas na sua organização, entre em contato com o(a) gerente de sucesso para obter assistência na atualização.
Relatórios de erros sobre problemas comuns nos ambientes herdados
Devido aos recursos de controle e segurança aprimorados da nova interface, alguns elementos de fluxos de trabalho herdados podem causar erros. Para explicar melhor esses problemas, adicionamos novas verificações de erros.
Se a sua conta estiver configurada para usar a experiência de Envio moderna e um fluxo de trabalho problemático for iniciado, o usuário verá um banner vermelho com o erro:
Se a conta ainda estiver configurada para usar a experiência clássica por padrão, o fluxo de trabalho pode continuar a trabalhar com essas regras.
A experiência moderna exibe os erros conforme são detectados.
No caso em que mais de um problema for encontrado, todos os erros detectados serão listados.
Para tornar o fluxo de trabalho válido no conjunto de regras da nova interface, um administrador deve editar o fluxo de trabalho e corrigir os problemas detectados:
Conteúdo adicional relevante para fluxos de trabalho de envio personalizados:
- Visão geral e opções de configuração para fluxos de trabalho de envio personalizados
- Como criar um novo modelo de fluxo de trabalho para contratos
- Como editar um modelo de fluxo de trabalho de contrato existente
- Como ativar ou desativar um modelo de fluxo de trabalho de contrato
- Como enviar contratos usando um modelo de fluxo de trabalho de contrato do cliente.