Selecione a guia Fluxos de trabalho na barra de navegação superior e selecione Fluxos de trabalho personalizados no painel esquerdo.
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Editar um fluxo de trabalho personalizado
Os usuários com autoridade para criar fluxos de trabalho podem editar seus fluxos de trabalho a qualquer momento.
Os administradores de grupo têm autoridade para editar os fluxos de trabalho criados e compartilhados com seus grupos. Observe que os administradores que editam um fluxo de trabalho compartilhado com seu grupo por outro usuário têm a opção de cancelar o compartilhamento do fluxo de trabalho e retorná-lo a um estado em que somente o proprietário pode usá-lo. Se o fluxo de trabalho tiver seu compartilhamento cancelado, o administrador perderá a capacidade de acessá-lo novamente até que o proprietário o recompartilhe com o grupo.
- A edição de um fluxo de trabalho pode ser feita enquanto o fluxo de trabalho está ativo no sistema.
- As edições no fluxo de trabalho salvas (atualizadas) entram em vigor imediatamente e estão disponíveis para o próximo usuário que aciona o fluxo de trabalho para criar um contrato.
- As edições em um fluxo de trabalho não se traduzem em contratos enviados anteriormente.
Não que caso um administrador do grupo altere o escopo de quem pode usar o fluxo de trabalho para Somente eu (ou seja, o criador original), o fluxo de trabalho fique fora do escopo do administrador do grupo e ele não possa recuperar o acesso para editar o fluxo de trabalho.
-
-
Na lista Fluxos de trabalho, selecione um fluxo de trabalho e clique no botão Abrir <Nome do fluxo de trabalho>.
-
O Designer de fluxo de trabalho exibe
Quando o designer de fluxo de trabalho abrir, o fluxo de trabalho poderá ser totalmente editado. Todas as seções podem ser alteradas conforme necessário e nenhuma alteração será salva até que o botão Atualizar seja clicado.
No lado direito do painel estão os controles do fluxo de trabalho:
A. Clonar fluxo de trabalho
- Isso permite criar um clone do fluxo de trabalho existente com um novo nome.
B. Excluir fluxo de trabalho
- Isso exclui o fluxo de trabalho da exibição da conta.
C. Fechar—Fecha o fluxo de trabalho. Você será solicitado se houver alterações não salvas.
D. Atualizar — Salva todas as alterações no fluxo de trabalho.
E. Ativar/Desativar—Clique para ativar (ou desativar) o fluxo de trabalho.
- O ponto ao lado do nome do fluxo de trabalho indica se é um rascunho/inativo (ponto cinza) ou ativo (ponto verde).
-
Editar o fluxo de trabalho.
A edição do fluxo de trabalho permite acessar as mesmas opções e funcionalidades que a criação de um novo fluxo de trabalho
Os administradores que editam um fluxo de trabalho criado por um usuário no grupo (não no próprio fluxo de trabalho) mostram uma lista de opções ligeiramente modificada no controle Quem pode usar este fluxo de trabalho na guia Fluxo de trabalho. Em vez de mostrar a sequência de caracteres Somente eu, o texto de substituição diz Cancelar compartilhamento (Retornar para <Nome do usuário proprietário>) para indicar que o administrador não é o proprietário.
Cancelar o compartilhamento do fluxo de trabalho retorna imediatamente o controle individual ao proprietário, remove a autoridade do administrador para editar o fluxo de trabalho e expulsa o administrador do ambiente de edição.
-
Quando todas as edições forem concluídas, selecione o botão Atualizar para salvar a configuração.
A interface atualizada e o botão Atualizar são esmaecidos para indicar que não há edições não salvas. Nesse ponto, você pode continuar a editar, Ativar/Desativar o fluxo de trabalho, ou fechar o designer de fluxo de trabalho.
Conteúdo adicional relevante para fluxos de trabalho de envio personalizados:
- Visão geral e opções de configuração para fluxos de trabalho de envio personalizados
- Como criar um novo modelo de fluxo de trabalho para contratos
- Como editar um modelo de fluxo de trabalho de contrato existente
- Como ativar ou desativar um modelo de fluxo de trabalho de contrato
- Como enviar contratos usando um modelo de fluxo de trabalho de contrato do cliente.