Meld u aan bij Acrobat Sign als afzender.
Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Overzicht
Het is niet ongewoon dat een afzender van een overeenkomst de primaire contactpersoon is voor het document-/ondertekeningsproces van een klant. Dat betekent vaak dat ze toegang moeten hebben tot de informatie die de klant in het document verstrekt.
In de groep bedieningselementen Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen vindt u de verzendende agent:
- De optie om de veldinvoer van ontvangers weer te geven terwijl ze het formulier in realtime doorlopen. Dit kan handig zijn als de ondertekenaar communiceert met de ontvanger om de juiste informatie in elk veld toe te voegen.
- Een CSV-rapport van alle veldinhoud zodra de overeenkomst is voltooid. Dit is handig als afzenders gegevens moeten verzamelen en rapporteren over de overeenkomsten die ze hebben verzonden.
Met de bedieningselementen voor het verzamelen van formuliergegevens hebt u alleen toegang tot de veldgegevens voor de afzender van een overeenkomst. Geen enkele andere deelnemer van de overeenkomst beschikt over deze opties.
Beschikbaarheid:
De bedieningselementen om formulierveldgegevens te verzamelen en aan de afzender te tonen zijn beschikbaar voor Acrobat Sign Solutions-licentielidmaatschappen.
Configuratiescope:
De functie kan op account- en op groepsniveau worden ingeschakeld.
Gebruik
Er zijn twee bedieningselementen:
- Een CSV met formuliergegevens bijvoegen bij de e-mail met de ondertekende overeenkomst van de afzender - Deze instelling hoeft alleen op groepsniveau te worden geconfigureerd om de afzender al dan niet de CSV-bestandsbijlage te laten ontvangen. De afzender hoeft (en mag) geen directe interactie aangaan met de optie om het CSV-bestand bij te voegen.
- Verzenders kunnen formulierveldgegevens bekijken terwijl ontvangers ze invullen - Dit is een dynamische weergave van alleen de velden in een document en de inhoud die de huidige ontvanger eraan heeft toegevoegd. De afzender kan deze weergave openen via de pagina Beheren en de inhoud bekijken waarmee elk veld is gevuld.
-
-
Ga naar de pagina Beheren en selecteer de betreffende overeenkomst.
Hierdoor wordt het deelvenster Acties geopend aan de rechterkant van de lijst met overeenkomsten.
-
Onder de lijst met acties vindt u de lijst met ontvangers.
Elke ontvanger die veldinhoud aan de overeenkomst heeft toegevoegd, krijgt een pictogram rechts van het ontvangersrecord te zien.
- Als geen pictogram zichtbaar is, heeft de ontvanger nog geen veldinformatie ingevoerd.
- Als alleen het potloodpictogram zichtbaar is, is de ontvanger bezig met het invullen van de veldinformatie.
- Als er een vinkje staat naast het potloodpictogram, heeft de ontvanger de interactie met de overeenkomst voltooid.
Selecteer de ontvanger die u wilt beoordelen.
Opmerking:U kunt de veldgegevens bekijken zodra de ontvanger de eerste waarde op het formulier heeft ingevoerd. Tot die tijd is de knop Voortgang bekijken (en het pictogram) verborgen.
Dit betekent niet dat de ontvanger de overeenkomst niet heeft gelezen, alleen dat deze geen veldinhoud heeft toegevoegd.Handtekening en velden die aan handtekeningen gerelateerd zijn (zoals titel, bedrijf, naam, e-mail en datum van handtekening) worden in deze context niet als formuliervelden beschouwd en worden daarom niet weergegeven. Als er alleen velden met betrekking tot handtekeningen aanwezig zijn, worden de knop en het pictogram Voortgang weergeven niet weergegeven.
-
Selecteer de knop Voortgang bekijken of Formuliergegevens bekijken.
Dit opent een overlay met een lijst met velden waar u doorheen kunt scrollen, met links de naam van het formulierveld en rechts de huidige veldwaarde:
Opmerking:De ontvanger kan de inhoud van het veld niet bewerken. Dit is een alleen-lezen weergave van de veldwaarden.
-
Als u klaar bent, selecteert u OK om de overlay te sluiten.
Aanbevolen methoden
Voordat u deze bedieningselementen inschakelt, moet u zich goed bewust zijn van het type informatie dat u verzamelt over de overeenkomsten en begrijpen of het een goede gewoonte is om deze informatie bloot te stellen aan de afzenders van de overeenkomsten. Als u privé- of factuurgegevens verzamelt, is het misschien geen aanbevolen methode om deze gegevens aan afzenders te verstrekken.
De veldinhoud die wordt weergegeven aan de afzenders is niet gemaskeerd, zelfs als het veld is aangewezen om de veldinhoud te maskeren. Dit is een methode om ongemaskeerde veldinhoud te verstrekken aan de interne gebruiker (afzender) die deze informatie mogelijk nodig heeft.
Configuratie
De functiebesturingselementen bekijken en bewerken:
- Meld u aan als beheerder, ga naar het tabblad Accountinstellingen en selecteer in het submenu het tabblad Algemene instellingen.
De volgende configureerbare opties zijn beschikbaar:
- Geannuleerde of verlopen overeenkomsten behouden de veldgegevens niet.
- Handtekening- en handtekeninggerelateerde velden worden in deze context niet als formuliervelden beschouwd. Ze staan niet in de lijst met velden en zorgen er ook niet voor dat de knop of het pictogram Voortgang weergeven wordt weergegeven.
- Als een ontvanger in de ondertekeningsworkflow wordt vervangen, vertoont de vervangen ontvanger geen voortgang, omdat de veldgegevens verloren gaan wanneer deze worden vervangen. Als een nieuwe ontvanger wordt toegevoegd als alternatieve ondertekenaar, is de voortgang van de oorspronkelijke ontvanger nog steeds zichtbaar.