Vaya a la página Usuarios o [Grupo] > Usuarios en el grupo.
Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Edite el grupo al que está asignado un usuario o añada varios abonos de grupo cuando Usuarios en varios grupos está activado.
Asignación de usuarios a un grupo o edición de los miembros del grupo actuales
Los administradores pueden ajustar fácilmente el perfil de un usuario para actualizar el grupo (o grupos) al que está asignado el usuario.
Las cuentas con un solo grupo (cuentas individuales y con licencia de equipo) seleccionan un grupo mediante un menú desplegable en el perfil de usuario. Las cuentas para empresas que no tengan habilitado los usuarios en varios grupos (UMG) utilizarán la misma interfaz, ya que solo se puede aplicar un grupo al usuario.
El proceso para añadir a un usuario es ligeramente diferente entre administradores de cuenta y de grupo debido a la naturaleza de sus accesos a los usuarios.
Adición de usuarios mediante el perfil de usuario cuando está habilitado Usuarios en varios grupos
Los administradores de nivel de cuenta tienen autoridad para añadir tantos grupos a un usuario como necesiten.
Los administradores de nivel de grupo tienen autoridad para permitir o no el abono de un usuario a cada uno de los grupos que administren. Dado que UMG permite que un usuario tenga un abono en muchos grupos, no hay ningún conflicto de autoridad para que un administrador de grupo elimine al usuario de un grupo, por lo que todos los usuarios están disponibles.
El usuario debe estar expuesto al administrador mediante creación de usuario o derechos de Admin Console para que el usuario esté visible en la lista de usuarios.
Para añadir miembros del grupo, haga lo siguiente:
-
-
Haga doble clic en el usuario para abrir el perfil de usuario.
-
Haga clic en el icono de signo más situado a la derecha del encabezado Miembros del grupo.
- Se abre el cuadro de diálogo Añadir miembros del grupo.
-
Seleccione el grupo al que desea añadir al usuario.
- Solo se pueden seleccionar los grupos de los que el admin es un administrador.
-
Seleccione Agregar.
- Repita el proceso para todos los grupos que desee añadir.
-
Los usuarios que se coloquen por primera vez en un grupo adoptarán dos valores de autoridad:
- Administrador de grupo: ¿Tiene autoridad administrativa a nivel de grupo el ID de usuario?
- Falso de forma predeterminada.
- Puede enviar: ¿Tiene el ID de usuario autoridad para acceder a las plantillas/los flujos de trabajo y enviar acuerdos bajo el perfil de propiedades del grupo?
- Verdadero de forma predeterminada.
Marque o anule la marcación de los valores por grupo según sea necesario.
Nota:Los administradores de nivel de grupo no tienen autoridad para editar el grupo principal de un ID de usuario, a menos que tengan autoridad administrativa tanto en el grupo principal original como el nuevo grupo.
- Administrador de grupo: ¿Tiene autoridad administrativa a nivel de grupo el ID de usuario?
-
Guarde el perfil cuando haya terminado.
Añadir un usuario como administrador de nivel de cuenta mediante el perfil del usuario (cuando solo se permite un grupo)
Las cuentas que solo permiten un grupo por usuario están limitadas por las siguientes reglas:
- Los administradores de cuentas pueden editar cualquier usuario de la cuenta.
- Los administradores de grupo solo pueden añadir usuarios a su grupo desde el grupo Predeterminado
- Los administradores de grupo no tienen autoridad para quitar a un usuario de su grupo.
Para editar una asignación de grupo de usuarios:
-
Inicie sesión como administrador de la cuenta.
-
Vaya a la pestaña Usuarios.
Los administradores de cuentas pueden ver todos los usuarios, por lo que esta lista puede ser bastante grande. Utilice el campo de búsqueda para buscar una dirección de correo electrónico específica si el usuario no se ve con facilidad.
-
Seleccione el usuario para mostrar las opciones de acción en la parte superior de la lista de usuarios.
-
Seleccione Editar detalles de usuario para abrir el perfil del usuario.
-
Seleccione un grupo para el usuario en el menú desplegable Grupo de usuarios:.
-
Guarde el perfil. La vista se actualizará para mostrar la lista de usuarios con el grupo del usuario actualizado.
-
Inicie sesión como administrador.
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Vaya al Grupo o Mi grupo de usuarios > Usuarios del grupo.
Como se trata de una vista de los usuarios en el contexto del grupo, solo son visibles los usuarios que ya están en el grupo.
-
Seleccione el icono Asignar usuarios a un grupo para abrir la cola de usuarios que se pueden añadir.
-
Seleccione el usuario para mostrar las acciones disponibles y haga clic en Seleccionar usuario.
Es posible seleccionar varios usuarios. Todos los usuarios seleccionados se añaden al cuadro Usuarios seleccionados situado en la parte inferior del panel.
Límites de autoridad en cuentas con un grupo por usuario:
- Los administradores de nivel de grupo solo pueden añadir usuarios desde el grupo Predeterminado (si la configuración de la cuenta lo permite), ya que los administradores de nivel de grupo no tienen autoridad del sistema para retirar usuarios de otros grupos.
- Los administradores de nivel de cuenta ven todos los usuarios que no están actualmente en el grupo. Al asignar cualquier usuario a un grupo, se le quitará de su grupo actual.
Autoridad en cuentas con varios grupos por usuario:
- Los administradores de nivel de grupo tienen autoridad para añadir a todos los usuarios (si la configuración de la cuenta lo permite), ya que no hay ningún conflicto de autoridad en lo que respecta a la eliminación de un usuario de su grupo anterior.
- Los administradores de nivel de cuenta pueden añadir cualquier usuario a cualquier grupo sin que esto afecte a su abono en otros grupos.
Nota:La asignación de grupos elimina a un usuario del grupo predeterminado si su configuración principal (Configuración global > Usuarios en varios grupos) permite automatizar la reasignación del grupo principal para los usuarios con el grupo Predeterminado designado como su grupo principal.
Cuando un usuario con su grupo principal definido como el grupo Predeterminado se asigna a cualquier otro grupo a través de la interfaz de grupo, ese usuario se elimina del grupo Predeterminado, y el grupo al que están asignados se convierte automáticamente en su grupo principal.
Esto solo sucede cuando el usuario se asigna a un grupo a través de la interfaz del grupo. Asignar un usuario a un nuevo grupo a través del perfil de usuario no activa esta actualización.
-
Asignar el usuario seleccionado al grupo. La vista se actualizará para mostrar la lista de usuarios con el grupo del usuario actualizado.
Cómo eliminar un abono de grupo
Para eliminar a un usuario de un abono de grupo:
-
Ve a la página [Grupo] > Usuarios en grupo.
-
Haga doble clic en el usuario para abrir el perfil de usuario.
-
Haga clic en el grupo que desea quitar para mostrar la acción Eliminar miembro del grupo.
-
Haga clic en el vínculo Quitar.
- Repita el proceso para eliminar los abonos adicionales.
Nota:Si un usuario tiene su abono de grupo revocado para todos los grupos:
- El ID de usuario se deposita en el grupo predeterminado.
- El grupo principal del usuario está establecido en el grupo predeterminado.
-
Guarde el perfil de usuario.