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Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregar un usuario
- Añadir usuarios en bloque
- Añadir usuarios desde el directorio
- Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Información general
- Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
- Incluir recordatorios
- Incluir eventos de vista
- Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Grupos de destinatarios
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
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- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
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- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Habilitar un método de autenticación de destinatarios mediante contraseñas definidas por el remitente.
Información general
El método de autenticación Contraseña de firma requiere que un destinatario introduzca una contraseña que proporciona el remitente del acuerdo. Las contraseñas se entienden bien como método de seguridad y los destinatarios las adoptan fácilmente, algo que podría no suceder con otros métodos de autenticación más complejos.
El remitente define la contraseña de firma cuando redacta el acuerdo y debe comunicarla al destinatario mediante algún proceso fuera de banda (llamada telefónica, correo electrónico, mensaje de texto).
Disponibilidad:
La contraseña de firma está disponible para todos los planes.
Ámbito de configuración:
La funcionalidad se puede habilitar tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.
La contraseña de firma no es un servicio medido. No hay cargos por uso, independientemente del volumen.
Uso
El proceso de autenticación predeterminado solicita al destinatario que valide su identidad introduciendo la contraseña de firma del acuerdo en un campo de texto.
- Se proporciona un vínculo para que el destinatario se ponga en contacto con el remitente, en caso de que necesite obtener la contraseña:
Una vez superada la autenticación, se concede al destinatario acceso para interactuar con el acuerdo mientras dure la sesión entre su equipo y Acrobat Sign.
Si el destinatario cierra la ventana del acuerdo por algún motivo o permite que caduque su sesión, tendrá que volver a autenticarse para reanudar su actividad.
Configuración de la autenticación con Contraseña al redactar un nuevo acuerdo
Cuando la opción Autenticación con contraseña está habilitada, el remitente puede seleccionarla en la lista desplegable Autenticación, justo a la derecha de la dirección de correo electrónico del destinatario.
Después de seleccionar el tipo de autenticación Contraseña, el remitente debe proporcionar la cadena de contraseña.
Las contraseñas pueden tener hasta 32 caracteres alfanuméricos. La Configuración de seguridad dicta la complejidad requerida de la cadena.
Prácticas recomendadas y consideraciones
- Puede ser complicado llevar un control de las contraseñas cuando se tienen cientos de acuerdos. Contar con una convención interna de creación de contraseñas descifrables puede resultar útil para evitar que los destinatarios no puedan acceder a sus acuerdos en caso de olvidarse una contraseña.
- Las contraseñas solo se pueden cambiar para los acuerdos en curso, y para ello se edita el tipo de autenticación en la página de administración del remitente.
- Las contraseñas deben entregarse al destinatario mediante un método fuera de banda (por ejemplo, el teléfono). No incluya la contraseña en el mensaje del acuerdo.
- Si dispones de los recursos, configura el contacto de asistencia para agilizar los contactos de cualquier cliente.
Opciones de configuración
La autenticación mediante Contraseña de firma tiene dos conjuntos de controles, que están disponibles para configurarse en los niveles de cuenta y de grupo:
- Configuración de envío, que controla el acceso del remitente a la opción de contraseña.
- Configuración de seguridad, que gobierna la experiencia del destinatario.
La opción de autenticación mediante Contraseña de firma se puede activar para los remitentes si se desplaza a Configuración de envío > Opciones de identificación del firmante.
- Casilla de verificación Contraseña de firma: cuando está activada, la opción Contraseña queda disponible para los acuerdos redactados en el grupo.
- (Opcional) Contacto de asistencia: de forma predeterminada, la página de solicitud del destinatario que requiere que solicite la contraseña proporciona la dirección de correo electrónico del remitente si el destinatario necesita ponerse en contacto con alguien. El campo Contacto de asistencia reemplaza la dirección de correo electrónico del remitente por un número de teléfono o una dirección de correo electrónico, lo que proporciona un canal para las consultas entrantes a un recurso dedicado a resolver problemas.
- (Opcional) De forma predeterminada, utiliza el siguiente método: cuando las contraseñas de firma están habilitadas, queda disponible la opción para establecer la Contraseña de firma como método de autenticación predeterminado.
Configuración de un contacto de asistencia para preguntas de contraseña
En el nivel de cuenta o de grupo, el administrador de Acrobat Sign puede configurar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono de contacto que se inserta en la página de autenticación cuando se solicita al destinatario que aplique la contraseña.
Una vez configurada la opción, los usuarios no tienen que interactuar. El número de correo electrónico/teléfono personalizado se incrusta automáticamente en todas las pantallas de autenticación por contraseña generadas desde el grupo/cuenta configurado.
La personalización del contacto solo requiere que se introduzca un valor de contacto adecuado en el campo de configuración.
- El comportamiento predeterminado es utilizar la dirección de correo electrónico del remitente como valor de contacto.
- El campo de personalización acepta un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.
- El contacto de la contraseña de firma se puede personalizar en los niveles de cuenta y grupo.
- La configuración de nivel de grupo anula la configuración del nivel de cuenta para los acuerdos enviados desde ese grupo.
Configuración de la Configuración de seguridad
La contraseña de firma de acuerdo cuenta con dos opciones de control que el administrador puede configurar en la página Configuración de seguridad, en la sección Contraseña de firma del acuerdo:
- Restringir el número de intentos: habilitado de forma predeterminada. Si está deshabilitado, los destinatarios pueden intentar introducir la contraseña un número ilimitado de veces.
- Permitir al firmante XX intentos de escribir la contraseña del acuerdo antes de cancelar el acuerdo: el administrador puede introducir un valor de umbral para limitar el número de intentos de autenticación de un destinatario. Una vez superado ese número de intentos, el acuerdo se cancela automáticamente y se notifica al remitente.
- Seguridad de la contraseña del documento: esta opción define la complejidad mínima de las contraseñas solicitadas para:
- Autenticar al destinatario para el acceso al acuerdo
- Cifrar el acuerdo firmado (los PDF del acuerdo descargados)
- Informes de identidad del firmante (en relación con los informes de ID de la administración pública)
- Autenticar al destinatario para el acceso al acuerdo
Los valores de configuración son los siguientes:
► Ninguna: requiere que la contraseña tenga al menos un carácter que no sea un espacio en blanco
► Estándar: requiere un mínimo de 6 caracteres
► Medio: requiere un mínimo de 7 caracteres
►Fuerte: requiere un mínimo de 8 caracteres
Si no ves la Configuración de seguridad en el menú, verifica que el método de autenticación esté habilitado en la página Configuración de envío.
Las cuentas de nivel Individual no tienen acceso a la pestaña Configuración de seguridad. Para estas cuentas, el valor de configuración Estándar se aplica (un mínimo de seis caracteres).
Los clientes del entorno Acrobat Sign para Gobiernos no tienen acceso para ajustar la seguridad de la contraseña del documento. Estas cuentas deben emplear una contraseña de al menos 14 caracteres, con lo siguiente como mínimo:
- Un carácter alfabético en mayúscula
- Un carácter alfabético en minúscula
- Un número
Informe de auditoría
El informe de auditoría indica claramente que el destinatario ha introducido una contraseña válida:
Si el acuerdo se cancela debido a que el destinatario no puede autenticarse, se indica explícitamente el motivo:
Cancelación automática de acuerdos cuando un destinatario no se autentica
Si la configuración restringe el número de intentos de autenticación con contraseña y el destinatario alcanza ese número sin conseguir autenticarse, el acuerdo se cancela automáticamente.
El creador del acuerdo recibe un correo electrónico en el que se anuncia la cancelación, con una nota que identifica al destinatario que no se ha autenticado.
No se notifica a ninguna otra parte.