Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Utiliza el Diseñador de flujo de trabajo personalizado para crear páginas Redactar personalizadas diseñadas para admitir tus documentos, normativas y requisitos de cumplimiento.
El Diseñador de flujo de trabajo personalizado proporciona un entorno para que los usuarios creen plantillas de flujo de trabajo que generan una página Redactar personalizada cuando se activa. A través del proceso de diseño, la página Redactar personalizada se adapta a las necesidades de la empresa, lo que simplifica la composición del acuerdo y los procesos de firma coherentes. Con su interfaz intuitiva, puedes definir detalles del participante (correos electrónicos, nombres, funciones y enrutamientos), incluir documentos específicos, establecer campos de formulario rellenados previamente, administrar la distribución de correos electrónicos y configurar opciones como las fechas de caducidad o las contraseñas.
Ventajas de las plantillas de flujo de trabajo
Las plantillas de flujo de trabajo mejoran la coherencia, reducen los errores y facilitan la creación de acuerdos proporcionando instrucciones personalizadas y campos predefinidos.
Para los acuerdos que requieren cumplimiento normativo, los flujos de trabajo simplifican las configuraciones complejas para las firmas y notificaciones. Garantizan la coherencia definiendo previamente elementos controlables y aplicando los mecanismos de protección para los valores añadidos por el remitente. Este enfoque ahorra tiempo y garantiza el cumplimiento de los reglamentos correspondientes.
Una vez que haya iniciado sesión, seleccione Flujos de trabajo en el menú superior de la pantalla de inicio.
Acceso y acciones
- Todos los usuarios: crear flujos de trabajo para uso personal. El acceso se puede asignar a un grupo o a toda la organización (cuando esté configurado para ello).
- Administradores de grupo: pueden crear y otorgar acceso a los flujos de trabajo para los grupos que administran.
- Los administradores de grupo pueden editar y reconfigurar cualquier flujo de trabajo compartido con un grupo sobre el que tengan autorización de administración.
- Administradores de cuenta: pueden crear y otorgar acceso a un flujo de trabajo para cualquier usuario o grupo de la organización.
- Los administradores de cuenta pueden editar y reconfigurar cualquier flujo de trabajo compartido con un grupo o con la organización.
Cada acuerdo generado desde una plantilla de flujo de trabajo se trata como un acuerdo independiente, con su historial e informe de auditoría accesibles desde la página Administrar.
Se permiten todas las interacciones normales con los acuerdos individuales, como la modificación de la fecha de caducidad o la creación de recordatorios.
Creación de informes y exportaciones de datos
Genera informes de acuerdos y exportaciones de datos aplicando filtros de Flujo de trabajo para incluir flujos de trabajo especificados en el conjunto de datos del informe.
Configuración
Disponibilidad:
El Diseñador de flujo de trabajo de envío personalizado solo está disponible para la licencia de Acrobat Sign Solutions.
Ámbito de configuración:
Se puede acceder a los controles que afectan a los Flujos de trabajo de envío personalizados en los niveles de cuenta y grupo.
La documentación de ayuda supone que las siguientes opciones de configuración están habilitadas:
- Activar la nueva experiencia de envío de flujo de trabajo personalizado
- Habilitar la ubicación de firmas definidas por plantillas
Si esta configuración no está habilitada para tu organización, ponte en contacto con el administrador de éxito para obtener ayuda con la actualización.
Creación de informes de errores para problemas comunes en los entornos heredados
Debido al control y la seguridad mejorados de la nueva interfaz, algunos elementos de flujos de trabajo heredados pueden causar errores. Para que se expliquen mejor estos problemas, se han añadido comprobaciones de errores adicionales.
Si la cuenta está configurada para que utilices la experiencia moderna de Enviar y se inicia un flujo de trabajo problemático, los usuarios verán un banner rojo que indica el error:
Si la cuenta sigue configurada para que utilice la experiencia clásica de forma predeterminada, el flujo de trabajo puede seguir funcionando con las reglas indicadas.
La experiencia moderna muestra los errores como detectados.
En caso de que se encuentre más de un problema, se mostrarán todos los errores detectados.
Para que el flujo de trabajo sea válido con el nuevo conjunto de reglas de la interfaz, un administrador debe editar el flujo de trabajo y corregir los problemas detectados:
Contenido adicional relevante para los flujos de trabajo de envío personalizados:
- Información general y opciones de configuración para flujos de trabajo de envío personalizados
- Cómo crear una nueva plantilla de flujo de trabajo para acuerdos
- Cómo editar una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo existente
- Cómo activar o desactivar una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo
- Cómo enviar acuerdos mediante una plantilla de flujo de trabajo de acuerdo de cliente.