Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Información general
- Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
- Incluir recordatorios
- Incluir eventos de vista
- Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
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- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
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- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general de Enviar en lote
La función Enviar en bloque permite a los usuarios crear una plantilla “principal” de un solo uso de un acuerdo y proporcionar una lista de destinatarios. Se genera un acuerdo “secundario” para cada registro de destinatario cuando se envía la transacción Enviar en bloque. Se pueden realizar hasta 1000 transacciones secundarias, y todos los acuerdos secundarios son acuerdos discretos y autónomos en la medida en que se generen los demás acuerdos.
Sin embargo, como todos los acuerdos secundarios se crean a partir de la misma plantilla principal, los usuarios pueden revisar la transacción principal Enviar en bloque en la página Administrar y revisar el estado general de los acuerdos secundarios.
Existen dos métodos para añadir la lista de registros de destinatarios a la plantilla:
- Manualmente: en este caso de uso, el remitente escribe (o pega) manualmente las direcciones de correo electrónico de los usuarios.
- Esta opción limita el número de destinatarios a un destinatario externo.
- El remitente se puede incluir como destinatario opcional una vez que el destinatario externo firme.
- Carga de archivos con valores separados por comas (CSV): el CSV es una hoja de cálculo en la que cada fila es un registro de destinatario y las distintas columnas definen las propiedades del acuerdo, cada una de las cuales se puede personalizar para los destinatarios del acuerdo. Esto da al remitente un control mucho más amplio sobre cómo personalizar el acuerdo para los destinatarios. Las ventajas del método del archivo CSV son:
- Puede tener varios destinatarios. (Hasta 100 por acuerdo.)
- Personalización por destinatario:
- Nombre del destinatario
- Función
- Método de autenticación
- Mensaje privado del destinatario
- Personalizaciones a nivel de acuerdo:
- Nombre del acuerdo
- Localización
- Mensaje de acuerdo global
- Fecha límite de vencimiento
- Flujo de firma
- Campos de fusión personalizados en los que el CSV inserta un valor en un campo del acuerdo, lo que permite añadir al acuerdo detalles específicos del destinatario, como una dirección, una lista de bienes o servicios, precios y descuentos.
Disponibilidad:
Enviar en lote está disponible para los planes de licencia de Acrobat Pro y Acrobat Sign Solutions.
Ámbito de configuración:
Los controles para Enviar en bloque pueden habilitarse a nivel de cuenta y de grupo.
Creación de informes para Enviar en lote
Hay varias opciones para generar datos de informes para los acuerdos incluidos en un Enviar en bloque. La opción utilizada dependerá del tipo de información que quieras recopilar.
Se puede acceder a todos los informes vinculados explícitamente al objeto principal Enviar en bloque en la página Administrar seleccionando el filtro Envíos en bloque y, a continuación, abriendo la plantilla principal Enviar en bloque que desea revisar.
Si solo quieres revisar la tasa de finalización base o explorar en profundidad para encontrar un acuerdo individual, la tabla Resumen de acuerdos está disponible en la lista Acciones.
Se puede generar una tabla imprimible de todos los acuerdos secundarios utilizando la acción Ver informe de actividad.
Hay disponible una definición del acuerdo basada en CSV, junto con una entrada completa en el nivel de campo por destinatario, mediante la acción Descargar datos del campo de formulario.
El entorno estándar de creación de informes puede producir cuadros y gráficos imprimibles y proporcionar datos a nivel de campo en formato CSV.
Algunos errores no se detectan como problemas durante el proceso de carga del CSV, sino que se descubren mientras se generan los acuerdos secundarios. Por ejemplo, asignar un rol o método de autenticación a un destinatario que esté en conflicto con la configuración del grupo. Estos errores de ejecución se registran en un informe de errores que puedes descargar desde la página Administrar seleccionando la acción Descargar informe de errores para la plantilla principal:
El sistema añade una línea al registro de errores que contiene la información de la fila del destinatario cuando se descubren errores.
El procesamiento del archivo CSV se reanuda y genera un acuerdo secundario para cada fila del CSV que no provoque un error.
Los destinatarios identificados en el informe de error deben hacer que se les reenvíe el acuerdo en una nueva transacción.
No se envía ninguna alerta al remitente en caso de errores de ejecución.
Los remitentes deben comprobar siempre el informe descargable de la plantilla padre una vez finalizada la generación de acuerdos secundarios.
La plantilla principal incluye una tabla de resumen en la lista Acciones para todos los acuerdos secundarios. La tabla identifica el número de acuerdos en cada estado.
Al hacer clic en la tabla de resumen, se abre una vista ordenable de los acuerdos secundarios individuales. Los registros de la tabla de resumen son vínculos activos a los acuerdos, lo que permite manipular fácilmente los acuerdos individuales según sea necesario.
La opción Ver informe de actividad en la lista Acciones proporciona un Informe de ejecución de documentos. Este informe proporciona un resumen más detallado (e imprimible) de los acuerdos secundarios por estado.
La actividad Descargar datos del campo de formulario descarga los datos de campo de todos los acuerdos secundarios creados por la plantilla principal.
Cada fila del CSV representa un registro de destinatario. El registro está estructurado para proporcionar:
- Primero toda la información del destinatario:
- Nombre del destinatario (se captura cuando se aplica la firma)
- Correo electrónico del destinatario
- Función del destinatario
- Método y valor de autenticación del destinatario
- Mensaje privado del destinatario
- La información del acuerdo después de la información del destinatario:
- Correos electrónicos de fiestas en CC
- Configuración regional
- Información de recordatorio
- Información de caducidad
- Nombre del acuerdo
- Mensaje global del acuerdo
- Orden de firmas
- Los datos de campos personalizados se muestran después de los campos del acuerdo. Esto incluye todos los campos incluidos en la plantilla del documento o creados en los documentos.
- Los campos personalizados se ordenan alfabéticamente en función de su nombre de campo.
- El ID del acuerdo es el último campo.
La creación de informes de acuerdos estándar captura los acuerdos secundarios, pero solo los entiende como acuerdos regulares. No se entiende una relación más amplia en términos de algunos acuerdos relacionados a través de una plantilla de acuerdo principal.
El uso del filtro de nombre puede permitirle generar informes basados en ese valor si utiliza convenciones de nomenclatura únicas en sus campañas Enviar en bloque.
Los clientes que aprovechen en gran medida Enviar en bloque pueden optar por dedicar un grupo al objetivo. Esto permite un ajuste más preciso de la experiencia del destinatario y permite que los informes filtren los acuerdos según el grupo.
Prácticas recomendadas
Utiliza plantillas bien probadas para tus documentos base. Esto es especialmente importante si tienes varios destinatarios. Unas cuantas series de pruebas a nivel de campo para garantizar que los campos se asignen correctamente y que se capture el contenido correcto con validaciones útiles lleva mucho menos tiempo que cancelar cientos de acuerdos individuales.
Cuando crees tus plantillas, utiliza nombres de campo significativos para que tus informes devuelvan encabezados de columna significativos.
Consideraciones de configuración relativas a Gobernanza de datos
Enviar en bloque tiene una propiedad denominada "acumulación" que dicta cuántas notificaciones recibe el remitente con respecto al número de acuerdos secundarios creados por la plantilla SiB. El valor predeterminado es tres, lo que significa que el remitente solo recibe una notificación cuando se generan tres o menos acuerdos secundarios. La configuración de acumulación no está expuesta a los clientes y solo puede modificarla el equipo de soporte de Acrobat Sign.
Gobernanza de datos indica el momento en el que se elimina un acuerdo del sistema de Acrobat Sign después de que alcance un estado de finalización (completado, cancelado o caducado).
Los clientes que necesitan interactuar con acuerdos completados enviados mediante un proceso Enviar en bloque pueden querer ampliar el número acumulativo (posiblemente a un valor "ilimitado") para asegurarse de que reciben las notificaciones "Completado" de acuerdos secundarios antes de que la Gobernanza de datos las eliminen automáticamente del sistema.
Puede que merezca la pena investigar la integración de Power Automate para automatizar cualquier actividad posterior a la finalización con el fin de reducir tanto el trabajo manual de los usuarios como de protegerse frente a las lagunas en las que un acuerdo podría perderse debido a las reglas de gobernanza de datos.
Cosas que debes saber
- La nueva interfaz Enviar en lote aún está en desarrollo, y se prevén más opciones en futuras versiones (por ejemplo, métodos de autenticación adicionales, partes CC definidas por acuerdo, recordatorios definidos por acuerdo).
- La opción para Remitente firma primero que se encuentra en la versión clásica de Enviar en lote no está actualmente en la nueva versión, pero se espera en una futura versión para el proceso manual. Los clientes que utilicen el método de carga de CSV deben añadir el remitente al CSV como destinatario en cada registro en el que el remitente deba firmar.
- El cambio del selector de grupo no modifica el logotipo de la página del remitente. Los correos electrónicos posteriores y la experiencia de firma sí utilizan el logotipo correcto para el grupo desde el que se envía el acuerdo.
- La cancelación de todos los acuerdos secundarios de una transacción Enviar en lote en el nivel de plantilla (principal) solo es posible si no se ha firmado ningún acuerdo secundario. Si se firma algún acuerdo secundario, la actividad Cancelar se elimina de la interfaz de la plantilla, y los acuerdos existentes deben cancelarse a nivel de acuerdo.
- La opción de archivo CSV tiene muchos campos opcionales, pero solo se requiere un correo electrónico. Familiarizarse con el proceso de CSV hará que las opciones de campo más avanzadas (como los campos de fusión) sean menos complicadas y abrirá las posibilidades más valiosas que ofrece el CSV.