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Usar herramientas de arrastrar y soltar para crear formularios

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregar un usuario
    2. Añadir usuarios en bloque
    3. Añadir usuarios desde el directorio
    4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    5. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    6. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    7. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    8. Editar los miembros del grupo de un usuario
    9. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    10. Promover un usuario a una función de administrador
    11. Tipos de identidad de usuario y SSO
    12. Cambiar identidad de usuario
    13. Autenticar usuarios con MS Azure
    14. Autenticar usuarios con la federación de Google
    15. Perfiles de productos
    16. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Flujos de trabajo de firma automática
      3. Enviar en bloque
      4. Formularios web
      5. Flujos de trabajo de envío personalizado
      6. Flujos de trabajo de Power Automate
      7. Documentos de la biblioteca
      8. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      9. Visibilidad limitada de los documentos
      10. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      11. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      12. Incluir una imagen en el correo electrónico
      13. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      14. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      15. Combinar varios documentos en uno solo
      16. Carga de un documento firmado
      17. Delegación para usuarios de mi cuenta
      18. Permitir delegar a destinatarios externos
      19. Autoridad para firmar
      20. Autoridad para enviar
      21. Potestad para añadir sellos electrónicos
      22. Establecer la zona horaria predeterminada
      23. Establecer un formato de fecha predeterminado
      24. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      25. Permisos de administrador de grupos
      26. Reemplazar destinatario
      27. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      28. Mensajería en el producto y guías
      29. PDF accesibles
      30. Nueva experiencia de creación
      31. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa   
      3. Agregar el nombre de empresa
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Rechazo de la firma
      8. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      9. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      10. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      11. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      12. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      13. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      14. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Grupos de destinatarios
      6. Campos obligatorios
      7. Adjuntar documentos
      8. Integración de campos
      9. Modificar acuerdos
      10. Nombre del acuerdo
      11. Idiomas
      12. Mensajes privados
      13. Tipos de firma permitidos
      14. Recordatorios
      15. Protección con contraseña de documentos firmados
      16. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      17. Protección de contenidos
      18. Habilitar transacciones de Notarize
      19. Caducidad del documento
      20. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      21. Orden de las firmas
      22. Liquid Mode
      23. Controles de flujo de trabajo personalizado
      24. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      25. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Plantillas de correo electrónico personalizadas
      6. Habilitar notificaciones sin enlaces
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. eOriginal protección para papel mobiliario electrónico
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Opciones de destinatario
    1. Cancelar un recordatorio por correo electrónico
    2. Opciones de la página de firma electrónica
      1. Información general de la página de firma electrónica
      2. Abrir para leer el acuerdo sin campos
      3. Rechazar la firma de un acuerdo
      4. Delegar autorización de firma
      5. Reiniciar el acuerdo
      6. Descargar un PDF del acuerdo
      7. Ver el historial del acuerdo
      8. Ver los mensajes del acuerdo
      9. Conversión de una firma electrónica a una escrita
      10. Conversión de una firma escrita a una electrónica 
      11. Navegar por los campos de formulario
      12. Borrar los datos de los campos de formulario
      13. Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
      14. Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
      15. Revisar los avisos legales
      16. Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
  2. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: destinatarios manuales
      3. Enviar en lote: carga de CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  3. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
    5. Preguntas frecuentes sobre creación
  4. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  5. Gestionar acuerdos
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  6. Informe de auditoría
  7. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Edición de una exportación de datos
      3. Actualizar el contenido de exportación de datos
      4. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Seguimiento del uso de Power Automate
    4. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    5. Desencadenadores utilizados para flujos
    6. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    7. Administrar flujos
    8. Editar flujos
    9. Compartir flujos
    10. Deshabilitar o habilitar flujos
    11. Eliminar flujos
    12. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

El entorno de creación de arrastrar y soltar de la aplicación está disponible para todos los niveles de servicio.

Uso de las herramientas de creación de la aplicación para crear formularios

Uno de los aspectos más potentes de Adobe Acrobat Sign es la capacidad de crear formularios reutilizables y superposiciones de formulario para definir los campos que los firmantes deben rellenar.

Si dedica algo de tiempo a pensar en el proceso de firma y crear meticulosamente los formularios, a la larga supondrá un ahorro de tiempo, tanto para usted como para los firmantes, la aceptación por parte de los firmantes será mejor y le devolverán los documentos rellenados en un lapso de tiempo menor.

La creación de un formulario se divide en cuatro fases, que se detallan a continuación:


Documentos reutilizables y superposiciones de campos

Documentos reutilizables o capas de campos… ¿cuál es la opción más adecuada?

Esta decisión dependerá probablemente de sus formularios y del modo en que crea su documentación.

Si utiliza un documento repetitivo, cuyo contenido no cambia, es preferible que cree un documento reutilizable.

En este tipo de documentos entrarían los formularios de cargos de tarjeta de crédito, formularios fiscales, aplicaciones, etc.

En estos ejemplos, no hay contenido exclusivo para el firmante, a excepción de la información que el firmante indica en los campos.

En cuanto a las capas de campo de formulario, se trata simplemente de una capa de campos colocados sobre un formulario o un archivo cargado. Esta opción es preferible cuando tiene un formulario que incluye contenido variable. Un ejemplo sería un acuerdo de alquiler, que contiene información personalizada en todo el documento, pero los campos para el cliente son los mismos y se encuentran ubicados en el mismo sitio.

En este caso, tendría que generar un nuevo documento para cargarlo y, después, aplicar la capa de campos en la parte superior del documento.

Nota:

Se pueden aplicar varias capas de campos en un documento, así que puede crear capas de campos modulares que se ajusten a su caso.


Funciones: Participantes y cómo identificarlos correctamente

Las funciones sirven para definir el modo en que los participantes (firmantes, remitente, etc.) pueden interactuar con el documento o la transacción. En cuanto a los formularios (sobre todo los formularios con varios firmantes), es fundamental que comprenda el modo en que las funciones indican qué campos del acuerdo deben estar disponibles para cada firmante. 

Cada campo tiene asignada una función.  Solo el firmante que tenga la función adecuada podrá acceder a los campos que tengan asignada esa función. 

El concepto en sí es bastante claro, pero la lógica es lógica informática y no humana, así que es posible que tenga que despojarse del significado de algunas palabras para poder entender realmente el proceso. Haga clic aquí para obtener información más detallada sobre las funciones.

Debe comprender tres funciones esenciales:

Completado previamente (por el remitente): esta función define campos que desea que rellene el remitente antes de enviarlo al primer firmante.  Los campos con esta función de prerrellenar son útiles, por ejemplo, cuando tiene que colocar precios o descuentos en el documento sobre la marcha.

Estos campos los puede rellenar únicamente el remitente en el momento en que va a enviar el documento y, si estos campos son obligatorios, el documento no se puede enviar hasta que los rellene el remitente.

Los campos con la función Completados previamente no se pueden editar después de la fase de prerrellenar. Ningún firmante que posteriormente reciba el documento podrá editar los campos que tengan esta función. Haga clic aquí para obtener más información sobre el proceso de prerrellenar.

Participante N (donde N es un número incremental empezando por 1): aquí es donde puede haber más confusión...

El participante 1 es la primera persona (dirección de correo electrónico) a la que se envía el documento para que lo firme o lo apruebe. 

El participante 2 es la segunda persona que tiene que aprobar o firmar el documento.

El truco que hay que recordar es que la función del firmante se basa en el orden en el que introduce los firmantes en el campo Para en la ficha Enviar.

La primera dirección de correo electrónico del campo Para será el participante 1. La segunda dirección será el participante 2 y así sucesivamente.

Parece sencillo, ¿verdad?

Pues ahora que ya conoce el proceso de envío, observará que hay una casilla opcional en la ficha Enviar que dice Tengo que firmar y que esa casilla insertará al remitente en el proceso de firma. 

Si utiliza la opción predeterminada, el remitente será el último firmante.

Si tiene dos clientes que deben firmar antes, serán los participantes 1 y 2, y el remitente será el participante 3.

Si opta por cambiar esta opción para que el remitente sea el primero en firmar, entonces el remitente será el participante 1 y, en el ejemplo anterior, los clientes serán los participantes 2 y 3.

 

Ahora piense en el caso de que el documento se envía a tres firmantes, pero quiere enviarlo mediante un proceso de firma paralelo.  Todas las partes reciben el documento al mismo tiempo y no se sabe quién firmará primero.  ¿Quién es el participante 1?

La respuesta rápida sería: probablemente la primera dirección de correo electrónico del campo Para.

La respuesta algo más larga sería: la primera dirección de correo electrónico del campo Para (suponiendo que no se haya marcado la casilla Tengo que firmar que define que el remitente tiene que firmar el primero).

 

Cualquier persona: esta función permite que cualquier firmante pueda acceder al campo (incluida la parte con la función de prerrellenar).

El truco de la función Cualquier persona es que el campo está disponible para cualquiera hasta el momento en que se rellena.  Una vez que se ha rellenado el campo, se bloquea su contenido y no puede editarlo ningún otro firmante posterior.

Nota:

Si hace que un campo con Cualquier persona sea obligatorio, la primera persona que acceda al campo deberá rellenarlo. Si utiliza campos prerrellenados, esta persona será siempre la parte con la función de prerrellenar o el participante 1 en cualquier caso.


Tipos de campos

Existen varios tipos de campos, muchos de los cuales son para funciones muy específicas (como el campo de firma) y unos pocos tienen una finalidad general (como el campo de texto).

Estos campos se dividen en cinco fichas:

Campos de firma: estos campos son los verdaderos campos de firma, la base de la firma electrónica.

Los campos de firma solo capturan el valor de firma del firmante. Si hay varios campos de firma para un firmante, el firmante tendrá que rellenar el primero, pero para el resto solo tendrá que hacer clic para aplicar el valor.

Los campos de iniciales, al igual que con los de firma, se deberán rellenar la primera vez y, para el resto, solo hará falta hacer clic en ellos para aplicar el valor.

Los bloques de firma en realidad son objetos contenedores que contienen todos los campos que la cuenta necesita para completar una firma.  De forma predeterminada, el bloque de firma solo incluirá el campo de firma y un campo de correo electrónico.  El administrador de la cuenta puede, si lo desea, configurar las preferencias de firma para solicitar un valor de cargo y de nombre de empresa. Si estos valores son obligatorios, el bloque de firma también los incluirá.

Campos info. firmante: estos campos recopilan o muestran información sobre el firmante o la firma.

Estos campos tienen la finalidad especial de facilitar el proceso de firma a los usuarios en caso de que tengan que firmar de nuevo.

Es probable que haya visto su página de preferencias personales con el nombre, el cargo y la empresa ya introducidos.

Estos campos rellenan esta información para el perfil del firmante.

Nota: El campo Compañía no es un campo de entrada genérico para obtener un nombre de empresa.  Este campo debe tener asignada una función y el contenido que se introduzca en él se almacenará como la información de compañía de la función del participante a la que esté vinculado.

Si coloca un campo de cargo o empresa para un participante, el servicio almacenará ese contenido como la información de cargo o empresa del firmante, y estos datos se rellenarán automáticamente la próxima vez que el participante tenga que firmar con estos campos.

El campo Nombre firm. mostrará el contenido que el firmante escriba en el campo de firma. El campo se mostrará al principio como una sección en blanco del formulario hasta que se aplique una firma y se rellene el campo.

Considere este campo como el típico que aparecería en la línea “Nombre en letra de imprenta”, justo debajo de la línea de firma que hay en muchos formularios.

El campo Email (dirección) se rellena automáticamente con la dirección de correo electrónico del firmante. La dirección de correo electrónico es un valor conocido, de modo que simplemente podemos insertarla aquí.

Nota: Al igual que con los campos Cargo y Compañía, no debe utilizar este campo para obtener una dirección de correo electrónico.  Si necesita solicitar una dirección de correo electrónico, debe utilizar un campo de texto (véase a continuación).

Fecha: este campo muestra la fecha actual en la que el participante firma el documento.  Este no es un campo de entrada genérico para una fecha.  Si necesita un campo de entrada, utilice el campo de texto.

Campos de datos: permiten recopilar información sobre el documento, además de identificar al firmante.Se trata de herramientas que le permiten recopilar información de sus clientes y son, con creces, los tipos de campo más utilizados.

Los campos de texto son campos de entrada genéricos para el contenido que necesita solicitar al firmante. Por ejemplo, información de la tarjeta de crédito, direcciones, números de teléfono, notas o descripciones: cualquier dato que necesite para completar el proceso contractual.

Los campos desplegables son útiles cuando ofrece varias opciones y el cliente puede elegir una de ellas.

Las casillas son objetos que se utilizan cuando hay un conjunto de opciones y desea que el cliente seleccione todas las que sean pertinentes..

Los botones de opción sirven para presentar un conjunto de opciones pero, a diferencia de las casillas, el firmante solo puede seleccionar una.

Más campos: a diferencia de los campos de datos, la ficha “Más campos” incluye la opción de adjuntar archivos o definir una zona activa de hipervínculo en el documento.

Marcas: estos tipos de campo los rellena Acrobat Sign para mostrar datos de la transacción que normalmente no se encuentran en el documento.

El sello de participación muestra el nombre, la hora y la dirección de correo electrónico del participante para el que está asignado el campo (la función).

“N.º de transacción” muestra el número de transacción (resulta práctico si tiene un problema y necesita que el Soporte localice la transacción).

Nota:

Los campos tienen muchas propiedades que puede configurar y, si realmente quiere explorar el mundo de las opciones, puede empezar por este artículo más detallado.


Herramientas de diseño y alineación

Cuando ya ha colocado todos los campos, el último paso es conseguir que todo esté correctamente alineado para que el formulario tenga un aspecto cuidado y profesional.

En el extremo izquierdo de la cinta del campo, verá un icono de regla.  Haga clic en él para mostrar las herramientas de alineación.

Seleccione un campo (el que desee que sea el “patrón”) y, a continuación, mantenga pulsado el botón Ctrl (o Comando) y seleccione otro campo.  Verá que los iconos se activan y, a continuación, puede hacer clic en cualquiera de ellos para alinear los campos con respecto a la pequeña línea que se muestra en el icono.  Por ejemplo, el primer icono muestra la línea en la parte superior de los dos campos, por lo que los campos se alinearán con respecto a sus bordes superiores.

Las opciones de tamaño le permitirán seleccionar varios campos y, después, ajustarlos con el mismo tamaño.

El primer icono es para el alto de los campos, el segundo es para el ancho y el tercero es para ambas dimensiones. El tamaño de los campos se ajustará exactamente igual que el tamaño del primer campo seleccionado.

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