Configurar flujos de trabajo de firma automática

Flujos de trabajo de firma automática

La activación de la experiencia Firma automática es posible en el nivel de cuenta o de grupo.

La opción para activar la experiencia se encuentra yendo a Configuración de la cuenta > Configuración global > Flujos de trabajo de firma automática

Hay dos entornos de firma automática disponibles:

  • Rellenar y firmar: proporciona un entorno sin campos donde los usuarios hacen clic directamente en el formulario y escriben su contenido. Las firmas se aplican desde un menú desplegable.
  • Firma automática estructurada: proporciona un entorno en el que los usuarios pueden crear campos en la página e incluir la autenticación del firmante.
Activar la opción Habilitar flujos de trabajo de firma automática proporciona acceso al entorno Firma automática estructurada.

Hay otros dos controles incrustados para ampliar o limitar aún más la experiencia del usuario:

  • Experiencia Rellenar y firmar como predeterminada: si está activada, la experiencia Rellenar y firmar se carga como interfaz predeterminada cuando un usuario abre un flujo de trabajo de firma automática.
    • Si está desactivada, la experiencia Firma automática estructurada se carga como el entorno predeterminado.   
  • Permitir a los usuarios cambiar entre la experiencia Rellenar y firmar y la experiencia Firma automática estructurada: si se activa, el usuario ve un vínculo para cambiar entre las dos experiencias.
    • Si está desactivada, el usuario no puede cambiar de entorno.

El administrador puede configurar la cuenta o el grupo entre las dos opciones incrustadas para proporcionar acceso solo a un entorno o a ambos.

Vaya a la configuración

Otras opciones de configuración que se deben tener en cuenta

Las firmas digitales se pueden añadir como una opción de firma habilitando Firmas digitales en la cuenta

  1. Vaya a Cuenta > Configuración de cuenta > Firmas digitales
  2. Habilite por lo menos uno de los métodos de firma digital: En la nube o por descarga
  3. Haga clic en Guardar.
Opción de firma digital

Si se requiere la autenticación del firmante, los administradores deben configurar la cuenta o el grupo para lo siguiente:

  • Habilitar flujos de trabajo de firma automática.
    • Deshabilitar la opción predeterminada de la experiencia Rellenar y firmar.
    • Desactive la opción para permitir que el usuario cambie entre Rellenar y firmar y Firma automática estructurada.
  • Habilitar Autenticación obligatoria de identidad para solicitar al usuario que se autentique cuando se abra el acuerdo.
  • Deshabilitar No solicitar al firmante que se autentique de nuevo si ya ha iniciado sesión en Acrobat Sign.
  • Permitir la Autenticación de Acrobat Sign para firmantes internos.
    • La Autenticación de Acrobat Sign debe ser un método de autenticación posible.
      • En general, se recomienda Habilitar diferentes métodos de autenticación de la identidad para los destinatarios internos y establecer la Autenticación de Acrobat Sign como método de autenticación predeterminado.
      • Si la Autenticación de Acrobat Sign no es el método de autenticación predeterminado, la opción para Permitir que los remitentes cambien el método de autenticación predeterminado debe estar activada.
         

Para configurar sus métodos de autenticación, vaya a Configuración de la cuenta > Configuración de envío > Métodos de autenticación de la identidad.

Vaya a Métodos de autenticación

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