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Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregar un usuario
- Añadir usuarios en bloque
- Añadir usuarios desde el directorio
- Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Información general
- Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
- Incluir recordatorios
- Incluir eventos de vista
- Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Grupos de destinatarios
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
- Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
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- Guardar los documentos completados en Box
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Los campos de imagen en línea están disponibles para los niveles de servicio Business y Enterprise.
Descripción de la función
Adobe Acrobat Sign permite cargar un archivo de imagen en un campo de marcador de posición que haya definido el remitente. Esta imagen se captura en el documento como los demás campos del formulario y funciona como un archivo que se puede extraer y que el remitente puede usar posteriormente, como en los casos siguientes:
- Las universidades pueden solicitar fotos de los estudiantes para verificar su identidad en sesiones de orientación o exámenes.
- Los formularios de las agencias inmobiliarias requieren que se adjunte una foto del comprador y otra del vendedor.
- Los procesos de contratación exigen la copia de una serie de documentos (DNI, tarjeta de la Seguridad Social, etc.).
El campo de imagen en línea puede agregarse a cualquier formulario mediante el entorno de creación de arrastrar y soltar, las etiquetas de texto normal o los formularios PDF creados con Acrobat.
- Las imágenes en línea solo se admiten en el nuevo entorno de envío.
- Los remitentes que utilicen la página de envío clásica y carguen un documento en el que se utilicen etiquetas de texto de imagen en línea se redirigirán a la nueva página de envío.
- Las plantillas que utilicen imágenes en línea no estarán disponibles en la lista de plantillas de la página clásica.
Cómo se utiliza
Los remitentes pueden agregar imágenes en línea a las plantillas mediante el entorno de creación, el uso de etiquetas de texto o la edición del nombre de un campo de texto al crear un formulario en Acrobat.
Los campos de imagen funcionan como los demás tipos de campos:
- Se admiten varios campos de imagen únicos.
- Los campos de imagen se pueden clonar y colocar en diferentes lugares, lo que posibilita su propagación.
- Los campos de imagen se pueden asignar a cualquier función de destinatario que pueda interactuar con los campos, incluida la función de prerrellenar.
- Los campos de imagen se incluyen en el informe y devuelven una URL que dirige al archivo de imagen cargado originalmente.
Actualmente, el objeto de imagen en línea solo admite un archivo .png o .jpg/.jpeg.
Uso de la creación mediante arrastrar y soltar
Es más fácil colocar campos de imagen en un documento en el entorno de creación porque, de esta forma, se tiene un control preciso del espacio del campo. Esto puede ser útil para imágenes muy reguladas, como las fotos de pasaporte.
El objeto de imagen se encuentra en la sección Campos de datos del entorno de creación.
El campo de imagen está anclado en la esquina superior izquierda y se puede ajustar “seleccionando” la esquina inferior derecha del campo y arrastrándola hasta alcanzar la anchura y la altura deseadas.
El tamaño de la imagen final se expresa en el campo de imagen.
Sintaxis de las etiquetas de texto
La etiqueta de texto de la imagen en línea no es una etiqueta común, ya que debe especificar una altura para el marcador de posición que sea superior a la fuente con la que se ha creado la etiqueta (que es como se determina la altura normalmente).
El argumento para crear una imagen en línea es :inlineimage(X).
En este caso, X representa el número de líneas que se van a agregar a la altura del campo.
La altura de una “línea” viene determinada por el tamaño de fuente utilizado para crear la etiqueta.
Por ejemplo, en {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}, la altura del campo es de 4 líneas.
A continuación se muestra un ejemplo de la etiqueta de texto a la derecha y el campo resultante a la izquierda.
Tenga en cuenta que la etiqueta se ancla en la parte superior del campo y las líneas agregadas se extienden bajo la línea en la que se describe la etiqueta.
Esto dificulta en cierto modo determinar con precisión el tamaño del campo. Por ello, si necesita un tamaño de campo concreto, ajuste el campo en el entorno de creación antes de guardar la plantilla o enviar el acuerdo.
Creación de formularios en Acrobat
Para agregar una imagen en línea al crear los formularios en Acrobat hay que insertar la sintaxis de la etiqueta de texto en la propiedad Nombre de un campo de texto (menos las llaves).
Esta metodología híbrida sirve para dos cosas:
- Al generar el documento en Acrobat Sign, se respeta el tamaño y la forma del campo de texto que coloque en dicho formulario. Esto resulta útil para garantizar que el campo se ajuste correctamente al espacio asignado, sin necesidad de averiguar el número de líneas que se deben agregar.
- Se respetan los argumentos agregados a la etiqueta de texto. Esto significa que puede utilizar los argumentos Showif/Hideif, así como la mayoría de argumentos comunes de la etiqueta de texto.
Al colocar un campo, ni el tamaño ni la forma se modifican con ningún argumento. Si se incluye cualquier número de líneas en la sintaxis de la etiqueta de texto, estas se omiten y el tamaño del campo se conserva tal como se ha colocado explícitamente.
Cómo interactúan los destinatarios con el campo
Los destinatarios deben cargar las imágenes mediante la función de arrastrar y soltar. Se aceptan imágenes de cualquier tamaño, que posteriormente se estiran o comprimen automáticamente para ajustarlas a los bordes del campo.
Una vez colocada la imagen, aparece una gran X negra en la esquina superior derecha del campo. Al hacer clic en dicho botón, la imagen se elimina del campo y este vuelve a su estado original.
Los campos de imagen en línea solo admiten archivos .png, .jpg y .jpeg.
Si se intenta cargar otro tipo de archivo, se mostrará un error:
Sugerencias útiles...
:label()
El argumento :label() resulta especialmente útil con el campo de imagen en línea, ya que permite proporcionar una instrucción más relevante al destinatario.
El valor que transfiere :label() aparece en el campo durante la creación (en lugar del nombre de campo) y se agrega al final de la instrucción predeterminada.
A continuación se muestra un ejemplo de un campo de imagen en el entorno de creación, que incluye:
:label("Passport Photo")
Esta es la vista que se muestra al destinatario durante la experiencia de firma.
Tenga en cuenta que la cadena Haga clic o arrastre y suelte para cargar no se puede editar.
Ajuste de la unidad de medida
La unidad de medida predeterminada de la aplicación son las pulgadas, pero el usuario la puede cambiar fácilmente a centímetros para su uso personal.
Los usuarios también pueden realizar este cambio en su página de perfil. Para ello, deben pasar el ratón por encima de su nombre en la parte superior derecha de la ventana, seleccionar Mi perfil y hacer clic en Editar para abrir el perfil en el modo de edición.
Cambie la unidad al estándar deseado y haga clic en Guardar.
Los administradores pueden solicitar que se modifique el valor predeterminado en el nivel de cuenta o de grupo poniéndose en contacto con el equipo de asistencia de Acrobat Sign.
El cambio de la unidad de medida se aplica a todos los incrementos de la medida que se muestren en la aplicación (no solo en los campos de imagen).
Extracción de imágenes
Las imágenes en línea se pueden “extraer” del formulario con la función de informes.
Para los remitentes:
- Vaya a la pestaña Gestionar, busque el acuerdo con la imagen que necesita y selecciónelo con un solo clic.
- En la parte más a la derecha de la ventana, haga clic en la pestaña Historial.
- Haga clic en el vínculo Exportar datos.
A continuación, se descarga un archivo CSV en su navegador.
- Abra el archivo CSV (se puede utilizar cualquier aplicación para ver archivos CSV, pero para la mayoría de usuarios recurre a Excel).
- Busque el encabezado que indica el campo de imagen. El nombre del campo se utiliza en el encabezado del archivo CSV.
- El contenido de la celda es una URL que dirige al archivo gráfico.
- Copie y pegue la URL en cualquier navegador.
- A continuación, se descarga el archivo gráfico en el navegador.
Para administradores:
Las URL directas al archivo gráfico están protegidas en el nivel de usuario y solo están disponibles para el remitente del acuerdo a través del vínculo Exportar datos.
Los administradores que acceden al contenido del campo mediante la ejecución de informes no ven ninguna URL. En su lugar, ven el parámetro documentID sin formato del archivo y pueden extraerlo con la API.
El gráfico descargado es el mismo que el gráfico que se ha cargado originalmente.
Los ajustes realizados en la imagen al colocarla en el espacio del campo solo se reflejan en el campo. El archivo del gráfico real nunca se modifica.
Cómo activar o desactivar esta función
De forma predeterminada, las imágenes en línea están disponibles en los niveles de servicio Business y Enterprise. No hace falta realizar ninguna configuración adicional para mostrar este tipo de campo.
Si desea desactivar esta función en el nivel de cuenta o de grupo, póngase en contacto con el equipo de asistencia de Acrobat Sign.