Een bibliotheeksjabloon is een herbruikbare sjabloon die velden bevat. Deze sjablonen worden opgeslagen als formulierveldsjabloon of als bibliotheekdocument. De maker van de bibliotheeksjabloon kan het machtigingsniveau instellen om te bepalen wie toegang heeft tot deze sjablonen en wie deze sjablonen kan verzenden.
U kunt een transactie starten met een sjabloon vanaf het tabblad Beheren door de sjabloon te selecteren en te klikken op de koppeling Sjabloon gebruiken in de opties van het rechterdeelvenster.
Voor gebruikers met toegang tot sjablonen in meerdere groepen:
De startpagina bevat de optie Starten vanuit de bibliotheek.
Als u op deze knop klikt wordt een bestandskiezer geopend waarmee de gebruiker een sjabloon of een workflow kan selecteren om het verzendproces te starten.
Het tabblad Recent toont de 20 meest recent gebruikte sjablonen, met de meest recente bovenaan.
Nadat de gebruiker de sjabloon (of workflow) heeft geselecteerd en op Start klikt, gaat hij automatisch door naar de pagina Verzenden. De sjabloon is dan al gekoppeld.
Accounts met Gebruikers in meerdere groepen (UMG) ingeschakeld zien mappen voor elke groep waar ze lid van zijn, met de bijbehorende sjablonen erin. Sjablonen op accountniveau worden opgeslagen in hun eigen map onderaan de lijst.
Als u zich in een account bevindt waarvoor de optie voor gebruikers in meerdere groepen (UMG) is ingeschakeld, selecteert u de groep van waaruit u de overeenkomst wilt verzenden voordat u de overeenkomst configureert.
Als u de vervolgkeuzelijst Versturen van bovenaan de pagina niet ziet, is uw account niet geactiveerd voor UMG.
De sjablonen die voor de gebruiker beschikbaar zijn, zijn beperkt tot:
Om een bibliotheeksjabloon te gebruiken, klikt u op de koppeling Bestanden toevoegen en vervolgens op de optie Sjablonen in het linkerdeelvenster.
Er wordt een lijst van de beschikbare sjablonen gepresenteerd.
Selecteer een of meer sjablonen en klik op Bijsluiten.
Het bewerkingsscherm voor slepen en neerzetten wordt geopend, zodat u verschillende velden in het document kunt plaatsen. U kunt ook een formulierveldsjabloon toepassen die u eerder hebt opgeslagen.
Als u een formulierveldsjabloon wilt gebruiken, klikt u op het pictogram Veld en Pagina linksboven in het scherm.
Kies de formulierveldsjabloon die u wilt toepassen en vanaf welke pagina de sjabloon moet worden toegepast.
Wanneer u klaar bent met het aanpassen of plaatsen van de velden in het document, klikt u op de blauwe knop Verzenden rechtsonder in het scherm om het document, inclusief de geplaatste velden, te verzenden.
Als u wilt kunt u meerdere formulierveldsjablonen toepassen op één document. Herhaal eenvoudigweg de stappen voor het toepassen van een formulierveldsjabloon voor elke sjabloon die u wilt gebruiken, en alle velden worden weergegeven in het document.
Opmerking: wees voorzichtig dat velden elkaar niet overlappen wanneer u meerdere formulierveldsjablonen toepast.
Aanmelden bij je account