Configura l’accesso per gli utenti in modo da creare modelli libreria riutilizzabili e condividerli con il proprio gruppo o account.
Panoramica
Per gli utenti che inviano spesso accordi standard, la possibilità di creare un modello può rappresentare un miglioramento significativo per quanto riguarda la velocità con cui vengono creati gli accordi e la coerenza dell’accordo risultante dopo l’applicazione delle firme.
I modelli consentono a un utente di preimpostare i campi e il posizionamento della firma, riducendo (o eliminando) il tempo utilizzato per personalizzare un accordo per ciascun cliente.
Prendendoti il tempo di definire completamente un modello con campi denominati in modo appropriato e validi, puoi avere più vantaggi, in particolare se le esportazioni di dati vengono utilizzate per comprendere le tendenze dei dati nei moduli.
Disponibilità:
I modelli libreria sono abilitati per impostazione predefinita per gli account con licenza individuale e Team
I piani di licenza Enterprise possono esporre la creazione di modelli agli utenti o riservare la possibilità solo agli amministratori.
Ambito di configurazione:
La funzione può essere attivata a livello di account e di gruppo.
Come utilizzare questa funzione
Quando un utente ha accesso alla creazione di modelli libreria, sarà disponibile una sezione Crea un modello riutilizzabile sulla loro scheda Home.
Questa sezione avvia il processo di configurazione fornendo l’accesso all’interfaccia che accetta i file di base su cui deve essere creato il modello.
Best practice
Per gli account che hanno abilitato l’opzione Utenti in più gruppi, valuta la possibilità di creare un gruppo progettato allo scopo di creare modelli. Quindi fornisci un’iscrizione limitata a tale gruppo di utenti, in modo che possano progettare i documenti libreria richiesti dagli altri gruppi.
- Consentendo a tutti di creare i propri modelli si apre la porta alla varianza basata sugli utenti dei documenti standard e alla mancanza di controllo delle versioni.
- Inoltre, se troppi utenti possono creare e condividere modelli, si potrebbe rischiare di avere più versioni dello stesso documento e una libreria troppo piena.
- La disponibilità di un gruppo di utenti dedicato più piccolo per la progettazione di tutti i modelli garantisce, in ultima analisi, la coerenza del modo in cui i modelli vengono creati rispetto alla configurazione sul campo, migliorando notevolmente la creazione di report a valle
Le opzioni configurabili sono:
Quando questa opzione è abilitata per un gruppo, l’opzione Crea un modello riutilizzabile diventa visibile sulla pagina Home dell’utente.
Se l’opzione è disabilitata, la sezione Crea un modello riutilizzabile è nascosto. Ciò non influisce sui modelli esistenti, blocca solo la creazione di nuovi modelli.
Consentendo agli utenti di condividere i propri modelli con l’account, puoi sfruttare gli sforzi investiti dell’utente per creare i propri modelli per l’intera organizzazione.
Quando è disattivata, gli utenti non amministratori possono creare accordi solo per se stessi o per il proprio gruppo.
Quando questa impostazione è abilitata, gli amministratori possono condividere un modello con più gruppi, compresi quelli di cui non sono membri. Il modello condiviso funge da modello principale, accessibile da tutti i gruppi assegnati. Qualsiasi aggiornamento del modello principale è applicabile a tutti i gruppi che hanno accesso.
Quando è disattivata, gli amministratori possono concedere l’utilizzo solo a se stessi, a uno dei gruppi di cui sono membri o all’organizzazione.
Quando questa opzione è attivata, gli utenti non amministratori possono condividere i modelli creati con uno o più gruppi nell’organizzazione. L’iscrizione al gruppo non è richiesta.
Quando è disattivata, gli utenti non amministratori possono concedere l’utilizzo solo a se stessi, a uno dei gruppi di cui sono membri o all’organizzazione.
Semplifica il tuo lavoro con Acrobat Sign
Gestisci e firma documenti online in modo semplice e veloce.
