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Ultimo aggiornamento il
20 lug 2023
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Questo documento è stato progettato per aiutare i clienti di Veeva Vault a imparare a utilizzare l’integrazione di Adobe Acrobat Sign per Veeva Vault per inviare un accordo.
Panoramica
L’integrazione di Adobe Acrobat Sign con Veeva Vault facilita il processo di raccolta della firma o di approvazione di qualsiasi documentazione che richieda firme legali o un’elaborazione dei documenti verificabile.
Il processo generale di invio dei documenti per la firma è simile all’invio di un’e-mail, quindi è facile da adottare per la maggior parte degli utenti.
L'integrazione di Adobe Acrobat Sign con Veeva Vault semplifica e velocizza i flussi di lavoro basati su documenti e firme. Utilizzando il flusso di lavoro di integrazione, è possibile:
- Risparmiare tempo e risorse dedicate a posta ordinaria, posta celere o fax.
- Inviare contratti per la firma elettronica o l’approvazione da Veeva Vault, accedere alla cronologia dei contratti in tempo reale e visualizzare i contratti salvati.
- Monitorare le operazioni in tempo reale all’interno dell’organizzazione e ricevere aggiornamenti quando gli accordi vengono visualizzati, firmati, annullati o rifiutati.
- Utilizzare eSign in più di 20 lingue e supportare il servizio di risposta via fax in più di 50 località in tutto il mondo.
- Creare modelli di accordo riutilizzabili per le opzioni di invio.
Inviare un accordo con Adobe Acrobat Sign per Veeva Vault
Per inviare un accordo utilizzando Adobe Acrobat Sign per Veeva:
Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona Tipo come Clinico quindi, se richiesti, seleziona un Sottotipo e una Classificazione.
Nella finestra visualizzata, compila tutti i campi obbligatori nella sezione dei metadati e seleziona Salva.
e seleziona Avvia revisione.
Completa l’attività assegnata per conto dei revisori. Al termine, lo stato del documento viene modificato in REVISIONATO.
Se la funzione UMG (Utenti in più gruppi) è abilitata nell’account di Adobe Acrobat Sign e il mittente appartiene a più gruppi, viene visualizzata una finestra di dialogo come illustrato di seguito. Nella finestra di dialogo, seleziona il gruppo e quindi Avanti.
Nella finestra iFrame visualizzata in Vault, immetti l’indirizzo e-mail del destinatario e seleziona Avanti.
Nota: se non esiste un account utente Adobe Acrobat Sign per l’e-mail del mittente, nella finestra iFrame viene visualizzato un messaggio, come illustrato di seguito. Inoltre, invia all’utente un’e-mail con le istruzioni per attivare l’account.
Tuttavia, se la funzione Auto Provision Sign Users (Provisioning automatico per utenti Sign) è disattivata, la creazione dell’utente di Adobe Acrobat Sign non riesce e nella finestra iFrame viene visualizzato un messaggio che richiede all’utente di contattare l’amministratore dell’account di Adobe Acrobat Sign. L’amministratore dell’account di Adobe Acrobat Sign può effettuare una delle seguenti operazioni:
- Abilitare la proprietà Auto Provision Sign User (Provisioning automatico degli utenti Sign) per l’account.
- Creare l’utente in Adobe Acrobat Sign prima di utilizzare l’integrazione con Adobe Acrobat Sign per Veeva Vault.
Invia il documento ai destinatari per la firma. Quando il destinatario riceve l'e-mail del documento, lo stato del documento cambia da Rivisto a In Adobe Acrobat Signing.
Nota: Oltre a ricevere una notifica e-mail, i destinatari che sono utenti Vault ricevono anche una notifica di firma all'interno di Veeva Vault quando il documento viene loro assegnato per la firma.
I destinatari possono selezionare il collegamento nella notifica per visualizzare l'accordo e intraprendere l'azione richiesta.Per visualizzare tutti i compiti assegnati, i destinatari possono andare su Home > I miei compiti e quindi selezionare il nome del compito per eseguire un'azione sul documento.
Annullare un accordo con Adobe Acrobat Sign per Veeva Vault
Vai alla pagina di accesso di Veeva Vault e inserisci il nome utente e la password.
Si apre la pagina principale del tuo Vault, come mostrato di seguito.
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