Modificare un modulo web

Ultimo aggiornamento il 19 mar 2024

Modificare un modulo Web esistente

È possibile accedere ai moduli Web che si trovano ancora nello stato di Bozza dalla pagina Gestisci selezionando il filtro Moduli Web nella barra a sinistra.

  • Passa il mouse sul modulo web per esporre l’azione rapida Modifica.
  • In alternativa, seleziona il record del modulo Web per esporre il pannello delle azioni sul lato destro della finestra, quindi seleziona l’azione Modifica modulo Web.
Accedere a un modulo Web in stato Bozza

Nei moduli Web in stato Bozza è possibile eseguire le seguenti azioni:

  • Modificare il nome del modulo Web
  • gli indirizzi e-mail dei controfimatari da modificare (solo account Enterprise)
  • gli indirizzi e-mail delle parti in Cc da modificare (solo account Enterprise)
  • Modificare i file allegati
  • Modificare i campi nel modulo Web

Non è possibile modificare:

  • Il gruppo a cui il modulo Web è associato
  • Il numero di destinatari, controfirmatari o parti in Cc
  • I ruoli dei partecipanti
Opzioni di modifica per un modulo Web in stato Bozza

Modifica il nome o i file del modulo Web, quindi seleziona Avanti per aprire l’ambiente di authoring.

Dopo aver aggiunto i campi, Salva il modulo Web per attivarlo.

Se si esce dall’ambiente di authoring, il modulo Web viene salvato nello stato di Bozza.

I moduli Web esistenti possono essere modificati a livello di documento.

Il proprietario del modulo web può aggiornare i seguenti elementi:

  • I file allegati
    • È possibile rimuovere il file precedente e aggiungere nuovi file
  • I campi nei file allegati
    • I campi possono essere aggiunti o rimossi dai file originali o da qualsiasi nuovo file aggiunto
I seguenti valori non possono essere modificati dopo la generazione del modulo Web:
  • Il gruppo da cui viene inviato il modulo Web
  • Il nome del modulo Web
  • Il ruolo partecipante
  • I controfirmatari
  • Le parti in Cc
  • Le Opzioni
Nota

Se il modulo web viene modificato, il suo URL resta invariato e i collegamenti esistenti continuano a funzionare con il contenuto aggiornato.

Modificare un modulo Web

Per modificare un modulo Web esistente:

  1. Passa alla scheda Gestisci .

  2. Seleziona il filtro Moduli Web.

  3. Seleziona il modulo Web da modificare.

  4. Seleziona il pulsante Modifica.

    Accedere a un modulo Web in stato Bozza

  5. Viene caricata la pagina di configurazione, che consente di aggiungere o rimuovere file dal modulo Web.

    Quando i file sono corretti, seleziona Avanti .

    Abilita

  6. Viene visualizzato l’ambiente di authoring in-app in cui sono mostrati i file allegati, pronti per accettare l’aggiunta o la modifica dei campi.

    I campi esistenti dei file già allegati persistono.

  7. Aggiungi o modifica i campi in base alle tue esigenze.

  8. Al termine della configurazione del campo, seleziona Aggiorna

    Aggiorna

    Nota

    Gli aggiornamenti apportati al modulo Web già disponibile online avvengono in tempo reale.

    Dopo aver selezionato Aggiorna, il prossimo firmatario che accede al modulo Web avrà accesso ai file e ai campi nuovi.

Nota

Se l’autore del modulo Web è stato aggiunto ai controfirmatari, tale utente non può essere modificato.

I valori per gli indirizzi e-mail dei controfirmatari e delle parti in Cc possono essere modificati una volta che il modulo Web è attivo.

  • Nei moduli Web in stato Bozza e Disattivato non è possibile modificare questi valori.
  • È possibile modificare solo il valore dell’indirizzo e-mail. Il numero di controfirmatari e parti in Cc non può essere modificato.

Per modificare l’indirizzo e-mail di un controfirmatario o parte in Cc:

  1. Passa alla pagina Gestisci e seleziona il filtro Moduli Web nella barra a sinistra.

  2. Seleziona il modulo Web da modificare.

  3. Passa il mouse sul controfirmatario o sulla parte in Cc per aprire un riquadro a comparsa con il collegamento Sostituisci pulsante del controfirmatario.

    Seleziona Sostituisci controfirmatario.

    Pagina Gestisci che mostra un menu dei controfirmatari del modulo Web con il pulsante Sostituisci controfirmatario evidenziato.

  4. Immetti il nuovo indirizzo e-mail e seleziona Sostituisci.

    Passa il mouse sul controfirmatario.

  5. Quando il nuovo valore viene accettato, viene visualizzato un messaggio di conferma.

È possibile modificare i messaggi privati per il controfirmatario quando il modulo Web è nello stato di BozzaDisattivatoAttivo .

Nota

Per modificare il messaggio, è necessario configurare un messaggio privato al momento della pubblicazione iniziale del modulo Web. Se non viene definito alcun messaggio privato, il collegamento per la modifica del messaggio privato non sarà visibile.
Se non si definisce un messaggio privato al momento della creazione del modulo Web, non è possibile aggiungerlo in un secondo momento.

  1. Passa alla pagina Gestisci e seleziona il filtro Moduli Web nella barra a sinistra.

  2. Seleziona il modulo Web da modificare. Viene aperto il menu di scelta rapida a destra dell’elenco dei moduli Web.

  3. Passa il mouse sul controfirmatario per aprire un riquadro a comparsa con le relative informazioni. 

    Seleziona il collegamento Modifica sotto il testo Messaggio privato.

    Pagina Gestisci con un modulo Web selezionato e le informazioni sul messaggio privato della controfirma evidenziate

  4. Immetti il testo per il messaggio personale e quindi seleziona Salva.

    Passa il mouse sul controfirmatario.

  5. Quando il nuovo valore viene accettato, viene visualizzato un messaggio di conferma.

È possibile modificare i metodi di autenticazione del destinatario per qualsiasi destinatario quando il modulo Web si trova nello stato di BozzaDisattivato o Attivo.

  1. Passa alla pagina Gestisci e seleziona il filtro Moduli Web nella barra a sinistra.

  2. Seleziona il modulo Web da modificare. Viene aperto il menu di scelta rapida a destra dell’elenco dei moduli Web.

  3. Passa il mouse sul destinatario per aprire un riquadro a comparsa con le informazioni del controfirmatario. 

    Seleziona il collegamento Modifica accanto al metodo di autenticazione.

    Pagina Gestisci con un modulo Web selezionato e le informazioni di autenticazione del destinatario evidenziate

  4. Seleziona il nuovo metodo di autenticazione e quindi seleziona Conferma.

    Opzioni di autenticazione per i controfirmatari
    Vengono visualizzati solo i metodi di autenticazione abilitati.

    Nota

    Se il metodo di autenticazione corrente è tramite Password, seleziona Cambia password corrente per impostare un nuovo valore per la password.
    Questa opzione è utile se la password corrente è stata persa.

  5. Quando il nuovo valore viene accettato, vene visualizzato un messaggio di successo e il registro Attività viene aggiornato con la modifica.

    Registro Attività che mostra l’aggiornamento del metodo di autenticazione.