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Ultimo aggiornamento il
24 set 2023
Creare un flusso Power Automate che estrae automaticamente i dati del campo modulo da un accordo completato e li popola in un documento Excel online.
Panoramica
Questo modello automatizza l’estrazione dei dati del campo modulo da un accordo firmato in Acrobat Sign e li aggiorna su un foglio Excel online con le informazioni estratte. Quando viene completato un flusso di lavoro dell’accordo in Acrobat Sign, il modello recupera il documento firmato, estrae i dati del campo modulo e quindi aggiorna il foglio Excel specificato con i dati estratti.
Un accordo è considerato completato quando tutti i destinatari definiti dall’accordo completano le attività designate (firmare, approvare, compilare il modulo, ecc.) per il modulo Web.
Esempi di utilizzo
- Vendite: consente di estrarre i dati dai contratti firmati, ad esempio il nome cliente, le informazioni di contatto e l’importo dell’acquisto, per generare report sulle prestazioni di vendita.
- Soddisfazione cliente: consente di estrarre dati da sondaggi firmati, quali valutazioni della soddisfazione della clientela, feedback e suggerimenti per migliorare i prodotti e i servizi dell’azienda.
- Risorse umane: consente di estrarre dati dalle revisioni delle prestazioni firmate, ad esempio la valutazione delle prestazioni, gli obiettivi e i risultati dei dipendenti, per tracciarne le prestazioni.
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Sulla pagina Cosa desideri automatizzare?, digita Estrai nella barra di ricerca.
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Seleziona Avvia sul flusso di lavoro desideri abilitare.
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Viene caricata la pagina Crea un flusso che mostra:
- Il nome del flusso modificabile. Si tratta dello stesso nome del modello originale, che può essere modificato.
- I Connettori necessari per il completamento del flusso.
- Un Connettore è un wrapper per il codice API, che fornisce un’interfaccia intuitiva per raccogliere le informazioni necessarie per autenticare ogni servizio necessario e personalizzare il flusso per le esigenze di un utente specifico. È necessario stabilire prima la connessione autenticata. Nel passaggio successivo ti viene richiesto di fornire tutte le informazioni chieste dal connettore.
- Per autenticare un Connettore, seleziona i tre punti accanto al simbolo Connettore. Si aprirà un pannello di autenticazione per il servizio (applicazione) in cui è possibile immettere le credenziali dell’utente.
Una volta completata l’autenticazione, viene stabilita una connessione permanente tra il servizio e Power Automate.
Un segno di spunta verde accanto ai tre punti indica l’esistenza di una connessione autenticata.
Autentica ogni Connettore nella sezione Accedi.
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Quando tutti i Connettori sono autenticati, seleziona Avanti.
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La pagina viene aggiornata per mostrare i campi obbligatori dai Connettori.
Questo flusso richiede:
- Posizione di Excel online: seleziona il percorso di archiviazione dei file dal menu a discesa.
- Libreria documenti Excel Online: seleziona una libreria documenti dall’elenco a discesa.
- File Excel online: seleziona il singolo file di Excel da aggiornare dall’elenco a discesa. A seconda della struttura del file, potrebbe essere necessario spostarsi verso il basso.
Selezionando Modifica in modalità avanzata, viene aperta la vista dettagliata dei connettori e di tutti i campi disponibili che possono essere utilizzati per ottimizzare il flusso.
Solo gli utenti con una conoscenza approfondita di Power Automate possono tentare la modifica avanzata.
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Quando sono stati forniti tutti i valori di campo obbligatori, seleziona Crea flusso.
La creazione del flusso potrebbe richiedere alcuni secondi. Al termine, viene visualizzata la pagina di gestione del flusso.
NotaI flussi vengono creati con uno stato “abilitato”. Se non desideri l’attivare il flusso, seleziona Disattiva nella barra superiore delle azioni.
Utilizzare il modello
Questo modello viene attivato da un evento (quando lo stato di un accordo viene aggiornato a “completato”).
Se configurato e abilitato correttamente, il flusso viene eseguito automaticamente ogni volta che si verifica l’evento trigger. Non è richiesta alcuna ulteriore interazione.
Il flusso continuerà a essere eseguito fino alla disattivazione, a condizione che l’account Power Automate della clientela disponga di transazioni disponibili (tramite i diritti inclusi dell’integrazione o il volume acquistato direttamente da Microsoft).
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Controlla il foglio Excel per verificare che siano stati aggiunti i dati dell’accordo.
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Dopo che l’accordo sul flusso di lavoro, è stato completato, a volte il flusso non viene attivato..
In questi casi, verifica se sono presenti errori di trigger (con messaggi) mostrati nella pagina dei dettagli e correggili.
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Configurazione del connettore: a volte, quando è presente più di un account OneDrive Business, la sessione corrente può essere connessa con un account diverso.
Di conseguenza, il file non sarà disponibile nell’account effettivo. In questi casi, assicurati di aver effettuato l’accesso all’account appropriato.
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Se specifichi un percorso di cartella non corretto, potrebbero verificarsi errori di flusso..
Ad esempio, /Apps/TestFiles/ genera un errore se TestFiles o Apps non esiste.
È sempre più sicuro passare al percorso disponibile nel menu a discesa.
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Autorizzazioni: assicurati che Adobe Acrobat Sign disponga delle autorizzazioni corrette per accedere alla cartella OneDrive. In caso contrario, non sarà possibile salvare il documento nella posizione indicata.
In genere, un segno di spunta verde sul lato destro di un connettore è uno degli indicatori validi per la corretta configurazione del connettore. Qualsiasi errore verrà visualizzato con un punto esclamativo. Fai clic su di esso per ulteriori informazioni.
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