Ruolo per i campi | Precompilazione da parte del mittente

Gli accordi di Adobe Sign possono contenere dei campi configurati in modo da consentire al mittente del documento di precompilare i dati nei campi prima che il documento venga inviato alla fase di firma. Puoi impostare la precompilazione come transazione di invio una tantum, oppure come documento riutilizzabile creando una libreria di modelli per documenti.

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La fase di precompilazione avviene prima della fase di firma. Pertanto solo per i seguenti tipi di campo è possibile impostare la precompilazione da parte del mittente:

  • Campo di testo
  • Pagamento
  • A discesa
  • Casella di selezione
  • Pulsante di scelta
  • Immagine
  • Allegato file (disponibile per i livelli di servizio Business ed Enterprise)
  • È possibile interagire con gli altri tipi di campi durante la fase di firma solo se il mittente deve applicare la propria firma al documento.

Le fasi di una transazione vengono eseguite nell'ordine di seguito:

  1. Creare la transazione
    Documento allegato (caricato o aggiunto dalla libreria dei documenti)

  2. Fase di anteprima/modifica (facoltativa)
    Solo se il mittente seleziona la casella Visualizza in anteprima, posiziona firma o aggiungi campi
    (i campi possono essere inseriti e modificati)

  3. Fase di precompilazione (facoltativa)
    Solo se nel documento sono stati inseriti campi di “Precompilazione”
    (il mittente può interagire con i campi il cui ruolo è impostato come Precompilazione)

  4. Fase di firma
    Il documento viene firmato
    Se il mittente ha scelto l’opzione per applicare la propria firma al documento, può interagire con i campi contrassegnati come “Apposizione della firma elettronica da parte del mittente”.

  5. Transazione completata: tutte le parti ricevono una copia firmata e compilata del documento. Tutti i firmatari hanno completato il processo di firma.

Per impostare il ruolo di precompilazione prima di trascinare il campo sul documento, effettua le seguenti operazioni:

Il ruolo di precomp nel menu dei destinatari

Per impostare il ruolo per un campo che già è stato inserito, fai doppio clic su quel campo e scegli Precompilazione (da parte del mittente) dal menu a comparsa Ruolo.

L'elenco a discesa dei ruoli nel menu Campo

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