Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign 說明

開啟於： 網頁版
Adobe 支援中心
Adobe Acrobat Sign 說明
Adobe 支援中心
Adobe Acrobat Sign 說明

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 線上版：安裝指南

上次更新時間 2025年6月2日

概述

Acrobat Sign 提供與 Microsoft Dynamics CRM 的隨插即用整合解決方案，具有以下優勢：

  • 透過傳送合約和銷售文件等協議，加速報價到收款的流程。
  • 自動將 Dynamics 實體 (如帳戶和聯絡人) 的資料合併到協議中，並將簽署過程中從簽署者收集的資料推送回 Dynamics。
  • 透過 Sales Hub 啟用移動裝置功能。此功能僅適用於 Dynamics 365 9.x 及更新版本的安裝。
  • 讓收件人能夠隨時隨地從任何裝置輕鬆簽署。
  • 允許寄件人在 Dynamics 內追蹤傳送出去等待簽名的文件。
  • 省去整個程序中的手動步驟。

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 線上版：安裝指南 提供以下操作說明：

額外的資源

若要將您已安裝的 Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 套件升級至最新版本，請參閱升級指南。

如果您對安裝過程有任何疑問或疑慮，請聯絡客戶支援。

必要條件

為了能夠成功安裝和使用 Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365，您必須確保：

  • 必要的語言套組已在 Dynamics 365 中安裝。
  • 使用者擁有已授權的企業級 Acrobat Sign 帳戶。
    Acrobat Sign 管理員的電子郵件必須與安裝 Dynamics CRM 管理員的電子郵件相同。如果群組層級管理員建立了整合金鑰，使用者必須是該管理員主要群組的成員才能存取應用程式。  
  • 包含所有可能的使用者網域。請勿包含公用網域，例如 gmail.com、yahoo.com 及其他網域。
  • 您必須使用您擁有的網域取得 Acrobat Sign 系統中所有使用者的清單，並要求將有效使用者移至您與 CRM 連結的 Acrobat Sign 帳戶。
    備註：所有使用者電子郵件必須符合 CRM 使用者的主要電子郵件。否則，您必須變更 Acrobat Sign 電子郵件值。
  • Acrobat Sign 使用者和管理員會在 Dynamics 環境中獲指派讀取/寫入 CRM Cal 授權。
  • CRM 設定檔案上傳大小限制 (預設值為 5 MB)。使用者若附加大於設定值的檔案，就會出現錯誤訊息。 如果簽署的 PDF 大於設定值，Dynamics 便無法將該檔案附加至上層 (或對應) 實體。
備註

使用者可以擁有已授權的企業級 Acrobat Sign 帳戶或企業級試用版帳戶。

支援的瀏覽器

  • Chrome - 目前版本
  • Firefox - 目前版本
  • Safari - 目前版本
  • Edge - 目前版本

Edge 瀏覽器

為了讓 Microsoft Dynamics 在 Microsoft Edge 瀏覽器中順暢運作，您必須在瀏覽器安全性配置中信任以下站台：

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • 如果使用第三方身分管理系統，亦須新增該 URL

安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 Online 的 Adobe Acrobat Sign

前往 適用於 Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 套件的 Microsoft AppSource 頁面並選取立即取得。

app-store-get-it-now

在顯示的「確認您的詳細資料」對話框中，確認您的使用者詳細資料並審閱權限詳細資料。完成後，選取立即取得。

get-it-now-confirm-details

在開啟的安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 的 Adobe Acrobat Sign對話框中：

  1. 從「選取環境」下拉式選單中，選取您要安裝 Acrobat Sign 的適當環境。
  2. 選取「我同意 Microsoft 的法律條款與隱私權聲明」核取方塊。
  3. 選取「我同意隱私權聲明與法律條款，以便將套件匯入至 Dynamics 365」核取方塊。
  4. 選取「安裝」。
備註

如果已安裝先前的適用於 Dynamics 的 Adobe Acrobat Sign套件，則套件會升級至新版本。

dynamics-install

在開啟的Power Platform 管理中心頁面上，確認安裝進度。大約需要30 分鐘。重新整理頁面以更新狀態。

package-installed

備註

如需免費試用 Adobe Acrobat Sign，請申請 30 日免費試用 Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM。

設定 Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365

安裝 Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 套件後，您必須實施以下組態設定：

當您首次安裝 Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 線上版 時，必須在 Acrobat Sign 中產生整合金鑰，並將其輸入 Dynamics 365 線上環境。整合金鑰是驗證 Acrobat Sign 和 Dynamics 環境以相互信任並共用內容的存取權杖。

若要在 Acrobat Sign 中產生整合金鑰：

使用您的管理員帳戶認證登入 Microsoft Dynamics 365。
您在 Acrobat Sign 中的管理員帳戶持有整合金鑰。

導覽至 Adobe Acrobat Sign > 首頁。

在 整合金鑰欄位下方，選取 前往 Adobe Acrobat Sign 產生整合金鑰。

在 Adobe Acrobat Sign 登入頁面上，使用您的管理員認證登入。 

您的管理員帳戶電子郵件應與您的 Dynamics 管理員電子郵件相同。

導覽至 帳戶 > Adobe Acrobat Sign API > API 資訊。接下來，選取 整合金鑰。

備註

如果您在 API 資訊頁面上沒有看到 整合金鑰 連結，請聯絡 客戶支援以修改您的帳戶設定來顯示此必要功能。

簽署整合金鑰

在 建立整合金鑰介面上：

  • 為金鑰提供直觀的名稱，例如 Dynamics CRM。
  • 啟用以下元素：
    • user_read
    • user_write
    • user_login
    • agreement_read
    • agreement_write
    • agreement_send
    • library_read
    • library_write
  • 選取「儲存」。
create-integration-key

在開啟的存取權杖頁面上：

  1. 選取您剛建立的金鑰。它會顯示 整合金鑰連結，如下所示。
  2. 選取 整合金鑰。
  3. 複製此金鑰並儲存以進行下一個步驟。
  4. 選取「確定」。
存取整合金鑰

複製整合金鑰

返回 Dynamics CRM 環境並完成下列步驟：

  1. 前往 Adobe Acrobat Sign > 首頁。
  2. 在 整合金鑰 欄位中，貼上您先前複製的金鑰，然後選取 驗證。

在出現的 Acrobat Sign 首頁頁面上：

  1. 將金鑰貼到 整合金鑰 欄位中。
  2. 選取 驗證。
頁面重新整理後，整合金鑰會被鎖定 (綠色勾號表示安裝成功)，驗證 按鈕會變更為 啟動 Adobe Acrobat Sign。

選取 啟動 Adobe Acrobat Sign。

在開啟的「啟用 Adobe Acrobat Sign 活動摘要」對話框中，您可以選取 啟用 來啟用 Adobe Acrobat Sign 活動摘要。

您可以在管理設定 > 設定頁面手動啟用或停用活動摘要。

您必須停用舊版表單轉譯才能使用 Acrobat Sign。若要執行此動作：

在 Dynamics 365 CRM 頁面上，選取 設定 > 管理 (在系統下)。

在 系統設定 對話框中，確保 使用舊版表單轉譯 設定已設為 否。然後，選取 確定。

預期使用 Acrobat Sign 應用程式的每個 Dynamics 用戶都必須在 Dynamics 環境中設定下列其中一個安全性角色：

  • Acrobat Sign Reader – 允許用戶對協議記錄進行 唯讀 存取。
  • Acrobat Sign User – 允許用戶使用協議和其他應用程式實體。此角色允許用戶 僅檢視自己的記錄，並允許用戶層級存取內建 CRM 記錄，例如聯絡人、帳戶、銷售線索、銷售機會、訂購、發票和報價。
  • Acrobat Sign Administrator – 此角色除了 Acrobat Sign User 角色之外，還包含其他權限，例如調整全域設定、資料移轉，以及 允許在整個應用程式中查看所有協議。

若要設定安全性角色：

在 Dynamics 365 CRM 頁面上，選取 設定 > 安全性 (在系統下)。

在開啟的安全性頁面上，選取使用者。

在開啟的「使用者」頁面上：

  1. 選取您要提升為某一類型的安全性角色的所有使用者。
  2. 從上方選單，選取管理角色。
  3. 從出現的管理使用者角色對話框中，選取所需安全性角色的核取方塊。
  4. 選取「確定」。
manage-user-roles

您可以啟用「即時自動狀態更新」功能，此功能會使用 Acrobat Sign Webhook 在合約狀態變更時觸發 Power Automate 流量。

啟用即時合約狀態更新：

在 Dynamics 365 頁面上，從右上角選取應用程式啟動器，然後選取 Power Automate。

power-automate-1

在開啟的 Power Automate 頁面上：

  1. 從左側面板選取連接器。
  2. 在「搜尋連接器」列中，搜尋 Adobe Acrobat Sign，然後從可用選項清單中選取 Adobe Acrobat Sign。

它會將 Adobe Acrobat Sign 連接器新增至您的 Power Automate 連接器清單中。

connectors

從左側面板，選取模板，然後使用搜尋列尋找並新增在 Adobe Acrobat Sign 中合約狀態變更時更新 Dynamics 合約記錄。

對下列模板服務進行驗證：

  • 一般資料服務 - 這是 Dynamics 中的一般資料服務。 管理員可以選取服務名稱旁的 + 圖示進行驗證。
    如果您未自動驗證，則必須使用您的 Dynamics 管理員使用者 ID 進行驗證。
  • Adobe Acrobat Sign 這會開啟 Adobe Acrobat Sign 服務的 OAuth 驗證。 確認您使用建立整合金鑰時所用的相同帳戶級管理員電子郵件進行驗證。

成功驗證服務後，已驗證的服務旁邊會出現綠色核取記號。完成後，選取繼續。

在開啟的範本詳細資料頁面中：

  1. 在「當合約狀態變更時」區段下，在名稱欄位中，輸入觸發程序的名稱。
  2. 在「更新記錄」區段下，選擇正確的環境 (已安裝 Acrobat Sign)。
  3. 選取「儲存」。
power-automate-2

power-automate-3

實施自訂設定 (選用)

您可以使用 Acrobat Sign 管理設定頁面上的管理工具和設定選項來建置範本、對應資料並建立自訂工作流程。 

若要存取並修改設定：

導覽至Adobe Acrobat Sign > 管理員設定。

在管理員設定頁面上，存取不同分頁下所需的工具，如下列步驟所述。

在「帳戶與設定」下，您可以：

  • 存取整合金鑰以進行初始帳戶設定。
  • 檢查帳戶設定狀態。
  • 檢視下列帳戶設定檢查清單：
    • 將 Adobe Sign 連結至 Dynamics 365：成功安裝整合金鑰時會顯示綠色勾號。
    • 在 Dynamics 365 中顯示舊版表單轉譯 – 停用舊版表單轉譯時會顯示綠色勾號。
    • 使用 Power Automate 進行即時自動狀態更新 – 設定即時更新時會顯示綠色勾號。
admin-settings

admin-settings-config

在「設定」下，管理員可以啟用或停用以下設定：

  • 啟用使用者自動佈建－它會自動佈建所有新使用者，這些使用者在首次使用時獲得 Adobe Acrobat Sign 實體的存取權。佈建以使用者的主要電子郵件為基礎，而非用戶名稱，並在背景中進行，不需使用者或帳戶管理員採取進一步動作。
    在 Acrobat Sign 中自動佈建的新使用者具有隨機密碼。由於整合以 API 方式作為已驗證的應用程式運作，Dynamics 環境中不會有功能問題。但是，如果使用者想要登入 Acrobat Sign，就必須透過 Acrobat Sign 首頁上的「我忘記了密碼」連結重設密碼。 
  • 將簽署的文件附加到協議實體－它會將已完成文件的 PDF 副本推播回 Dynamics，並附加到協議記錄（在「備註」區段下）。權威性的原始文件會保存在 Acrobat Sign 伺服器上。
  • 將合併的稽核軌跡與簽署的協議一起附加－一旦協議簽署並完成，它會將 Acrobat Sign 稽核軌跡 PDF 附加到協議記錄（在「備註」區段下）。稽核軌跡明確列舉協議的事件（已檢視、已簽署和已委派）、這些事件的時間軸，以及執行事件的 IP 位址。
  • 附加稽核軌跡－它會將稽核報告作為獨立檔案附加到協議記錄（在「備註」區段下）。
  • 顯示文件預覽影像－它會將簽署或已完成文件的影像附加到記錄，以便輕鬆檢視，而無需下載和開啟 PDF 檔案。附加的影像會顯示在協議記錄的底部。
  • 在 Adobe 協議實體上啟用活動動態消息－它會為協議實體啟用活動動態消息。
  • 封鎖協議文件存取權－啟用時，它會禁止將已簽署的文件副本儲存在 Microsoft Dynamics 上，並防止使用者在 Dynamics 環境中預覽或下載副本。
備註

當您啟用「封鎖協議文件存取權」設定時：

  • 它會自動停用以下設定：
    • 將簽署的文件附加到協議實體
    • 將合併的稽核軌跡與簽署的協議一起附加
    • 顯示文件預覽影像
  • 它不會變更現有協議的狀態。此設定僅適用於啟用設定後簽署的協議。
  • 它不會從 Microsoft Dynamics 環境中刪除現有的協議。
config-setting-block-doc-access

若要在您的 Acrobat Sign 帳戶中啟用必要的使用者身分認證方法：

  1. 使用您的管理員認證登入您的 Acrobat Sign 帳戶。
  2. 導覽至帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定。
  3. 在開啟的傳送設定頁面上，向下捲動至簽署者身分識別選項區段，並選取您想要啟用的身分認證方法的核取方塊。
  4. 選取「儲存」。

了解更多關於Acrobat Sign 認證方法的資訊。

sign-send-settings

如果您的工作程序需要符合 CFR 21 第 11 部分規範的簽名，您必須在 Adobe Acrobat Sign 帳戶中設定 Bio-Pharma Settings。步驟如下：

  1. 使用管理員認證登入您的 Acrobat Sign 帳戶。
  2. 導覽至帳戶 > 帳戶設定 > 生物製藥設定。
  3. 在生物製藥設定頁面上，選取您想要啟用的設定核取方塊。
  4. 選取「儲存」。

若要了解更多關於生物製藥設定的資訊，請參閱設定生物製藥設定。

bio-pharma-settings

您可以從 Dynamics 環境中移除目前的整合金鑰，中斷 Dynamics CRM 與 Adobe Acrobat Sign 之間的信任關係，從而停止所有新交易和現有交易的更新。金鑰移除後，可隨時重新套用以繼續兩個系統間的互動。

若要移除金鑰：

  1. 導覽至Adobe Acrobat Sign > 管理設定。
  2. 從頂端列選取移除金鑰。
admin-settings-remove-key

您也可以從 Acrobat Sign 帳戶中撤銷整合金鑰。撤銷金鑰會永久停用金鑰在 Acrobat Sign 中的使用。

若要撤銷金鑰：

  1. 使用您的管理使用者身分登入您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
  2. 導覽至帳戶 > 個人偏好設定 > 存取權杖。
  3. 選取您要撤銷的整合金鑰的金鑰定義。這會顯示撤銷連結。
  4. 選取「撤銷」。
  5. 出現提示時，選取「是」。
revoke-key

您可以使用資料對應來：

  • 透過直接從 Dynamics CRM 提取欄位值，改善您的合約生成流程，並確保文件在欄位中具有正確的內容。
  • 將完成合約中的新內容同步至 Dynamics，讓您的 CRM 獲得有價值的更新，而無需進行手動資料操控。 

若要成功進行資料對應，您必須具備含有已定義欄位名稱的預先建立表單，以便能夠邏輯地將 CRM 欄位關聯到 Adobe Acrobat Sign 表單欄位。 

以下內容闡明簡明表單的要素。  欄位由兩端的大括弧 (定義欄位寬度) 和欄位名稱 (大括弧之間的字元字串) 定義。 

表單欄位範例

文字標籤可包含名稱值以外的其他引數，包括驗證、計算和規則運算式。

了解如何建置表單並改善您在簽署流程中擷取的資料品質。

深入了解如何建置 PDF 格式的表單。

備註

縮短文字標籤功能在進行表單設計和欄位對應時相當實用，您可以針對每份文件中都會重複出現的欄位名稱建立命名慣例，而不用重新建立正式標籤，如此可以節省許多時間。 這能明顯改善多份表單的資料對應程序，還可建立能讓未來表單參照的錨點。

若要定義資料對應範本，您可以使用以下兩種方式之一：

  • 透過「資料對應」頁面
    1. 導覽至 Adobe Acrobat Sign > 資料對應。
    2. 在「資料對應」頁面上，您可以審閱、編輯或刪除現有的資料對應。
    3. 從右上角選取 +新增，以存取新資料對應頁面。
  • 透過「管理設定」頁面
    1. 在「管理設定」頁面上，選取 建立新資料對應。
    2. 為您的資料對應輸入直覺的名稱。
    3. 您可以選擇將此資料對應設定為預設值。
    4. 從「實體」下拉選單中，選取 CRM 實體
      。       這會將可用於對應的欄位限制為僅限已定義的實體。每個實體可以有多個資料對應。實體值一旦設定就無法變更。 設定「實體」值後，就會顯示「資料對應」標籤。
    5. 選取「資料對應」以存取欄位對應工具。
新資料對應

data-mapping-details


將 Dynamics CRM 資料欄位關聯到 Adobe Acrobat Sign 欄位名稱

您可以在 Dynamics CRM 欄位名稱與您已定義的 Adobe Acrobat Sign 表單欄位名稱之間建立關聯。資料對應是根據資料流向的方式來配置：

  • 將 CRM 資料對應至 Adobe Acrobat Sign 合約：使用與已定義 Dynamics 實體相關聯的欄位值預先填入表單上的欄位。
    您可以建立替代 CRM 欄位值的「尋找群組」，以尋求填入 Acrobat Sign 表單欄位。每個群組成員會依序嘗試，直到找到非空值並插入為止。(請參閱以下內容)
  • 將 ADOBE ACROBAT SIGN 合約資料對應至 CRM 資料 - 使用透過簽署程序取得的表單欄位值填入 Dynamics 實體的空欄位 (合約完成後)。
    依預設，Acrobat Sign 不會將新值推播到包含內容的 CRM 欄位中。
    您可以在資料對應上定義關聯，以覆寫內容保護並以已簽署表單的新內容取代現有欄位值。

支援的資料類型

  • Adobe Acrobat Sign 資料對應支援以下資料類型：
  • 文字 – 文字表單欄位在 CRM 中支援為單行文字。
  • 布林值 (兩個選項) – CRM 布林欄位支援核取方塊。
    如果下拉式清單或選項按鈕表單欄位用於布林 CRM 欄位，CRM 至 Acrobat Sign 對應可能會失敗；不過，Acrobat Sign 至 CRM 對應應該會正常運作。
  • 選項集 – CRM 選項集欄位支援下拉式清單和選項按鈕表單欄位

將 CRM 資料欄位關聯至 Acrobat Sign 合約欄位：

  1. 從屬性下拉式選單中，選取 CRM 欄位。
  2. 在合約欄位方塊中，輸入 Adobe Acrobat Sign 表單欄位名稱。
  3. (選用) 如果您也想要將這些欄位從 Acrobat Sign 對應至 CRM，請勾選新增反向方向對應方塊。
  4. (選用) 如果您想要此模板忽略 CRM 欄位中的現有內容，並強制以 Acrobat Sign 欄位的新內容填入該欄位，請核取覆寫方塊。
  5. 選取「新增」。

新欄位關聯處理完成後，會顯示在設定組態下方。  

如果您新增了反向方向對應，您會看到新關聯也會在 Acrobat Sign 至 CRM 配置欄位下方填入。 

如果您選擇覆寫內容保護，您會在關聯記錄上看到該指示。

將 Acrobat Sign 合約欄位關聯至 CRM 資料欄位：

從 Adobe 至 CRM 的個別對應建立程序與上述相同，但沒有新增反向方向對應的選項。

刪除對應關聯

您可以透過以下方式刪除一或多個對應關聯：

  1. 選取紀錄旁的核取方塊，以選取要刪除的紀錄。
  2. 從頂端列選取更多命令圖示，然後選取刪除。

建立備用欄位對應關係 (Hunt Group)

如果您在 Adobe Acrobat Sign 表單上定義的欄位可能由數個 CRM 欄位其中之一填入，則可以建立 CRM 屬性的排序清單 (搜尋群組)，尋求填入 Adobe Acrobat Sign 欄位。

例如，您可能將 CRM 欄位名字對應到名為FName的表單欄位，然後將 CRM 欄位Yomi 名字對應到相同的表單欄位名稱。應用程式會先嘗試以名字欄位的內容填入該欄位，如果找不到內容，Adobe Acrobat Sign 會嘗試使用讀音名字欄位的內容。  如果在搜尋群組的所有元素中都沒有找到內容，則欄位會保持空白。

若要定義搜尋群組：

  1. 在主要 CRM 屬性和 Acrobat Sign 表單欄位名稱之間建立 CRM 到 Adobe Acrobat Sign 的關係。
  2. 第一筆記錄就緒後，將 CRM 屬性變更為次要 CRM 屬性，然後新增上述關係。 
  3. 出現提示時，選取確定。

    4. 在系統中更新記錄後，您會看到記錄已變更為在實體屬性前面包含前置詞：

    # 會顯示在主要/預設屬性前面。 此欄位將永遠是第一個檢查內容的欄位。後續關係將編號為 1 至 N。第一個替代欄位關係以 (1) 表示，永遠是第一個檢查的替代欄位。  (2) 則為第二個替代欄位，以此類推。 

搜尋群組

將附件新增至相關實體

合約完全簽署並執行後，Adobe Acrobat Sign 會製作文件的 PDF 複本和簽署程序的稽核記錄。  您可將這些文件做為 PDF 檔案，附加至與範本上層實體相關的其他任何 CRM 實體。

在範本頁面的「將已簽署的合約與稽核記錄對應至 CRM 實體」區段中，您可以透過下拉式清單選取三種「文件類型」：

  • 已簽署的 PDF – 已簽署文件的全文。 這是保存在 Acrobat Sign 伺服器上權威原始檔案的副本。
  • 稽核記錄：完整列舉所有主要事件 (簽署、委派等) 和相關中繼資料 (時間/日期、IP 位址等)
  • 結合的 PDF - 兩份文件會結合為單一 PDF 並附加

您可將一或多個檔案附加至任何相關實體，但是必須明確地個別加以對應。

若要對應附件：

  1. 從下拉式清單選取所需的「文件類型」
  2. 使用「附加至 CRM 記錄」下拉式清單，選取要將文件推送至哪個實體。 此處只會列出具備已定義上層實體關係的實體
  3. 選取「Add」。

附件關係會列在設定設定下。

實體選項下拉式清單

刪除附件

  1. 選取您要刪除之紀錄的核取方塊。
  2. 選取更多命令圖示，然後選取刪除。

身為 Dynamics 環境中的 Acrobat Sign 管理員，您有權建立合約範本，可預先設定大多數合約欄位、附加檔案，並將該合約與相關資料對應連結。

範本會繫結至 Dynamics 實體，且當這些範本標記為「作用中」時，可供從該實體傳出的合約使用。

備註

資料對應是合約範本的核心，在設定合約範本前就應設定。 

使用以下其中一種方式來設定新的合約範本：

透過合約範本

  1. 前往Adobe Acrobat Sign > 合約範本。
  2. 這會載入合約範本頁面，其中會列出所有現有範本供您檢閱、編輯或刪除。
  3. 從右上角選取+新增以開始新範本。
新合約範本

透過管理員設定

  1. 從左側面板，選取管理員設定。
  2. 選取設定索引標籤，然後選取建立新合約範本。
  3. 在新協議範本頁面，為範本指定一個直覺的名稱，並選取該範本應綁定的實體。

注意：實體之後無法變更。選取實體後，範本即已儲存，並載入完整的協議範本。

create-template-via-settings

您可以在以下四個索引標籤下提供必要資訊來設定協議模板：

  • 模板詳細資訊 – 定義主要物件之間的關係，以及模板是否為主要。
  • 收件人 – 允許模板使用預設定的簽名路徑。
  • 協議詳細資訊 – 包含個別協議的元素。
  • 相關 – 相關物件的清單。

模板詳細資訊

範本詳細資料顯示此範本的範本、實體、資料對應之間的關係。 它包含下列欄位：

  • 範本名稱：範本的名稱。這與頁面頂端所表示的名稱相同。
  • 主要實體：範本與 Dynamics 內的單一實體相關聯。宣告的實體是唯一會顯示此模板的實體。建立協議後，此值即會鎖定。
  • 資料對應：此欄位表示綁定至模板的資料對應名稱。
  • 啟用：它決定使用者從主要實體傳送時，是否可選取該範本。
  • 一鍵傳送：如果啟用，選取模板時會自動傳送協議。
    假設您有一個以 Contact 為主要實體設計的 NDA 模板，而收件人區段設定為匯入 Contact 的電子郵件。那麼，您只需要從他們想要傳送的 Contact 中選取 NDA 模板。會跳過設定階段，協議會在沒有進一步互動的情況下傳送。
    但如果未設定收件者，則會忽略 一鍵，而合約會開啟供手動設定。
範本詳細資訊

收件者

「收件者」區段包含您要為範本預先設定的收件者清單與簽署順序。

收件者清單

您可以使用 + 新收件者 選項，在範本中修正收件者清單。 預設情況下，收件者清單保持空白，供寄件者在設定合約時手動填入。

您必須透過 + 新收件者 選項 明確新增預設收件者，然後在啟用 從主要實體建立 的情況下儲存顯示的預設值。

「覆寫預設驗證」選項可讓您跳過預設驗證方法 (在 安全性 區段中設定)，並針對此收件者套用不同的驗證方法。

快速收件者 - 覆寫驗證

若要新增其他收件者 (例如用於內部副署流程) 或不參與簽名流程的收件者，您必須取消選取 從主要實體建立 核取方塊，然後定義收件者。這對於僅需要管理最終文件的抄送團隊來說是絕佳選項。

其他收件者

合約詳細資料

「合約詳細資訊」區段包含四個區段：

  • 訊息詳細資料：合約名稱和每個收件者在「請簽署」電子郵件中看到的全域訊息。
  • 附加檔案：傳送以供簽署的檔案。
  • 合約選項：設定合約的選項。
  • 安全性選項：使用密碼保護 PDF 的選項。
new-template-agreement-details

將自訂 CRM 實體新增至 Acrobat Sign

您可以將合約與 Adobe Acrobat Sign 套件中包含的以下內建 CRM 實體建立關聯：

  • 連絡人
  • 帳戶
  • 商機
  • 機會
  • 報價
  • 發票
  • 訂單
  • 契約

自訂實體只能從 要求簽名 選單項目開始合約。 您無法使用 快速建立 系統從自訂實體開始合約。

您可以使用簡單步驟將自訂 CRM 實體或任何其他內建 CRM 實體新增至此範圍，如下列步驟所述。 範例設定說明如何新增名為「Customer」的自訂 CRM 實體。

導覽至 設定 > 自訂。

在 自訂 頁面上，選取 自訂系統。

custom-crm-1

在開啟的 Default Solution 頁面上：

  1. 在左側面板的「元件」下，展開「實體」清單。
  2. 找到自訂實體「Customer」(在此例中)，並展開它。
  3. 選取實體名稱以顯示欄位和控制項。
  4. 從 Name 欄位複製值。這是您自訂實體的內部系統名稱。
custom-crm-2

從左側面板的 Custom Entity 下方，選取 1:N Relationships，然後選取 New 1-to-Many Relationship。

custom-crm-3

在開啟的 New Relationship 視窗中：

  1. 在 Related Entity 欄位中，選取 Agreement。
    Name 欄位會變更為顯示 {entityName}_adobe_agreement。
  2. 在 Display Name 欄位中，貼上您的自訂實體名稱 (在我們的範例中為「new_customer」)。
    The Name 欄位會將其值變更為「new_」+ {entityName} + 「Id」。(new_new_customerID)
  3. 選取 Save and Close.
custom-crm-4

在開啟的 1:N Relationships 頁面上，選取 Publish All Customizations。

custom-crm-5

更多類似資訊

Adobe Sign 標誌

使用 Acrobat Sign 簡化您的工作
快速輕鬆地在線上管理和簽署文件。

開啟應用程式
開啟應用程式

下一頁

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics Online：使用手冊

學習

card-link-icon

直接利用應用程式提供的逐步教學影片和實作指導學習。

社群

card-link-icon

加入討論、尋找解答、向專家學習並分享您的知識。

Adobe 首頁

card-link-icon

存取您最愛的 Creative Cloud 應用程式、服務、檔案管理等。