Adobe Acrobat Sign for NetSuite：安裝與自訂指南 (v4.0.7)

在 NetSuite 中，導覽至 Adobe Sign 設定清單頁面。

在 Adobe Sign 配置清單頁面上，為使用 OAuth 存取 Adobe Sign API 記錄選取檢視。

在 Adobe Acrobat Sign 設定頁面上，選取使用 Adobe Acrobat Sign 登入。

顯示 Adobe Acrobat Sign 登入頁面時，請輸入您的認證。

在顯示的確認存取權頁面 (適用於 OAuth) 中，選取 允許存取。

當授權完成時，您會重新導向回到 NetSuite 中的 Adobe Acrobat Sign 設定頁面，如下所示：

導覽至 Customization > Lists, Records, and Files > Record Types，然後找到 Adobe Acrobat
Sign Agreement。(您也可以使用全域搜尋)。

按一下右側的 Search 連結。

在狀態下，選取Out for Signature，然後選取Submit。

記下記錄數目以估計您的更新時間。

導覽至 Customization > SuiteBundler > Search & Install > List。

找到您目前的套件，如下所示。

從 Action 下拉式清單中，選取 Update。

在 Preview Bundle Update 頁面上，按一下 Update Bundle ，而不變更頁面上顯示的任何預設值。

注意：更新套件時，您可能會收到以下警告。如果您未自訂 NetSuite 電子簽名記錄，您可以繼續進行。如果您不確定，我們建議您在 Sandbox 帳戶上安裝套件進行測試，然後再在生產帳戶中更新套件。

在更新安裝處理過程中，套件的狀態會顯示為擱置中。

若要顯示更新的狀態，請按一下重新整理。

套件更新完成後，適用於 NetSuite 的 Adobe Acrobat Sign會顯示在已安裝的套件頁面上。

前往設定 > 公司 > 一般偏好設定。

向下滾動頁面並選取自訂偏好設定子分頁。

視需要啟用並設定您的 Acrobat Sign 偏好設定：

• 輸入您帳戶的 EchoSign API 金鑰。請勿在此欄位中新增或編輯任何值。
• 使用主版記錄聯絡人作為簽署者如果啟用，建立協議時，主版記錄聯絡人會預設為第一個簽署者。傳送者可以在傳送前移除或編輯預設簽署者，或將其他簽署者新增至協議。
• 使用 Trans.聯絡人作為簽署者（如存在）— 只有在同時啟用使用主版記錄聯絡人作為簽署者偏好設定時才有效。如果啟用，從交易記錄（例如報價）生成協議時，主要交易聯絡人會預設為第一個簽署者。請參閱交易記錄以取得更多資訊。如果沒有主要交易聯絡人，或如果從 NetSuite 物件記錄傳送，例如客戶記錄或合作夥伴記錄，預設收件人將是客戶電子郵件的主要聯絡人。寄件人可以在傳送前移除或編輯預設簽署者，或為協議添加其他簽署者。
• 允許將收件人標記為核准者：如果啟用，寄件人可以將收件人標記為核准者。標記為核准者的收件人可以審閱和核准協議，但他們不需要簽署協議。核准者可能需要在核准過程中在欄位中輸入資料。
• 慣用協議檔案夾 ID用於指定儲存最終簽署協議的檔案夾。如果您未設定此欄位的值，最終簽署協議預設會儲存在與原始文件檔案相同的檔案夾中。檔案夾 ID 必須是數字。
• 自動附加交易 PDF如果啟用，從交易記錄建立新協議時，交易 PDF 會自動附加到協議。
• 將已簽署 PDF 新增為 (附件或連結)如果從下拉選單選取清單，已簽署 PDF 會自動新增為檔案的連結。如果從下拉選單選取附件，已簽署 PDF 會在 NetSuite 中儲存為協議記錄上的附件。
• 在協議中包含稽核軌跡 PDF如果啟用，協議簽署後，稽核軌跡 PDF 會自動附加到協議記錄。
• 身份驗證方法適用於允許您將身份驗證方法套用到選擇性收件人。選項包括所有簽署者、僅外部簽署者或僅內部簽署者。
• 建立協議時可以選取已啟用的身份驗證方法。如果在此啟用多個身分識別驗證方式，Adobe Acrobat Sign 合約頁面上會顯示驗證簽署者身分識別選項。

► 啟用簽署時需要密碼要求簽署者輸入您指定的一次性密碼。

► 啟用知識驗證要求簽署者提供他們的姓名、地址，以及選擇性地提供其 SSN 的最後四位數字，然後回答一系列問題來驗證他們提供的資訊。僅在美國地區提供。

► 啟用網路身份驗證要求簽署者透過登入下列其中一個地點來驗證身份：Facebook、Google、LinkedIn、Microsoft Live、Twitter 或 Yahoo!。

• 在 Adobe Acrobat Sign 中自動佈建使用者如果啟用，在 NetSuite 中傳送協議的使用者會自動佈建 Adobe Acrobat Sign 使用者帳戶。

若要儲存您的偏好設定，請在頁面頂部或底部選取儲存。

前往 設定 > 公司 > 啟用功能。

選取 SuiteCloud 子標籤。

啟用下列選項：

• 在 SuiteBuilder 區段中，啟用 自訂記錄 選項。
• 在 SuiteScript 區段中，啟用 Client SuiteScript 和 Server SuiteScript 選項，並同意兩者的服務條款。

按一下「儲存」。

您的選項設定應如下圖所示：

導覽至「自訂 > 指令碼 > 指令碼」。

指令碼清單頁面會顯示。

在「指令碼清單」頁面上，找到您必須部署的指令碼，然後選取「檢視」。

• 若要新增「Send for Signature 按鈕」，請選取「Adobe Acrobat Sign Estimate Button 指令碼」。
• 若要新增「Agreements 標籤」，請選取「Adobe Acrobat Sign Agreement Loader 指令碼」。

在「指令碼」頁面上，選取「部署指令碼」。

在「指令碼部署」頁面上，請執行以下動作：

• 從「適用於」清單中，選取記錄類型。
• 您也可以選擇輸入指令碼部署 ID。(如需詳細資訊，請參閱 NetSuite 說明中心的「建立自訂指令碼部署 ID」主題。)如果您未輸入 ID，系統會產生一個 ID。
• 勾選「已部署」核取方塊。

• 將 狀態 設定為 已發布。
  • 您不需要指定 事件類型 或 記錄層級。
• 從 執行身分角色 下拉式選單中，選取 以管理員身分執行。
• 在 客群 子分頁處於啟用狀態時 (預設為啟用狀態)，選取您要授予存取權的特定角色或使用者。如果您要授權所有角色和使用者的存取權，請啟用相應的 全選 選項。
• 按一下「儲存」。 出現變更確認時，按一下 返回。

從指令碼部署頁面頂端，選取 清單。

這會將您帶回 指令碼 清單頁面。

對其他指令碼重複執行上述步驟 2 和 3。

導覽至「自訂」>「清單、記錄與檔案」>「記錄類型」。

在 記錄類型 頁面上，按一下 Adobe Acrobat Sign Agreement 將其選取。

在 自訂記錄類型 頁面上，從 存取權類型 下拉選單中選取 使用權限清單 。

選取「權限」子索引標籤。

它會顯示角色與權限的清單。

針對新增至「Adobe Acrobat Sign 協議」記錄類型的額外自訂角色，設定權限如下：

1. 從「角色」清單中選取角色。
2. 將「色階」設定為「完整」。
3. 將「預設表單」設定為「自訂 Adobe Acrobat Sign 協議表單」。
4. 選取「限制表單」核取方塊。
5. 若要儲存角色列的變更，請選取「新增」。
6. 針對所有額外的自訂角色重複上述步驟 1 至 5。
7. 設定所有角色的權限後，在自訂記錄類型頁面上選取儲存，客戶記錄類型頁面會重新顯示。

重複上述步驟 1 至 3，將所有其他 Adobe Acrobat Sign 記錄類型的「存取權類型」設定為

不需要權限。這適用於以下記錄類型：

• Adobe Acrobat Sign 設定
• Adobe Acrobat Sign 文件
• Adobe Acrobat Sign 事件
• Adobe Acrobat Sign 語言
• Adobe Acrobat Sign 指令碼錯誤
• Adobe Acrobat Sign 已簽署協議
• Adobe Acrobat Sign 簽署者

導覽至自訂 > 指令碼 > 指令碼。

隨即顯示指令碼清單頁面。

• 如有必要，請使用篩選器找出 Adobe Acrobat Sign 指令碼。

在指令碼頁面上，找出Adobe Acrobat Sign 預估按鈕指令碼 (控制傳送以供簽署按鈕)，然後按一下檢視。

在指令碼頁面上：

1. 選取部署子分頁。
2. 在「套用至」下方，選取您要修改之實體的連結 [此範例中的報價]。
3. 在指令碼部署頁面上，選取編輯。
4. 在「客群」子分頁處於作用狀態時，選取您要授權存取的特定角色或使用者。 
5. 若要授權存取所有角色和使用者，請啟用各自的全選選項。
6. 選取「儲存」。

導航至自訂 > 指令碼 > 指令碼

在指令碼頁面上，找到Adobe Acrobat Sign Agreement Loader指令碼並選取檢視。

在指令碼頁面上，執行下列事項：

1. 選取部署子分頁
2. 在「套用至」下方，按一下您要修改存取權之實體的連結。
3. 在指令碼部署頁面上，選取編輯。
4. 在客群子分頁處於使用中狀態時 (預設為使用中)，選取您要授權存取權的特定角色或使用者。 
5. 若要授權所有角色和使用者的存取權，請啟用相對應的全選選項。
6. 選取「儲存」。

選取或建立您想要傳送合約的客戶記錄，或者您可以選取另一個已啟用「合約」分頁的 NetSuite 記錄類型。

選取新合約。

在Adobe Acrobat Sign Agreement頁面上，選取編輯。

按照下列方式指定合約的選項：

• 合約名稱輸入合約名稱。
• 訊息—為收件人輸入自訂訊息。
• 簽名類型—選取文件接受的簽名類型。選項為電子簽名和傳真簽名。
• 我也需要簽署此協議—啟用此選項以表示傳送者也必須簽署協議。
• 簽名順序—如果已啟用我也需要簽署此協議選項，請選取傳送者和收件人應該簽署的順序。選項為「我先簽署，然後收件人簽署」、「收件人先簽署，然後我簽署」和「無」。
• 預覽文件或定位簽名 (或表單欄位)—啟用此選項以允許傳送者預覽協議，並允許他們在協議傳送給收件人之前將欄位 (拖放簽名、縮寫欄位和其他表單欄位) 新增至協議。
• 驗證簽名者身分識別啟用此選項，然後選取下列其中一項身分識別驗證選項：
  • 簽署需要密碼：要求簽名者輸入您指定的一次性密碼。
  • 知識型認證：要求簽名者提供姓名、地址，以及選擇性地提供其社會保險號碼的最後四位數，然後回答一系列問題以確認他們提供的資訊。僅適用於美國。
  • 網頁身分認證：要求簽名者透過登入下列其中一個網站來確認其身分：Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。
• 檢視 PDF 需要密碼啟用此選項以要求收件者在開啟協議的 PDF 或已簽署的協議之前輸入密碼。傳送給每個人的 PDF 檔案都會加密，而開啟檔案需要此密碼。請勿遺失您的密碼，因為密碼一旦遺失就無法恢復。如果您遺失密碼，就必須刪除該交易並重新開始。
• 密碼/確認密碼如果已啟用檢視 PDF 需要密碼選項，請輸入用於檢視協議的密碼。
• 提醒收件人簽署—指定是否傳送提醒給收件人以及頻率。選項為永不、每天或每週。
• 語言—指定簽署頁面和電子郵件通知如何顯示給收件人。
• 為第一個簽名者主機簽署—啟用此選項以允許傳送者為第一個簽名者主機親自簽署。

注意：KBA、Adobe Sign 和電話認證需要您在瀏覽器中開啟第三方 Cookie。

• 簽署截止日期天數—輸入整數以表示協議的簽署截止日期 (今天的日期 + 天數)。
• 主版記錄—選擇性地選取主版記錄以將其與協議連結。

選取文件索引標籤。

在文件子索引標籤上，使用Adobe Acrobat Sign 文件下拉式選單並按一下附加，從檔案檔案櫃附加現有文件。

或者，按一下新增 Adobe Acrobat Sign 文件按鈕上傳新文件，以存取Adobe Acrobat Sign 文件頁面 (如下所示)，您可以在此輸入 NetSuite 檔案櫃中的文件名稱、從交易記錄中選取檔案 (如適用)，或附加新文件。

您可以新增多個文件到協議中。

按一下收件人子索引標籤並輸入以下詳細資料：

• 透過從聯絡人清單中選取或輸入電子郵件地址來指定收件者。
• 為每個收件人指派以下角色之一：
  • 簽署者必須簽署協議。
  • 核准者必須核准但不簽署協議，並且可以選擇性地新增資料到協議中。
  • 副本收件人會在協議更新以及協議簽署完成時收到通知。副本收件人不是簽署或核准程序的當事人。

如需更多資訊，請參閱設定自訂偏好設定。

• 如果使用主版記錄聯絡人作為簽署者自訂偏好設定單獨啟用或與使用交易聯絡人作為簽署者偏好設定一起使用，第一個收件人會被預設，但可以變更。
• 輸入每個收件人後，選取新增。

若要儲存協議，請選取儲存。

導覽至自訂 > 指令碼 > 指令碼。

在指令碼頁面上，找到Adobe Acrobat Sign 套件安裝指令碼，然後按一下編輯。

在指令碼頁面上，按一下以選取執行記錄子標籤。

按一下重新整理。

執行記錄會更新以反映狀態。詳細資料欄會顯示您合約的更新進度。

檢查Adobe Acrobat Sign External Update指令碼的部署執行記錄，查看是否從 Adobe Acrobat Sign 接收到呼叫，步驟如下：

1. 導覽至「自訂」>「指令碼」>「指令碼部署」。
2. 在「指令碼部署」頁面上，找到Adobe Acrobat Sign External Update指令碼，然後按一下「編輯」。
3. 在「指令碼部署」頁面上，按一下以選取「執行記錄」子標籤。
   • 您應該會看到每個合約 ID 的「已更新合約記錄」項目。

檢查Adobe Acrobat Sign Update Agreements指令碼的部署執行記錄，查看是否有任何錯誤，步驟如下：

1. 導覽至「自訂」>「指令碼」>「指令碼部署」。
2. 在「指令碼部署」頁面上，找到狀態為「已排程」的Adobe Acrobat Sign Update Agreements指令碼，然後按一下「編輯」。
3. 在「指令碼部署」頁面上，按一下以選取「執行記錄」子標籤
4. 在「類型」下，選取「錯誤」以篩選結果。

最後，按照上述步驟 2 中的指示，檢查Adobe Acrobat Sign Manager指令碼的執行記錄是否有錯誤。