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Adobe Acrobat Sign 說明

適用於 Microsoft Dynamics 365 內部部署的 Adobe Acrobat Sign：安裝指南

上次更新時間 2025年6月2日

適用於 Microsoft Dynamics 365 內部部署的 Adobe Acrobat Sign：安裝指南 專為提供安裝和設定 Microsoft Dynamics CRM 的 Acrobat Sign 整合說明而設計。

概述

Acrobat Sign 為 Microsoft Dynamics CRM 提供隨插即用的整合解決方案。此解決方案整合了下列優點：

透過從 Dynamics 傳送協議 (如合約和銷售文件)，加速從報價到收款的流程。
將 Dynamics 實體的資料 (例如帳戶與連絡人) 自動合併到合約中，並將簽署過程中向簽署者收集的資料推送回 Dynamics。
透過 Sales Hub 啟用行動功能 (適用於 Dynamics 365 9.x 及更高版本的安裝)。
讓收件者隨時隨地都能在任何裝置上輕鬆簽署。
方便您追蹤從 Dynamics 傳出進行簽署的文件。
省去整個程序中的手動步驟。

本文件專門針對 Microsoft Dynamics 365 內部部署 9.0 及更高版本。

本文件的範圍著重於 適用於 Dynamics 內部部署的 Adobe Acrobat Sign 解決方案的全新安裝。

如果已安裝解決方案，且您希望將解決方案升級到最新版本，請參閱升級指南。

必要條件

Microsoft Dynamics 365 內部部署 9.0 或更高版本
確保在安裝 Adobe Acrobat Sign 套組
之前，已將任何必要的語言套組安裝到 Dynamics 365 中。
已授權的企業級 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
- 驗證 Adobe Acrobat Sign 帳戶級管理員的電子郵件與安裝 Dynamics CRM 管理員的電子郵件相同。
提供使用者可在其電子郵件中使用的所有自有網域。不要包含 gmail.com 或 yahoo.com 等公共使用網域。
取得使用您自有網域的 Adobe Acrobat Sign 系統中所有使用者的清單
- 取得後，您可能需要要求將有效使用者移至與您的 CRM 連結的 Adobe Acrobat Sign 帳戶。
- Adobe Acrobat Sign 中的使用者電子郵件必須符合 CRM 使用者的主要電子郵件。如果不符合，應變更 Adobe Acrobat Sign 電子郵件值。

在 Dynamics 環境中，驗證以下內容：

授權 – Adobe Acrobat Sign 使用者和管理員需要獲得讀取/寫入 CRM Cal 授權的指派。
檔案限制 – 檔案上傳上限可在 CRM 中設定 (預設值為 5 MB)。使用者若附加大於設定值的檔案，就會出現錯誤訊息。
- 如果簽署的 PDF 大於設定值，Dynamics 便無法將該檔案附加至上層 (或對應) 實體。

備註

使用者可以擁有已授權的企業級 Acrobat Sign 帳戶或企業級試用版帳戶。

支援的瀏覽器

Chrome - 目前版本
Firefox - 目前版本
Safari - 目前版本
Edge - 目前版本

Edge 瀏覽器

為了讓 Microsoft Dynamics 在 Microsoft Edge 瀏覽器中順暢運作，您必須在瀏覽器安全性配置中信任以下站台：

https://*.adobesigncdn.com
https://*.adobesign.com
https://*.echocdn.com
https://*.echosign.com
https://cc-api-data.adobe.io
如果使用第三方身分管理系統，亦須新增該 URL

取得套件

您必須安裝目前的 AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer 套件。

其他資源：

如果您對安裝程序有任何疑問或顧慮，請聯絡客戶支援。

備註

如需免費試用 Adobe Acrobat Sign，請申請 30 日免費試用 Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM。

安裝內部部署套件

Adobe Acrobat Sign for Dynamics 365 套件隨附引導式安裝精靈/可執行檔：PackageDeployer.exe

Deployer.exe 是進行套件全新安裝的有效方法，只需管理員極少的互動，並在遇到問題時提供詳盡的記錄。

從非 Windows 系統進行部署的管理員將無法啟動 .exe 檔案，因此可使用手動匯入程序。Windows 平台上的管理員也可以手動安裝，但強烈推薦盡可能使用可執行檔。

注意

在任何情況下都不應使用 OnPrem 可執行檔嘗試在線上環境中進行安裝。

下載 AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer 套件並儲存到您的本機系統。

將下載的檔案解壓縮。

開啟解壓縮的檔案夾，並按兩下 PackageDeployer.exe。

在 Package Deployer 工具頁面上，選取「繼續」。

注意：按一下「繼續」可能會在螢幕上觸發錯誤：

如果發生此問題：

返回解壓縮後的資料夾
找到並右鍵按一下 PackageForDynamicsV9.x.dll
在快顯視窗選單底部按一下屬性
在「屬性」快顯視窗中勾選「解除封鎖」方塊
按一下「套用」。
按一下「確定」
返回步驟 3，然後按兩下 PackageDeployer.exe 以繼續安裝

在連接畫面中：

選取適當的部署類型 (內部部署)。
提供驗證詳細資訊以連接至您要部署套件的執行個體。
選擇「登入」。

驗證成功後，會顯示 Adobe Acrobat Sign 套件的使用條款。

審閱使用條款
完成時，請按「下一步」

審閱「準備安裝」畫面上的資訊

選擇 下一步

驗證成功完成後，選擇下一步

可檢視套件部署狀態和記錄檔。

套件成功部署後顯示確認訊息時，按一下下一步

審閱套件的名稱和資訊，然後選擇完成以退出Package Deployer工具。解決方案已安裝。

非 Windows 平台的手動安裝說明

非 Windows 系統無法使用 PackageDeployer.exe 檔案來自動安裝適用於 Dynamics 的 Adobe Acrobat Sign解決方案。因此，iOS 系統上的管理員 (例如) 需要解壓縮_Deployer檔案，並依照順序個別匯入managed.zip套件。

以下列順序匯入：

主要套件 (類似於AdobeSign_9_4_4_0_managed.zip)
SiteMap 套件
CustomerServiceHub 套件

從https://helpx.adobe.com/sign/using/integration-guides.html#Dynamics下載目前的內部部署套件

將下載的檔案解壓縮。

導覽至解壓縮的資料夾，然後進入「PkgFolder」子資料夾

確認PkgFolder有三個 zip 檔案：

AdobeSign_<version_number>_managed.zip
- 這是主要解決方案，提供與 Microsoft Dynamics 365 的隨插即用整合功能
AdobeSign_CustomerServiceHub_<version_number>_managed.zip
- 可在Dynamics 客戶服務 Hub上存取 Adobe Acrobat Sign 功能
AdobeSign_SiteMap_<version_number>_managed.zip
- 可在Dynamics 網站地圖上存取 Adobe Acrobat Sign 功能

以管理員身分登入您的 Dynamics 365 內部部署環境

導覽至「設定 > 解決方案」

系統會載入「所有解決方案」頁面:

按一下「匯入」圖示

系統會載入「選取解決方案套件」頁面:

瀏覽至已解壓縮內部部署 zip 的資料夾，並進入 PkgFolder 子資料夾。

按照下方所述順序選取並匯入套件：

AdobeSign_<version_number>_managed.zip
AdobeSign_CustomerServiceHub_<version_number>_managed.zip
AdobeSign_SiteMap_<version_number>_managed.zip

重複執行步驟 7 至 10，直到匯入全部三個套件。

系統會載入「解決方案資訊」頁面:

按「下一步」

系統會載入「匯入選項」頁面:

確認勾選「啟用任何 SDK 訊息處理步驟…」選項
按一下「匯入」

系統會載入「正在匯入解決方案」頁面並匯入套件。

此程序可能需要數分鐘。程序完成時，您會收到一則成功訊息。

按一下「關閉」

安裝所有三個套件後，您就可以進行安裝後設定

注意

請注意，移除 Adobe Acrobat Sign 解決方案將刪除您 Dynamics 365 環境中包含的所有合約資訊。

您仍可直接透過 Adobe Acrobat Sign 網頁應用程式使用合約和記錄。

以管理員身分登入 Dynamics CRM 環境

導覽至「設定 > 解決方案」

在解決方案頁面上：

選取一個解決方案，然後按一下刪除
- 完全解除安裝Adobe Acrobat Sign for Dynamics需要按下列順序個別解除安裝套件：
  1. CustomerServiceHub
  2. SiteMap
  3. 主要套件

系統會提示您確認解除安裝受管理的解決方案。

選擇確定以繼續

重複上述步驟，直到刪除全部三個套件

後續安裝設定 (必要)

安裝整合金鑰

新安裝需要在 Adobe Acrobat Sign 中生成整合金鑰，然後輸入到 Dynamics 中。此金鑰是驗證 Adobe Acrobat Sign 和 Dynamics 環境相互信任並共用內容的存取權杖。

若要在 Adobe Acrobat Sign 中生成整合金鑰：

以管理使用者身分登入您的 Acrobat Sign 帳戶

導覽至 帳戶 > Adobe Acrobat Sign API > API 資訊
按一下頁面中央的「整合金鑰」連結

備註

如果您的「API 資訊」頁面沒有顯示「整合金鑰」連結，請連絡客戶支援，請對方審核您的帳戶設定並進行必要調整，以顯示這項必要功能。

系統會載入「建立整合金鑰」介面：

提供直覺式的金鑰名稱 (例如 Dynamics CRM)
啟用下列元素，以設定「整合金鑰」：
- user_read
- user_write
- user_login
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- library_read
- library_write
設定好金鑰後按一下「儲存」

畫面會顯示「存取權杖」頁面，並出現您透過帳戶設計的金鑰。

按一下為 Dynamics CRM 建立的金鑰定義
- 「整合金鑰」連結會顯示在定義的上方。
按一下「整合金鑰」連結

畫面會顯示整合金鑰：

複製此金鑰並儲存在安全的地方，供步驟 6
使用
按一下「確定」

將整合金鑰安裝至 Dynamics CRM：

登入您 Dynamics CRM 環境的管理使用者

導覽至 主要 > Adobe Acrobat Sign > 管理設定

Adobe Acrobat Sign 管理設定頁面會載入：

在「整合金鑰」欄位中貼上您的金鑰
按一下功能區中的「驗證金鑰」

經過短暫延遲後，頁面會重新整理，顯示您已「連線」並顯示正在使用的整合金鑰。

系統會鎖定「整合金鑰」欄位
「驗證金鑰」按鈕會變更為「移除金鑰」

確認已停用舊版表單轉譯

必須停用舊版表單轉譯才能使用 Adobe Acrobat Sign。若要執行此動作：

導覽至「設定 > 管理」

按一下「系統設定」

系統會載入「系統設定」頁面：

確認「使用舊版表單呈現」設定設為「否」
按一下「確定」

透過指派安全性角色將 Adobe Acrobat Sign 部署給使用者

預期使用 Adobe Acrobat Sign 應用程式的每位 Dynamics 使用者都需要在 Dynamics 環境中設定其安全性角色。

安全性角色有：

Adobe Acrobat Sign Reader – 允許使用者對合約記錄進行唯讀存取。
Adobe Acrobat Sign User - 允許使用者處理合約和其他應用程式實體。此角色允許使用者僅查看自己的記錄，並允許使用者級別存取內建的 CRM 記錄，例如聯絡人、帳戶、銷售線索、銷售機會、訂購、發票和報價。
Adobe Acrobat Sign Administrator – 除了 Adobe Acrobat Sign User 角色外，此角色還包括其他權限，例如調整全域設定、資料移轉，以及允許查看整個應用程式中的所有合約。

若要設定安全性角色：

導覽至「設定 > 安全性」

「安全性」頁面會隨即開啟：

選取「使用者」

系統會載入「已啟用的使用者」頁面

選取您想升級為某個安全性角色類型的所有使用者
按一下「管理角色」

畫面會顯示「管理使用者角色」彈出式視窗

勾選您想為這些使用者定義的安全性角色
按一下「確定」

選用設定

Adobe Acrobat Sign 管理設定

Adobe Acrobat Sign 管理設定頁面提供管理工具的存取權，用於建置範本和對應資料，以及建立自訂工作流程。您也可利用選用設定來自訂使用者體驗。

若要存取設定：

導覽至 Adobe Acrobat Sign > 管理設定

Adobe Acrobat Sign 管理員設定頁面隨即載入。共有兩個區塊：

帳戶和設定 – 初始帳戶設定程序的整合金鑰和檢查清單
設定 – 最常用的管理功能和文件的快速連結，以及使用者體驗的選用旗標

將 Adobe Acrobat Sign 與 Dynamics 365 連線

此章節專門用於 Dynamics 環境與 Adobe Acrobat Sign 伺服器之間的整合金鑰連結。

金鑰可隨時移除以中斷 Adobe Acrobat Sign 服務連線

設定檢查清單

本區段顯示以金鑰設定點測量的安裝進度：

將 Adobe Acrobat Sign 連結至 Dynamics 365 – 成功安裝整合金鑰時進行檢查。
在 Dynamics 365 中顯示舊版表單轉譯 – 停用舊版表單轉譯時進行檢查。

管理工具

管理員常用工具，可延伸 Adobe Acrobat Sign 服務的價值：

建立新資料對應 – 開啟新資料對應介面
建立新合約範本 – 開啟新合約範本介面
變更使用者存取權– 設定指南的捷徑連結 - 管理使用者章節

選用設定

啟用使用者自動佈建 – 如果啟用，獲得 Adobe Acrobat Sign 實體存取權的新使用者會在首次使用時自動在 Adobe Acrobat Sign 系統中佈建使用者。佈建是基於使用者的主要電子郵件位址，而非使用者名稱，並在背景中進行，無需使用者或帳戶管理員的進一步操作。

備註

在 Adobe Acrobat Sign 中自動佈建的新使用者具有隨機密碼。由於整合是透過 API 做為經驗證的應用程式運作，因此在 Dynamics 環境中不會出現功能問題。不過，如果使用者希望直接登入 Adobe Acrobat Sign，他們需要先透過 Adobe Acrobat Sign 首頁上的「我忘記密碼」連結重設密碼。

將已簽署文件附加至合約 實體– 此選項會將已完成文件的 PDF 副本推送回 Dynamics，並附加至合約記錄 (在備註章節下)。這將是保存在 Adobe Acrobat Sign 伺服器上的權威原檔副本。
將合併稽核記錄與已簽署合約附加 – 啟用此功能會使 Adobe Acrobat Sign 稽核記錄 PDF 在合約簽署/完成後附加至合約記錄 (在備註章節下)。稽核記錄會明確列舉合約的事件 (已檢視、已簽署、已委派等)、這些事件的時間軸，以及發生這些事件的 IP 位址。
附加稽核記錄 - 啟用時，稽核報告會作為獨立檔案附加至合約記錄 (在備註章節下)。
顯示文件預覽影像 – 此選項會將已簽署/已完成文件的影像附加至記錄，以便輕鬆檢視，無需下載和開啟 PDF 檔案。此影像會放置在合約記錄的最下方。
在 Adobe 合約實體上啟用活動摘要 勾選時，會為合約實體啟用活動摘要。

資源

最常用資源清單：

設定指南 – 本文件
使用手冊 – 供使用者了解傳送和管理其合約基本工作流程的指南。
Dynamics 工作流程中的 Adobe Acrobat Sign – Adobe Acrobat Sign 工作流程資產指南
目前發行說明 – 最新版本 Adobe Acrobat Sign for MS Dynamics 的發行說明

在 Adobe Agreement 實體上啟用活動動態 (建議)

為 adobe_agreement 物件啟用活動動態消息，可讓 Acrobat Sign 在 Agreement 記錄的發佈區段以及作為合約主版物件的 CRM 記錄（聯絡人、帳戶等）下更新合約的事件。

前往Adobe Acrobat Sign 管理設定頁面

勾選在 Adobe agreement 實體上啟用活動動態消息方塊

「儲存」設定

啟用選用驗證方法

在您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶中，設定任何驗證方法您想要為使用者啟用：

以 Adobe Acrobat Sign 管理員身分登入
導覽至：「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定 > 身分驗證方法」

啟用生物製藥 (CFR 21 part 11) 簽章

如果您的工作流程需要符合 CFR 21 part 11 規範的簽名，請在您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶中設定生物製藥控制項：

以管理員身分登入 Adobe Acrobat Sign
導覽至：「帳戶 > 帳戶設定 > 生技識別設定」

移除/撤銷整合金鑰

如果您需要從 Dynamics 安裝移除目前的整合金鑰，可以在「全域設定」下的「Adobe Acrobat Sign 設定」頁面上執行此操作。移除金鑰會中斷 Dynamics CRM 和 Adobe Acrobat Sign 之間的信任關係，停止所有新交易以及現有交易的更新。金鑰移除後，可隨時重新套用以繼續兩個系統間的互動。

若要移除金鑰：

導覽Adobe Acrobat Sign > 管理設定
按一下功能區中的「移除金鑰」

移除金鑰與撤銷金鑰不同。撤銷金鑰必須在 Adobe Acrobat Sign 系統中執行，並使該金鑰永久停用供 Adobe Acrobat Sign 使用。

若要撤銷金鑰：

以管理員身分登入您的 Adobe Acrobat Sign 帳戶

導覽至「帳戶 > 個人偏好設定 > 存取權杖」

按一下您要撤銷的整合金鑰之金鑰定義
- 隨即會顯示「撤銷」連結
按一下「撤銷」

畫面出現詢問訊息時按一下「是」

資料對應

資料對應可直接從 Dynamics CRM 提取欄位值，進而大幅改善合約產生程序，確保文件中的欄位填入適當內容，避免出現人為錯誤的可能性。

此外，對應可將新內容從完成的合約推送回 Dynamics 中，無需手動操作資料就可為您的 CRM 提供重要更新。

表單/文字標籤的快速重點說明

成功對應需要您擁有具有已定義欄位名稱的預先建立表單，以便您可以合理地將 CRM 欄位關聯到 Adobe Acrobat Sign 表單欄位。

以下內容闡明簡明表單的要素。欄位由兩端的大括弧 (定義欄位寬度) 和欄位名稱 (大括弧之間的字元字串) 定義。

文字標籤可包含名稱值以外的其他引數，包括驗證、計算和規則運算式。您可以在這裡深入瞭解表單建立方式，且可大幅提升在簽署過程中所擷取的資料品質。

備註

縮短文字標籤功能在進行表單設計和欄位對應時相當實用，您可以針對每份文件中都會重複出現的欄位名稱建立命名慣例，而不用重新建立正式標籤，如此可以節省許多時間。這能明顯改善多份表單的資料對應程序，還可建立能讓未來表單參照的錨點。

您也可建立 PDF 格式的表單。

定義資料對應範本

設定資料對應的存取點有兩個。

第一個選項是前往：Adobe Acrobat Sign > 資料對應

畫面會載入「資料對應」頁面，列出所有現有資料對應的清單供您檢閱、編輯或刪除。

按一下左上角的「+新增」以開啟「新增資料對應」頁面

第二個方法是存取「管理設定」頁面上的「建立新資料對應」連結。

此連結會略過列出所有資料對應清單的步驟，直接開啟「新增資料對應」頁面。

載入「新增資料對應」頁面可能需要一段時間; 「實體」欄位展開時，表示頁面已載入完成。

1. 為您的資料對應輸入直覺式名稱

2. 將此資料對應識別為此實體要使用的預設對應 (或不識別)。

3. 從下拉式選單中選擇 CRM Entity。

這會將可供對應使用的欄位限制為僅限已定義的實體。
每個實體都可有多個資料對應。
實體值一旦設定就無法變更。

設定「實體」值之後，會顯示「資料對應」索引標籤。按一下該索引標籤可存取欄位對應工具：

將 Dynamics CRM 欄位對應到 Adobe Acrobat Sign 欄位名稱

您現在可以開始在 Dynamics CRM 欄位名稱和您已定義的 Adobe Acrobat Sign 表單欄位名稱之間建立關係。資料對應是根據資料流向方式進行設定：

將 CRM 資料對應到 ADOBE ACROBAT SIGN 合約 - 使用與已定義 Dynamics 實體相關聯的欄位值來預填您表單中的欄位。
- 可以建立替代 CRM 欄位值的「搜尋群組」，以尋找填入 Adobe Acrobat Sign 表單欄位的值。系統會依序嘗試每個群組成員，直到找到非 null 值並插入。 (請參閱以下內容)
將 ADOBE ACROBAT SIGN 合約資料對應到 CRM 資料 - 使用透過簽署程序取得的表單欄位值來填入 Dynamics 實體的空白欄位 (合約完成後)。
- 依預設，Adobe Acrobat Sign 不會將新值寫入已有內容的 CRM 欄位中。
- 可以在資料圖上定義關係以覆寫內容保護，並將現有欄位值替換為已簽署表單的新內容。

關於資料類型

Adobe Acrobat Sign 資料對應支援以下資料類型：

文字 – CRM 支援一行文字形式的文字表單欄位。
布林值 (兩個選項) – CRM 布林值欄位支援核取方塊。

○ 如果對布林值 CRM 欄位使用下拉式選單或選項按鈕表單欄位，CRM 到 Adobe Acrobat Sign 的對應可能會失敗。 Adobe Acrobat Sign 到 CRM 的對應仍然有效

選項組 – CRM 的「選項組」欄位支援下拉式清單和選項按鈕表單欄位

對應欄位 (CRM 資料到 Adobe Acrobat Sign 合約)：

從「屬性」下拉式清單選取 CRM 欄位
在合約欄位輸入框中輸入 Adobe Acrobat Sign 表單欄位名稱
(選用) 如果您也要對應這些欄位從 Adobe Acrobat Sign 到 CRM，請勾選新增反向對應 方塊
(選用) 如果您希望此範本忽略 CRM 欄位中的現有內容並強制使用 Adobe Acrobat Sign 欄位的新內容填入該欄位，請勾選覆寫方塊。
按一下「新增」

處理新欄位關聯需要幾秒鐘，然後關係就會填入組態設定下方。

如果您選擇新增反向方向，您會在 Adobe Acrobat Sign 至 CRM 設定欄位下看到新的關係建立。

如果您選擇覆寫內容保護，則關係記錄中會註明。

刪除已對應的關係

您可以藉由下列動作刪除一或多個對應的關係：

在要刪除的記錄左側勾選記錄
在清單右上方按一下「更多命令」圖示，然後選取「刪除」

替代欄位對應關係 (搜尋群組)

如果您在 Adobe Acrobat Sign 表單上定義的欄位可能由數個 CRM 欄位其中之一填入，則可以建立 CRM 屬性的排序清單 (搜尋群組)，尋求填入 Adobe Acrobat Sign 欄位。

例如，您可能將 CRM 欄位 First Name 對應至名為 FName 的表單欄位，然後也將 CRM 欄位 Yomi First Name 對應至相同的表單欄位名稱。應用程式會先嘗試以名字欄位的內容填入該欄位，如果找不到內容，Adobe Acrobat Sign 會嘗試使用讀音名字欄位的內容。如果在搜尋群組的所有元素中都沒有找到內容，則欄位會保持空白。

若要定義搜尋群組：

在您的主要 CRM 屬性與 Adobe Acrobat Sign 表單欄位名稱之間建立 CRM 至 Adobe Acrobat Sign 關係。
第一筆記錄就緒後，將 CRM 屬性變更為次要 CRM 屬性，然後新增上述關係。

系統詢問您是否要建立替代對應時，按一下「確定」

系統中的記錄更新後，記錄會變更為「實體屬性」前包含一個前置詞：

# 會顯示在主要/預設屬性前面。此欄位一律為搜尋內容時第一個檢查的欄位
後續關係會編號為 1 至 N。第一個替代欄位關係以 (1) 表示，永遠是第一個檢查的替代欄位。 (2) 則為第二個替代欄位，以此類推。

為相關實體新增附件

合約完全簽署並執行後，Adobe Acrobat Sign 會製作文件的 PDF 複本和簽署程序的稽核記錄。您可將這些文件做為 PDF 檔案，附加至與範本上層實體相關的其他任何 CRM 實體。

在範本頁面的「將已簽署的合約與稽核記錄對應至 CRM 實體」區段中，您可以透過下拉式清單選取三種「文件類型」：

已簽署的 PDF – 已簽署文件的全文。這是在 Adobe Acrobat Sign 伺服器上維護的權威原本的複本。
稽核記錄：完整列舉所有主要事件 (簽署、委派等) 和相關中繼資料 (時間/日期、IP 位址等)
結合的 PDF - 兩份文件會結合為單一 PDF 並附加

您可將一或多個檔案附加至任何相關實體，但是必須明確地個別加以對應。

若要對應附件：

從下拉式清單選取所需的「文件類型」
使用「附加至 CRM 記錄」下拉式清單，選取要將文件推送至哪個實體。
- 此處只會列出具備已定義上層實體關係的實體
按一下「新增」

附件關係會列在設定設定下。

刪除附件

若要刪除附件記錄：

在要刪除的記錄左側勾選記錄
按一下「更多命令」圖示，然後選取「刪除」選項

合約範本

身為 Dynamics 環境中的 Adobe Acrobat Sign 管理員，您有權建立合約模板，可預先設定大部分的合約欄位、附加檔案，並將該合約繫結至相關的資料對應。

範本會繫結至 Dynamics 實體，且當這些範本標記為「作用中」時，可供從該實體傳出的合約使用。

備註

資料對應是合約範本的核心，在設定合約範本前就應設定。

跟資料對應一樣，設定新合約範本的存取點有兩個：

第一個選項是導覽至：Adobe Acrobat Sign > 合約範本

畫面會載入「合約範本」頁面，列出所有現有範本供您檢閱、編輯或刪除。

按一下畫面左上角的「+新增」以開始新範本。

第二個方法是存取「管理設定」頁面上的「建立新合約範本」連結。

此連結會略過列出所有合約範本的步驟，直接開啟「新增合約範本」頁面。

「新增合約範本」頁面顯示時：

提供直覺式的範本名稱，讓使用者知道使用該範本的時機
識別範本應繫結的實體。
- 之後無法變更實體
- 一旦選取實體，系統就會儲存範本，並載入完整合約範本

「合約範本」有四個索引標籤，分別包含可供您設定的可編輯值：

範本詳細資料 – 定義主要物件之間的關係及範本是否作用中
收件者 – 讓範本可使用預先設定的簽名路徑
合約詳細資訊 – 包含個別合約的元素
相關 – 相關物件清單

範本詳細資訊

範本詳細資料顯示此範本的範本、實體、資料對應之間的關係。

範本名稱會以大型字型顯示在最上方

範本名稱 – 範本的名稱。此名稱與頁面最上方顯示的名稱完全一致
主要實體 – 範本會繫結至 Dynamics 中的單一實體。已宣告的實體是唯一會顯示此範本的實體
- 合約建立後系統便會鎖定此值
資料對應 – 此欄位會指定繫結至範本的資料對應名稱。

作用中 – 此核取方塊會指定從主要實體傳出時，範本是否可供使用者選取
按一下傳送 – 若啟用此項，選取範本時該範本會自動傳送合約。
- 例如：您的 NDA 範本設計將連絡人視為主要實體，且收件者區段設定為匯入連絡人的電子郵件。
  - 傳送者只需從預計傳送範本的目標連絡人選取 NDA 範本即可。過程中可省略設定階段，且無需進一步互動便可傳送合約。
  - 如果未設定收件者，系統會忽略按一下，並開啟合約以進行手動設定

收件者

「收件者」區段包含您要為範本預先設定的收件者清單與簽署順序。

收件者 – 您可按一下視窗右商方的「新收件者」圖示，將範本內的收件者清單硬式編碼。系統會開啟顯示設定選項的彈出式視窗。

依預設，收件者清單會保留空白，待傳送者在設定合約時手動填入
若要新增預設收件者，必須明確按一下「新收件者」，然後儲存顯示為已啟用「從主要實體建立」的預設值

覆寫預設驗證選項可讓您跳過預設驗證方法 (在安全性區段中設定)，並針對此收件人套用不同的驗證方法。

如要新增其他收件者 (例如內部副署者簽名程序) 或與簽署程序無關的收件者，只需取消勾選「從主要實體建立」方塊，然後定義收件者即可。若只要傳送副本給需要管理最終文件的團隊，這是絕佳選項

合約詳細資料

「合約詳細資訊」區段包含四個區段：

訊息詳細資料合約名稱和每個收件人在「請簽署」電子郵件中看到的全域訊息
附加檔案傳送以供簽署的檔案
合約選項 - 設定合約的選項
安全性選項 - 用來以密碼保護 PDF 的選項

訊息詳細資料

合約名稱 – 合約名稱會在通知程序中凸顯出來、顯示在電子郵件的主旨行中、在電子郵件內文中以粗體顯示，並在模板說明中以較小的字型顯示 (如下圖黃色醒目顯示的部分)
訊息 –「訊息」欄位是開放式純文字欄位，您可以插入任何要向簽署者傳達的訊息或說明 (如下圖綠色醒目顯示的部分)

備註

「合約名稱」和「訊息」欄位都能插入 Dynamics 欄位值，以提升專為收件者個人化的程度。若要開啟可能值清單，請輸入左括弧：{

附加檔案

您可在此區段將檔案預先附加至合約。例如，若您要建立 NDA 的範本，可直接在範本中附加公司 NDA 檔案，如此一來傳送者就無需附加。

合約選項：

傳送前預覽和定位簽名 – 若勾選此項，合約會自動開啟編寫環境，方便傳送者放置表單欄位
合約到期 – 若勾選此項，合約會定義合約到期的截止日期
- 天數直到的天數 –此選項定義 「合約到期日」 功能啟用後，合約尚可簽署的剩餘天數
新增簽署後登陸頁面 – 若啟用此項，您可指定收件者完成合約互動後會前往的 URL
- 簽署後登陸頁面 – 「新增簽署後登陸頁面」啟用後，此欄位包含您希望收件者前往的頁面之 URL
- 重新導向延遲秒數 - 定義將收件者路由至您的登陸頁面之前，重新導向所等待的秒數
需要本人簽署 – 如果您需要簽署者在傳送者的本機系統或平板電腦上簽署，不透過電子郵件，傳送者可使用此選項託管簽名
需要我的簽名 – 若傳送者會參與簽署程序，可使用此選項
- 傳送者必須是第一位簽署者、最後一位簽署者，或者是唯一簽署者
- 簽署順序為「依輸入順序」

簽署順序 – 選擇兩個簽署文件工作流程的其中一個
- 「任何順序」會一次通知所有簽署者，他們無需等待任何人即可簽署
- 「依輸入順序」會根據您對合約定義的簽署者順序，強制執行嚴格的依序簽名程序
簽名類型 – 選擇您希望以何種格式簽署文件
- ESIGN 會透過電子郵件將合約導向至電子簽署程序，且預期收件者會以電子方式簽署
- WRITTEN 會透過電子郵件傳送文件，提示簽署者印出文件並親筆簽署。然後他們必須使用相同的電子郵件連結將文件上傳回 Adobe Acrobat Sign 系統
排程收件者提醒 – 定義交易的提醒週期。您可設定以每天或每週為週期，向目前的收件者傳送提醒
簽署語言 – 此設定可定義傳送合約給簽署者時使用的語言。所有向簽署者傳達的電子郵件和畫面提示/指引都會以所選擇的語言顯示

安全性選項

此區段定義了收件者的預設驗證方法，以及最終 PDF 文件的選用密碼

「設定密碼以開啟簽署的 PDF」– 若要為最終文件套用密碼以防止未經驗證的存取，請啟用此選項
身分驗證 – 定義驗證收件者所用的雙因素驗證
- 電子郵件 – 未套用雙因素驗證
- 密碼 – 標準英數密碼欄位。若使用密碼，傳送者必須將密碼透過頻外方式傳送給簽署者
- 知識庫 – 知識庫驗證功能會使用公開資料庫，詢問簽署者與其過往有關的多個問題，以便驗證其身分
- 網路身分 – 使用社群媒體來套用第二項驗證