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Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen

 

Adobe Acrobat Sign-Handbuch

Neue Funktionen

  1. Vorabversionshinweise
  2. Versionshinweise
  3. Wichtige Benachrichtigungen

Erste Schritte

  1. Kurzanleitung für Administrierende
  2. Kurzanleitung für Benutzende
  3. Für Entwicklerinnen und Entwickler
  4. Video-Tutorial-Bibliothek
  5. Häufig gestellte Fragen

Verwaltung

  1. Übersicht über die Admin Console
  2. Benutzendenverwaltung
    1. Benutzer hinzufügen
      1. Benutzende hinzufügen
      2. Hinzufügen von mehreren Benutzenden
      3. Hinzufügen von Benutzenden aus deinem Verzeichnis
      4. Hinzufügen von Benutzenden aus MS Azure Active Directory
    2. Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
      1. Technikkonten – API-gesteuert
      2. Dienstkonten – Manuell gesteuert
    3. Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
    4. Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
    5. Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
    6. Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
    7. Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
    8. Benutzeridentitätstypen und SSO
    9. Wechseln der Benutzeridentität
    10. Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
    11. Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
    12. Produktprofile
    13. Anmeldung 
  3. Konto-/Gruppeneinstellungen
    1. Einstellungsübersicht
    2. Globale Einstellungen
      1. Kontoebene und ID
      2. Neues Empfangserlebnis
      3. Workflows zum Selbstsignieren
      4. Massenversand
      5. Webformulare
      6. Benutzerdefinierte Sende-Workflows
      7. Power Automate-Workflows
      8. Bibliotheksdokumente
      9. Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
      10. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
      11. Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung 
      12. Einfügen eines Links in eine E-Mail
      13. Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
      14. An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
      15. Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
      16. Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
      17. Einzelne Dokumente herunterladen
      18. Signiertes Dokument hochladen
      19. Delegation für Benutzende in meinem Konto
      20. Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
      21. Signaturberechtigung
      22. Sendeberechtigung
      23. Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
      24. Festlegen einer Standardzeitzone
      25. Festlegen eines Standarddatumsformats
      26. Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
        1. Upgrade zur Verwendung von UMG
      27. Berechtigungen für Gruppenadministrierende
      28. Empfangende ersetzen
      29. Audit-Bericht
        1. Überblick
        2. Nicht authentifizierten Zugriff auf der Transaktionsbestätigungsseite zulassen
        3. Aufnehmen von Erinnerungen
        4. Aufnehmen von Anzeigeereignissen
        5. Aufnehmen der Seiten-/Anhangsanzahl der Vereinbarung
      30. In Produktbotschaften und Anleitungen
      31. Barrierefreie PDF-Dateien
      32. Neues Authoring-Erlebnis
      33. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
    3. Kontoeinrichtung
      1. Logo hinzufügen
      2. Anpassen des Hostnamens/der URL des Unternehmens
      3. Firmenname hinzufügen
      4. URL-Umleitung nach Abschluss der Vereinbarung
    4. Signaturvorgaben
      1. Korrekt formatierte Signaturen
      2. Empfangenden das Signieren erlauben durch
      3. Unterzeichnende können ihren Namen ändern
      4. Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
      5. Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
      6. Empfangende durch Formularfelder leiten
      7. Signieren ablehnen
      8. Stempel-Workflows erlauben
      9. Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
      10. Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
      11. Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
      12. Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
      13. IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
      14. Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
    5. Digitale Signaturen
      1. Überblick
      2. Herunterladen und Signieren mit Acrobat
      3. Signieren mit Cloud-Signaturen
      4. Metadaten für Identitätsanbieter einschließen
      5. Anbieter eingeschränkter Cloud-Signaturen
    6. Elektronische Siegel
    7. Digital Identity
      1. Digital Identity Gateway
      2. Richtlinie zu Identitätsprüfung
    8. Berichteinstellungen
      1. Neues Berichtserlebnis
      2. Einstellungen für den klassischen Bericht
    9. Sicherheitseinstellungen
      1. Einstellungen für Single Sign-on
      2. Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
      3. Richtlinien für Anmeldekennwort
      4. Stärke für Anmeldekennwort
      5. Dauer der Internet-Sitzung
      6. Art der PDF-Verschlüsselung
      7. API
      8. Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
      9. Erlaubte IP-Bereiche
      10. Kontofreigabe
      11. Berechtigungen zur Kontofreigabe
      12. Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
      13. Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
      14. Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
      15. Dokumentkennwortstärke
      16. Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
      17. Telefonauthentifizierung
      18. Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
      19. Zulassen der Seitenextraktion
      20. Ablauf des Dokumentlinks
      21. Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
      22. Zeitstempel
    10. Sendeeinstellungen
      1. Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
      2. Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
      3. Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
      4. Zulässige Empfangsrollen
      5. E-Witnesses zulassen
      6. Gruppen empfangender Personen
      7. Erforderliche Felder
      8. Anhängen von Dokumenten
      9. Feldreduzierung
      10. Vereinbarungen bearbeiten
      11. Vereinbarungsname
      12. Sprachen
      13. Private Nachrichten
      14. Erlaubte Signaturarten
      15. Erinnerungen
      16. Kennwortschutz für signierte Dokumente
      17. Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
      18. Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
        1. Überblick
        2. Signierkennwort
        3. Einmalpasswort per E-Mail
        4. Acrobat Sign-Authentifizierung
        5. Telefonauthentifizierung
        6. Cloud-basierte digitale Signatur
        7. Wissensbasierte Authentifizierung
        8. Amtl. Lichtbildausweis
        9. Identitätsberichte der Unterzeichnenden
      19. Inhaltsschutz
      20. Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
      21. Dokumentablauf
      22. Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
      23. Signierreihenfolge
      24. Liquid Mode
      25. Optionen für selbstdefinierte Workflows
      26. Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
      27. Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
    11. Nachrichtenvorlagen
    12. Bio-Pharma-Einstellungen
      1. Überblick
      2. Authentifizierung der Identität verlangen
      3. Gründe für das Unterzeichnen
    13. Workflow-Integration
    14. Beglaubigungs-Einstellungen
    15. Zahlungsintegration
    16. Nachrichten für Unterzeichnende
    17. SAML-Einstellungen
      1. SAML-Konfiguration
      2. Installieren des Active Directory Federation Service
      3. Installieren von Okta
      4. Installieren von OneLogin
      5. Installieren von Oracle Identity Federation
    18. Datennutzungsrechte
    19. Zeitstempel-Einstellungen
    20. Externes Archiv
    21. Kontosprachen
    22. E-Mail-Einstellungen
      1. Bilder für E-Mail-Kopf- oder Fußzeile
      2. Zulassen von E-Mail-Fußzeilen für einzelne Benutzende
      3. Anpassen der „Signatur angefordert“-E-Mail
      4. Anpassen der Felder „An“ und „CC“
      5. Benachrichtigungen ohne Links aktivieren
      6. E-Mail-Vorlagen anpassen
    23. Migration von echosign.com zu adobesign.com
    24. Konfigurieren von Optionen für Empfangende
  4. Leitfaden für regulatorische Anforderungen
    1. Barrierefreiheit
      1. Einhaltung der Barrierefreiheitsrichtlinien
      2. Erstellen barrierefreier Formulare mit Acrobat für den Desktop
      3. Erstellen barrierefreier AcroForms
    2. HIPAA
    3. DSGVO
      1. Überblick über die DSGVO
      2. Benutzende schwärzen
      3. Vereinbarungen Benutzender schwärzen
    4. 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF Part 11 Validierungspaket
      2. Handbuch für 21 CFR und EudraLex Annex 11
      3. Analyse der gemeinsamen Verantwortung
    5. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
    6. IVES-Unterstützung
    7. Archivieren von Vereinbarungen
    8. Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
      1. Grenzüberschreitende Transaktionen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und eIDAS
      2. HMLR-Anforderungen für elektronisch signierte Urkunden
      3. Die Auswirkungen des Brexit auf die Gesetze zu elektronischen Signaturen im Vereinigten Königreich
  5. Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
  6. Anfordern deiner Domäne 
  7. Links „Missbrauch melden“

Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen

  1. Empfangsoptionen
    1. Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
    2. Optionen auf der E-Signatur-Seite
      1. Überblick über die E-Signatur-Seite
      2. Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
      3. Signieren einer Vereinbarung ablehnen
      4. Delegieren der Signaturberechtigung
      5. Neustarten der Vereinbarung
      6. Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
      7. Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
      8. Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
      9. Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
      10. Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur 
      11. Navigation der Formularfelder
      12. Löschen der Daten aus den Formularfeldern
      13. Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
      14. Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
      15. Rechtliche Hinweise lesen
      16. Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
  2. Vereinbarungen senden  
    1. Übersicht der Seite „Senden“
    2. Senden einer Vereinbarung nur an sich selbst
    3. Senden einer Vereinbarung an andere
    4. Handschriftliche Signaturen
    5. Signierreihenfolge der Empfangenden
    6. Massenversand
      1. Überblick über die Massenversand-Funktion
      2. Massenversand – übergeordnete Vorlage konfigurieren
      3. Massenversand – CSV-Datei konfigurieren
      4. Massenversand-Transaktion abbrechen
      5. Erinnerungen zum Massenversand hinzufügen
      6. Berichterstattung für den Massenversand
  3. Erstellen von Feldern in Dokumenten
    1. In-App-Authoring-Umgebung
      1. Automatische Felderkennung
      2. Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
      3. Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
      4. Die Rolle „Vorausfüllen“
      5. Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
      6. Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
      7. Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
    2. Erstellen von Formularen mit Text-Tags
    3. Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
      1. AcroForm-Erstellung
      2. Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
    4. Felder
      1. Feldtypen
        1. Häufige Feldtypen
        2. Inline-Bilder
        3. Stempelbilder
      2. Erscheinungsbild des Feldinhalts
      3. Feldüberprüfungen
      4. Werte für maskierte Felder
      5. Festlegen von Bedingungen für das Ein-/Ausblenden
      6. Berechnete Felder
    5. Authoring-FAQ
  4. Signieren von Vereinbarungen
    1. Signieren von an sich selbst gesendeten Vereinbarungen
    2. Ausfüllen & Signieren
    3. Selbstsignieren
  5. Vereinbarungen verwalten
    1. Übersicht über die Seite „Verwalten“
    2. Delegieren von Vereinbarungen
    3. Ersetzen von Empfangenden
    4. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit 
    5. Abbrechen einer Vereinbarung
    6. Erstellen von neuen Erinnerungen
    7. Überprüfen von Erinnerungen
    8. Stornieren von Erinnerungen
    9. Zugriff auf Power Automate-Flows
    10. Weitere Aktionen...
      1. Funktionsweise der Suche
      2. Anzeigen einer Vereinbarung
      3. Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
      4. Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
      5. Hochladen einer signierten Vereinbarung
      6. Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
      7. Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
      8. Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
      9. Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
      10. Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
      11. Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
      12. Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
      13. Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
      14. Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
      15. Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
  6. Audit-Bericht
  7. Berichte und Datenexporte
    1. Überblick
    2. Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
    3. Berichtsdiagramme
      1. Erstellen eines neuen Berichts
      2. Vereinbarungsberichte
      3. Transaktionsberichte
      4. Einstellungsaktivitätsbericht
      5. Bearbeiten eines Berichts
    4. Datenexporte 
      1. Erstellen eines neuen Datenexports
      2. Bearbeiten eines Datenexports
      3. Aktualisieren des Datenexportinhalts
      4. Herunterladen des Datenexports
    5. Umbenennen eines Berichts/Exports
    6. Duplizieren eines Berichts/Exports
    7. Planen eines Berichts/Exports
    8. Löschen eines Berichts/Exports
    9. Überprüfen des Transaktionsverbrauchs

Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows

  1. Webformulare 
    1. Erstellen eines Webformulars
    2. Bearbeiten eines Webformulars
    3. Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
    4. Ein-/Ausblenden eines Webformulars
    5. Abrufen der URL oder des Skriptcodes 
    6. Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
    7. Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
    8. Ändern der Größe eines Webformulars
  2. Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen) 
    1. US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
    2. Erstellen einer Bibliotheksvorlage
    3. Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
    4. Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
    5. Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
    6. Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
    7. Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
  3. Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
  4. Power Automate-Workflows
    1. Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
    2. Aktivieren der Power Automate-Integration
    3. Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
    4. Verfolgen der Nutzung von Power Automate
    5. Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
    6. Auslöser für Flows
    7. Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
    8. Verwalten von Flows
    9. Bearbeiten von Flows
    10. Freigeben von Flows
    11. Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
    12. Löschen von Flows
    13. Nützliche Vorlagen
      1. Nur Administration
        1. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
        2. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
        4. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
        5. Speichern aller abgeschlossenen Dokumente in Box
      2. Archivierung von Vereinbarungen
        1. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
        2. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
        4. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
        5. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Box
      3. Archivierung von Webformularvereinbarungen
        1. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
        2. Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
        3. Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
        4. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
      4. Extraktion von Vereinbarungsdaten
        1. Extrahieren von Formularfelddaten aus einem signierten Dokument und Aktualisieren eines Excel-Arbeitsblatts
      5. Vereinbarungsbenachrichtigungen
        1. Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
        2. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
        3. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
        4. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
      6. Vereinbarungsgenerierung
        1. Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
        2. Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
        3. Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
  5. Selbstdefinierte Sende-Workflows
    1. Übersicht über selbstdefinierte Sende-Workflows
    2. Erstellen eines neuen Sende-Workflows
    3. Bearbeiten eines Sende-Workflows
    4. Aktivieren oder Deaktivieren eines Sende-Workflows
    5. Senden einer Vereinbarung mit einem Sende-Workflow
  6. Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
    1. Freigeben von Benutzenden
    2. Freigeben von Vereinbarungen

Integration in andere Produkte

  1.  Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen 
  2. Acrobat Sign für Salesforce
  3. Acrobat Sign für Microsoft
    1. Acrobat Sign für Microsoft 365
    2. Acrobat Sign für Outlook
    3. Acrobat Sign für Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign für Teams
    5. Acrobat Sign für Microsoft PowerApps und Power Automate
    6. Acrobat Sign Connector für Microsoft Search
    7. Acrobat Sign für Microsoft Dynamics
    8. Acrobat Sign für Microsoft SharePoint 
  4. Weitere Integrationen
    1. Acrobat Sign für ServiceNow
    2. Acrobat Sign für HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign für SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign für Workday
    5. Acrobat Sign für NetSuite
    6. Acrobat Sign für VeevaVault
    7. Acrobat Sign für Coupa BSM Suite
  5. Von Partnern verwaltete Integrationen
  6. Erstellen eines Integrationsschlüssels

Acrobat Sign-Entwickler

  1. REST-APIs 
    1. Methodendokumentation
    2. SDK/Entwicklungshandbuch
    3. Häufige Fragen zu APIs
  2. Webhooks 
    1. Übersicht über Webhooks
    2. Konfigurieren eines neuen Webhooks
    3. Anzeigen oder Bearbeiten eines Webhooks
    4. Deaktivieren oder erneutes Aktivieren eines Webhooks
    5. Löschen eines Webhooks
    6. Zwei-Wege-SSL-Zertifikate
    7. Webhooks in der API

Support und Fehlerbehebung

  1. Kunden-Support-Ressourcen
  2. Ressourcen für den Erfolg von Unternehmenskundschaft 

Überblick

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Absenderin oder der Absender einer Vereinbarung die primäre Kontaktperson für den Dokumenten-/Signaturprozess der Kundschaft sind. Das bedeutet oft, dass sie Zugriff auf die Informationen benötigen, die von der Kundschaft im Dokument zur Verfügung gestellt werden.

Die Steuerelementgruppe Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen bietet den Absendenden:

  • Die Option zum Anzeigen der Feldeingaben von Empfangenden, während sie das Formular in Echtzeit durcharbeiten. Dies kann nützlich sein, wenn Unterzeichnende mit Empfangenden kommunizieren, um die richtigen Informationen in die einzelnen Felder einzutragen.
  • Einen CSV-Bericht aller Feldinhalte, sobald die Vereinbarung abgeschlossen ist. Dies ist hilfreich, wenn Absendende Daten aus den von ihnen gesendeten Vereinbarungen sammeln und melden müssen.
Hinweis:

Die Steuerelemente zum Erfassen von Formulardaten gewähren nur Zugriff auf die Felddaten für die Absenderin oder den Absender einer Vereinbarung. Diese Optionen stehen keinen anderen Teilnehmenden der Vereinbarung zur Verfügung.

Verfügbarkeit:

Die Steuerelemente zur Erfassung von Formularfelddaten und deren Anzeige gegenüber Absendenden sind für Acrobat Sign Solutions-Lizenz-Abos verfügbar.

Konfigurationsumfang:

Diese Funktion kann auf Konto- und auf Gruppenebene aktiviert werden.

Verwendung

Es gibt zwei Steuerelemente:

  • Eine CSV-Datei mit Formulardaten an die E-Mails mit signiertem Vertrag anhängenDiese Einstellung muss nur auf Gruppenebene konfiguriert werden, damit Absendende die CSV-Datei als Anhang erhalten. Absendende müssen nicht direkt mit der Option zum Anhängen der CSV-Datei interagieren (und dürfen dies auch nicht).
  • Absendende können Formularfelddaten anzeigen, während die Empfangenden diese ausfüllen: Dies ist eine dynamische Ansicht, bei der nur die Felder in einem Dokument und die Inhalte angezeigt werden, die die aktuelle Empfängerin oder der aktuelle Empfänger eingefügt haben. Absendende können von der Seite Verwalten aus auf diese Ansicht zugreifen und beobachten, mit welchen Inhalten die einzelnen Felder gefüllt werden. 
  1. Melde dich als Absenderin oder Absender bei Acrobat Sign an.

  2. Navigiere zu der Seite Verwalten und wähle die entsprechende Vereinbarung aus.

    Dadurch wird das Bedienfeld Aktionen rechts neben der Vereinbarungsliste geöffnet.

  3. Unterhalb der Aktionsliste befindet sich die Empfangsliste.

    Für alle Empfangenden, die der Vereinbarung Feldinhalte hinzugefügt haben, wird rechts neben ihrem Empfangsdatensatz ein Symbol angezeigt.

    • Wird kein Symbol angezeigt, hat die Empfängerin oder der Empfänger noch keine Feldinformationen eingegeben.
    • Wird nur das Bleistiftsymbol angezeigt, gibt die Empfängerin oder der Empfänger gerade Informationen in die Felder ein.
    • Befindet sich neben dem Bleistiftsymbol ein Häkchen, hat die Empfängerin bzw. der Empfänger ihre oder seine Interaktion mit der Vereinbarung abgeschlossen.

    Wähle die Empfängerin oder den Empfänger aus, die bzw. den du prüfen möchtest.

    Die Seite „Verwalten“ mit erweiterten Empfangsdetails und hervorgehobener Schaltfläche „Fortschritt anzeigen“.

    Hinweis:

    Die Felddaten können angezeigt werden, sobald Empfangende ihren ersten Wert in das Formular eingegeben haben. Bis dahin sind die Schaltfläche Fortschritt anzeigen und das entsprechende Symbol ausgeblendet.
    Das bedeutet nicht, dass Empfangende die Vereinbarung nicht gelesen haben, sondern nur, dass sie keine Feldinhalte hinzugefügt haben.

    Signatur- und signaturbezogene Felder (z. B. Titel, Firma, Name, E-Mail-Adresse und Signaturdatum) werden in diesem Kontext nicht als Formularfelder betrachtet, also werden sie nicht angezeigt. Wenn nur signaturbezogene Felder vorhanden sind, werden die Schaltfläche und das Symbol Fortschritt anzeigen nicht angezeigt.

  4. Wähle die Schaltfläche Fortschritt anzeigen oder Formulardaten anzeigen aus.

    Dadurch wird eine Überlagerung geöffnet. Darin wird Liste angezeigt, in der du dich durch Felder mit dem Formularfeldnamen auf der linken Seite und dem aktuellen Feldwert auf der rechten Seite blättern kannst:

    Die Liste der Felder mit ihren aktuellen Werten wird angezeigt

    Hinweis:

    Empfangende können nicht mit den Feldinhalten interagieren oder diese bearbeiten. Dies ist eine schreibgeschützte Ansicht der Feldwerte.

  5. Wenn du fertig bist, wähle OK aus, um die Überlagerung zu schließen.

Best Practices

Bevor du diese Steuerelemente aktivierst, solltest du dir der Art der Informationen bewusst sein, die du in den Vereinbarungen erfasst. Des Weiteren solltest du dir überlegt haben, ob es eine gute Vorgehensweise ist, diese Informationen den Absendenden der Vereinbarung zugänglich zu machen. Wenn du private Informationen oder Rechnungsinformationen erfasst, ist es möglicherweise angebracht, diese Informationen vor Absendenden zu verbergen.

Vorsicht:

Die Feldinhalte, die Absendenden zur Verfügung gestellt werden, werden nicht maskiert, auch wenn das Feld so eingerichtet ist, dass der Feldinhalt maskiert wird. Dies ist eine Methode zur Bereitstellung unmaskierter Feldinhalte für interne Benutzende (Absendende), die diese Informationen möglicherweise benötigen.

Konfiguration

So überprüfst und bearbeitest du die Funktionssteuerungen:

  1. Melde dich als Admin an, navigiere zu der Registerkarte Kontoeinstellungen und wähle die Untermenüregisterkarte Globale Einstellungen aus.
Administrationsmenü „Globale Einstellungen“ mit hervorgehobenen Einstellungen „Formulardaten für Vereinbarungen erfassen“

Die konfigurierbaren Optionen sind:

Falls aktiviert, wird die CSV zusammen mit der PDF-Kopie der unterzeichneten Vereinbarung und dem Auditbericht angehängt (wenn das Konto so konfiguriert ist, dass es diese Dokumente enthält).

Beispiel einer endgültigen E-Mail, angehängte CSV-Datei hervorgehoben

Ist die Einstellung nicht aktiviert, wird die CSV-Datei mit den Felddaten nicht an die endgültige E-Mail angehängt.

Ist diese Option aktiviert, können Absendende alle Daten anzeigen, die von den Empfangenden auf der Seite Verwalten bei den Empfangsdetails angegeben wurden.

Signaturspezifische Angaben wie die tatsächliche Signatur, das Signierdatum usw. sind nicht enthalten. Das bedeutet, dass, wenn die einzigen Felder in deinem Dokument Signaturfelder sind, die Schaltfläche Fortschritt anzeigen und das entsprechende Symbol nicht angezeigt werden.

Beispiel für einen Empfangsdatensatz, Schaltfläche „Fortschritt anzeigen“ und Symbol hervorgehoben

Ist diese Einstellung deaktiviert, haben Absendende keinen Zugriff auf die Felddaten aus dem Empfangsdatensatz.

Hinweis:

Die Option zum Anzeigen von Felddaten von Empfangenden auf der Seite Verwalten ist dynamisch. Wenn du also die Einstellung änderst und speicherst, wird der neue Wert auf alle vorhandenen Vereinbarungen angewendet.
(Dies gilt nur für Vereinbarungen, die nach dem 17. September 2024 erstellt wurden.)

Wissenswertes

  • Maskierte Feldwerte werden für Absendende nicht maskiert, wenn diese Steuerelemente aktiviert sind.
  • Die Option Formulardaten anzeigen bleibt nach Abschluss der Vereinbarung verfügbar:
Die Empfangsliste für eine abgeschlossene Vereinbarung mit hervorgehobenen Symbolen „Formulardaten anzeigen“

  • Bei stornierten oder abgelaufenen Vereinbarungen bleiben die Felddaten nicht erhalten.
  • Signatur- und signaturbezogene Felder werden in diesem Kontext nicht als „Formularfelder“ betrachtet. Sie kommen nicht auf der Liste der Felder vor und verursachen auch keine Anzeige der Schaltfläche oder des Symbols Fortschritt anzeigen.
  • Wenn Empfangende im Signaturfluss ersetzt werden, wird für die ersetzten Empfangenden kein Fortschritt angezeigt, da ihre Felddaten beim Ersetzen verloren gehen. Wenn neue Empfangende als alternative Unterzeichnende hinzugefügt werden, bleibt der Fortschritt der ursprünglichen Empfangenden sichtbar.

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