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Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Für Entwicklerinnen und Entwickler
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
- Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
- Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
- Globale Einstellungen
- Kontoebene und ID
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Benutzerdefinierte Sende-Workflows
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Delegation für Benutzende in meinem Konto
- Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
- Signaturberechtigung
- Sendeberechtigung
- Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Festlegen eines Standarddatumsformats
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- In Produktbotschaften und Anleitungen
- Barrierefreie PDF-Dateien
- Neues Authoring-Erlebnis
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
- Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Empfangenden das Signieren erlauben durch
- Unterzeichnende können ihren Namen ändern
- Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Signieren ablehnen
- Stempel-Workflows erlauben
- Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
- Berichteinstellungen
- Neues Berichtserlebnis
- Einstellungen für den klassischen Bericht
- Sicherheitseinstellungen
- Einstellungen für Single Sign-on
- Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
- Richtlinien für Anmeldekennwort
- Stärke für Anmeldekennwort
- Dauer der Internet-Sitzung
- Art der PDF-Verschlüsselung
- API
- Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
- Erlaubte IP-Bereiche
- Kontofreigabe
- Berechtigungen zur Kontofreigabe
- Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
- Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
- Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
- Dokumentkennwortstärke
- Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
- Telefonauthentifizierung
- Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
- Zulassen der Seitenextraktion
- Ablauf des Dokumentlinks
- Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
- Zeitstempel
- Sendeeinstellungen
- Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- Erforderliche Felder
- Anhängen von Dokumenten
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Vereinbarungsname
- Sprachen
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Kennwortschutz für signierte Dokumente
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
- Dokumentablauf
- Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Optionen für selbstdefinierte Workflows
- Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
- Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
- Nachrichtenvorlagen
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Workflow-Integration
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- Nachrichten für Unterzeichnende
- SAML-Einstellungen
- SAML-Konfiguration
- Installieren des Active Directory Federation Service
- Installieren von Okta
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- Installieren von Oracle Identity Federation
- SAML-Konfiguration
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
- Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
- Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
- Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Neustarten der Vereinbarung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
- Vereinbarungen senden
- Erstellen von Feldern in Dokumenten
- In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
- In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
- Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
- Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
- Berichte und Datenexporte
- Überblick
- Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
- Berichtsdiagramme
- Datenexporte
- Umbenennen eines Berichts/Exports
- Duplizieren eines Berichts/Exports
- Planen eines Berichts/Exports
- Löschen eines Berichts/Exports
- Überprüfen des Transaktionsverbrauchs
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
- Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
- Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen)
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
- Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
- Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
- Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
- Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
- Vereinbarungsgenerierung
- Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
- Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
- Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
- Selbstdefinierte Sende-Workflows
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Überblick
Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Absenderin oder der Absender einer Vereinbarung die primäre Kontaktperson für den Dokumenten-/Signaturprozess der Kundschaft sind. Das bedeutet oft, dass sie Zugriff auf die Informationen benötigen, die von der Kundschaft im Dokument zur Verfügung gestellt werden.
Die Steuerelementgruppe Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen bietet den Absendenden:
- Die Option zum Anzeigen der Feldeingaben von Empfangenden, während sie das Formular in Echtzeit durcharbeiten. Dies kann nützlich sein, wenn Unterzeichnende mit Empfangenden kommunizieren, um die richtigen Informationen in die einzelnen Felder einzutragen.
- Einen CSV-Bericht aller Feldinhalte, sobald die Vereinbarung abgeschlossen ist. Dies ist hilfreich, wenn Absendende Daten aus den von ihnen gesendeten Vereinbarungen sammeln und melden müssen.
Die Steuerelemente zum Erfassen von Formulardaten gewähren nur Zugriff auf die Felddaten für die Absenderin oder den Absender einer Vereinbarung. Diese Optionen stehen keinen anderen Teilnehmenden der Vereinbarung zur Verfügung.
Verfügbarkeit:
Die Steuerelemente zur Erfassung von Formularfelddaten und deren Anzeige gegenüber Absendenden sind für Acrobat Sign Solutions-Lizenz-Abos verfügbar.
Konfigurationsumfang:
Diese Funktion kann auf Konto- und auf Gruppenebene aktiviert werden.
Verwendung
Es gibt zwei Steuerelemente:
- Eine CSV-Datei mit Formulardaten an die E-Mails mit signiertem Vertrag anhängen: Diese Einstellung muss nur auf Gruppenebene konfiguriert werden, damit Absendende die CSV-Datei als Anhang erhalten. Absendende müssen nicht direkt mit der Option zum Anhängen der CSV-Datei interagieren (und dürfen dies auch nicht).
- Absendende können Formularfelddaten anzeigen, während die Empfangenden diese ausfüllen: Dies ist eine dynamische Ansicht, bei der nur die Felder in einem Dokument und die Inhalte angezeigt werden, die die aktuelle Empfängerin oder der aktuelle Empfänger eingefügt haben. Absendende können von der Seite Verwalten aus auf diese Ansicht zugreifen und beobachten, mit welchen Inhalten die einzelnen Felder gefüllt werden.
-
-
Navigiere zu der Seite Verwalten und wähle die entsprechende Vereinbarung aus.
Dadurch wird das Bedienfeld Aktionen rechts neben der Vereinbarungsliste geöffnet.
-
Unterhalb der Aktionsliste befindet sich die Empfangsliste.
Für alle Empfangenden, die der Vereinbarung Feldinhalte hinzugefügt haben, wird rechts neben ihrem Empfangsdatensatz ein Symbol angezeigt.
- Wird kein Symbol angezeigt, hat die Empfängerin oder der Empfänger noch keine Feldinformationen eingegeben.
- Wird nur das Bleistiftsymbol angezeigt, gibt die Empfängerin oder der Empfänger gerade Informationen in die Felder ein.
- Befindet sich neben dem Bleistiftsymbol ein Häkchen, hat die Empfängerin bzw. der Empfänger ihre oder seine Interaktion mit der Vereinbarung abgeschlossen.
Wähle die Empfängerin oder den Empfänger aus, die bzw. den du prüfen möchtest.
Hinweis:Die Felddaten können angezeigt werden, sobald Empfangende ihren ersten Wert in das Formular eingegeben haben. Bis dahin sind die Schaltfläche Fortschritt anzeigen und das entsprechende Symbol ausgeblendet.
Das bedeutet nicht, dass Empfangende die Vereinbarung nicht gelesen haben, sondern nur, dass sie keine Feldinhalte hinzugefügt haben.Signatur- und signaturbezogene Felder (z. B. Titel, Firma, Name, E-Mail-Adresse und Signaturdatum) werden in diesem Kontext nicht als Formularfelder betrachtet, also werden sie nicht angezeigt. Wenn nur signaturbezogene Felder vorhanden sind, werden die Schaltfläche und das Symbol Fortschritt anzeigen nicht angezeigt.
-
Wähle die Schaltfläche Fortschritt anzeigen oder Formulardaten anzeigen aus.
Dadurch wird eine Überlagerung geöffnet. Darin wird Liste angezeigt, in der du dich durch Felder mit dem Formularfeldnamen auf der linken Seite und dem aktuellen Feldwert auf der rechten Seite blättern kannst:
Hinweis:Empfangende können nicht mit den Feldinhalten interagieren oder diese bearbeiten. Dies ist eine schreibgeschützte Ansicht der Feldwerte.
-
Wenn du fertig bist, wähle OK aus, um die Überlagerung zu schließen.
Best Practices
Bevor du diese Steuerelemente aktivierst, solltest du dir der Art der Informationen bewusst sein, die du in den Vereinbarungen erfasst. Des Weiteren solltest du dir überlegt haben, ob es eine gute Vorgehensweise ist, diese Informationen den Absendenden der Vereinbarung zugänglich zu machen. Wenn du private Informationen oder Rechnungsinformationen erfasst, ist es möglicherweise angebracht, diese Informationen vor Absendenden zu verbergen.
Die Feldinhalte, die Absendenden zur Verfügung gestellt werden, werden nicht maskiert, auch wenn das Feld so eingerichtet ist, dass der Feldinhalt maskiert wird. Dies ist eine Methode zur Bereitstellung unmaskierter Feldinhalte für interne Benutzende (Absendende), die diese Informationen möglicherweise benötigen.
Konfiguration
So überprüfst und bearbeitest du die Funktionssteuerungen:
- Melde dich als Admin an, navigiere zu der Registerkarte Kontoeinstellungen und wähle die Untermenüregisterkarte Globale Einstellungen aus.
Die konfigurierbaren Optionen sind:
Falls aktiviert, wird die CSV zusammen mit der PDF-Kopie der unterzeichneten Vereinbarung und dem Auditbericht angehängt (wenn das Konto so konfiguriert ist, dass es diese Dokumente enthält).
Ist die Einstellung nicht aktiviert, wird die CSV-Datei mit den Felddaten nicht an die endgültige E-Mail angehängt.
Ist diese Option aktiviert, können Absendende alle Daten anzeigen, die von den Empfangenden auf der Seite Verwalten bei den Empfangsdetails angegeben wurden.
Signaturspezifische Angaben wie die tatsächliche Signatur, das Signierdatum usw. sind nicht enthalten. Das bedeutet, dass, wenn die einzigen Felder in deinem Dokument Signaturfelder sind, die Schaltfläche Fortschritt anzeigen und das entsprechende Symbol nicht angezeigt werden.
Ist diese Einstellung deaktiviert, haben Absendende keinen Zugriff auf die Felddaten aus dem Empfangsdatensatz.
Die Option zum Anzeigen von Felddaten von Empfangenden auf der Seite Verwalten ist dynamisch. Wenn du also die Einstellung änderst und speicherst, wird der neue Wert auf alle vorhandenen Vereinbarungen angewendet.
(Dies gilt nur für Vereinbarungen, die nach dem 17. September 2024 erstellt wurden.)
- Bei stornierten oder abgelaufenen Vereinbarungen bleiben die Felddaten nicht erhalten.
- Signatur- und signaturbezogene Felder werden in diesem Kontext nicht als „Formularfelder“ betrachtet. Sie kommen nicht auf der Liste der Felder vor und verursachen auch keine Anzeige der Schaltfläche oder des Symbols Fortschritt anzeigen.
- Wenn Empfangende im Signaturfluss ersetzt werden, wird für die ersetzten Empfangenden kein Fortschritt angezeigt, da ihre Felddaten beim Ersetzen verloren gehen. Wenn neue Empfangende als alternative Unterzeichnende hinzugefügt werden, bleibt der Fortschritt der ursprünglichen Empfangenden sichtbar.