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Neue Funktionen
Erste Schritte
- Kurzanleitung für Administrierende
- Kurzanleitung für Benutzende
- Für Entwicklerinnen und Entwickler
- Video-Tutorial-Bibliothek
- Häufig gestellte Fragen
Verwaltung
- Übersicht über die Admin Console
- Benutzendenverwaltung
- Benutzer hinzufügen
- Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
- Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
- Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
- Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
- Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
- Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
- Benutzeridentitätstypen und SSO
- Wechseln der Benutzeridentität
- Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
- Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
- Produktprofile
- Anmeldung
- Konto-/Gruppeneinstellungen
- Einstellungsübersicht
- Globale Einstellungen
- Kontoebene und ID
- Neues Empfangserlebnis
- Workflows zum Selbstsignieren
- Massenversand
- Webformulare
- Benutzerdefinierte Sende-Workflows
- Power Automate-Workflows
- Bibliotheksdokumente
- Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
- Einfügen eines Links in eine E-Mail
- Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
- An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
- Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
- Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
- Einzelne Dokumente herunterladen
- Signiertes Dokument hochladen
- Delegation für Benutzende in meinem Konto
- Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
- Signaturberechtigung
- Sendeberechtigung
- Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
- Festlegen einer Standardzeitzone
- Festlegen eines Standarddatumsformats
- Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
- Berechtigungen für Gruppenadministrierende
- Empfangende ersetzen
- Audit-Bericht
- In Produktbotschaften und Anleitungen
- Barrierefreie PDF-Dateien
- Neues Authoring-Erlebnis
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- Kontoeinrichtung
- Signaturvorgaben
- Korrekt formatierte Signaturen
- Empfangenden das Signieren erlauben durch
- Unterzeichnende können ihren Namen ändern
- Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
- Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
- Empfangende durch Formularfelder leiten
- Signieren ablehnen
- Stempel-Workflows erlauben
- Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
- Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
- Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
- Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
- IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
- Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
- Digitale Signaturen
- Elektronische Siegel
- Digital Identity
- Berichteinstellungen
- Neues Berichtserlebnis
- Einstellungen für den klassischen Bericht
- Sicherheitseinstellungen
- Einstellungen für Single Sign-on
- Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
- Richtlinien für Anmeldekennwort
- Stärke für Anmeldekennwort
- Dauer der Internet-Sitzung
- Art der PDF-Verschlüsselung
- API
- Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
- Erlaubte IP-Bereiche
- Kontofreigabe
- Berechtigungen zur Kontofreigabe
- Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
- Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
- Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
- Dokumentkennwortstärke
- Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
- Telefonauthentifizierung
- Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
- Zulassen der Seitenextraktion
- Ablauf des Dokumentlinks
- Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
- Zeitstempel
- Sendeeinstellungen
- Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
- Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
- Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
- Zulässige Empfangsrollen
- E-Witnesses zulassen
- Gruppen empfangender Personen
- Erforderliche Felder
- Anhängen von Dokumenten
- Feldreduzierung
- Vereinbarungen bearbeiten
- Vereinbarungsname
- Sprachen
- Private Nachrichten
- Erlaubte Signaturarten
- Erinnerungen
- Kennwortschutz für signierte Dokumente
- Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
- Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
- Inhaltsschutz
- Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
- Dokumentablauf
- Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
- Signierreihenfolge
- Liquid Mode
- Optionen für selbstdefinierte Workflows
- Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
- Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
- Nachrichtenvorlagen
- Bio-Pharma-Einstellungen
- Workflow-Integration
- Beglaubigungs-Einstellungen
- Zahlungsintegration
- Nachrichten für Unterzeichnende
- SAML-Einstellungen
- SAML-Konfiguration
- Installieren des Active Directory Federation Service
- Installieren von Okta
- Installieren von OneLogin
- Installieren von Oracle Identity Federation
- SAML-Konfiguration
- Datennutzungsrechte
- Zeitstempel-Einstellungen
- Externes Archiv
- Kontosprachen
- E-Mail-Einstellungen
- Migration von echosign.com zu adobesign.com
- Konfigurieren von Optionen für Empfangende
- Leitfaden für regulatorische Anforderungen
- Barrierefreiheit
- HIPAA
- DSGVO
- 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
- Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
- IVES-Unterstützung
- Archivieren von Vereinbarungen
- Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
- Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
- Anfordern deiner Domäne
- Links „Missbrauch melden“
Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen
- Empfangsoptionen
- Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
- Optionen auf der E-Signatur-Seite
- Überblick über die E-Signatur-Seite
- Öffnen der Vereinbarung, um sie ohne Felder zu lesen
- Signieren einer Vereinbarung ablehnen
- Delegieren der Signaturberechtigung
- Neustarten der Vereinbarung
- Herunterladen einer PDF-Datei der Vereinbarung
- Anzeigen des Vereinbarungsverlaufs
- Anzeigen der Vereinbarungsnachrichten
- Umwandlung von elektronischer zu handschriftlicher Signatur
- Umwandlung von handschriftlicher zu elektronischer Signatur
- Navigation der Formularfelder
- Löschen der Daten aus den Formularfeldern
- Seitenvergrößerung und Navigation der E-Signatur-Seite
- Ändern der in den Vereinbarungswerkzeugen und -informationen verwendeten Sprache
- Rechtliche Hinweise lesen
- Anpassen der Acrobat Sign-Cookie-Voreinstellungen
- Vereinbarungen senden
- Erstellen von Feldern in Dokumenten
- In-App-Authoring-Umgebung
- Automatische Felderkennung
- Ziehen und Ablegen von Feldern in der Authoring-Umgebung
- Formularfelder zu Empfangenden zuweisen
- Die Rolle „Vorausfüllen“
- Anwenden von Feldern mit einer wiederverwendbaren Feldvorlage
- Felder in eine neue Bibliotheksvorlage übertragen
- Aktualisierte Authoring-Umgebung beim Senden von Vereinbarungen
- Erstellen von Formularen mit Text-Tags
- Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
- Felder
- Authoring-FAQ
- In-App-Authoring-Umgebung
- Signieren von Vereinbarungen
- Vereinbarungen verwalten
- Übersicht über die Seite „Verwalten“
- Delegieren von Vereinbarungen
- Ersetzen von Empfangenden
- Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
- Abbrechen einer Vereinbarung
- Erstellen von neuen Erinnerungen
- Überprüfen von Erinnerungen
- Stornieren von Erinnerungen
- Zugriff auf Power Automate-Flows
- Weitere Aktionen...
- Funktionsweise der Suche
- Anzeigen einer Vereinbarung
- Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen
- Aus-/Einblenden von Vereinbarungen
- Hochladen einer signierten Vereinbarung
- Ändern von Dateien und Feldern einer gesendeten Vereinbarung
- Bearbeiten der Authentifizierungsmethode einer Empfangspartei
- Hinzufügen oder Ändern eines Ablaufdatums
- Hinzufügen einer Notiz zu einer Vereinbarung
- Freigabe einer einzelnen Vereinbarung
- Aufheben der Freigabe einer Vereinbarung
- Herunterladen einer einzelnen Vereinbarung
- Herunterladen einzelner Dateien einer Vereinbarung
- Herunterladen des Audit-Berichts einer Vereinbarung
- Herunterladen des Feldinhalts einer Vereinbarung
- Audit-Bericht
- Berichte und Datenexporte
- Überblick
- Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
- Berichtsdiagramme
- Datenexporte
- Umbenennen eines Berichts/Exports
- Duplizieren eines Berichts/Exports
- Planen eines Berichts/Exports
- Löschen eines Berichts/Exports
- Überprüfen des Transaktionsverbrauchs
Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows
- Webformulare
- Erstellen eines Webformulars
- Bearbeiten eines Webformulars
- Deaktivieren/Aktivieren eines Webformulars
- Ein-/Ausblenden eines Webformulars
- Abrufen der URL oder des Skriptcodes
- Vorausfüllen von Webformularfeldern mithilfe von URL-Parametern
- Speichern eines Webformulars, um es später auszufüllen
- Ändern der Größe eines Webformulars
- Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen)
- US-Behördenformulare in der Acrobat Sign-Bibliothek
- Erstellen einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Namens einer Bibliotheksvorlage
- Ändern des Typs einer Bibliotheksvorlage
- Ändern der Berechtigungsebene einer Bibliotheksvorlage
- Kopieren, Bearbeiten und Speichern einer freigegebenen Vorlage
- Herunterladen der aggregierten Felddaten für eine Bibliotheksvorlage
- Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
- Power Automate-Workflows
- Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
- Aktivieren der Power Automate-Integration
- Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
- Verfolgen der Nutzung von Power Automate
- Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
- Auslöser für Flows
- Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
- Verwalten von Flows
- Bearbeiten von Flows
- Freigeben von Flows
- Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
- Löschen von Flows
- Nützliche Vorlagen
- Nur Administration
- Archivierung von Vereinbarungen
- Archivierung von Webformularvereinbarungen
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
- Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
- Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
- Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
- Extraktion von Vereinbarungsdaten
- Vereinbarungsbenachrichtigungen
- Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
- Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
- Vereinbarungsgenerierung
- Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
- Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
- Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
- Selbstdefinierte Sende-Workflows
- Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
Integration in andere Produkte
- Übersicht über Acrobat Sign-Integrationen
- Acrobat Sign für Salesforce
- Acrobat Sign für Microsoft
- Weitere Integrationen
- Von Partnern verwaltete Integrationen
- Erstellen eines Integrationsschlüssels
Acrobat Sign-Entwickler
- REST-APIs
- Webhooks
Support und Fehlerbehebung
Die Adobe Acrobat Sign-Vorlagenbibliothek enthält drei US-Steuerdokumente als Beispiele dafür, wie Formulare erstellt werden können. Sie sind komplett gültig und funktionsfähig, können aber nicht von Benutzern bearbeitet werden, da sie für alle Konten freigegeben sind. Der folgende Artikel beschreibt den Vorgang zum Speichern einer Acrobat Sign-Vorlage in Ihrer eigenen Bibliothek, damit Sie die Felder bei Bedarf bearbeiten und dieses Dokument dann in Ihrem lokalen Konto verteilen können. Dieser Vorgang beruht auf Formfeldschablonen und kann somit nur in den Abo-Varianten für Teams, Business und Enterprise verwendet werden.
Überblick
Das Erstellen einer Kopie einer Bibliotheksvorlage dauert ungefähr 2–3 Minuten und bietet Ihnen eine Version des Dokuments, über die Sie die vollständige Kontrolle haben.
Bevor Sie den untenstehenden Prozess starten, sollten Sie eine PDF-Version des IRS-Formulars, das Sie replizieren möchten, von der IRS.gov-Website abrufen. Die Behörde ändert diese Formulare regelmäßig. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version verwenden.
Sobald Sie eine PDF-Datei des Formulars haben, besteht der Vorgang aus zwei schnellen Schritten:
- Die Vorlage durch Senden einer Vereinbarung kopieren
- Die Vorlageneigenschaften kopieren, um das Dokument anderen Benutzern zur Verfügung zu stellen (optional)
Zusätzlich sind am Ende dieses Artikels Schritte zum Hochladen einer neuen Version des Basisformulars und zum Anwenden der Feldüberlagerung auf diese Version enthalten.
Bei der API, die die Konten verwendet, muss bedacht werden, dass jede Vorlage eine andere documentID hat. Wenn Sie eine Vorlage replizieren, die Sie in der Acrobat Sign-Bibliothek verwenden, müssen Sie die documentID in Ihren API-Aufrufen so aktualisieren, dass die neue Kopie verwendet wird.
Die Vorlage kopieren
Wenn Sie die Vorlage kopieren möchten, müssen Sie eine Vereinbarung senden, indem Sie die vorhandenen Acrobat Sign-Vorlage in der Authoring-Umgebung verwenden und während dieses Vorgangs eine Kopie speichern.
-
-
Konfigurieren Sie die Vereinbarung für zwei Empfänger.
- Die Empfänger müssen nicht gültig sein, da die Vereinbarung nicht unterzeichnet, sondern nur kopiert werden muss.
- Die Vereinbarung wird gesendet, daher ist die Verwendung einer als „schwarzes Loch“ bekannten E-Mail-Adresse eine gute Idee
- z. B.: keineantwort@meinedoemain.de
Hinweis:Es werden zwei Empfänger definiert, da die Vorlage, die Sie kopieren, Felder für zwei Empfänger identifiziert. Wenn Sie die Vereinbarung nur für einen Empfänger konfigurieren, importieren Sie nur die Felder für den ersten Empfänger.
-
Hängen Sie die Acrobat Sign-Vorlage an, die Sie kopieren möchten.
- Verwenden Sie jeweils nur eine Vorlage.
- Im folgenden Beispiel wird I-9 verwendet, aber alle Vorlagen funktionieren genauso.
-
Aktivieren Sie das Kästchen für Felder „Vorschau“ und „Unterschrift hinzufügen“ und klicken Sie dann auf Weiter.
- Die Authoring-Umgebung wird geöffnet und das Formular wird angezeigt.
-
Bei geöffneter Authoring-Umgebung:
- Aktivieren Sie das Kästchen In Dokumentenbibliothek speichern.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
-
Es wird ein Layover angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die neue Vorlage zu benennen, die Sie in Ihrer persönlichen Dokumentenbibliothek speichern.
- Sie können den Namen beibehalten oder sie bei Bedarf umzubenennen.
- Nachdem Sie den Namen der Vorlage festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und senden.
-
Nachdem Sie auf die Schaltfläche Speichern und senden geklickt haben, wird das Dokument in Ihrer persönlichen Bibliothek als Dokument gespeichert.
- Die Vereinbarung wird auch zum Unterzeichnen gesendet, was keine Auswirkungen haben sollte, wenn Sie „sichere“ E-Mail-Adressen definiert haben.
- Die Vereinbarung wird auch zum Unterzeichnen gesendet, was keine Auswirkungen haben sollte, wenn Sie „sichere“ E-Mail-Adressen definiert haben.
Die Vorlageneigenschaften aktualisieren
Eine Kopie des Formulars ist jetzt in Ihrer persönlichen Bibliothek vorhanden, aber wenn sie von anderen Personen verwendet werden muss, müssen Sie den Zugriffsbereich erweitern.
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Klicken Sie oben im Fenster auf den Link Verwalten, um die Seite Verwalten zu öffnen.
Auf der Seite „Verwalten“ sind zwei neue Einträge vorhanden:
- Die Scheinvereinbarung, die im Abschnitt Zur Signatur versandt gesendet wurde.
- Die Dokumentvorlage im Abschnitt Bibliotheksvorlagen.
Hinweis:An dieser Stelle empfiehlt es sich, die Scheinvereinbarung, die Sie zum Kopieren der Vorlage verwendet haben, abzubrechen und zu löschen.
-
Klicken Sie in der Dokumentvorlage auf den Link Bearbeiten.
- Dadurch wird die Authoring-Umgebung gestartet.
-
Sobald die Authoring-Umgebung geöffnet wurde, erweitern Sie oben rechts im Fenster den Abschnitt Vorlageneigenschaften.
Hier stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
- Die Vorlage umbenennen
- Den VORLAGENTYP ändern (die Auswahl von Beide wird empfohlen)
- Den Zugriffsbereich (ZULÄSSIGE BENUTZER) für Ihre Gruppe oder das gesamte Unternehmen bei Bedarf ändern
-
Klicken Sie Speichern, um die angepassten Vorlageneigenschaften zu speichern.
- Es wird eine Seite „Erfolg“ geöffnet, die angibt, dass die Vorlage ordnungsgemäß gespeichert wurde.
Herzlichen Glückwunsch! Die Acrobat Sign-Vorlage wurde erfolgreich in Ihr persönliches Konto kopiert!
Eine andere Dokumentversion mithilfe der vorhandenen Feldüberlagerung erstellen
Für Kunden, die eine neue Version eines Formulars hochladen möchten (da sie es regelmäßig ändern), können Sie schnell eine neue Dokumentvorlage erstellen und die Feldüberlagerung aus Ihrer vorhandenen Vorlage anwenden.
Zwei Schritte sind erforderlich:
- Das neue Formular hochladen
- Die Feldüberlagerung anwenden
Hierfür benötigen Sie eine Kopie der Dokumentversion, auf die Sie die Feldüberlagerung anwenden möchten. Im Falle der IRS-Dokumente können Sie diese auf der IRS.gov-Website abrufen.
Sie müssen außerdem Eigentümer der Vorlage sein, die Sie als Feldüberlagerung für das neue Formular verwenden möchten.
Das Formular hochladen
-
Navigieren Sie in Acrobat Sign zur Startseite
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederverwendbare Vorlage erstellen.
- Dadurch wird die Seite Bibliotheksvorlage erstellen geöffnet.
-
Bei geöffneter Seite Bibliotheksvorlage erstellen:
- Geben Sie einen Vorlagennamen für die neue Vorlage ein.
- Im Idealfall etwas, das die Vorlage eindeutig identifiziert. Der Name kann später geändert werden.
- Laden Sie die neue Datei hoch, auf der die neue Dokumentvorlage basieren soll.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau anzeigen und Felder hinzufügen.
- Dadurch wird die Authoring-Umgebung gestartet.
- Geben Sie einen Vorlagennamen für die neue Vorlage ein.
Die Feldüberlagerung anwenden
-
Sobald die Authoring-Umgebung geöffnet ist:
- Klicken Sie oben links auf dem Bildschirm auf das Dropdown-Menü Feldvorlagen.
- Wählen Sie die Vorlage aus, die angewendet werden soll.
-
Wenn Sie die Vorlage ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
Das Dokument wird für kurze Zeit verarbeitet, während die Feldüberlagerung angewendet wird.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird das Formular aktualisiert und die angewendeten Felder werden angezeigt.
-
Wenn die Struktur der Seite sehr ähnlich war (was bei IRS-Formularen im Allgemeinen der Fall ist), sollte die Feldplatzierung sehr ähnlich ausgerichtet sein.
Es lohnt sich jedoch, sich die Vorlage ein paar Minuten anzusehen und sicherzustellen, dass die Felder wie gewünscht ausgerichtet sind.
Dies der ideale Zeitpunkt, die Felder und ihre Eigenschaften bei Bedarf Ihren Erwartungen entsprechend anzupassen.
Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Dokumentvorlage zu speichern.
Sobald das Dokument gespeichert wurde, finden Sie die neue Vorlage auf der Seite Verwalten im Abschnitt Vorlagen.
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Testen Sie das Dokument intern, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert.
Wenn Sie sicher sind, dass das Formular richtig ist:
- Bearbeiten Sie die neue Vorlage auf der Seite Verwalten.
- Legen Sie unter Vorlagenname den endgültigen Namen fest, der angezeigt werden soll.
- Ändern Sie die Vorlageneigenschaften, um Zugriff auf Ihre Gruppe/Ihr Unternehmen zu gewähren.
Hinweis:Ändern Sie optional die Vorlageneigenschaften der älteren Formularversion in den Zugriffsbereich Nur ich, um sie zu sichern, falls Sie zu der alten Vorlage zurückkehren müssen.