관리 탭에서 편집할 계약을 선택합니다.
그러면 계약 목록의 오른쪽에 컨텍스트 메뉴가 열립니다.
마지막 업데이트 날짜
2024년 1월 31일
수신자 바꾸기 기능은 계약에 대한 작업을 아직 완료하지 않은 수신자(이메일 주소)를 업데이트할 수 있도록 설계되었습니다.
개요
발신자는 작성 중 잘못 입력한 값부터 수신자 측의 서명 요구 사항 변경까지 다양한 이유로 수신자의 이메일 주소를 업데이트해야 할 수 있습니다. 수신자가 계약에 대한 작업을 완료하지 않은 경우 계약에 대한 작업을 새 이메일 주소로 다시 할당할 수 있습니다.
새로 식별된 수신자는 원래 수신자를 완전히 대체하여 계약에서 제거하거나 대체 수신자로 추가할 수 있으며, 여기서 각 당사자는 계약에 대한 작업을 완료할 수 있습니다.
가용성:
- 팀 및 엔터프라이즈 라이선스 플랜에는 수신자 바꾸기 작업을 구성하는 컨트롤이 있습니다.
- 개인 라이선스 플랜에는 구성 가능한 컨트롤에 대한 액세스 권한이 없습니다. 바꾸기 활동만 사용할 수 있습니다.
구성 범위:
- 팀 및 기업 계정은 계정 및 그룹 수준에서 구성할 수 있습니다.
- 개인 계정은 기능을 구성할 수 없습니다.
수신자를 교체하는 방법
원래 발신자만 관리 페이지를 통해 수신자를 교체할 수 있습니다.
- API를 사용하는 개발자는 PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} 엔드포인트를 사용할 수 있습니다.
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컨텍스트 메뉴의 수신자 섹션에서 편집할 수신자 위에 마우스를 올려놓습니다.
- 수신자의 값을 보여주는 정보 풍선이 왼쪽에 표시됩니다.
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구성된 설정에 따라 하나 이상의 옵션이 풍선에 표시됩니다.
필요에 따라 가장 적합한 옵션을 선택합니다.- 수신자 바꾸기 - 이 옵션은 원래 수신자를 바꾸어 계약에 대한 추가 액세스를 거부합니다. 새로 할당된 수신자만 계약 참여를 완료할 수 있습니다.
- 대체 수신자 추가 - 대체 수신자를 추가하면 새 수신자를 가능한 참가자로 포함시키고 원래 수신자는 그대로 유지하여 계약을 완료할 수 있습니다.
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정보 풍선이 새로 고침되고 새 수신자의 이메일 주소를 묻습니다.
- 새 이메일 주소와 새 수신자에 대한 선택적 메시지를 입력합니다.
- 바꾸기(또는 대체 수신자를 추가하는 경우 추가)를 선택합니다.
업데이트 후 페이지 상단에 이전 이메일 값과 새 이메일 값을 나타내는 성공 배너가 표시됩니다.
계약에 추가된 후 즉시 새 수신자에게 이메일이 전달됩니다.
메모수신자가 대체 수신자로 추가되면 관리 페이지의 수신자 기록이 변경되어 모든 참가자가 나열된 확장 가능한 그룹으로 수신자가 표시됩니다.
- 새 이메일 주소와 새 수신자에 대한 선택적 메시지를 입력합니다.
구성 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
기본 동작은 무엇이 되어야 하나요?
- 새로운 수신자만 참여할 수 있음 - 수신자 바꾸기 옵션입니다.
- 이 옵션을 사용하면 수신자 바꾸기 옵션을 사용자의 관리 페이지 옵션에 삽입합니다.
- 잘못된 수신자에게 계약을 보내는 것이 주된 우려 사항인 경우 이 방법이 더 나은 옵션입니다.
- 원래 수신자와 새 수신자 둘 다 참여할 수 있음 - 대체 수신자 추가 옵션입니다.
- 이 옵션은 대체 수신자 추가 옵션을 사용자의 관리 페이지 옵션에 삽입합니다.
- 주요 문제가 부재중이거나 연락하기 어려운 수신자로 인해 서명 프로세스가 지체되는 것인 경우에는 더 나은 옵션입니다.
계약 전송자가 기본 설정을 변경하도록 허용해야 하나요?
- 내 계정의 사용자는 원래의 수신자가 교체된 후에 참여할 수 있는지 없는지를 선택할 수 있습니다. 확인란을 선택하여 수신자 바꾸기 및 대체 수신자 추가 옵션이 사용자의 관리 페이지 옵션에 추가됩니다.
활동 목록 및 감사 보고서
활동 목록에는 수신자가 교체된 경우와 다른 수신자가 추가된 경우의 이벤트가 명확하게 표시됩니다.
각 이벤트 유형 바로 뒤에는 이메일이 전송됨을 식별하는 "전송됨" 이벤트가 바로 이어집니다.
감사 보고서는 수신자가 교체되거나 대체 참가자로 추가되었을 때의 이벤트를 올바르게 반영합니다.
알아야 할 사항
- 계약에 대한 작업을 아직 완료하지 않은 수신자만 바꿀 수 있습니다.
- 이전에 사용한 이메일 주소와 동일한 이메일을 사용하는 수신자로 바꿀 수 없습니다. 즉, RecipientA를 RecipientB로 바꾼 다음 RecipientB를 RecipientA로 바꿀 수 없습니다. 바꾸기 작업을 통해 계약에서 수신자를 제거하면 다시 추가할 수 없습니다.
- 위임자 역할이 할당된 수신자는 바꿀 수 없습니다.
- 클래식 대량 전송으로 전송된 계약은 수신자 대체 기능을 사용할 수 없습니다. 새로운 대량 전송 환경은 바꾸기 및 대체 추가 옵션을 모두 지원합니다.
- 동일한 수신자 색인을 여러 번 바꿀 수 있습니다.
- 포함 옵션을 사용할 때 수신자 그룹의 잠재적인 수신자 수가 증가합니다.
- 언제든지 대체 작업을 사용하면 현재 수신자 목록이 새로 지명된 하나의 주소로 대체됩니다.
- 수신자 그룹에 있는 수신자를 개별적으로 바꿀 수 있고 새 수신자를 추가할 수 있습니다.
- 수신자를 바꾸지 않고 한 명의 수신자를 제거하는 옵션은 없습니다.
- 병렬 참여 순서의 수신자는 개별적으로 대체할 수 있습니다.
- 하이브리드 라우팅 순서 내에 정의된 수신자는 개별적으로 대체할 수 있습니다.
