Microsoft Dynamics 365 On-Premises용 Adobe Acrobat Sign: 설치 안내서

관리 도구

관리자가 Adobe Acrobat Sign 서비스의 가치를 확장할 수 있는 일반적으로 사용되는 도구:

• 새 데이터 매핑 만들기 – 새 데이터 매핑 인터페이스를 엽니다
• 새 계약 템플릿 만들기 – 새 계약 템플릿 인터페이스를 엽니다
• 사용자 액세스 변경 – 구성 안내서의 사용자 관리 섹션으로 바로 가는 링크

선택적 구성

• 사용자 자동 프로비저닝 활성화 – 활성화하면 Adobe Acrobat Sign 엔터티에 액세스 권한이 부여된 새 사용자가 처음 사용할 때 Adobe Acrobat Sign 시스템에서 자동으로 사용자를 프로비저닝합니다. 프로비저닝은 사용자 이름이 아닌 사용자의 기본 이메일을 기반으로 하며, 사용자나 계정 관리자의 추가 작업 없이 백그라운드에서 진행됩니다.  

• 서명된 문서를 계약 엔터티에 첨부– 이 옵션은 완료된 문서의 PDF 사본을 Dynamics로 다시 푸시하여 계약 레코드(메모 섹션 하위)에 첨부합니다. 이는 Adobe Acrobat Sign 서버에서 관리되는 신뢰할 수 있는 원본의 사본입니다.
• 서명된 계약과 결합된 감사 추적 첨부 – 이를 활성화하면 계약이 서명/완료되면 Adobe Acrobat Sign 감사 추적 PDF가 계약 레코드(메모 섹션 하위)에 첨부됩니다. 감사 내역은 이벤트가 적용된 IP 주소는 물론 계약의 이벤트(보거나, 서명하거나, 위임한 이벤트 등) 및 해당 이벤트의 시간 표시줄을 명시적으로 열거합니다.
• 감사 추적 첨부 - 활성화하면 감사 보고서가 별도 파일로 계약 레코드(메모 섹션 하위)에 첨부됩니다.
  
• 문서 미리보기 이미지 표시 – 이 옵션은 PDF 파일을 다운로드하고 열지 않고도 쉽게 볼 수 있도록 서명/완료된 문서의 이미지를 레코드에 첨부합니다.  이 이미지는 계약 기록의 맨 아래에 설치됩니다.
• Adobe 계약 엔터티에서 활동 피드 활성화 - 선택하면 계약 엔터티에 대해 활동 피드가 활성화됩니다.
  

리소스

가장 일반적인 리소스 목록은 다음과 같습니다.

• 구성 가이드 - 이 문서
• 사용 안내서 – 사용자가 계약 전송 및 관리의 기본 워크플로를 이해할 수 있는 안내서입니다.
• Dynamics 워크플로의 Adobe Acrobat Sign – Adobe Acrobat Sign 워크플로 자산 안내서
• 현재 릴리스 정보 – MS Dynamics용 Adobe Acrobat Sign 최신 버전의 릴리스 정보

데이터 매핑은 계약 생성 프로세스를 크게 향상시키고 Dynamics CRM에서 직접 필드 값을 가져옴으로써 인간적인 실수가 발생할 가능성을 배제한 채 문서의 필드에 적절한 컨텐츠가 채워지도록 할 수 있습니다.

또한 매핑은 완료된 계약의 새 컨텐츠를 Dynamics으로 다시 푸시함으로써, 수동 데이터 조작을 수행하지 않고도 CRM에 대한 중요 업데이트를 사용할 수 있도록 해줍니다.  

양식/텍스트 태그에 대한 빠른 메모

성공적인 매핑을 위해서는 정의된 필드 이름이 있는 사전 설치 양식이 있어야 CRM 필드를 Adobe Acrobat Sign 양식 필드와 논리적으로 연결할 수 있습니다. 

간단한 양식이 아래에 나와 있습니다.  필드는 어느 한쪽의 중괄호 쌍(필드 너비 정의)과 필드 이름(중괄호 사이의 문자열)으로 정의됩니다. 

텍스트 태그에는 유효성 검사, 계산 및 정규 표현식을 포함하여 이름 값 이외의 추가적인 인수가 포함될 수 있습니다. 양식 작성에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있으며 이 정보를 이용하면 서명 프로세스 중 수집하는 데이터의 품질을 획기적으로 개선할 수 있습니다.

또한 양식을 PDF 형식으로 작성할 수도 있습니다.

데이터 매핑 템플릿 정의

데이터 매핑을 구성하는 두 가지 방법이 있습니다.

첫 번째 옵션은 Adobe Acrobat Sign > 데이터 매핑으로 이동하는 것입니다

그러면 검토, 편집 또는 삭제할 수 있는 모든 기존 데이터 맵 목록이 있는 데이터 매핑 페이지가 로드됩니다.

• 왼쪽 위 모서리에서 +새로 만들기를 클릭하여 새 데이터 매핑 페이지에 액세스합니다.

두 번째 방법은 관리 설정 페이지에서 새 데이터 매핑 만들기 링크에 액세스하는 것입니다.

이 링크는 모든 데이터 맵의 나열을 생략하고 새 데이터 매핑 페이지를 바로 엽니다.

새 데이터 매핑 페이지가 로드되는 데에는 시간이 좀 걸릴 수 있습니다. 엔티티 필드가 확장되면 페이지 로드가 완료된 것입니다.

1. 데이터 맵에 직관적인 이름을 입력하세요

2. 이 데이터 매핑을 이 엔터티에 사용할 기본 매핑으로 지정할지 여부를 선택합니다.

3. 드롭다운에서 CRM Entity를 선택하세요.

• 이렇게 하면 매핑할 수 있는 필드가 정의된 엔티티로만 제한됩니다.
• 엔티티당 여러 데이터 맵이 있을 수 있습니다.
• 엔티티 값이 설정되면 변경할 수 없습니다.

엔티티 값이 설정되면 데이터 매핑 탭이 표시됩니다. 필드 매핑 도구에 액세스하려면 해당 탭을 클릭합니다.

Dynamics CRM 필드를 Adobe Acrobat Sign 필드 이름과 연결

이제 Dynamics CRM 필드 이름과 정의한 Adobe Acrobat Sign 양식 필드 이름 간의 관계를 만들 수 있습니다. 데이터 매핑은 데이터가 흐르는 방식에 따라 구성됩니다:

• CRM 데이터를 ADOBE ACROBAT SIGN 계약에 매핑 - 정의된 Dynamics 엔터티와 연결된 필드 값을 사용하여 양식의 필드를 미리 채웁니다.
  • Adobe Acrobat Sign 양식 필드를 채우기 위해 대체 CRM 필드 값의 "헌트 그룹"을 만드는 것이 가능합니다. 그룹의 각 멤버는 Null이 아닌 값을 찾고 삽입하기 전까지 순서대로 시도됩니다. (아래 참조)
• ADOBE ACROBAT SIGN 계약 데이터를 CRM 데이터에 매핑 - 서명 프로세스를 통해 얻은 양식 필드 값을 사용하여 Dynamics 엔터티의 빈 필드를 채웁니다(계약이 완료되면).
  • 기본적으로 Adobe Acrobat Sign은 콘텐츠가 있는 CRM 필드에 새 값을 푸시하지 않습니다.
  • 데이터 맵에서 관계를 정의하여 콘텐츠 보호를 재정의하고 기존 필드 값을 서명된 양식의 새 콘텐츠로 교체할 수 있습니다.

데이터 유형 관련

Adobe Acrobat Sign 데이터 매핑은 다음 데이터 유형을 지원합니다:

• 텍스트 - 텍스트 양식 필드는 CRM에서 [한 줄 텍스트]로서 지원됩니다.
• 부울(두 옵션) - CRM 부울 필드에 대해 확인란이 지원됩니다. 

○ 부울 CRM 필드에 드롭다운 또는 라디오 버튼 양식 필드를 사용하는 경우 CRM에서 Adobe Acrobat Sign으로의 매핑이 실패할 수 있습니다. Adobe Acrobat Sign에서 CRM으로의 매핑은 여전히 작동합니다

• 옵션 세트 - CRM 옵션 세트 필드에 드롭다운 목록 및 라디오 단추 양식 필드가 지원됩니다.

필드 연결(CRM 데이터에서 Adobe Acrobat Sign 계약으로):

• 속성 드롭다운에서 CRM 필드를 선택합니다.
• Adobe Acrobat Sign 양식 필드 이름을 계약 필드 입력 상자에 입력하세요
• (선택 사항) Adobe Acrobat Sign에서 CRM으로의 필드 매핑도 연결하려면 역방향 매핑 추가 상자를 체크하세요
• (선택 사항) 이 템플릿이 CRM 필드의 기존 콘텐츠를 무시하고 Adobe Acrobat Sign 필드의 새 콘텐츠로 필드를 채우도록 하려면 재정의 상자를 선택하세요.
• 추가를 클릭합니다.

새 필드 관계는 수 초 동안 처리되며 그런 다음 구성 설정 아래에서 관계가 채워지는 것을 확인하게 됩니다.  

역방향을 추가하도록 선택한 경우 Adobe Acrobat Sign to CRM 구성 필드 아래에도 새 관계가 표시됩니다. 

내용 보호를 재정의하도록 선택한 경우, 내용이 관계 기록에 표시됩니다.

관련 필드(Adobe Acrobat Sign 계약서에서 CRM 데이터로):

Adobe에서 CRM으로의 매핑을 따로 만드는 프로세스는 역방향 방향 매핑 추가에 대한 옵션이 없다는 점을 제외하고는 위와 동일합니다.

매핑된 관계 삭제하기

다음을 통해 하나 이상의 매핑된 관계를 삭제할 수 있습니다.

• 기록 왼쪽에서 선택하여 삭제할 기록을 선택합니다.
• 목록의 오른쪽 맨 위에 있는 추가 명령 아이콘을 클릭하고 삭제를 선택합니다

대체 필드 매핑 관계(헌트 그룹)

여러 CRM 필드 중 하나로 채워질 수 있는 Adobe Acrobat Sign 양식의 필드를 정의하는 경우 Adobe Acrobat Sign 필드를 채우려고 시도할 CRM 속성의 순서 목록(헌트 그룹)을 만들 수 있습니다.

예를 들어 CRM 필드 First Name을 FName이라는 양식 필드에 매핑한 다음 CRM 필드 Yomi First Name을 같은 양식 필드 이름에 매핑할 수도 있습니다. 애플리케이션은 먼저 First Name 필드의 콘텐츠로 필드를 채우려고 시도하고, 콘텐츠가 없으면 Adobe Acrobat Sign이 Yomi First Name 필드의 콘텐츠를 사용하려고 시도합니다.  헌트 그룹의 요소에 내용이 없으면 필드는 비어 있게 됩니다.

헌트 그룹을 정의하려면 다음을 수행하십시오.

• 기본 CRM 속성과 Adobe Acrobat Sign 양식 필드 이름 간의 CRM에서 Adobe Acrobat Sign으로의 관계를 만드십시오.
• 첫 번째 기록이 적절하면 CRM 속성을 보조 CRM 속성으로 변경하고 해당 관계를 추가합니다. 

• 대체 매핑을 만들지 묻는 메시지가 표시되면 확인을 클릭합니다.

시스템에서 기록이 업데이트되면 기록이 엔티티 속성 앞에 접두사를 포함하도록 변경됩니다.

• 주/기본 속성 앞에는 #이 있습니다.   이 필드는 항상 내용이 확인되는 첫 번째 필드입니다.
• 후속 관계는 1-N으로 번호가 매겨집니다.첫 번째 대체 필드 관계는 (1)로 표시되며 항상 첫 번째로 확인되는 대체 필드입니다.  (2)는 두 번째 대체 필드가 되며, 이런 식으로 계속 됩니다. 

관련 엔티티에 첨부 파일 추가

계약서가 완전히 서명되고 실행되면 Adobe Acrobat Sign이 문서의 PDF 사본과 서명 프로세스의 감사 추적을 생성합니다.  이 문서를 템플릿의 상위 엔티티와 관련된 다른 CRM 엔티티에 PDF 파일로 첨부할 수 있습니다.

템플릿 페이지의 서명된 계약과 감사 내역을 CRM 엔티티에 매핑 섹션에는 드롭다운을 통해 사용할 수 있는 세 가지의 문서 유형이 있습니다.

• 서명된 PDF - 서명된 문서의 전체 텍스트입니다. 이것은 Adobe Acrobat Sign 서버에서 유지 관리되는 권위 있는 원본의 사본입니다.
• 감사 추적 – 모든 주요 이벤트(서명, 위임 등)와 관련 메타데이터(시간/일자, IP 주소 등)의 전체 열거
• 결합된 PDF - 두 문서는 모두 하나의 PDF와 첨부 파일로 결합됩니다

하나 이상의 파일을 관련 엔티티에 첨부할 수 있지만 개별적으로 그리고 명시적으로 매핑해야 합니다.

첨부를 매핑하려면 다음을 수행하십시오.

• 드롭다운에서 원하는 문서 유형을 선택합니다.
• CRM 기록에 첨부 드롭다운 목록을 사용하여 문서를 푸시할 대상 엔티티를 선택합니다.
  • 상위 엔티티에 대해 정의된 관계가 있는 엔티티만 나열됩니다.
• 추가를 클릭합니다.

첨부 관계가 구성 설정 아래에 나열됩니다.

첨부 파일 삭제하기

첨부 기록을 삭제하려면 다음을 수행하십시오.

• 기록 왼쪽에서 선택하여 삭제할 기록을 선택합니다.
• 추가 명령 아이콘을 클릭하고 삭제 옵션을 선택합니다

Dynamics 환경의 Adobe Acrobat Sign 관리자로서 계약서 필드의 대부분을 미리 구성하고, 파일을 첨부하고, 해당 계약서를 관련 데이터 매핑에 연결할 수 있는 계약서 템플릿을 만들 권한이 있습니다.

템플릿은 Dynamics 엔티티에 연결되며 활성 플래그가 지정되면 해당 엔티티에서 보낸 계약에 사용할 수 있게 됩니다.

데이터 매핑과 마찬가지로 새 계약 템플릿을 구성하는 두 가지 방법이 있습니다.

첫 번째 옵션은 다음으로 이동하는 것입니다: Adobe Acrobat Sign > 계약 템플릿

그러면 사용자가 검토, 편집 또는 삭제할 기존 템플릿을 모두 나열하는 계약 템플릿 페이지가 로드됩니다.

• 화면의 왼쪽 위 모서리에서 +새로 만들기를 클릭하여 새 템플릿을 시작합니다.

두 번째 방법은 관리 설정 페이지에서 새 계약 템플릿 만들기 링크에 액세스하는 것입니다.

이 링크는 모든 계약 템플릿의 나열을 생략하고 새 계약 템플릿 페이지를 바로 엽니다.

새 계약 템플릿 페이지가 열리면

• 사용자가 사용할 때 알 수 있도록 템플릿에 직관적인 이름을 지정합니다.
• 템플릿을 연결해야 하는 엔티티를 확인합니다.
  • 엔티티는 나중에 변경할 수 없습니다.
  • 엔티티를 선택하면 템플릿이 저장되고 전체 계약 템플릿이 로드됩니다.

계약 템플릿에는 구성할 수 있는 편집 가능한 값을 포함하는 4개의 탭이 있습니다.

• 템플릿 세부 사항 - 주요 개체들 간 관계와 템플릿이 활성 상태인지 여부를 정의합니다.
• 수신자 - 템플릿에 대해 사전 구성된 서명 경로를 지정할 수 있습니다
• 계약 세부사항 - 개별 계약의 요소를 포함합니다
  
• 관련 – 관련 개체의 목록입니다.

템플릿 세부 사항

템플릿 세부 사항은 이 템플릿에 대한 템플릿 - 엔티티 - 데이터 맵 관계를 보여줍니다.

템플릿의 이름은 맨 위에 큰 글꼴로 표시됩니다.

• 템플릿 이름 - 템플릿의 이름. 페이지 맨 위에 표시되는 이름과 동일합니다.
• 기본 엔티티 - 템플릿은 Dynamics 내의 단일 엔티티에 연결됩니다. 선언된 엔티티는 이 템플릿을 표시할 유일한 엔티티입니다.
  • 이 값은 계약이 작성되면 잠깁니다.
• 데이터 매핑 - 이 필드는 템플릿에 바인드된 데이터 맵의 이름을 나타냅니다.

• 활성 - 이 확인란은 기본 엔티티에서 전송할 때 템플릿을 사용자가 선택할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
• 한 번 클릭 보내기 - 사용할 경우 템플릿이 선택되면 템플릿이 계약을 자동으로 전송합니다. 
  • 예  :  기본 엔티티로 연락처를 사용하여 설계된 NDA 템플릿이 있고, 수신자의 섹션이 연락처의 전자 메일을 가져오도록 구성되어 있습니다.
    • 전송자는 전송하려는 대상 연락처에서 NDA 템플릿을 선택하기만 하면 됩니다. 구성 단계를 건너뛰고 계약이 추가 상호 작용 없이 전송됩니다.
    • 수신자가 구성되지 않은 경우 한 번 클릭이 무시되고 수동 구성을 하도록 계약이 열립니다.

수신자

수신자 섹션에는 템플릿에 대해 사전 구성하려는 수신자 목록과 서명 순서가 있습니다.

수신자 - 창의 오른쪽 상단에 있는 새 수신자 아이콘을 클릭하여 템플릿 내에서 수신자 목록을 하드 코딩할 수 있습니다.  구성 옵션을 표시하는 드롭다운이 열립니다.

• 기본적으로 수신자 목록은 전송자가 계약을 구성할 때 수동으로 입력하도록 비어 있습니다.
• 기본 수신자 추가는 새 수신자를 클릭한 다음, 기본 엔티티에서 만들기를 활성화한 상태로 제시되는 기본값들을 저장하여 명시적으로 수행해야 합니다.

• 기본 검증 재정의 옵션을 사용하면 기본 검증 방법(보안 섹션에서 설정됨)을 우회하고 해당 수신자에게만 다른 검증 방법을 적용할 수 있습니다.

• 추가 수신자(예: 내부 연대 서명 프로세스) 또는 서명 프로세스에 관련되지 않은 수신자를 추가하려면 기본 엔티티에서 만들기 상자를 선택 취소한 다음, 수신자를 정의해야 합니다. 최종 문서를 관리하기만 하면 되는 참조 팀에 적합한 옵션입니다.

계약 세부 사항

계약 세부 사항 섹션에는 네 개의 섹션이 있습니다.

• 메시지 세부사항 -계약 이름 및 각 수신자가 '서명 요청' 이메일에서 보게 되는 전체 메시지
• 첨부 파일 - 서명을 위해 전송되는 파일
  
• 계약 옵션 - 계약 구성을 위한 옵션
  
• 보안 옵션 - 비밀번호로 PDF를 보안하는 옵션입니다

메시지 세부사항

• 계약 이름 - 계약 이름은 전자 메일 제목 줄을 표시되고 전자 메일 본문에서는 굵은 글꼴로 표시되고, 표준 문안 설명 전체에서 작은 글꼴로 표시되므로(아래 노란색 강조 표시) 알림 프로세스에서 눈에 잘 띕니다.
• 메시지 - 메시지 필드는 서명자에게 보내는 메시지나 지침(아래 녹색 강조 표시)을 삽입할 수 있는 열려 있는 일반 텍스트 필드입니다.

파일 첨부

이 섹션에서는 계약용 파일을 미리 첨부할 수 있습니다.  예를 들어, 사용자가 NDA용 템플릿을 작성한다면, 전송자가 첨부할 필요가 없도록 사용자가 템플릿에서 바로 회사 NDA 파일을 첨부할 수 있습니다.

계약 옵션:

• 보내기 전에 서명 미리 보기 및 위치 지정 - 선택하면 전송자가 양식 필드를 배치할 수 있도록 계약서가 자동으로 작성 환경을 엽니다.
• 계약 만료 - 선택하면 계약이 만료되는 종료 날짜를 계약이 정의합니다.
  • 만료일 만료까지 일 수 - 계약 만료 기능이 활성화되면 계약서가 서명 가능한 상태로 유지되는 일 수를 정의합니다.
• 서명 후 랜딩 페이지 추가 - 활성화된 경우, 수신자가 계약서와의 상호 작용을 완료한 후에 수신자에게 경로가 지정되는 URL을 지정할 수 있습니다.
  • 서명 후 랜딩 페이지 - 이 필드에는 서명 후 랜딩 페이지 추가가 활성화되면 수신자에게 표시할 페이지의 URL이 있습니다.
  • 리디렉션 대기 시간(초) - 수신자를 랜딩 페이지로 라우팅할 때까지 리디렉션 대기 시간(초)을 지정합니다
    
• 직접 서명 필수 - 전자 메일의 개입 없이 서명자가 전송자의 로컬 시스템이나 태블릿에서 서명하도록 해야 할 경우, 전송자는 이 옵션을 사용하여 서명을 호스팅할 수 있습니다.
• 내 서명 필수 - 전송자가 서명 프로세스의 일부가 될 때 사용됨
  • 전송자가 맨 먼저 서명하거나 마지막으로 서명하거나, 유일한 서명자여야 합니다.
  • 서명 순서는 입력한 순서입니다.

• 서명 순서 - 문서에 서명을 받기 위한 두 가지 작업 과정 중에서 선택하십시오.
  • 임의 순서는 한 번에 모든 서명자에게 알려서 서명자들이 다른 서명자를 기다리지 않고 서명할 수 있도록 합니다.
  • 입력한 순서는 계약에서 서명자를 정의하는 순서에 따라 엄격한 순차적 서명 프로세스를 적용합니다.
• 서명 유형 - 서명을 받을 문서의 형식을 선택합니다.
  • 전자 서명은 전자 메일을 사용하여 전자적으로 서명을 받을 계약서에 대한 경로를 지정하고 수신자가 전자적으로 서명하도록 합니다.
  • 자필은 전자 메일을 통해 문서를 전달하고, 서명자에게 문서를 인쇄하고 실제로 서명하라는 메시지를 표시합니다. 그런 다음 동일한 이메일 링크를 사용하여 문서를 Adobe Acrobat Sign 시스템에 다시 업로드해야 합니다
• 수신자 알림 메시지 예약 - 트랜잭션의 알림 메시지 주기를 정의합니다.  매일 또는 매주 현재 수신자에게 알림 메시지를 보내도록 구성할 수 있습니다.
• 서명 언어 - 이 설정은 계약서가 서명자에게 전송될 때 사용되는 언어를 정의합니다.  서명자에 대한 모든 전자 메일 및 화면 메시지/지침이 선택된 언어로 표시됩니다.

보안 옵션

이 섹션에서는 수신자에 대한 기본 확인 방법과 최종 PDF 문서의 선택적 암호를 정의합니다.

• 서명된 PDF 열기 암호 설정 - 무단 액세스를 방지하기 위해 최종 문서에 암호를 적용하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
• ID 확인 - 수신자를 인증하는 2차 요인 확인을 정의합니다.
  • 전자 메일 - 2차 요인 확인이 적용되지 않습니다.
  • 암호 - 표준 영숫자 암호 필드입니다. 사용되는 경우 전송자는 암호를 대역 외 서명자에게 알려야 합니다.
  • 지식 기반  – 지식 기반 인증은 공개 데이터베이스를 사용하여 서명자에게 과거에 대한 몇 가지 질문을 함으로써 신원을 확인합니다.
  • 웹 ID - 소셜 미디어를 사용하여 2차 인증을 적용합니다.

Hub 대시보드는 사용자와 연관된 계약에 대해 빠른 그래픽 보고서를 제공합니다.

보고서를 통해 각 요소로 드릴다운하고 해당 데이터 하위 집합과 관련된 새 그래프를 생성할 수 있습니다.

페이지는 세 개의 기본 섹션으로 구분됩니다.

• 상태별 계약
• 월별 계약 상태
• 이번 주에 전송된 계약 

[계약] 섹션에서 계약의 전체 목록을 확인하고 메타데이터(상태, 생성 날짜, 서명된 날짜 등)를 기준으로 계약을 정렬할 수 있습니다.

또한 필요에 따라 새 계약을 생성할 수도 있습니다.

데이터 매핑에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 기존 데이터 매핑을 정렬, 검토 및 편집할 수 있습니다.

새로운 데이터 맵도 작성할 수 있습니다.

템플릿에 액세스할 수 있는 시스템 권한을 보유한 사용자는 기존 템플릿을 검토, 정렬 및 편집할 수 있습니다.

새로운 계약 템플릿도 작성할 수 있습니다.

Dynamics 관리자는 Adobe Acrobat Sign 통합의 관리자 수준 설정에 액세스하고 편집할 수 있습니다.

계약서와 연관할 수 있는 여러 가지 기본 제공 CRM 엔티티가 Adobe Acrobat Sign 패키지에 포함되어 있습니다.

• 연락처
• 계정
• 리드
• 기회
• 견적
• 송장
• 주문
• 계약

몇 개의 단계를 수행하여 사용자 정의 CRM 엔티티(또는 기타 내장 CRM 개체)를 이 범위에 추가할 수 있습니다.

예를 들어, "고객"이라는 사용자 정의 CRM 엔티티가 있다고 가정해 보겠습니다.

• 설정 > 사용자 정의로 이동합니다.

사용자 정의 페이지가 로드됩니다.

• 시스템 사용자 정의 옵션을 클릭합니다.

기본 솔루션 페이지가 별도의 창에 열립니다.

구성 요소 아래의 왼쪽 레일에서

• 엔티티 목록을 확장합니다.
• 사용자 정의 엔티티(이 경우 "고객")를 찾아 확장합니다.
• 엔티티 이름을 한 번 클릭하여 필드 및 컨트롤을 표시합니다.

• 이름 필드의 값(이 예에서 값은 "new_customer")을 복사합니다. 
  • 이것은 사용자 정의 엔티티의 내부 시스템 이름입니다.
• 사용자 정의 엔티티 아래에서 1:N 관계 옵션으로 이동합니다.
  • 새 1 대 다 관계 단추를 클릭합니다.

새 관계 창이 열립니다.

새 관계를 작성하십시오.

1. 관련 엔티티 필드에서 계약을 선택합니다.
   • 이름 필드가 {entityName}_adobe_agreement를 표시하도록 변경됩니다. 

     2. 사용자 정의 엔티티의 이름(이 예에서는 "new_customer")을 표시 이름 필드에 붙여 넣습니다.

• 이름 필드가 값을 "new_" + {entityName} + "Id"로 변경합니다. (new_new_customerID)

    3. 저장 후 닫기를 클릭합니다.

• 관계 창이 닫힙니다.
• 1:N 관계 페이지의 맨 위에 있는 모든 사용자 지정 항목 게시를 클릭합니다.