Microsoft Dynamics 365 Online용 Adobe Acrobat Sign: 설치 안내서

데이터 매핑으로 다음을 할 수 있습니다:

• 동의서 생성 프로세스를 개선하고 Dynamics CRM에서 직접 필드 값을 가져와 문서의 필드에 정확한 콘텐츠가 포함되도록 합니다.
• 완료된 계약서의 새로운 콘텐츠를 Dynamics로 푸시하여 수동 데이터 조작 없이 CRM에 중요한 정보를 업데이트할 수 있습니다. 

성공적인 데이터 매핑을 위해서는 CRM 필드를 Adobe Acrobat Sign 양식 필드에 논리적으로 연결할 수 있도록 정의된 필드 이름이 있는 사전 설치 양식이 있어야 합니다. 

간단한 양식이 아래에 나와 있습니다.  필드는 어느 한쪽의 중괄호 쌍(필드 너비 정의)과 필드 이름(중괄호 사이의 문자열)으로 정의됩니다. 

텍스트 태그에는 유효성 검사, 계산 및 정규 표현식을 포함하여 이름 값 이외의 추가적인 인수가 포함될 수 있습니다.

양식 작성 방법을 살펴보고 서명 프로세스 중에 캡처하는 데이터의 품질을 향상시키세요.

PDF 형식의 양식을 작성하는 방법을 살펴보세요.

데이터 매핑 템플릿을 정의하려면 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다:

• 데이터 매핑 페이지를 통해
  1. Adobe Acrobat Sign > 데이터 매핑으로 이동합니다.
  2. 데이터 매핑 페이지에서 기존 데이터 맵을 검토, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
  3. 오른쪽 상단에서 +새로 만들기를 선택하여 새 데이터 매핑 페이지에 액세스합니다.
     
• 관리자 설정 페이지를 통해
  1. 관리자 설정 페이지에서 새 데이터 매핑 만들기를 선택합니다.
  2. 데이터 맵의 직관적인 이름을 입력합니다.
  3. 이 데이터 매핑을 기본값으로 설정할 수 있습니다.
  4. 엔터티 드롭다운 메뉴에서 CRM 엔터티
     를 선택합니다. 정의된 엔터티로만 매핑 가능한 필드를 제한합니다. 엔터티당 여러 데이터 맵을 가질 수 있습니다. 엔티티 값이 설정되면 변경할 수 없습니다. 엔터티 값이 설정되면 데이터 매핑 탭이 표시됩니다.
  5. 데이터 매핑을 선택하여 필드 매핑 도구에 액세스하세요.

Dynamics CRM 데이터 필드를 Acrobat Sign 필드 이름과 연결

Dynamics CRM 필드 이름과 정의한 Acrobat Sign 양식 필드 이름 간의 관계를 만들 수 있습니다.데이터 매핑은 데이터 흐름 방식에 따라 구성됩니다:

• CRM 데이터를 Adobe Acrobat Sign 계약에 매핑 - 정의된 Dynamics 엔터티와 연결된 필드 값을 사용하여 양식의 필드를 미리 입력합니다.
  Acrobat Sign 양식 필드를 채우기 위해 대체 CRM 필드 값의 "헌트 그룹"을 만들 수 있습니다.각 그룹 멤버는 null이 아닌 값이 발견되어 삽입될 때까지 순서대로 시도됩니다.(아래 참조)
• Adobe Acrobat Sign 계약 데이터를 CRM 데이터에 매핑 - 서명 프로세스를 통해 얻은 양식 필드 값을 사용하여 Dynamics 엔터티의 빈 필드를 채웁니다(계약이 완료된 후).
  기본적으로 Acrobat Sign은 콘텐츠가 있는 CRM 필드에 새 값을 푸시하지 않습니다.
  데이터 맵에서 관계를 정의하여 콘텐츠 보호를 재정의하고 기존 필드 값을 서명된 양식의 새로운 콘텐츠로 교체할 수 있습니다.

지원되는 데이터 유형

• Adobe Acrobat Sign 데이터 매핑은 다음 데이터 유형을 지원합니다:
• 텍스트 – 텍스트 양식 필드는 CRM에서 한 줄짜리 텍스트로 지원됩니다.
• 부울(두 가지 옵션) – CRM 부울 필드에서 체크박스를 사용할 수 있습니다.
  부울 CRM 필드에 드롭다운 또는 라디오 버튼 양식 필드를 사용하면 CRM에서 Acrobat Sign으로의 매핑이 실패할 수 있지만, Acrobat Sign에서 CRM으로의 매핑은 작동해야 합니다.
• 옵션 세트 – 드롭다운 목록과 라디오 버튼 양식 필드는 CRM 옵션 세트 필드에 지원됩니다

CRM 데이터 필드를 Acrobat Sign 계약 필드에 연결하려면:

1. 특성 드롭다운 메뉴에서 CRM 필드를 선택하세요.
2. 계약 필드 상자에 Adobe Acrobat Sign 양식 필드 이름을 입력하세요.
3. (선택 사항) Acrobat Sign에서 CRM으로의 필드 매핑도 연결하려면 양방향 매핑 추가 상자를 선택하세요.
4. (선택 사항) 이 템플릿이 CRM 필드의 기존 콘텐츠를 무시하고 Acrobat Sign 필드의 새로운 콘텐츠로 필드를 강제로 채우도록 하려면 재정의 상자를 선택하세요.
5. 추가를 선택합니다.

새 필드 관계가 처리되면 구성 설정 아래에 나타납니다.  

양방향 매핑을 추가한 경우 Acrobat Sign에서 CRM으로 구성 필드 아래에도 새로운 관계가 채워지는 것을 볼 수 있습니다. 

콘텐츠 보호를 재정의하도록 선택한 경우 관계 레코드에 해당 내용이 표시됩니다.

Acrobat Sign 계약 필드를 CRM 데이터 필드에 연결하려면:

Adobe에서 CRM으로 매핑을 별도로 생성하는 프로세스는 위와 동일하지만 역방향 매핑 추가 옵션이 없습니다.

매핑된 관계를 삭제하려면

다음과 같이 하나 이상의 매핑된 관계를 삭제할 수 있습니다:

1. 레코드 근처의 확인란을 선택하여 삭제할 레코드를 선택합니다.
2. 상위 막대에서 기타 명령 아이콘을 선택한 다음 삭제를 선택합니다.

대체 필드 매핑 관계 만들기(헌트 그룹)

여러 CRM 필드 중 하나로 채워질 수 있는 Adobe Acrobat Sign 양식의 필드를 정의하는 경우, Adobe Acrobat Sign 필드를 채우기 위해 사용할 CRM 특성의 순서가 지정된 목록(헌트 그룹)을 만들 수 있습니다.

예를 들어, CRM 필드 이름을 FName이라는 양식 필드에 매핑한 다음 CRM 필드 요미 이름을 동일한 양식 필드 이름에 매핑할 수 있습니다.애플리케이션은 먼저 이름 필드의 콘텐츠로 필드를 채우려고 시도하고, 콘텐츠가 없으면 Adobe Acrobat Sign이 요미 이름 필드의 콘텐츠를 사용하려고 시도합니다.  헌트 그룹의 요소에 내용이 없으면 필드는 비어 있게 됩니다.

헌트 그룹을 정의하려면 다음을 수행하십시오.

1. 주 CRM 특성과 Acrobat Sign 양식 필드 이름 간에 CRM에서 Adobe Acrobat Sign으로의 관계를 만듭니다.
2. 첫 번째 기록이 적절하면 CRM 속성을 보조 CRM 속성으로 변경하고 해당 관계를 추가합니다. 
3. 메시지가 표시되면 확인을 선택합니다.

시스템에서 레코드가 업데이트되면 엔터티 특성 앞에 접두사가 포함되도록 레코드가 변경된 것을 볼 수 있습니다:

주/기본 속성 앞에는 #이 있습니다. 이 필드는 콘텐츠 확인 시 항상 첫 번째로 검사되는 필드입니다. 후속 관계는 1-N으로 번호가 지정됩니다.첫 번째 대체 필드 관계는 (1)로 표시되며 항상 첫 번째로 확인되는 대체 필드입니다.  (2)는 두 번째 대체 필드가 되며, 이런 식으로 계속 됩니다. 

관련 엔터티에 첨부 파일을 추가하려면

계약이 완전히 서명되고 실행되면 Adobe Acrobat Sign은 문서의 PDF 사본과 서명 프로세스의 감사 추적을 생성합니다.  이 문서를 템플릿의 상위 엔티티와 관련된 다른 CRM 엔티티에 PDF 파일로 첨부할 수 있습니다.

템플릿 페이지의 서명된 계약과 감사 내역을 CRM 엔티티에 매핑 섹션에는 드롭다운을 통해 사용할 수 있는 세 가지의 문서 유형이 있습니다.

• 서명된 PDF - 서명된 문서의 전체 텍스트입니다. 이는 Acrobat Sign 서버에서 유지되는 신뢰할 수 있는 원본의 사본입니다.
• 감사 추적 – 모든 주요 이벤트(서명, 위임 등)와 관련 메타데이터(시간/일자, IP 주소 등)의 완전한 목록
• 결합된 PDF - 두 문서는 모두 하나의 PDF와 첨부 파일로 결합됩니다

하나 이상의 파일을 관련 엔티티에 첨부할 수 있지만 개별적으로 그리고 명시적으로 매핑해야 합니다.

첨부를 매핑하려면 다음을 수행하십시오.

1. 드롭다운에서 원하는 문서 유형을 선택합니다.
2. CRM 기록에 첨부 드롭다운 목록을 사용하여 문서를 푸시할 대상 엔티티를 선택합니다. 상위 엔티티에 대해 정의된 관계가 있는 엔티티만 나열됩니다.
3. 추가를 선택하세요.

첨부 관계는 구성 설정 아래에 나열됩니다.

첨부 파일 삭제

1. 삭제하려는 레코드의 확인 표시를 선택하십시오.
2. 기타 명령 아이콘을 선택한 다음 삭제를 선택하십시오.