Zapier용 Adobe Sign으로 전자 서명 워크플로를 만들면 손쉽고 유연하게 서명 처리를 간소화할 수 있습니다. 내부 승인, 계약 협약, 다단계 승인 등 다양한 시나리오에 대한 자동화된 워크플로를 작성하면서 안전하고 법적 구속력이 있는 서명을 보장할 수 있습니다.
각 워크플로를 설정하려면 다음을 수행해야 합니다:
- 액션 이벤트 선택: 목록에서 원하는 액션 이벤트를 선택합니다.
- Acrobat Sign에 연결: 사용하려는 Acrobat Sign 계정에 워크플로를 링크합니다.
- 워크플로 구성: 액션 워크플로를 설정하기 위해 필수 필드를 채웁니다.
- 워크플로 테스트: 선택적으로 테스트 실행을 수행하여 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인합니다.
이 프로세스는 워크플로가 제대로 구성되고 사용할 준비가 되었는지 확인합니다.
예를 들어, 계약에서 문서를 만들기 위한 워크플로를 구성하려면 다음 필드를 채워야 합니다: 계약 ID 및 문서 ID
지원되는 전자 서명 워크플로
다음 사용 사례 중 하나에 대해 Zapier용 Acrobat Sign에서 자동화된 전자 서명 워크플로를 손쉽게 만들 수 있습니다:
트리거 기반 자동화
Acrobat Sign은 계약이 만들어지거나, 서명을 위해 발송되거나, 완료되거나, 취소되거나, 업데이트될 때와 같은 여러 기본 트리거를 제공합니다. 이러한 트리거는 전자 서명 프로세스의 중요한 이정표에 즉시 반응하는 지능형 워크플로를 작성하는 데 도움이 됩니다. 이러한 이벤트 중심 자동화는 수동 개입 없이 적시에 후속 조치를 취하고 운영 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
Acrobat Sign에서 계약이 완료되면 Zap이 자동으로 서명된 PDF를 특정 Google Drive 폴더에 업로드하고 상태와 서명 URL로 Google Sheet를 업데이트할 수 있습니다.
계약 작성 자동화
다음 트리거 중 하나를 기반으로 계약을 만들고 서명자에게 알림을 보낼 수 있습니다. Acrobat Sign의 계약 작성 워크플로를 사용하면 인증 방법을 선택하고, 사용자를 추가하고, 역할을 정의할 수 있습니다. WhatsApp, SMS 또는 Slack을 통해 서명 URL을 전송하여 서명자에게 알림을 보낼 수 있습니다.
액션:
- 라이브러리 템플릿에서 계약을 만들어 서명을 위해 전송하기
- 업로드한 문서에서 계약서를 만들어 서명을 위해 전송
문서 관리
Zapier용 Acrobat Sign의 다음 자동화된 워크플로로 문서 관리 프로세스를 간소화할 수 있습니다:
- 서명된 계약서의 PDF 만들기: 완료된 계약서를 PDF로 자동 전환하여 손쉬운 저장 및 향후 참조를 보장합니다. 계약서가 서명되면 시스템에서 자동으로 고품질 PDF 문서를 생성하여 안전하게 저장하고 쉽게 액세스할 수 있게 합니다.
- 문서 ID 가져오기: 모든 문서를 업로드하여 고유한 문서 ID를 검색할 수 있습니다. 데이터베이스 내에서 문서를 추적, 정리 및 검색하기 위한 빠른 참조를 제공합니다.
- 계약서 상태 확인: 문서 ID 또는 전자 서명 URL을 제공하고 계약서가 대기 중인지, 서명되었는지, 완료되었는지 즉시 확인할 수 있습니다. 다른 당사자에게 연락할 필요 없이 항상 계약서의 진행 상황을 파악할 수 있습니다.
- 계약서의 서명 URL 찾기: 특정 계약서의 서명 URL을 빠르게 찾아 필요한 경우 서명자에게 다시 보낼 수 있습니다. Acrobat Sign에서 문서 생성 시 URL을 생성하고 저장하여 원활한 재공유 및 후속 작업을 위해 쉽게 액세스할 수 있습니다.
액션:
- 서명된 계약서의 PDF 만들기
- 문서 ID를 가져오기 위해 문서 업로드
- 계약서 상태 찾기
- 서명 URL 찾기
계약서 감사 추적 가져오기 및 동기화
서명 절차가 완료된 후 서명된 계약서 감사 추적을 다운로드하여 Google 드라이브나 OneDrive와 같은 원하는 위치에 업로드할 수 있습니다.
액션:
- 계약서 감사 추적의 PDF 만들기
양식 필드 가져오기 및 매핑
서명된 계약서에서 양식 필드 목록을 다운로드하여 다른 소스에 데이터를 매핑하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 계약서에 "이름" 텍스트 필드가 포함되어 있으면 서명자가 이름을 입력하고 문서에 서명합니다. 서명 처리가 완료되면 요청자가 양식 필드 데이터를 다운로드할 수 있으며, 이름은 Excel 열이나 다른 데이터 소스에 저장될 수 있습니다.
동작:
- JSON 형식으로 계약서의 양식 필드 데이터 찾기
문서 검색
모든 계약서 목록과 해당 문서 ID를 검색할 수 있습니다.
작업:
- 모든 계약서 목록 찾기
- 계약서의 모든 문서 ID 목록 찾기
