Dynamics CRM 내의 개체 레코드(예: 기회 또는 계정)로 이동한 다음 선택하여 엽니다.
마지막 업데이트 날짜
2024년 4월 30일
개요
Microsoft Dynamics용 Adobe Acrobat Sign 통합은 양식, 계약서, 계약 또는 모든 문서에 대한 서명을 받기 위한 플러그 앤 플레이 솔루션을 제공합니다.Dynamics 365 CRM용 Acrobat Sign 통합은 다음과 같은 이점을 제공합니다:
- 관리자가 정의한 연락처, 계정, 리드, 기회, 주문, 송장, 견적, 계약 및 모든 사용자 지정 CRM 엔터티와 같은 CRM 레코드에 내장된 Acrobat Sign 기능.
- Dynamics에서 계약서를 즉시 전송하여 견적에서 현금 회수까지의 프로세스 가속화.
- Dynamics 엔터티(계정 및 연락처 등)의 데이터를 계약서에 병합하고 서명 프로세스 중에 서명자로부터 수집된 데이터를 Dynamics로 다시 전송합니다.
- Sales Hub을 통한 모바일 디바이스 지원(Dynamics 365 버전 9.0 이상에서 사용 가능).
- 수신자가 언제든지, 어디서나, 모든 디바이스에서 서명할 수 있는 유연한 서명 기능.
- Dynamics 내에서 서명을 위해 발송된 문서 추적.
- 전체 프로세스에서 수동 단계를 제거합니다.
Microsoft Dynamics Online용 Adobe Acrobat Sign: 사용 안내서는 Microsoft Dynamics CRM 통합용 Acrobat Sign 사용 방법(버전 9.0 온라인 이상)을 설명합니다.다음과 같은 방법에 대한 지침을 제공합니다:
Acrobat Sign은 Dynamics 관리자가 설치하며, 보안 역할을 통해 액세스 권한이 부여됩니다.
Acrobat Sign 홈 페이지에서는 중요한 기능을 이용할 수 있습니다.
시작 배너에는 사용 안내서(이 문서)를 여는 자세히 알아보기 링크가 포함되어 있으며 사용자가 계약서를 생성하기 시작할 때까지 사용할 수 있습니다.
계약서를 만들면 시작 메시지와 자세히 알아보기 링크가 계약서 필터 링크로 바뀝니다.
다음 옵션을 사용하여 현재 계약서를 보거나 서명을 위해 새 계약서를 보낼 수 있습니다:
- 진행 중인 계약서 - 사용자가 만든 현재 진행 중인 모든 계약서의 목록을 표시합니다.
- 대기 중 - 수신자로서 현재 귀하의 주의가 필요한 계약서 목록을 표시합니다.
- 서명 요청 - 새 계약서를 만들어 서명을 위해 전송할 수 있습니다.
참고: 메인 페이지에서 Acrobat Sign 옵션이 보이지 않으면 Dynamics 관리자에게 연락하여 사용자 액세스를 요청하세요.
Microsoft Dynamics 관리자는 홈 페이지에서 다음 관리 도구에 액세스할 수 있습니다:
- 데이터 매핑 만들기 - 데이터 매핑 생성 페이지로 이동하는 단축키
- 재사용 가능한 템플릿 만들기 - 계약서 템플릿 생성 페이지로 이동하는 단축키
- 사용자 액세스 권한 부여 - 설치 안내서의 보안 역할 섹션으로 이동하는 단축키
뉴스, 경고, 오류 메시지 보기
Acrobat Sign 홈 페이지에서는 해당하는 경우 뉴스, 경고 및 오류를 표시합니다.메시지 세부 정보를 보고 메시지를 닫을 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 서명용 계약서를 만들고 전송할 수 있습니다:
- Dynamics 개체를 통해
- + (새로 만들기) 메뉴를 통해
- 계약서 페이지를 통해
Dynamics 개체를 통해 계약서를 전송하려면:
상위 메뉴에서 
(기타 명령 메뉴) > 서명 요청을 선택합니다.
개체 레코드가 새 계약서로 열립니다.
열리는 새 계약서 페이지에서 아래 단계에 설명된 대로 계약서 세부사항을 구성합니다.
받는 사람 아래:
- 서명자를 한 명 이상 추가하려면 + 받는 사람 추가를 선택하십시오.
- 열리는 빠른 만들기: 수신자 대화 상자에서:
- 수신자 유형 필드에서 다음 수신자 유형 중 하나를 선택하십시오:
신규 – 수신자가 Dynamics에서 알려진 값이 아닌 경우
연락처 – Dynamics에서 연락처 엔터티로 정의된 수신자
리드 – Dynamics에서 리드로 정의된 수신자
사용자 – Dynamics 환경의 내부 사용자 - 새 수신자의 경우 수신자의 전체 이름, 이메일 주소 및 역할을 제공하십시오.
- 필요한 경우 신원 확인 방법을 지정하십시오.
- 완료되면 저장 후 닫기를 선택하십시오.
- 수신자 유형 필드에서 다음 수신자 유형 중 하나를 선택하십시오:
- 서명자로 본인을 포함하려면 + 나를 추가를 선택하십시오.사용자 세부 정보가 포함된 받는 사람 행이 추가됩니다.
- 받는 사람 역할 필드 아래에서 각 받는 사람에 대해 다음 역할 중 하나를 선택하십시오:
- 서명자(기본): 서명자는 계약서에 최소 하나의 서명을 적용해야 합니다.
- 승인자: 승인자는 계약서에 서명할 필요가 없지만(서명 필드가 배치된 경우 서명할 수 있음), 계약서를 적극적으로 "승인"해야 하며 이는 로깅된 이벤트입니다.
- CC: 참조(CC) 당사자는 계약서의 알림 프로세스에 포함되지만 계약서나 서명 주기와는 상호 작용하지 않습니다.
- 인증 필드 아래에서 각 받는 사람에 대해 다음 인증 방법 중 하나를 선택하십시오:
- 이메일: 기본값으로, 받는 사람이 이메일 링크를 통해 계약서에 액세스해야 합니다.
- Acrobat Sign: 받는 사람이 Adobe ID 시스템에 인증해야 합니다.발신자만 서명한 계약서는 신원 확인을 Acrobat Sign으로 설정해야 합니다.
- 전화: 받는 사람에게 입력해야 하는 코드와 함께 메시지를 보냅니다.발신자는 받는 사람을 구성할 때 받는 사람의 전화번호를 제공해야 합니다.
- 암호: 발신자는 받는 사람이 신원을 확인할 수 있도록 암호 정보를 별도로 공유해야 합니다.
\n - 기술 자료: 미국 기반 사용자는 수신자의 공개 정보(그리고 선택적으로 미국 사회보장번호)를 확인하여 일련의 질문을 할 수 있습니다.
- 받는 사람에 대해 순차적 서명 순서를 설정하려면 순서대로 서명 확인란을 선택하십시오.받는 사람 섹션에 나열된 순서대로 계약서를 보냅니다.
\n받는 사람의 서명 순서를 변경하려면 받는 사람 행에서 서명 순서 필드를 선택한 다음 순서 값을 편집하십시오.다른 받는 사람의 순서도 자동으로 조정됩니다. - 완료되면 저장을 선택합니다.
파일 섹션에서 + 파일 추가를 선택한 다음 다음 위치 중 하나에서 필요한 파일을 선택하십시오:
- 내 컴퓨터.
- 템플릿: Acrobat Sign 계정에 업로드된 템플릿에 액세스할 수 있습니다.
- Acrobat Sign 라이브러리에서 파일 첨부: 새 계약 문서를 만들 때만 사용할 수 있으며 템플릿을 만들 때는 사용할 수 없습니다. 관리자만 라이브러리에 문서를 추가할 수 있습니다.
참고: 첨부된 모든 파일은 서명 처리를 위해 하나의 PDF로 병합됩니다. 문서 순서는 첨부 섹션에 나열한 순서에 따라 결정됩니다. 문서 순서를 바꾸려면 순서 필드를 선택하고 문서 번호를 수동으로 업데이트하십시오.
메시지 섹션에서 다음 필드를 채우십시오:
- 제목 – 제목은 알림 프로세스에서 중요한 역할을 하며, 이메일 제목 줄에 나타나고, 이메일 본문에서는 굵게 표시되며, 상용구 설명 전체에서는 작은 글꼴로 표시됩니다(아래 노란색 강조 표시 참조).
- 메시지 – 메시지 필드는 서명자에게 메시지나 지침을 삽입할 수 있는 일반 텍스트 필드입니다(아래 녹색 강조 표시 참조).
옵션 섹션에서 필요에 따라 다음 설정 중 하나를 활성화할 수 있습니다:
- 전송 전 서명 미리보기 및 위치 지정: 양식 필드를 배치할 수 있도록 계약을 작성 모드로 자동으로 엽니다.
- 완료 기한: 계약서의 종료 날짜를 설정합니다.
- 계약서 만료까지의 일수: 계약서 만료 기능이 활성화되었을 때 계약서가 서명 가능한 상태로 유지되는 일수를 정의합니다.
- 대면 서명 필요: 수신자가 이메일을 사용하지 않고 발신자의 로컬 시스템이나 태블릿에서 직접 서명해야 합니다.
참고: KBA, Adobe Sign 및 전화 인증을 사용하려면 브라우저에서 타사 쿠키를 켜야 합니다.
- 서명 후 랜딩 페이지 추가: 수신자가 계약서와의 상호 작용을 완료한 후 이동할 URL을 설정할 수 있습니다.
- 서명 후 랜딩 페이지: 이 필드에는 서명 후 랜딩 페이지 추가가 활성화되었을 때 수신자를 안내할 페이지의 URL이 포함됩니다.
- 리디렉션까지의 지연 시간(초): 서명 후 랜딩 페이지가 정의되었을 때 필요하며, 서명이 적용된 후부터 수신자가 지정된 랜딩 페이지로 리디렉션되기 전까지 관찰해야 할 지연 시간을 설정합니다.
- 수신자 알림: 트랜잭션에 대한 알림 주기(매일 또는 매주)를 정의합니다.
- 서명 유형: 계약에 대해 전자 서명 또는 서면 서명 유형을 설정할 수 있습니다.
관리자는 수신자가 전자 서명 대신 서면 서명을 선택하거나 그 반대로 선택할 수 있는 옵션을 활성화할 수 있습니다.
서면 서명의 경우, 수신자는 문서를 다운로드하고, 물리적으로 서명한 다음, 서명된 문서의 스캔 이미지를 업로드해야 합니다. - 수신자의 언어: 이 옵션은 수신자를 위한 이메일 및 웹 인터페이스에서 사용되는 언어를 결정합니다.
- 암호 보호: 최종 문서에 암호를 적용하여 무단 액세스를 방지할 수 있습니다.
필요한 모든 세부사항을 제공한 후 상단 메뉴에서 계약 보내기를 선택하십시오.
템플릿을 사용하여 Dynamics Entity를 통해 계약을 보내려면
Microsoft Dynamics 관리자는 예측 가능한 워크플로를 가진 반복적인 프로세스를 위해 재사용 가능한 템플릿을 만들 수 있습니다. 이러한 템플릿은 서명 요청 하위 메뉴에 알파벳순으로 나열됩니다.
계약 템플릿을 사용하면 사전 정의된 필드가 자동으로 채워지며, 계약 수신자와 계약 이름에 대한 세부 정보를 제공하고 서명할 문서를 추가하기만 하면 됩니다.
Dynamics 관리자는 계약을 사전 구성할 Dynamics 엔티티(연락처, 기회, 계정)용의 템플릿을 하나 이상 만들어 전송자에 대한 수동 구성을 줄일 수 있습니다.
템플릿은 리본 메뉴의 기타 명령(…) 아이콘을 통해 액세스합니다.
+ (새로 만들기) 메뉴를 통해 계약을 보내려면
템플릿이 구축된 Entity 유형을 알고 있는 경우 [+ 새로 만들기] 메뉴에서 계약을 빠르게 만들고 보낼 수 있습니다.다음 작업을 수행하세요.
- 상위 메뉴에서 + (새로 만들기) 아이콘 > 계약을 선택하십시오.
빠른 만들기: 계약 패널이 열립니다. - 사용하려는 템플릿과 연결된 Entity(이 경우 예를 들어 기회) 를 선택하십시오.
계약을 연결하려는 특정 오브젝트와 사용하려는 템플릿을 선택할 수 있도록 두 개의 조회 기능을 제공합니다. - 기회 선택 필드를 선택하고 사용 가능한 옵션에서 레코드를 선택하십시오.
- 템플릿 선택 필드를 선택하고 연결된 템플릿 목록에서 템플릿을 선택하십시오.
- 저장을 선택합니다.
템플릿 값을 기반으로 계약을 만듭니다:
- 템플릿에 수신자나 파일이 첨부되지 않은 경우, 계약은 초안 상태로 생성됩니다.
- 템플릿에 수신자와 파일이 첨부되어 있지만 템플릿에서 원클릭 보내기가 활성화되지 않은 경우, 계약은 초안 상태로 생성됩니다.
- 템플릿에 수신자와 파일이 첨부되어 있고 원클릭 보내기 가 활성화된 경우, 계약이 자동으로 서명을 위해 전송됩니다.
메모
빠른 만들기 시스템은 Dynamics 내의 다음 표준 엔터티에서만 사용할 수 있습니다:
- 기회
- 연락처
- 리드
- 계정
- 계약
- 송장
- 주문
- 견적
- 사용자
사용자 지정 엔터티에서 전송된 계약서는 서명 요청 메뉴 항목에서 시작해야 합니다.
회사에서 Dynamics용 Adobe Acrobat Sign 버전 9.2 이상을 배포한 경우, Dynamics Sales Hub, Customer Service Hub 및 Field Services에서 Adobe Acrobat Sign 기능에 액세스할 수 있습니다.
이러한 허브는 개선된 서식 지정과 동일한 기능을 제공하여 전화, 태블릿 및 기타 모바일 장치에 대한 직접 액세스를 허용합니다.
Acrobat Sign 대시보드를 사용하여 사용자와 연결된 계약서의 그래픽 보고서를 볼 수 있습니다. 대시보드는 기본적으로 다음 세 가지 범주로 보고서를 표시합니다:
- 상태별 계약
- 월별 계약 상태
- 이번 주에 전송된 계약
그래프를 통해 보고서의 각 요소에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.다음 작업을 수행하세요.
- 드릴다운하려는 요소 위에 마우스를 올려 놓으십시오.
- 표시되는 대화 상자에서 원하는 속성과 차트 유형을 선택하십시오.
해당 데이터 하위 집합에 특정한 새로운 그래프가 표시됩니다.
계약서 허브를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다:
- 계정의 전체 계약서 목록을 보세요.
- 상태, 만들기 날짜, 서명 날짜 등과 같은 메타데이터별로 계약서를 정렬합니다.
- 새 계약서를 만드세요.
- 계약서를 관리합니다.
데이터 매핑에 액세스하면 기존 데이터 매핑을 정렬, 검토 및 편집하거나 새로운 데이터 맵을 만들 수 있습니다.
템플릿에 액세스할 수 있는 시스템 권한을 가진 사용자는 기존 템플릿을 검토, 정렬 및 편집할 수 있습니다. 계약서 템플릿 허브를 사용하여 새로운 계약서 템플릿을 만들 수 있습니다.
Microsoft Dynamics 계정 관리자는 Adobe Acrobat Sign 통합에 대한 관리자 수준 설정에 액세스하고 편집할 수 있습니다.
메모
구성 아래의 계약 문서 액세스 차단 설정을 활성화하여 서명된 문서 사본이 Microsoft Dynamics에 저장되지 않도록 할 수 있습니다.
'계약서 문서 액세스 차단' 설정을 활성화하면:
- 사용자가 Dynamics 환경에서 서명된 계약서를 미리 보거나 다운로드할 수 없게 됩니다.
- 다음 설정이 자동으로 비활성화됩니다:
- 계약서 엔터티에 서명된 문서 첨부
- 서명된 계약서와 통합 감사 추적 첨부
- 문서 미리 보기 이미지 표시
- 기존 계약서의 상태는 변경되지 않습니다.설정은 설정이 활성화된 후에 서명된 계약서에만 적용됩니다.
- Microsoft Dynamics 환경에서 기존 계약서를 삭제하지 않습니다.
계약의 상태는 현재 법적 상태를 나타내며 정기적인 폴링 간격으로 Dynamics에서 업데이트됩니다.상태 값은 다음과 같습니다.
- 초안 – 생성되었지만 아직 전송되지 않은 계약서입니다.
- 서명 진행 중 – 서명 과정이 진행 중입니다.
- 서명됨/승인됨 – 모든 당사자가 완전히 완료했습니다.
- 취소됨 – 모든 서명을 받기 전에 서명 과정이 취소되었습니다.
- 만료됨 - 설정된 만료 일자 전에 완료되지 않은 계약입니다.
계약을 만들 때 사용한 기본 엔터티와 관련된 엔터티를 확인하여 계약을 쉽게 찾을 수 있습니다.
예를 들어, 연락처를 사용하여 계약을 만든 경우 연락처로 이동한 후 관련 항목 > 계약을 선택하여 관련된 엔터티를 확인할 수 있습니다.
관계 창에는 엔터티와 연결된 전체 계약 목록을 열기 위해 선택할 수 있는 계약 개체가 표시됩니다.
계약의 상태를 보려면 Adobe Acrobat Sign > 계약으로 이동하면 됩니다.
엔티티에 관계없이 모든 계약서는 [계약] 페이지의 계약 목록에 나열됩니다.
- 서명된 계약에는 이름, 계약 상태 및 계약 날짜가 표시됩니다.
- 거절됨, 서명 대기 중, 및 초안 계약은 완료되지 않았기 때문에 서명 일자를 포함하지 않습니다.
- 서명 날짜 는 계약이 완료되고 법적으로 서명된 시점을 나타냅니다.서명 과정 중 단계별 서명은 반영되지 않습니다.
서명되지 않은 계약에 대해 다음 중 하나의 작업을 수행할 수 있습니다:
- 상태 업데이트 – Acrobat Sign 서버에 적극적으로 투표하여 현재 상태를 가져옵니다.
- 알림 보내기 – 계약의 현재 서명자에게 즉시 이메일 알림을 보냅니다.
- 계약 취소 – 시스템에서 계약을 종료하고 서명자에게 취소 알림을 보냅니다.
