대량 전송 보고 옵션의 개요
대량 전송에 포함된 계약에 대한 보고서 데이터를 생성하기 위한 여러 가지 옵션이 있습니다. 사용된 옵션은 수집하려는 정보 유형에 따라 달라집니다.
대량 전송 상위 오브젝트에 명시적으로 연결된 모든 보고는 대량 전송 필터를 선택하고 검토하고자 하는 특정 대량 전송 상위 템플릿을 열어 관리 페이지에서 액세스할 수 있습니다.
기본 완료율을 검토하거나 드릴다운을 통해 개별 계약을 찾는 경우에만 작업 목록에서 계약 요약 테이블을 사용할 수 있습니다.
활동 보고서 보기 작업을 사용하여 모든 하위 계약의 인쇄 가능한 테이블을 생성할 수 있습니다.
수신자별 전체 필드 수준 입력과 함께 CSV 기반 계약 정의는 양식 필드 데이터 다운로드 작업을 통해 사용 가능합니다.
또한 표준 보고 환경에서는 인쇄 가능한 차트와 그래프를 생성할 수 있을 뿐 아니라 CSV 형식으로 필드 수준 데이터를 제공할 수 있습니다.
표준 계약 보고는 하위 계약을 캡처하지만 정기적인 계약으로만 이해합니다. 상위 계약 템플릿을 통해 관련된 일부 계약에서는 더 넓은 관계를 파악할 수 없습니다.
대량 전송 캠페인에서 고유한 명명 규칙을 사용하는 경우 이름 필터를 사용하여 해당 값을 기반으로 보고서를 생성할 수 있습니다.
대량 전송을 많이 활용하는 고객은 그룹을 목적에 맞게 할당하도록 선택할 수 있습니다. 이를 통해 수신자 경험을 더욱 세밀하게 조정할 수 있고 보고 기능을 통해 그룹에 따른 계약을 필터링할 수 있습니다.
상위 템플릿에는 모든 하위 계약에 대한 작업 목록에 요약 테이블이 포함됩니다. 테이블은 각 상태의 계약 수를 나타냅니다.
요약 테이블을 클릭하면 개별 하위 계약의 정렬 가능한 보기가 열립니다. 요약 테이블의 레코드는 계약에 대한 활성 링크이므로 필요에 따라 개별 계약을 쉽게 조작할 수 있습니다.
작업 목록 내 활동 보고서 보기 옵션은 문서 실행 보고서를 제공합니다. 이 보고서는 상태별 하위 계약에 대한 보다 자세한(및 인쇄 가능한) 요약을 제공합니다.
양식 필드 데이터 다운로드 작업은 상위 템플릿에서 생성한 모든 하위 계약에 대한 필드 데이터를 다운로드합니다.
CSV의 각 행은 하나의 계약 레코드를 나타냅니다. 레코드는 다음을 제공하도록 구성되어 있습니다.
- 모든 수신자 정보를 먼저 확인하십시오.
- 수신자 이름(서명이 적용될 때 캡처됨)
- 수신자 이메일
- 수신자 역할
- 수신자 인증 방법 및 값
- 수신자 비공개 메시지
- 수신자 정보 뒤의 계약 정보:
- 참조된 당사자 이메일
- 로케일
- 알림 정보
- 만료 정보
- 계약 이름
- 계약 전역 메시지
- 서명 순서
- 사용자 정의 필드 데이터는 계약 필드 뒤에 나열됩니다. 여기에는 문서 템플릿에 포함되거나 문서에 작성된 모든 필드가 포함됩니다.
- 사용자 정의 필드는 필드 이름을 기준으로 알파벳순으로 나열됩니다.
- 계약 ID는 마지막 필드입니다.
