NetSuite용 Adobe Acrobat Sign: 설치 및 사용자 정의 안내서(v4.0.7)

NetSuite에서 Adobe Sign 구성 목록 페이지로 이동합니다.

Adobe Sign 구성 목록 페이지에서 OAuth를 사용하여 Adobe Sign API 액세스 레코드에 대한 [보기]를 선택합니다.

Adobe Acrobat Sign 구성 페이지에서 Login In With Adobe Acrobat Sign을 선택하십시오.

AdobeAcrobat Sign 로그인 페이지가 표시되면 자격 증명을 입력하십시오.

표시되는 액세스 확인 페이지(OAuth용)에서 액세스 허용을 선택하십시오.

인증이 완료되면 아래와 같이 NetSuite의 Adobe Acrobat Sign 구성 페이지로 다시 리디렉션됩니다:

사용자 지정 > 목록, 레코드 및 파일 > 레코드 유형으로 이동한 다음 Adobe Acrobat
Sign 계약을 찾습니다. (전역 검색을 사용할 수도 있습니다).

오른쪽에 있는 검색 링크를 클릭합니다.

상태에서 서명 대기 중을 선택한 다음 제출을 선택합니다.

업데이트 시간을 예상할 수 있도록 레코드 수를 기록해 둡니다.

사용자 지정 > SuiteBundler > 검색 및 설치 > 목록으로 이동합니다.

아래와 같이 현재 번들을 찾습니다.

작업 드롭다운 목록에서 업데이트를 선택합니다.

번들 업데이트 미리보기 페이지에서 페이지에 표시된 기본값을 변경하지 않고 번들 업데이트 를 클릭합니다.

참고: 번들을 업데이트할 때 다음과 같은 경고가 표시될 수 있습니다. NetSuite 전자 서명 레코드를 사용자 지정하지 않은 경우 계속 진행할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 프로덕션 계정에서 번들을 업데이트하기 전에 샌드박스 계정에 번들을 설치하여 테스트하는 것이 좋습니다.

업데이트 설치 과정에서 번들의 상태가 보류로 표시됩니다.

업데이트된 상태를 표시하려면 새로 고침을 클릭하십시오.

번들 업데이트가 완료되면 설치된 번들 페이지에 NetSuite용 Adobe Acrobat Sign이 표시됩니다.

설정 > 회사 > 일반 기본 설정으로 이동합니다.

페이지를 아래로 스크롤하여 맞춤 기본 설정 하위 탭을 선택합니다.

필요에 따라 Adobe Acrobat Sign 환경설정을 활성화하고 구성하십시오:

• 계정에 대한 EchoSign API 키 입력—이 필드에 값을 추가하거나 편집하지 마십시오.
• 상위 레코드 연락처를 서명자로 사용—활성화된 경우 계약을 생성할 때 상위 레코드 연락처가 첫 번째 서명자로 기본 설정됩니다. 발신자는 계약을 보내기 전에 기본 서명자를 제거하거나 편집하거나 계약에 추가 서명자를 추가할 수 있습니다.
• 트랜잭션 연락처를 서명자로 사용(있는 경우)— 상위 레코드 연락처를 서명자로 사용 기본 설정도 활성화된 경우에만 유효합니다. 활성화된 경우 견적과 같은 트랜잭션 레코드에서 계약을 생성할 때 기본 트랜잭션 연락처가 첫 번째 서명자로 기본 설정됩니다. 자세한 내용은 트랜잭션 레코드를 참조하십시오. 기본 트랜잭션 연락처가 없거나 고객 레코드 또는 파트너 레코드와 같은 NetSuite 오브젝트 레코드에서 보내는 경우 기본 수신자는 고객 이메일의 기본 연락처가 됩니다.발신자는 보내기 전에 기본 서명자를 제거하거나 편집하거나 계약에 추가 서명자를 추가할 수 있습니다.
• 수신자를 승인자로 표시 허용—활성화된 경우 발신자가 수신자를 승인자로 표시할 수 있습니다.승인자로 표시된 수신자는 계약을 검토하고 승인할 수 있지만 서명할 필요는 없습니다.승인자는 승인 처리 중에 필드에 데이터를 입력해야 할 수 있습니다.
• 기본 계약 폴더 ID—최종 서명된 계약이 저장될 폴더를 지정하는 데 사용됩니다.이 필드에 값을 설정하지 않으면 최종 서명된 계약은 기본적으로 원본 문서 파일과 동일한 폴더에 저장됩니다.폴더 ID는 숫자여야 합니다.
• 트랜잭션 PDF 자동 첨부—활성화하면 트랜잭션 레코드에서 새 계약을 만들 때 트랜잭션 PDF가 계약에 자동으로 첨부됩니다.
• 서명된 PDF를 다음으로 추가(첨부 또는 링크)—드롭다운에서 목록을 선택하면 서명된 PDF가 파일에 대한 링크로 자동 추가됩니다.드롭다운에서 첨부를 선택하면 서명된 PDF가 계약 레코드의 첨부로 NetSuite에 저장됩니다.
• 계약과 함께 감사 추적 PDF 포함—활성화하면 계약이 서명된 후 감사 추적 PDF가 계약 레코드에 자동으로 첨부됩니다.
• ID 확인 방법 적용 대상— 선택한 수신자에게 ID 확인 방법을 적용할 수 있습니다.옵션은 모든 서명자, 외부 서명자만 또는 내부 서명자만입니다.
• 활성화된 신원 확인 방법은 계약을 만들 때 선택할 수 있습니다.여기서 둘 이상의 ID 확인 방법이 활성화되면 서명자 ID 확인 옵션이 Adobe Acrobat Sign 계약 페이지에 표시됩니다.

► 서명하는 데 필요한 암호 활성화—서명자가 사용자가 지정한 일회용 암호를 입력하도록 요구합니다.

► 지식 기반 인증 활성화—서명자가 이름, 주소, 선택적으로 SSN의 마지막 네 자리를 제공한 다음 제공한 정보를 확인하는 질문 목록에 답하도록 요구합니다.미국에서만 사용할 수 있습니다.

► 웹 신원 인증 활성화—서명자가 Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter 또는 Yahoo! 중 하나의 사이트에 로그인하여 신원을 확인하도록 요구합니다.

• Adobe Acrobat Sign에서 사용자 자동 프로비저닝—활성화하면 NetSuite에서 계약을 보내는 사용자는 Adobe Acrobat Sign 사용자 계정으로 자동 프로비저닝됩니다.

기본 설정을 저장하려면 페이지 상단 또는 하단에서 저장을 선택하십시오.

설정 > 회사 > 기능 활성화로 이동합니다.

SuiteCloud 하위 탭을 선택합니다.

다음 옵션을 활성화합니다:

• SuiteBuilder 섹션에서 사용자 정의 레코드 옵션을 활성화합니다.
• SuiteScript 섹션에서 클라이언트 SuiteScript 및 서버 SuiteScript 옵션을 활성화하고 둘 다에 대한 서비스 약관에 동의합니다.

저장을 클릭합니다.

아래 이미지에 표시된 대로 옵션을 설정해야 합니다:

사용자 지정 > 스크립팅 > 스크립트로 이동하십시오.

스크립트 목록 페이지가 표시됩니다.

스크립트 목록 페이지에서 배포해야 할 스크립트를 찾은 다음 보기를 선택하십시오.

• 서명을 위해 전송 버튼을 추가하려면 Adobe Acrobat Sign 견적 버튼 스크립트를 선택하십시오.
• 계약 탭을 추가하려면 Adobe Acrobat Sign Agreement Loader 스크립트를 선택하십시오.

스크립트 페이지에서 스크립트 배포를 선택하십시오.

스크립트 배포 페이지에서 다음을 수행하십시오.

• 적용 대상 목록에서 레코드 유형을 선택하십시오.
• 선택적으로 스크립트 배포 ID를 입력하십시오.(자세한 내용은 NetSuite 도움말 센터의 사용자 정의 스크립트 배포 ID 생성 주제를 참조하십시오.)ID를 입력하지 않으면 자동으로 생성됩니다.
• 배포됨 확인란을 선택하십시오.

• 상태를 풀기로 설정하세요.
  • 이벤트 유형 또는 로그 레벨을 지정할 필요가 없습니다.
• 다음 역할로 실행 드롭다운에서 관리자로 실행을 선택하세요.
• 대상자 하위 탭이 활성화된 상태에서(기본적으로 활성화됨) 액세스 권한을 부여할 특정 역할 또는 사용자를 선택하세요.모든 역할 및 사용자에게 액세스 권한을 부여하려면 해당 모두 선택 옵션을 활성화하세요.
• 저장을 클릭합니다. 변경 확인이 표시되면 뒤로 가기를 클릭합니다.

스크립트 배포 페이지 상단에서 목록을 선택하세요.

스크립트 목록 페이지로 돌아갑니다.

다른 스크립트에 대해 위의 2단계와 3단계를 반복하세요.

사용자 정의 > 목록, 레코드 및 파일 > 레코드 유형으로 이동하세요.

레코드 유형 페이지에서 Adobe Acrobat Sign Agreement를 클릭하여 선택하세요.

사용자 정의 레코드 유형 페이지에서 액세스 유형 드롭다운에서 권한 목록 사용을 선택하세요.

권한 하위 탭을 선택합니다.

역할과 권한 목록이 표시됩니다.

"Adobe Acrobat Sign Agreement" 레코드 유형에 추가된 추가 사용자 정의 역할에 대해 다음과 같이 권한을 설정합니다:

1. 역할 목록에서 역할을 선택합니다.
2. 레벨 을 전체로 설정합니다.
3. 기본 양식 을 Adobe Acrobat Sign 사용자 정의 계약 양식으로 설정합니다.
4. 양식 제한 확인란을 선택합니다.
5. 역할 행의 변경 사항을 저장하려면 추가를 선택합니다.
6. 모든 추가 사용자 정의 역할에 대해 위의 1~5단계를 반복합니다.
7. 모든 역할에 대한 권한이 설정되면 사용자 정의 레코드 유형 페이지에서 저장을 선택합니다. 고객 레코드 유형 페이지가 다시 표시됩니다.

다른 모든 Adobe Acrobat Sign 레코드 유형의 액세스 유형을 설정하려면 위의 1~3단계를 반복하세요.

권한 필요 없음. 다음 레코드 유형에 적용됩니다:

• Adobe Acrobat Sign Config
• Adobe Acrobat Sign 문서
• Adobe Acrobat Sign Event
• Adobe Acrobat Sign Language
• Adobe Acrobat Sign Script 오류
• Adobe Acrobat Sign 서명된 계약
• Adobe Acrobat Sign 서명자

사용자 정의 > 스크립팅 > 스크립트로 이동합니다.

스크립트 목록 페이지가 표시됩니다.

• 필요한 경우 필터를 사용하여 Adobe Acrobat Sign 스크립트를 찾습니다.

스크립트 페이지에서 Adobe Acrobat Sign 견적 버튼 스크립트(서명을 위해 전송 버튼 제어)를 찾은 다음 보기를 클릭합니다.

스크립트 페이지에서:

1. 배포 하위 탭을 선택합니다.
2. "적용 대상" 아래에서 수정하려는 엔터티에 대한 링크를 선택합니다[이 예시에서는 견적 ].
3. 스크립트 배포 페이지에서 편집을 선택합니다.
4. [대상자] 하위 탭이 활성화된 상태에서 액세스 권한을 부여하려는 특정 역할 또는 사용자를 선택합니다. 
5. 모든 역할과 사용자에게 액세스 권한을 부여하려면 해당하는 모두 선택 옵션을 활성화합니다.
6. 저장을 선택합니다.

사용자 정의 > 스크립팅 > 스크립트로 이동

스크립트 페이지에서 Adobe Acrobat Sign Agreement Loader 스크립트를 찾아 보기를 선택합니다.

스크립트 페이지에서 다음을 수행하십시오.

1. 배포 하위 탭을 선택하십시오
2. 적용 대상 아래에서 액세스를 수정할 엔터티의 링크를 클릭합니다.
3. 스크립트 배포 페이지에서 편집을 선택합니다.
4. 대상자 하위 탭이 활성화된 상태에서(기본적으로 활성화됨) 액세스 권한을 부여할 특정 역할이나 사용자를 선택합니다. 
5. 모든 역할과 사용자에게 액세스 권한을 부여하려면 해당하는 모두 선택 옵션을 활성화하십시오.
6. 저장을 선택합니다.

계약을 전송할 고객 레코드를 선택하거나 생성하거나, 계약 탭이 활성화된 다른 NetSuite 레코드 유형을 선택할 수 있습니다.

새 계약을 선택합니다.

Adobe Acrobat Sign 계약 페이지에서 편집을 선택합니다.

다음과 같이 계약에 대한 옵션을 지정하십시오.

• 계약 이름—계약 이름을 입력하십시오.
• 메시지—수신자를 위한 사용자 지정 메시지를 입력합니다.
• 서명 유형—문서에 대해 허용되는 서명 유형을 선택합니다. 옵션은 전자 서명 및 팩스 서명입니다.
• 이 계약서에 나도 서명해야 함—발신자도 계약서에 서명해야 함을 표시하려면 이 옵션을 활성화합니다.
• 서명 순서—이 계약서에 나도 서명해야 함 옵션이 활성화된 경우 발신자와 수신자의 서명 순서를 선택합니다. 옵션은 “내가 먼저 서명하고 그다음 수신자가 서명”, “수신자가 먼저 서명하고 그다음 내가 서명”, “없음”입니다.
• 문서 미리보기 또는 서명 위치 지정(또는 양식 필드)—발신자가 계약을 미리 보고 수신자에게 보내기 전에 계약에 필드(끌어다 놓기 서명, 이니셜 필드 및 기타 양식 필드)를 추가할 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다.
• 서명자 신원 확인—이 옵션을 활성화한 다음, 다음 신원 확인 옵션 중 하나를 선택합니다:
  • 서명 시 암호 필요: 서명자가 지정한 일회용 암호를 입력하도록 요구합니다.
  • 지식 기반 인증: 서명자가 이름, 주소, 선택적으로 SSN 마지막 4자리를 제공한 다음 제공한 정보를 확인하는 질문 목록에 답하도록 요구합니다. 미국에서만 사용할 수 있습니다.
  • 웹 신원 인증: 서명자가 다음 위치 중 하나에 로그인하여 신원을 확인하도록 요구합니다: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! 또는 Microsoft Live.
• PDF 보기 시 암호 필요—수신자가 계약서의 PDF 또는 서명된 계약서를 열기 전에 암호를 입력하도록 요구하려면 이 옵션을 활성화합니다. 모든 사람에게 전송되는 PDF 파일은 암호화되며, 이 암호를 입력해야 열 수 있습니다. 암호는 복구할 수 없으므로 잃어버리지 않도록 주의하십시오. 암호를 분실한 경우 해당 트랜잭션을 삭제하고 다시 시작해야 합니다.
• 암호/암호 확인—PDF 보기 시 암호 필요 옵션이 활성화된 경우 계약서를 보는 데 사용할 암호를 입력합니다.
• 수신자에게 서명 알림 보내기—수신자에게 알림을 보낼지 여부와 빈도를 지정합니다. 옵션은 안 함, 매일 또는 매주입니다.
• 언어—서명 페이지와 이메일 알림이 수신자에게 어떻게 표시될지 지정합니다.
• 첫 번째 서명자에 대한 호스트 서명—발신자가 첫 번째 서명자에 대해 대면 서명을 호스트할 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다.

참고: KBA, Adobe Sign 및 전화 인증을 사용하려면 브라우저에서 타사 쿠키를 켜야 합니다.

• 서명 마감일까지 남은 일수—계약서의 서명 마감일(오늘 날짜 + 일수)을 나타내는 정수를 입력합니다.
• 마스터 레코드—선택적으로 마스터 레코드를 선택하여 계약서에 링크합니다.

문서 탭을 선택합니다.

문서 하위 탭에서 Adobe Acrobat Sign 문서 드롭다운을 사용하고 첨부를 클릭하여 파일 캐비닛의 기존 문서를 첨부합니다.

또는 새 Adobe Acrobat Sign 문서 버튼을 클릭하여 새 문서를 업로드하고 Adobe Acrobat Sign 문서 페이지(아래 표시)에 액세스합니다. 여기서 NetSuite 파일 캐비닛의 문서 이름을 입력하거나, 트랜잭션 레코드에서 파일을 선택하거나(해당하는 경우), 새 문서를 첨부할 수 있습니다.

계약에 여러 문서를 추가할 수 있습니다.

수신자 하위 탭을 클릭하고 다음 세부 정보를 입력합니다.

• 연락처 목록에서 선택하거나 이메일 주소를 입력하여 수신자를 지정합니다.
• 각 수신자에게 다음 역할 중 하나를 할당합니다:
  • 서명자는 계약에 서명해야 합니다.
  • 승인자는 계약을 승인해야 하지만 서명하지 않으며, 선택적으로 계약에 데이터를 추가할 수 있습니다.
  • 참조 수신자는 계약 업데이트 및 계약이 서명되고 완료될 때 알림을 받습니다. 참조 수신자는 서명이나 승인 프로세스에 참여하지 않습니다.

자세한 정보는 사용자 정의 환경 설정 지정을 참조하십시오.

• 마스터 레코드 연락처를 서명자로 사용 사용자 정의 환경 설정이 단독으로 활성화되거나 거래 연락처를 서명자로 사용 환경 설정과 함께 활성화되면, 첫 번째 수신자가 기본값으로 설정되지만 변경할 수 있습니다.
• 각 수신자를 입력한 후 추가를 선택합니다.

계약을 저장하려면 저장을 선택합니다.

사용자 지정 > 스크립팅 > 스크립트로 이동합니다.

스크립트 페이지에서 Adobe Acrobat Sign 번들 설치 스크립트를 찾은 다음 편집을 클릭합니다.

스크립트 페이지에서 실행 로그 하위 탭을 클릭하여 선택합니다.

새로 고침을 클릭합니다.

실행 로그가 업데이트되어 상태를 반영합니다.세부 사항 열에는 계약 업데이트 진행 상황이 표시됩니다.

다음과 같이 Adobe Acrobat Sign External Update 스크립트의 배포 실행 로그를 확인하여 Adobe Acrobat Sign으로부터 호출을 받고 있는지 확인하세요:

1. [사용자 정의] > [스크립팅] > [스크립트 배포]로 이동하세요.
2. 스크립트 배포 페이지에서 Adobe Acrobat Sign External Update 스크립트를 찾은 다음 편집을 클릭하세요.
3. [스크립트 배포] 페이지에서 [실행 로그] 하위 탭을 클릭하여 선택하세요.
   • 각 계약 ID에 대한 Updated Agreement Record 항목이 표시되어야 합니다.

다음과 같이 Adobe Acrobat Sign Update Agreements 스크립트의 배포 실행 로그를 확인하여 오류가 있는지 확인하세요:

1. [사용자 정의] > [스크립팅] > [스크립트 배포]로 이동하세요.
2. [스크립트 배포] 페이지에서 "Scheduled" 상태인 Adobe Acrobat Sign Update Agreements 스크립트를 찾은 다음 [편집]을 클릭하세요.
3. [스크립트 배포] 페이지에서 [실행 로그] 하위 탭을 클릭하여 선택하세요
4. 유형에서 오류를 선택하여 결과를 필터링하세요.

마지막으로, 위의 2단계 지침에 따라 Adobe Acrobat Sign Manager 스크립트의 실행 로그에서 오류를 확인하세요.