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Formularfelder zu Empfängern zuweisen

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Zuletzt aktualisiert am 17. November 2021

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Erste Schritte

Verwaltung

Übersicht über die Admin Console
Benutzendenverwaltung
1. Benutzende hinzufügen
2. Hinzufügen von mehreren Benutzenden
3. Hinzufügen von Benutzenden aus deinem Verzeichnis
4. Hinzufügen von Benutzenden aus MS Azure Active Directory
5. Erstellen von funktionsorientierten Benutzenden
  1. Technikkonten – API-gesteuert
  2. Dienstkonten – Manuell gesteuert
6. Suche nach Nutzenden mit Bereitstellungsfehlern
7. Ändern des Namens/der E-Mail-Adresse
8. Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden bearbeiten
9. Bearbeiten der Gruppenmitgliedschaft von Benutzenden über die Gruppenoberfläche
10. Hochstufen von Benutzenden zu einer Administrationsrolle
11. Benutzeridentitätstypen und SSO
12. Wechseln der Benutzeridentität
13. Authentifizieren von Benutzenden mit MS Azure
14. Authentifizieren von Benutzenden mit Google Federation
15. Produktprofile
16. Anmeldung
Konto-/Gruppeneinstellungen
1. Einstellungsübersicht
2. Globale Einstellungen
  1. Kontoebene und ID
  2. Workflows zum Selbstsignieren
  3. Massenversand
  4. Webformulare
  5. Benutzerdefinierte Sende-Workflows
  6. Power Automate-Workflows
  7. Bibliotheksdokumente
  8. Formulardaten mit Vereinbarungen erfassen
  9. Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit
  10. Anhängen einer PDF-Kopie der signierten Vereinbarung
  11. Einfügen eines Links in eine E-Mail
  12. Einfügen eines Bilds in eine E-Mail
  13. An E-Mails angehängte Dateien werden folgendermaßen benannt:
  14. Anhängen von Audit-Berichten an Dokumente
  15. Zusammenführen mehrerer Dokumente zu einem Dokument
  16. Signiertes Dokument hochladen
  17. Delegation für Benutzende in meinem Konto
  18. Externen Empfangenden das Delegieren erlauben
  19. Signaturberechtigung
  20. Sendeberechtigung
  21. Berechtigung zum Hinzufügen elektronischer Siegel
  22. Festlegen einer Standardzeitzone
  23. Festlegen eines Standarddatumsformats
  24. Benutzende in mehreren Gruppen (UMG)
    1. Upgrade zur Verwendung von UMG
  25. Berechtigungen für Gruppenadministrierende
  26. Empfangende ersetzen
  27. Audit-Bericht
    1. Übersicht
    2. Nicht authentifizierten Zugriff auf der Transaktionsbestätigungsseite zulassen
    3. Aufnehmen von Erinnerungen
    4. Aufnehmen von Anzeigeereignissen
    5. Aufnehmen der Seiten-/Anhangsanzahl der Vereinbarung
  28. In Produktbotschaften und Anleitungen
  29. Barrierefreie PDF-Dateien
  30. Neues Authoring-Erlebnis
  31. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
3. Kontoeinrichtung
  1. Logo hinzufügen
  2. Anpassen des Hostnamens/der URL des Unternehmens
  3. Firmenname hinzufügen
  4. URL-Umleitung nach Abschluss der Vereinbarung
4. Signaturvorgaben
  1. Korrekt formatierte Signaturen
  2. Empfangenden das Signieren erlauben durch
  3. Unterzeichnende können ihren Namen ändern
  4. Empfangenden erlauben, ihre gespeicherte Signatur zu verwenden
  5. Selbstdefinierte Nutzungsbedingungen und Hinweis für Kundinnen und Kunden
  6. Empfangende durch Formularfelder leiten
  7. Signieren ablehnen
  8. Stempel-Workflows erlauben
  9. Unterzeichnende auffordern, ihre Stellenbezeichnung oder ihr Unternehmen anzugeben
  10. Unterzeichnenden das Drucken und Einfügen von handschriftlichen Signaturen erlauben
  11. Anzeigen von Nachrichten beim elektronischen Signieren
  12. Unterzeichnende müssen ein Mobilgerät verwenden, um ihre Signatur zu erstellen
  13. IP-Adresse von Unterzeichnenden anfordern
  14. Firmenname und Stellenbezeichnung sollen nicht aus dem Teilnahmestempel ersichtlich sein
5. Digitale Signaturen
  1. Übersicht
  2. Herunterladen und Signieren mit Acrobat
  3. Signieren mit Cloud-Signaturen
  4. Metadaten für Identitätsanbieter einschließen
  5. Anbieter eingeschränkter Cloud-Signaturen
6. Elektronische Siegel
7. Digital Identity
  1. Digital Identity Gateway
  2. Richtlinie zu Identitätsprüfung
8. Berichteinstellungen
  1. Neues Berichtserlebnis
  2. Einstellungen für den klassischen Bericht
9. Sicherheitseinstellungen
  1. Einstellungen für Single Sign-on
  2. Einstellungen zum Merken der Anmeldedaten
  3. Richtlinien für Anmeldekennwort
  4. Stärke für Anmeldekennwort
  5. Dauer der Internet-Sitzung
  6. Art der PDF-Verschlüsselung
  7. API
  8. Zugriff auf Benutzenden- und Gruppeninformationen
  9. Erlaubte IP-Bereiche
  10. Kontofreigabe
  11. Berechtigungen zur Kontofreigabe
  12. Steuerelemente für das Freigeben von Vereinbarungen
  13. Bestätigung der Unterzeichnendenidentität
  14. Kennwort für das Signieren einer Vereinbarung
  15. Dokumentkennwortstärke
  16. Unterzeichnende anhand des geografischen Standorts sperren
  17. Telefonauthentifizierung
  18. Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)
  19. Zulassen der Seitenextraktion
  20. Ablauf des Dokumentlinks
  21. Hochladen eines Clientzertifikats für Webhooks/Rückrufe
  22. Zeitstempel
10. Sendeeinstellungen
  1. Anzeigen der Seite „Senden“ nach der Anmeldung
  2. Name der Empfangspartei beim Senden erforderlich
  3. Sperren der Namenswerte für bekannte Benutzende
  4. Zulässige Empfangsrollen
  5. Gruppen empfangender Personen
  6. Erforderliche Felder
  7. Anhängen von Dokumenten
  8. Feldreduzierung
  9. Vereinbarungen bearbeiten
  10. Vereinbarungsname
  11. Sprachen
  12. Private Nachrichten
  13. Erlaubte Signaturarten
  14. Erinnerungen
  15. Kennwortschutz für signierte Dokumente
  16. Vereinbarungsbenachrichtigung absenden
  17. Identifikationsoptionen für Unterzeichnende
    1. Übersicht
    2. Signierkennwort
    3. Einmalpasswort per E-Mail
    4. Acrobat Sign-Authentifizierung
    5. Telefonauthentifizierung
    6. Cloud-basierte digitale Signatur
    7. Wissensbasierte Authentifizierung
    8. Amtl. Lichtbildausweis
    9. Identitätsberichte der Unterzeichnenden
  18. Inhaltsschutz
  19. Aktivieren von Beglaubigungs-Transaktionen
  20. Dokumentablauf
  21. Anzeigen der Vorschau, Positionieren von Signaturen und Hinzufügen von Formularfeldern
  22. Signierreihenfolge
  23. Liquid Mode
  24. Optionen für selbstdefinierte Workflows
  25. Upload-Optionen auf der E-Sign-Seite
  26. Bestätigungs-URL-Umleitung nach der Signatur
11. Nachrichtenvorlagen
12. Bio-Pharma-Einstellungen
  1. Übersicht
  2. Authentifizierung der Identität verlangen
  3. Gründe für das Unterzeichnen
13. Workflow-Integration
14. Beglaubigungs-Einstellungen
15. Zahlungsintegration
16. Nachrichten für Unterzeichnende
17. SAML-Einstellungen
  1. SAML-Konfiguration
  2. Installieren des Active Directory Federation Service
  3. Installieren von Okta
  4. Installieren von OneLogin
  5. Installieren von Oracle Identity Federation
18. Datennutzungsrechte
19. Zeitstempel-Einstellungen
20. Externes Archiv
21. Kontosprachen
22. E-Mail-Einstellungen
  1. Bilder für E-Mail-Kopf- oder Fußzeile
  2. Zulassen von E-Mail-Fußzeilen für einzelne Benutzende
  3. Anpassen der „Signatur angefordert“-E-Mail
  4. Anpassen der Felder „An“ und „CC“
  5. Benachrichtigungen ohne Links aktivieren
  6. E-Mail-Vorlagen anpassen
23. Migration von echosign.com zu adobesign.com
24. Konfigurieren von Optionen für Empfangende
Leitfaden für regulatorische Anforderungen
1. Barrierefreiheit
2. HIPAA
3. DSGVO
4. 21 CFR Part 11 und EudraLex Annex 11
5. Kundinnen und Kunden im Gesundheitswesen
6. IVES-Unterstützung
7. Archivieren von Vereinbarungen
8. Überlegungen zur EU/dem Vereinigten Königreich
Gleichzeitiges Herunterladen von mehreren Vereinbarungen
Anfordern deiner Domäne
Links „Missbrauch melden“

Senden, Signieren und Verwalten von Vereinbarungen

Empfangsoptionen
1. Stornieren von E-Mail-Erinnerungen
2. Optionen auf der E-Signatur-Seite
Vereinbarungen senden
Erstellen von Feldern in Dokumenten
1. In-App-Authoring-Umgebung
2. Erstellen von Formularen mit Text-Tags
3. Erstellen von Formularen mit Acrobat (AcroForms)
  1. AcroForm-Erstellung
  2. Barrierefreie PDF-Dokumente erstellen
4. Felder
5. Authoring-FAQ
Signieren von Vereinbarungen
Vereinbarungen verwalten
Audit-Bericht
Berichte und Datenexporte
1. Übersicht
2. Zugriffserteilung auf Berichte für Benutzende
3. Berichtsdiagramme
4. Datenexporte
5. Umbenennen eines Berichts/Exports
6. Duplizieren eines Berichts/Exports
7. Planen eines Berichts/Exports
8. Löschen eines Berichts/Exports
9. Überprüfen des Transaktionsverbrauchs

Erweiterte Vereinbarungsfunktionen und Workflows

Webformulare
Wiederverwendbare Vorlagen (Bibliotheksvorlagen)
Übertragen des Eigentums an Webformularen und Bibliotheksvorlagen
Power Automate-Workflows
1. Überblick über die Power Automate-Integration und die enthaltenen Berechtigungen
2. Aktivieren der Power Automate-Integration
3. Kontextbasierte Aktionen auf der Seite „Verwalten“
4. Verfolgen der Nutzung von Power Automate
5. Erstellen eines neuen Flows (Beispiele)
6. Auslöser für Flows
7. Importieren von Flows von außerhalb von Acrobat Sign
8. Verwalten von Flows
9. Bearbeiten von Flows
10. Freigeben von Flows
11. Deaktivieren oder Aktivieren von Flows
12. Löschen von Flows
13. Nützliche Vorlagen
  1. Nur Administration
  2. Archivierung von Vereinbarungen
    1. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in SharePoint
    2. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in OneDrive for Business
    3. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Google Drive
    4. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Dropbox
    5. Speichern deiner abgeschlossenen Dokumente in Box
  3. Archivierung von Webformularvereinbarungen
    1. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in der SharePoint-Bibliothek
    2. Speichern abgeschlossener Dokumente in OneDrive for Business
    3. Speichern abgeschlossener Dokumente in Google Drive
    4. Speichern abgeschlossener Webformulardokumente in Box
  4. Extraktion von Vereinbarungsdaten
    1. Extrahieren von Formularfelddaten aus einem signierten Dokument und Aktualisieren eines Excel-Arbeitsblatts
  5. Vereinbarungsbenachrichtigungen
    1. Senden selbstdefinierter E-Mail-Benachrichtigungen mit dem Vereinbarungsinhalt und der signierten Vereinbarung
    2. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in einem Teams-Kanal
    3. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Slack
    4. Abrufen von Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigungen in Webex
  6. Vereinbarungsgenerierung
    1. Erstellen eines Dokuments aus einem Power Apps-Formular und einer Word-Vorlage sowie Senden zum Signieren
    2. Generieren einer Vereinbarung aus einer Word-Vorlage in OneDrive und Einholen der Signatur
    3. Generieren einer Vereinbarung für ausgewählte Excel-Zeile und Senden zur Überprüfung und Signatur
Selbstdefinierte Sende-Workflows
Freigeben von Benutzenden und Vereinbarungen
1. Freigeben von Benutzenden
2. Freigeben von Vereinbarungen

Integration in andere Produkte

Acrobat Sign-Entwickler

Support und Fehlerbehebung

Feldzuweisung

Wenn Sie Ihrer Vereinbarung Felder hinzufügen, ist es wichtig, jedes Feld einem Empfänger zuzuweisen. Die Feldzuweisung bestimmt, welcher Empfänger die alleinige Berechtigung hat, mit diesem Feld zu interagieren.

In Felder, die als „erforderlich“ markiert sind, muss wenigstens ein gewisses Maß an Inhalt eingegeben werden, bevor der Empfänger seinen Teil der Vereinbarung abschließen kann.

Felder, die nicht erforderlich sind und vom Empfänger leer gelassen werden, sind dennoch für den Zugriff durch andere Empfänger gesperrt, da sie speziell einer Partei in der Transaktion zugewiesen sind.

Es ist möglich, Felder mit der Auswahl „Jeder“ zuzuweisen, wodurch das Feld für alle Empfänger abwechselnd verfügbar ist, bis einer der Empfänger Inhalte in das Feld eingibt. Sobald Inhalte in ein Feld eingegeben wurden und der Empfänger seinen Teil des Vorgangs abschließt, wird der Feldinhalt für die weitere Bearbeitung durch alle nachfolgenden Empfänger gesperrt.

Es ist auch möglich, Felder mit der Auswahl „Vorausfüllen“ zuzuweisen. Diese Zuweisung bedeutet, dass die Felder beim Absenden der Vereinbarung für den Absender der Vereinbarung verfügbar sind. Diese Felder sind nur während der Phase der Vorausfüllung verfügbar und können nicht für Empfänger verfügbar gemacht werden.

Feldern zu Empfängern zuweisen

Um ein Feld einem bestimmten Empfänger zuzuweisen, müssen Sie beim Erstellen des Dokuments den Wert Zugewiesen für das Feld festlegen.

Dies können Sie auf einfache Weise tun, indem Sie den Empfänger aus dem Bereich EMPFÄNGER auf der rechten Seite des Fensters auswählen, bevor Sie ein Feld platzieren.

Bei jedem anschließend platzierten Feld wird der Wert Zugewiesen auf den ausgewählten Empfänger festgelegt.

Es gibt zwei visuelle Indikatoren, die dabei helfen, den „Feldbesitz“ zu verstehen:

Wenn Sie einen Empfänger auswählen, werden alle Felder, die diesem Empfänger zugewiesen sind, mit einem helleren Gelbton hervorgehoben, während Felder, die dem ausgewählten Empfänger nicht zugewiesen sind, ausgegraut werden.
Neben dem Namen aller Empfänger in der Liste EMPFÄNGER befindet sich eine Farblegende, die einer farblichen Markierung oben rechts in den einzelnen Feldern entspricht.

Platzieren Sie sämtliche Felder für einen Empfänger und wählen Sie anschließend den nächsten Empfänger aus, der Inhalte eingeben oder seine Signatur setzen muss, und platzieren Sie die Felder für diesen Empfänger. Führen Sie diesen Schritt für sämtliche Empfänger dieser Vereinbarung durch.

Wenn sich ein Feld bereits im Dokument befindet, können Sie den Wert Zugewiesen über das Menü „Feldeigenschaften“ ändern.

Doppelklicken Sie auf das Feld, um das Menü „Eigenschaften“ zu öffnen (Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes Feld klicken, wird ein kleines Menü mit der Option Bearbeiten geöffnet).

Wenn das Menü „Eigenschaften“ geöffnet ist, finden Sie das Feld Zugewiesen oben im Menü, direkt unter dem Feldnamen.

Alle Empfänger sind im Dropdown-Menü aufgelistet.

Die Rollenauswahl in den Feldeigenschaften

Feldbesitz in einer Bibliotheksvorlage zuweisen

Wenn Sie eine Bibliotheksvorlage erstellen oder bearbeiten, gelten dieselben Optionen.

Der einzige Unterschied dabei ist, dass Ihnen statt eines „benannten“ Empfängers ein generischer Platzhalter angezeigt wird: Teilnehmer 1, Teilnehmer 2 usw.

Teilnehmer 1 ist der erste Empfänger, der Zugriff erhält, Teilnehmer 2 der zweite usw.
Vorfüllfelder, die ausschließlich für den Absender bestimmt sind, sind nur beim Absenden der Vereinbarung zum Ausfüllen verfügbar.
Felder mit der Zuweisung Jeder sind für alle Empfänger verfügbar, bis Inhalte eingegeben werden. Danach werden sie gesperrt.
Jeder Teilnahme gilt nur für Hyperlink-Felder (nicht jeder kann das gleiche Feld ausfüllen, aber jeder sollte auf einen Link klicken können).