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Vorlage aus einer Vereinbarung erstellen

 

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Erstelle eine Bibliotheksvorlage aus einer zuvor gesendeten Vereinbarung.

Übersicht

Oft werden Benutzende eine Vereinbarung erstellen und sich die Zeit nehmen, während des Erstellungsprozesses sorgfältig Felder anzuwenden. Wenn die Vereinbarung ein gutes Design hat und die absendende Person dieses Vereinbarungsdesign als Bibliotheksvorlage beibehalten möchte, gibt es hierzu eine Aktion auf der Seite Verwalten, mit der sie eine Vorlage erstellen und so ihre Arbeit als Vorlage für die zukünftige Verwendung beibehalten kann.

  • Alle Vereinbarungen mit dem Status In Bearbeitung, Entwurf oder Abgeschlossen können zum Erstellen einer Vorlage verwendet werden.
  • Vereinbarungen mit dem Status Warten auf dich, Abgebrochen oder Abgelaufen können nicht zum Erstellen einer Vorlage verwendet werden. Die Aktion ist nicht verfügbar.
  • Aus einer einzigen Vereinbarung können mehrere Vorlagen erstellt werden. 
  • Bei der Vorlagenerstellung kann der Vorlagenname geändert werden.
  • Bei der Vorlagenerstellung können die Vorlagenparameter für den Vorlagentyp festgelegt und bestimmt werden, wer auf die Vorlage zugreifen kann.
  • Bei der Vorlagenerstellung werden die Felder so importiert, wie sie in der ursprünglichen Vereinbarung erstellt wurden. Benutzende können sie dann frei bearbeiten.
  • Weitere Dateien können hinzugefügt werden.

Verwendung

  1. Suche die Vereinbarung auf deiner Seite Verwalten und wähle sie aus. Daraufhin wird im rechten Fenster die Liste Aktionen angezeigt.

  2. Wähle die Aktion Vorlage erstellen aus.

    Die Seite „Verwalten“ mit der ausgewählten Vereinbarung und der angezeigten Liste „Aktionen“ bei markierter Aktion „Vorlage erstellen“.

  3. Bearbeite Vorlagenname, Vorlagentyp und Wer kann diese Vorlage verwenden ganz nach deinem Bedarf.

  4. Füge die Felder nach Bedarf hinzu bzw. bearbeite sie.

  5. Wähle die Option Vorschau anzeigen & Felder hinzufügen, um das Feld „Authoring-Umgebung“ zu öffnen.

    Auf der Seite „Bibliotheksvorlage erstellen“ werden alle Optionen zum Konfigurieren der Vorlageneigenschaften angezeigt.

  6. Füge die Felder in der Vorlage hinzu oder bearbeite sie nach Bedarf.

  7. Wähle die Option Speichern, um die Vorlage zu speichern.

    Die neue Vorlage ist sofort verfügbar.

Konfiguration

Verfügbarkeit:

Die Aktion zum Erstellen einer Vorlage aus einer vorhandenen Vereinbarung ist in allen Lizenzpakete verfügbar.

Konfigurationsumfang:

Die Funktion wird nicht durch eine Benutzeraktion konfiguriert. Es handelt sich um eine eingebettete Funktion.

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