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Workflows zum Selbstsignieren konfigurieren

 

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Übersicht

Die Aktivierung der Funktion Selbstsignierung kann auf Konten- und/oder Gruppenebene erfolgen.

Die Option zum Aktivieren der Funktion findest du unter Kontoeinstellungen > Globale Einstellungen > Arbeitsabläufe mit Selbstsignierung.

Für die Selbstsignierung sind zwei Umgebungen verfügbar:

  • Bei Ausfüllen und Signieren wird eine Umgebung ohne Felder bereitgestellt, bei der Benutzende direkt ins Formular klicken und ihre Inhalte eingeben. Signaturen werden über ein Dropdown-Menü angewendet.
  • Bei Strukturierte Selbstsignierung wird eine Umgebung bereitgestellt, in der Benutzende Felder auf der Seite erstellen und Unterzeichnendenauthentifizierung hinzufügen können.

Durch das Aktivieren der Option Arbeitsabläufe mit Selbstsignierung aktivieren erhält die nutzende Person Zugriff auf die Umgebung Strukturierte Selbstsignierung.

Es gibt zwei weitere eingebettete Steuerelemente, mit denen du die Benutzendenerfahrung zusätzlich erweitern oder einschränken kannst:

  • Standardmäßige Verwendung von „Ausfüllen und signieren“: Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Funktion „Ausfüllen und signieren“ als Standardoberfläche geladen, wenn eine nutzende Person einen Arbeitsablauf für die Selbstsignierung öffnet.
    • Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Funktion Strukturierte Selbstsignierung als Standardumgebung geladen.   
  • Benutzenden das Wechseln zwischen der Funktion „Ausfüllen und Signieren“ und der Funktion „Strukturierte Selbstsignierung“ erlauben: Wenn diese Option aktiviert ist, wird der nutzenden Person ein Link zum Wechseln zwischen den beiden Funktionen angezeigt.
    • Ist die Option deaktiviert, können Benutzende nicht zwischen den Umgebungen wechseln.

Admins können die beiden eingebetteten Optionen für das Konto/die Gruppe konfigurieren, um Zugriff auf nur eine oder beide Umgebungen zu gewähren.

Zu den Einstellungen navigieren

Konfiguration

Verfügbarkeit:

Workflows zum Selbstsignieren können nur mit Enterprise-Lizenz-Abos konfiguriert werden.

Team- und Einzellizenz-Abos können auf Workflows für die Selbstsignierung zugreifen, indem sie auf der Startseite die Kachel „Ausfüllen und signieren“ auswählen und dann in die Umgebung für die Selbstsignierung wechseln. Die Einstellungen können nicht konfiguriert werden.

Konfigurationsumfang:

Diese Funktion kann auf Konto- und auf Gruppenebene aktiviert werden.

Du kannst auf die Optionen für diese Funktion zugreifen, indem du zu Globale Einstellungen > Workflows zum Selbstsignieren navigierst.

Die konfigurierbaren Optionen sind:

Verwandte Funktionen, die bedacht werden sollten

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