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Übersicht über die Seite „Verwalten“

 

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Übersicht

Die Seite Verwalten enthält die Datensätze der Vereinbarungen, die ein Benutzer gesendet hat, sowie alle Vereinbarungen, die ihm von einer vertrauenswürdigen Quelle gesendet oder für ihn freigegeben wurden.

Zusätzlich zu den Vereinbarungen kann der Benutzer auf Bibliotheksvorlagen, Webformulare und Massen-E-Mails zugreifen, die vom Benutzer generiert wurden bzw. ihm gehören.

Benutzer, für die Konten freigegeben wurden, können statt ihren persönlichen Daten eine Ansicht des Inhalts des freigegebenen Kontos anzeigen lassen (mit einigen Einschränkungen hinsichtlich der verfügbaren Aktionen).

Übersicht

Layout und Funktionalität

Die Datensatzliste in der Mitte

Vom mittleren Abschnitt der Seite Verwalten wird eine Liste der Vereinbarungen geladen, wobei jede Zeile einen Vereinbarungsdatensatz darstellt.

  • Wenn Vereinbarungen auf eine Aktion des Benutzers warten, wird automatisch der Filter Warten auf Sie ausgewählt.
  • Der Filter In Bearbeitung wird automatisch ausgewählt, wenn keine Vereinbarungen auf den Benutzer warten.

Die Liste der Vereinbarungsdatensätze verfügt je nach ausgewähltem Filter über 4 – 5 Spalten:

  • Empfänger – Der Empfängerwert ändert sich je nach Status der Vereinbarung:
    • Bei Vereinbarungen In Bearbeitung steht dort der aktuelle Empfänger, der auf eine Aktion wartet.
    • Bei Abgeschlossenen Vereinbarungen steht der erste für die Vereinbarung definierte Empfänger.
    • Bei Abgebrochenen und Abgelaufenen Vereinbarungen steht der Empfänger, der zuletzt zugewiesen war, als die Vereinbarung abgebrochen wurde bzw. abgelaufen ist.
  • Absender – hier steht der Name und das Unternehmen des Absenders, wenn es sich bei dem Absender nicht um den angemeldeten Benutzer handelt. Bei Vereinbarungen, die vom angemeldeten Benutzer gesendet werden, wird „Ich“ als Absenderwert angezeigt.
  • Titel – Hier steht der Titel der Vereinbarung in der konfigurierten Form. Dies ist derselbe Titel, nach dem beim Generieren von Berichten gefiltert wird.
  • Gruppe - Bezeichnet die Gruppe, in der die Vereinbarung verfasst wurde. Nur der*die ursprüngliche Absender*in der Vereinbarung sieht den Wert Gruppe.
    • Bei Vereinbarungen in der Liste, die nicht von der angemeldeten Person verfasst wurden, steht anstelle des Gruppennamens ein Bindestrich (-).
  • Geändert – Hier steht das Datum, an dem die Vereinbarung zuletzt durch eine Benutzeraktion geändert wurde (Signieren, Abbrechen usw.). Der Wert Geändert wird bei jeder Aktion aktualisiert, bis die Vereinbarung einen Endstatus erreicht (Abgeschlossen/Abgebrochen/Abgelaufen).

Die Vereinbarungsliste wird zunächst nach dem Geändert-Datum sortiert, wobei die zuletzt geänderte Vereinbarung oben in der Liste aufgeführt wird.

Wenn Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift klicken, wird die Liste in aufsteigender/absteigender Reihenfolge nach diesem Wert sortiert. Wenn Sie erneut auf die Kopfzeile klicken, wird die Sortierreihenfolge umgekehrt.

Seitenkopfzeilen

Schnellaktionen und Anzeigesymbole

Die Datensätze in der mittleren Liste verfügen über eine oder mehrere Schaltflächen für Schnellaktionen sowie über bis zu zwei Indikatorsymbole, die angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über einen einzelnen Datensatz führen.

  • Aktionen sind immer ausgeblendet, bis Sie den Mauszeiger darüber bewegen.
  • Die Anzeigesymbole sind ausgeblendet, es sei denn, die Funktion, die das Symbol darstellt, wurde für den einzelnen Datensatz konfiguriert.
    • Die Anzeigesymbole sind immer sichtbar (in hellblau), wenn sie für den Datensatz konfiguriert sind.
Aktionen und Symbole, die angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger über den Datensatz bewegen

 

Suchfunktionen  

Die Suchleiste und die dazugehörige Filter-Schaltfläche ermöglichen die Eingabe präziser Suchkriterien, um Vereinbarungen unter oft überwältigend vielen Transaktionen zu finden.

Weitere Informationen zum Suchvorgang finden Sie hier >

Suchfilter

 

Kontextmenü der rechten Leiste

Wenn Sie einen Datensatz in der mittleren Liste auswählen (einmal darauf klicken), wird in der rechten Leiste ein Kontextmenü mit Aktionen und Metadaten angezeigt, die für das ausgewählte Objekt relevant sind.

Vereinbarung öffnen

Das Kontextmenü der rechten Leiste bietet verschiedene Optionen basierend auf der Dienstebene des Benutzers (Einzelperson, Unternehmen usw.), dem ausgewählten Objekt (Vereinbarung, Webformular usw.), dem Status des Benutzers (Administrator, Benutzer) und dem Status des Objekts (aktiv, in Bearbeitung, abgeschlossen usw.). Wenn Sie eine Option/Funktion nicht sehen, von der Sie erwarten, dass sie verfügbar ist, fragen Sie Ihren Administrator, ob Sie aufgrund inhärenter Merkmale (Konfigurationseinstellungen, Benutzerautorisierungsebene) oder aufgrund von Verfügbarkeit (Dienstebene) eingeschränkt sind.

 

Selektor für freigegebene Konten (optional)

Benutzer mit Konten, für die die Kontofreigabe aktiviert ist, können auf den Titel Ihre Vereinbarungen klicken, um eine Liste der Konten zu öffnen, die derzeit für den Benutzer freigegeben sind. Diese Liste dient als Filter, der die Seite „Verwalten“ mit dem Inhalt des ausgewählten Benutzers oder der ausgewählten Gruppe füllt. Die Option, mit der Alle freigegebenen Vereinbarungen ausgewählt werden können, ist ebenfalls verfügbar.

Bei Auswahl einer Option geschieht folgendes:

  • Der anklickbare Titel ändert sich zum Namen des Filters.
  • Die Datensatzliste in der Mitte wird mit dem freigegebenen Inhalt gefüllt.
  • Der Datensatzliste werden zwei neue Spalten hinzugefügt, um die Quelle des Inhalts anzugeben: 
    • GRUPPE: Gruppe, die den Datensatz enthält
    • FREIGEGEBEN VON: der Name des Benutzers, der den Inhalt freigegeben hat
Dropdown-Menü „ Freigegebenes Konto“

 

Vereinbarungsspezifische Daten und Aktionen

Nachfolgend finden Sie eine Liste der vereinbarungsspezifischen Funktionen und Aktionen, die Benutzer verwenden können.


Andere häufige objektübergreifende Aktionen


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