Eine handschriftliche Signatur einholen

Überblick

Manchmal ist es erforderlich, eine „echte“ Unterschrift einzuholen. Dafür kann es juristische Gründe geben oder weil Compliance- oder Richtlinienbestimmungen dies erfordern oder einfach nur, weil eine oder beide Seiten sich wohler fühlen, wenn eine echte, handschriftliche Unterschrift vorliegt.

Der Adobe Sign-Workflow für handschriftliche Signaturen unterstützt das Einholen physischer Unterschriften. Gleichzeitig sorgt der Ablauf dafür, dass eine entsprechende Zugriffskontrolle erfolgt, die Qualität und Klarheit des endgültigen Dokuments nicht verloren gehen und die Vorteile genutzt werden können, die die elektronische Verarbeitung und Prüfung bieten.

Eine Vereinbarung zur handschriftlichen Signatur senden

Um eine Vereinbarung zur Erfassung einer physischen handschriftlichen Signatur zu senden, muss der Absender unter Signaturtyp im Bereich Optionen die Option Handschriftlich auswählen.

Beachten Sie, dass diese Option nur sichtbar ist, wenn sowohl die Signaturtypen Elektronisch als auch Handschriftlich für die Gruppe aktiviert sind. Andernfalls wird der aktivierte Signaturtyp verwendet und die Option zur Auswahl eines Signaturtyps ist aus der Ansicht ausgeblendet.

Konto- oder Gruppenadministratoren können den Standardwert auf Handschriftlich setzen, wenn erwartet wird, dass die handschriftliche Signatur der vorherrschende Signaturtyp ist. (Siehe Konfigurationsoptionen)

Bei Vereinbarungen, die mit dem Signaturtyp Handschriftlich versendet werden, müssen alle Empfänger handschriftlich unterzeichnen.

Wählen Sie für den Signaturtyp „Handschriftlich“ aus.

Hinweis:

Nach dem Absenden der Vereinbarung kann der Absender den Signatur-Workflow für die Vereinbarung nicht mehr in einen elektronischen Workflow umwandeln. Darüber hinaus gibt es auch für den Empfänger keine Möglichkeit, seine Signatur in einen elektronischen Signaturtyp umzuwandeln.


Das Erlebnis der handschriftlichen Unterzeichnung für Unterzeichner

Für Empfänger entspricht der Workflow für eine handschriftliche Signatur im Wesentlichen dem für eine elektronische Signatur, allerdings müssen sie das Dokument ausdrucken, um es unterschreiben zu können:

  • Der Empfänger wird mit einer E-Mail benachrichtigt, die einen Link zum Öffnen und Drucken des Dokuments enthält.
  • Sobald der Link ausgewählt wird, wird dem Empfänger zuerst eine Übersicht des Signaturprozesses in drei Schritten angezeigt:
Schritte für handschriftliche Signatur

  • Der Empfänger kann alle Formularfelder ausfüllen, die in der Vereinbarung im Rahmen des elektronischen Signaturprozesses angefordert werden bzw. erforderlich sind.
  • Wenn der Empfänger damit fertig ist, klickt er unten auf der Seite auf die Schaltfläche Weiter, um die Anweisungen zum Herunterladen, Drucken und Unterzeichnen anzuzeigen:
Vereinbarung herunterladen

 

  • Der Empfänger klickt auf die Schaltfläche Herunterladen, um das Dokument (komplett mit allen elektronisch eingegebenen Feldinhalten) herunterzuladen.
  • Der Empfänger öffnet und druckt die heruntergeladene PDF-Datei aus.
  • Der Empfänger unterzeichnet die gedruckte Vereinbarung.
  • Die unterzeichnete Vereinbarung muss anschließend wieder eingescannt werden, um sie in ein digitales Format zu bringen.
    • Adobe Sign akzeptiert die Datei in jedem gängigen Format (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
    • Adobe Sign akzeptiert nur eine Datei. Wenn mehrere Bilder vorhanden sind, müssen sie zu einer Datei zusammengefasst werden.
  • Der Empfänger erhält eine weitere E-Mail, in der er aufgefordert wird, das unterzeichnete Dokument hochzuladen (E-Mail Betreff: Bitte {Agreement Name} hochladen). Der Link Zum Übermitteln hochladen wird bereitgestellt, mit dem die Oberfläche geöffnet wird.
    • Empfänger können auch auf den Link in der ursprünglichen Öffnen und drucken-E-Mail klicken, um die Oberfläche zum Hochladen zu öffnen:
Vereinbarung zum Übermitteln hochladen

 

  • Nach einem Klick auf die Schaltfläche Zum Übermitteln hochladen wird ein Browser-Fenster geöffnet, in dem der Empfänger die unterzeichnete Vereinbarungsdatei im lokalen System suchen und auswählen kann.
  • Sobald die Datei ausgewählt ist, wird sie in Adobe Sign hochgeladen und der Empfänger ist fertig.
  • Wenn es weitere Empfänger gibt, wird die Vereinbarung an den nächsten Empfänger gesendet. Andernfalls ist die Vereinbarung abgeschlossen.

Empfängern die Konvertierung vom elektronischen in den handschriftlichen Signaturtyp erlauben

Kunden, die keinen elektronischen Signaturtyp benötigen, aber Kundenbedenken hinsichtlich des elektronischen Formats überwinden möchten, können es den Empfängern ermöglichen, den Signaturtyp vom elektronischen in den handschriftlichen Signaturtyp zu konvertieren.

Wenn diese Konvertierung aktiviert ist, wird den Empfängern im Menü Optionen auf der E-Signatur-Seite die Option Drucken, signieren und hochladen angezeigt.

Optionsmenü zum Konvertieren in eine handschriftliche Signatur

Vorsicht:

Beachten Sie, dass bei Vereinbarungen mit mehreren Empfängern alle Formularfelder der Vereinbarung entfernt werden, sobald ein Empfänger seinen Signaturtyp in das handschriftliche Format konvertiert hat. Nachfolgende Unterzeichner können keine Formularfelder ausfüllen, mit Ausnahme ihrer Unterschriftsfelder, die unten auf der Seite als Signaturblock ausgefüllt werden.

Best Practices und Überlegungen

Kunden, die Benutzer in mehreren Gruppen aktiviert haben, wird dringend empfohlen, ihre Workflows, die eine handschriftliche Signatur erfordern, zu identifizieren und sie in einer eigenen Gruppe zu isolieren. Dies ermöglicht eine umfangreichere Anwendung von Standardwerten, was die Anzahl der konfigurierbaren Optionen auf der Seite Senden begrenzt, den Sendeprozess optimiert und Konfigurationsfehler vermeidet.

Wenn Sie handschriftliche Signaturen über beliebige Optionen aktivieren, sollten Sie die Option Unterzeichnetes Dokument hochladen aktivieren, falls ein Empfänger das Dokument an Sie zurücksendet.


Konfigurationsoptionen

Die Optionen für die handschriftliche Signatur sind auf Konto- und Gruppenebene verfügbar. Beachten Sie beim Konfigurieren von Optionen für die handschriftliche Signatur Folgendes:

  • Alle Gruppeneinstellungen werden anfänglich von den Kontoeinstellungen übernommen.
  • Explizit konfigurierte Einstellungen auf Gruppenebene überschreiben die übernommenen Einstellungen auf Kontoebene.
  • Alle Vereinbarungen übernehmen die Eigenschaften der Gruppe, von der sie zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gesendet werden.

Es gibt vier Einstellungen, die bei den Optionen für die handschriftliche Signatur berücksichtigt werden sollten:

  • Lassen Sie den Signaturtyp Handschriftlichfür Absender zu.
    • Setzen Sie den Standardsignaturtyp auf Handschriftlich, wenn Ihr Prozess dies erfordert.
  • Aktivieren Sie die Option, die es Empfängern ermöglicht, E-Signaturen in einen handschriftlichen Signaturtyp zu konvertieren.
  • Aktivieren Sie handschriftliche Signaturen, wenn Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit aktiviert ist.

Signaturtyp Handschriftlich für Absender zulassen

So ermöglichen Sie Ihren Absendern, Vereinbarungen mit einem handschriftlichen Signaturtyp zu konfigurieren:

  1. Navigieren Sie zu Kontoeinstellungen > Sendeeinstellungen.
  2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, bis Sie zu Erlaubte Signaturarten gelangen.
  3. Aktivieren Sie die Option Absendern erlauben, Dokumente zur handschriftlichen Signatur zu senden.
  4. Klicken Sie auf Speichern, damit die Änderung übernommen werden.

Signaturtyp Handschriftlich als Standard für neue Vereinbarungen definieren

Wenn Handschriftlich als Standardsignaturtyp festgelegt ist, werden alle neuen Vereinbarungen, die in der Gruppe erstellt werden, für eine handschriftliche Signatur konfiguriert.

Wenn die Signaturoption Elektronisch ebenfalls aktiviert ist, kann der Absender den Signaturtyp bei der Konfiguration der Vereinbarung ändern.

Absendern die Auswahl des handschriftlichen Signaturtyps ermöglichen

Hinweis:

Wenn nur ein Signaturtyp für die Gruppe aktiviert ist, wird die Option zur Auswahl eines Signaturtyps auf der Seite Senden ausgeblendet. Beide Optionen müssen aktiviert sein, damit die Option für Absender sichtbar und auswählbar ist.

Empfängern die Konvertierung in einen handschriftlichen Signaturtyp ermöglichen

Die Option, Empfängern die Konvertierung in eine handschriftliche Signatur zu ermöglichen, ist hilfreich, wenn Sie Bedenken der Absender hinsichtlich des elektronischen Signaturprozesses entgegenwirken möchten.

  1. Navigieren Sie zu Kontoeinstellungen > Signaturvorgaben.
  2. Scrollen Sie nach unten zu Weitere Einstellungen.
  3. Aktivieren Sie die Option Unterzeichner können drucken, handschriftliche Signaturen einfügen und die Vereinbarung wieder in Adobe Sign hochladen, anstatt sie elektronisch zu signieren.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen.
Empfängern die Konvertierung in einen handschriftlichen Signaturtyp ermöglichen

Hinweis:

Die Option, Empfängern die Konvertierung in einen handschriftlichen Signaturtyp zu ermöglichen, ist nicht von der Option abhängig, mit der beim Senden neuer Vereinbarungen handschriftliche Signaturen zugelassen werden.

Handschriftliche Signaturen ermöglichen, wenn Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit aktiviert ist

Wenn Sie LDV-Workflows (Limited Document Visibility, eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit) verwenden und die Möglichkeit handschriftlicher Signaturtypen einräumen müssen, müssen Sie handschriftliche Signaturen im Rahmen von LDV ausdrücklich aktivieren.

Wenn Sie dies nicht tun, ist die Option zum Senden von Vereinbarungen mit dem Signaturtyp Handschriftlich auf der Seite Senden ausgeblendet und kann nicht vom Absender konfiguriert werden.

  1. Navigieren Sie zu Kontoeinstellungen > Globale Einstellungen (Gruppeneinstellungen, wenn auf Gruppenebene konfiguriert).
  2. Scrollen Sie nach unten zu Eingeschränkte Dokumentsichtbarkeit.
  3. Aktivieren Sie die Option Senden für handschriftliche Signatur zulassen. Empfänger sehen immer alle Seiten, wenn sie die handschriftliche Signatur verwenden müssen.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen.
Handschriftliche Signaturen in Workflows mit eingeschränkter Dokumentsichtbarkeit zulassen

Wenn die Einstellung bestätigt wird, ignoriert jede Vereinbarung, die mit eingeschränkter Dokumentsichtbarkeit und dem Signaturtyp Handschriftlich gesendet wird, den LDV-Workflow und stellt dem Empfänger das gesamte Dokument zur Ansicht zur Verfügung.

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