結構化自行簽署

上次更新時間 2023年7月20日

概觀

結構化自我簽署是讓使用者可簽署自己的文件,而無需納入其他收件者的兩種方法之一。

另一種方法是「填寫和簽署」,此程序無需欄位,使用者只要選取頁面即可開始輸入。  不允許啟用欄位的資料庫範本或使用者驗證。

 

結構化自我簽署」使用類似於沒有收件者堆疊之「傳送」頁面的啟動頁面,並允許使用者使用帳戶資料庫中的範本

此外,結構化自我簽署可以納入使用者驗證,善用「強制執行身分識別驗證」設定。

備註

對於「結構化自我簽署」工作流程,系統會忽略使用者的自動委派設定。

使用方式

以下程序均假設「結構化自我簽署」體驗為預設設定。  如果您未載入「結構化自我簽署」體驗,請選取視窗右上角的「切換至自我簽署」連結。

如果該連結無法使用,您的管理員必須先啟用該選項,您才能使用「結構化自我簽署」。

  1. 透過選取「首頁」上的「填寫和簽署文件」按鈕開始交易。

    自行簽署 - 從首頁啟動

  2. 隨即載入「填寫和簽署」頁面。

    將要簽署的檔案拖放到「檔案」欄位中,或選取「新增檔案」並從本機系統或網路位置附加文件。

    • 從「資料庫文件」區段新增檔案將會新增表單,其中包括已在範本上編寫的任何欄位。
    • 您可自由新增來自多個來源的多個檔案。
    自行簽署 - 附加檔案

    新增第一個檔案後,「合約名稱」欄位將採用該檔案名稱 (如果尚未明確新增名稱值)。

    • 如果無法接受採用的檔案名稱,則可以變更合約名稱值
    含新增檔案的自行簽署

    備註

    有一個能以「密碼保護」已簽署文件的選項。

    啟用後,使用者會需要提供最終 PDF 的密碼,在開啟 PDF 進行檢視之前必須輸入該密碼。

    • 當您準備好簽署文件時,選取「簽署」。
  3. 簽署頁面隨即開啟。

    任何現有欄位皆可接受輸入。

    • 在所有情況下都必須至少有一個簽名欄位。
    自行簽署簽署頁面

  4. 完成合約簽署後,選取「按一下以簽署」按鈕完成合約。

    自行簽署 - 按一下以簽署

  5. 合約會在處理片刻後傳送「成功完成」頁面。

    此時您可以:

    • 傳送合約副本 - 載入的「傳送副本」頁面可讓您輸入一個或多個電子郵件地址來傳送已簽署文件。
      • 已附上已簽署的 PDF。
      • 如果您以密碼保護已簽署的 PDF,則需要將密碼告知頻帶外收件者。(請勿將其包含在帶有 PDF 附件的訊息中。)
    • 下載已簽署文件的副本 - 將已簽署 PDF 的副本下載至您的本機系統。
    • 管理合約 - 此選項會載入「管理」頁面
    • 簽署另一份合約 - 此選項會將您帶回原始的「自行簽署」頁面,準備重新開始。
    自行簽署 - 成功

     

    已簽署合約可在「管理」頁面的「已完成」區段中找到

    自行簽署 - 在「管理」頁面上完成

  1. 透過選取「首頁」上的「填寫和簽署文件」按鈕開始交易。

    自行簽署 - 從首頁啟動

  2. 隨即載入「填寫和簽署」頁面。

    將要簽署的檔案拖放到「檔案」欄位中,或按一下「新增檔案」並從本機系統或網路位置附加文件。

    • 從「資料庫文件」區段新增檔案將會新增表單,其中包括已在範本上編寫的任何欄位。
    • 您可自由新增來自多個來源的多個檔案。
    自行簽署 - 附加檔案

    新增第一個檔案後,「合約名稱」欄位將採用該檔案名稱 (如果尚未明確新增名稱值)。

    • 如果無法接受採用的檔案名稱,則可以變更合約名稱值
    含新增檔案的自行簽署

    備註

    有一個能以「密碼保護」已簽署文件的選項。

    啟用後,使用者會需要提供最終 PDF 的密碼,在開啟 PDF 進行檢視之前必須輸入該密碼。

  3. 將檔案傳送至製作環境。

    • 勾選「預覽和新增簽名欄位」方塊。
    • 選取「下一步」。
    自行簽署「預覽」選項

  4. 已載入編寫環境。

    如果選取/上傳的文件上沒有欄位,「自動欄位偵測」將在左上角新增一個氣泡,指示已偵測到多少個可能的欄位。

    • 選取該按鈕。
    備註

    如果任何上傳的文件已經包含欄位,或者總頁數超過 25 頁,則不會觸發自動欄位偵測。

    自行簽署編寫 - 欄位偵測

     

    欄位偵測很大程度上取決於上傳的表單,而偵測到的大多數欄位都是未經驗證的「文字」欄位。

    若要刪除任何「額外」欄位,請按一下該欄位將其選取,然後按下「刪除」鍵。

    自行簽署編寫 - 已偵測欄位

     

    透過從欄位清單中拖放欄位到右側來完成新增其他欄位。

    自行簽署編寫 - 手動置入欄位

    以下是自行簽署體驗中常見的一些關鍵欄位類型和屬性。 

    以下是完整的欄位類型清單。

    • 簽名欄位 - 您很可能需要一個簽名欄位。
      • 若您未明確放置一個欄位,應用程式將在文件結尾處新增一個。
      • 支援數位簽名,但僅限一個。  其他簽名欄位必須為電子簽名欄位。
    • 縮寫簽名欄位 - 如果您需要新增縮寫而不是完整簽名。
    • 日期欄位 - UI 中的「日期」欄位為唯讀,應用程式會自動插入簽署日期。
      • 如果您需要插入不是簽署日期的日期,請使用帶有日期驗證和/或計算的文字欄位。
    • 全名欄位 - 插入您姓名列印類型呈現效果的唯讀欄位 (新增簽名時提供)。
    • 文字欄位 - 用於輸入一般文字。  最常見的輸入欄位類型。
      • 多行資料輸入 (「文字」欄位的「屬性」) - 允許在欄位中輸入文字、換行以允許呈現多行文字。

    當所有需要的欄位都放好之後,請選取右下角的「簽署」按鈕。

  5. 簽署頁面隨即開啟。

    所有放置的欄位皆可接受輸入。

    自行簽署簽署頁面

  6. 完成新增合約內容後,選取「按一下以簽署」按鈕完成合約。

    自行簽署 - 按一下以簽署

  7. 合約會在處理片刻後傳送「成功完成」頁面。

    此時您可以:

    • 傳送合約副本 - 載入的「傳送副本」頁面可讓您輸入一個或多個電子郵件地址來傳送已簽署文件。
      • 已附上已簽署的 PDF。
      • 如果您以密碼保護已簽署的 PDF,則需要將密碼告知頻帶外收件者。(請勿將其包含在帶有 PDF 附件的訊息中。)
    • 下載已簽署文件的副本 - 將已簽署 PDF 的副本下載至您的本機系統。
    • 管理合約 - 此選項會載入「管理」頁面。
    • 簽署另一份合約 - 此選項會將您帶回原始的「自行簽署」頁面,準備重新開始。
    自行簽署 - 成功

     

    已簽署合約可在「管理」頁面的「已完成」區段中找到

    自行簽署 - 在「管理」頁面上完成

  1. 備註

    透過選取「首頁」上的「填寫和簽署文件」按鈕開始交易。

    自行簽署 - 從首頁啟動

  2. 隨即載入「填寫和簽署」頁面。

    將要簽署的檔案拖放到「檔案」欄位中,或按一下「新增檔案」並從本機系統或網路位置附加文件。

    • 從「資料庫文件」區段新增檔案將會新增表單,其中包括已在範本上編寫的任何欄位。
    • 您可自由新增來自多個來源的多個檔案。
    自行簽署 - 附加檔案

    新增第一個檔案後,「合約名稱」欄位將採用該檔案名稱 (如果尚未明確新增名稱值)。

    • 如果無法接受採用的檔案名稱,則可以變更合約名稱值
    含新增檔案的自行簽署

    備註

    有一個能以「密碼保護」已簽署文件的選項。

    啟用後,使用者會需要提供最終 PDF 的密碼,在開啟 PDF 進行檢視之前必須輸入該密碼。

    • 當您準備好簽署文件時,選取「簽署」。
  3. 驗證以開啟合約。

    • 強制身分驗證一律要求簽署者在開啟合約時進行驗證。
    • Acrobat Sign 驗證是自行簽署進行驗證時唯一支援的方法。
    自行簽署驗證

    備註

    根據您的設定,在套用簽名和/或完成合約時可能還會需要其他的驗證。

  4. 簽署頁面隨即開啟。

    任何現有欄位皆可接受輸入。

    • 在所有情況下都必須至少有一個簽名欄位。
    自行簽署簽署頁面

  5. 完成合約簽署後,選取「按一下以簽署」按鈕完成合約。

    自行簽署 - 按一下以簽署

  6. 合約會在處理片刻後傳送「成功完成」頁面。

    此時您可以:

    • 傳送合約副本 - 載入的「傳送副本」頁面可讓您輸入一個或多個電子郵件地址來傳送已簽署文件。
      • 已附上已簽署的 PDF。
      • 如果您以密碼保護已簽署的 PDF,則需要將密碼告知頻帶外收件者。(請勿將其包含在帶有 PDF 附件的訊息中)
    • 下載已簽署文件的副本 - 將已簽署 PDF 的副本下載至您的本機系統。
    • 管理合約 - 此選項會載入「管理」頁面。
    • 簽署另一份合約 - 此選項會將您帶回原始的「自行簽署」頁面,準備重新開始。
    自行簽署 - 成功

     

    已簽署合約可在「管理」頁面的「已完成」區段中找到

    自行簽署 - 在「管理」頁面上完成