Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault：安裝指南

上次更新時間 2024年6月21日

概述

本文件說明如何整合 Adobe Acrobat Sign 與 Veeva Vault 平台。 Veeva Vault 是一套專為生命科學領域打造的企業內容管理 (Enterprise Content Management，ECM) 平台。「保存庫」是內容與資料存放庫，一般用於法規申報、研究報告、授予權限應用程式、一般合約等。單一企業可擁有多個必須個別維護的「保存庫」。

以下是完整整合的高階步驟：

在 Adobe Acrobat Sign 啟動您的管理帳戶 (限新客戶)。
建立物件以追蹤 Vault 中合約生命週期的歷程。
建立新的安全性設定檔。
在 Adobe Acrobat Sign 中設定一個群組，以保存 Veeva Vault 整合使用者。
建立文件欄位和轉譯。
設定網頁動作並更新文件生命週期。
建立文件類型使用者和使用者角色設定。
使用中介軟體將 Veeva Vault 連接至 Adobe Acrobat Sign。

必要條件

若要成功安裝和使用 Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault：

您必須擁有 Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise 的授權。Adobe Acrobat Sign 的企業或 VIP 解決方案不支援預先建置的整合。
您必須擁有 Adobe Acrobat Sign 管理員帳戶和 Adobe Acrobat Sign for Veeva 整合管理員帳戶。
終端使用者電子郵件在 Adobe Acrobat Sign 和 Veeva Vault 系統中應該相同。

備註

Acrobat Sign 管理員必須在 Adobe Acrobat Sign 內執行 Adobe Acrobat Sign 設定步驟。

設定 Veeva Vault

若要設定 Veeva Vault 以與 Adobe Acrobat Sign 整合，您必須實施下列步驟。

若要為保存庫設定 Adobe Acrobat Sign，會建立一個名為 Adobe Acrobat Sign Admin Group 的新群組。此群組用於為 Adobe Acrobat Sign 相關欄位設定文件欄位層級安全性，並應預設包含 Adobe Acrobat Sign Integration Profile。

Acrobat Sign Agreement Action 物件是一種使用者任務類型物件，用於在 Veeva Vault 內當文件指派給參與者進行簽署時觸發 Adobe Acrobat Sign 通知。它包含以下特定欄位下的資訊。

欄位	標籤	類型	描述
agreement_id__c	協議 ID	字串 (250)	儲存 Adobe Acrobat Sign 的唯一協議 ID。
name__v	名稱	字串 (128)	保存簽署通知任務名稱。

建立 Adobe Acrobat Sign Agreement Action 物件：

導覽至「組態」>「物件」。

選取「建立」。

將「物件標籤」設定為「Acrobat Sign Agreement Action」，將「物件複數標籤」設定為「Acrobat Sign Agreement Actions」，並將「物件名稱」設定為「adobe_sign_agreement_action__c」。

從「物件類別」下拉式清單中，選取「使用者任務」。

從動態存取控制區段底下，選取啟用自訂共用規則。

選取「儲存」。

部署套件並遵循步驟。部署完成後，套件會建立：

自訂物件：簽署物件、簽署者物件、簽署事件物件、Process Locker 物件
簽署物件頁面版面配置
簽署事件物件頁面版面配置
簽署者物件頁面版面配置
Process Locker 物件頁面版面配置
Adobe Acrobat Sign Integration Task Log 物件頁面配置
Adobe Acrobat Sign Rendition 類型
原始轉譯類型
Shared field signature__c
Adobe Acrobat Sign Web Action
取消 Adobe Acrobat Sign Web Action
Adobe Acrobat Sign Admin Actions 權限集
Adobe Acrobat Sign Integration Profile 安全性設定檔
應用程式角色 Adobe Sign 管理員角色
文件類型群組「Adobe Sign 文件」
Adobe Acrobat Sign Integration Task log 物件
Task Status 挑選清單
Task Type 挑選清單
Acrobat Sign Agreement Action 物件
Acrobat Sign Agreement Action 權限共用規則
Adobe Acrobat Sign Agreement Action 頁面連結
Acrobat Sign Agreement Action 生命週期

簽署物件

簽署物件是建立來儲存與合約相關的資訊。簽署物件是包含下列特定欄位之資訊的資料庫：

簽署物件欄位
欄位	標籤	類型	描述
external_id__c	合約 ID	字串 (100)	保存 Adobe Acrobat Sign 唯一的合約 ID
file_hash__c	檔案雜湊	字串 (50)	保存已傳送至 Adobe Acrobat Sign 之檔案的 md5 總和檢查碼
name__v	名稱	字串 (128)	保存合約名稱
sender__c	傳送者	物件 (使用者)	保存建立合約之 Vault 使用者的參考
signature_status__c	簽署狀態	字串 (75)	保存在 Adobe Acrobat Sign 中的合約狀態
signature_type__c	簽名類型	字串 (20)	保存在 Adobe Acrobat Sign 中的合約簽署類型 (書面或電子簽署)
start_date__c	開始日期	日期時間	傳送合約以供簽名的日期
cancellation_date__c	取消日期	日期時間	保存取消合約的日期。
completion_date__c	完成日期	日期時間	保存完成合約的日期。
viewable_rendition_used__c	使用可檢視轉譯	布林值	表示可檢視轉譯是否已傳送以供簽名的標幟。 (預設為 true)
plugin_version__c	外掛程式版本	文字 (10)	它用於允許適當處理在部署新版本 4.0 之前建立的所有合約。注意：部署 4.0 自訂網頁應用程式版本後，此欄位會在每次建立簽署記錄時設為 4.0。
external_environment__c	外部環境	文字 (20)	保存 Adobe Acrobat Sign 環境名稱，協議已在該環境中建立。

簽署者物件

簽署者物件的建立目的是以合約方式儲存與參與者相關的資訊。它包含下列特定欄位之資訊：

簽署者物件欄位
欄位	標籤	類型	描述
email__c	電子郵件	字串 (120)	保存 Adobe Acrobat Sign 唯一的合約 ID
external_id__c	參與者 ID	字串 (80)	保存 Adobe Acrobat Sign 唯一的參與者識別碼
name__v	名稱	字串 (128)	保存 Adobe Acrobat Sign 的參與者名稱
order__c	順序	數字	保存 Adobe Acrobat Sign 合約參與者的順序編號
role__c	角色	字串 (30)	保存 Adobe Acrobat Sign 合約參與者的角色
signature__c	簽名	物件 (簽名)	保存參照至簽名的父項記錄
signature_status__c	簽署狀態	字串 (100)	保存 Adobe Acrobat Sign 合約參與者的狀態
user__c	使用者	物件 (使用者)	若參與者為 Vault 使用者，則保存簽署者的使用者記錄之參考
adobe_sign_agreement_action__c	Adobe Acrobat Sign 協議動作	字串(50)	保存 Adobe Acrobat Sign 協議動作記錄 ID 的參考

簽署事件物件

簽署事件物件是用來儲存與合約事件相關的資訊。它包含下列特定欄位之資訊：

簽署事件物件欄位
欄位	標籤	類型	描述
acting_user_email__c	有效的使用者電子郵件	字串	保存 Adobe Acrobat Sign 使用者電子郵件，用於執行導致事件產生的動作
acting_user_name__c	有效使用者名稱	字串	保存 Adobe Acrobat Sign 使用者名稱，用於執行導致產生事件的動作
description__c	說明	字串	保存 Adobe Acrobat Sign 事件的說明
event_date__c	事件日期	日期時間	保存 Adobe Acrobat Sign 事件的日期和時間
event_type__c	事件類型	字串	保存 Adobe Acrobat Sign 事件的類型
name__v	名稱	字串	自動產生的事件名稱
participant_comment__c	參與者註解	字串	保存任何 Adobe Acrobat Sign 參與者的註解
participant_email__c	參與者電子郵件	字串	保存 Adobe Acrobat Sign 參與者的電子郵件
participant_role__c	參與者角色	字串	保存 Adobe Acrobat Sign 參與者的角色
signature__c	簽名	物件 (簽名)	保存參照至簽名的父項記錄
external_id__c	外部 ID	文字 (200)	保存 Adobe Sign 產生的合約事件識別碼。

Process Locker 物件

已建立 Process Locker 物件，以鎖定 Adobe Acrobat Sign 整合程序。它不需要任何自訂欄位。

Adobe Acrobat Sign 整合任務記錄物件

建立Adobe Acrobat Sign 整合任務記錄 (as_int_task_log__c)。這是用於追蹤 AgreementsEventsSynchronizerJob、AgreementsEventsProcessingJob 和 Agreement Participant Notification 執行的大容量物件
.
AgreementsEventsSynchronizerJob：此任務確保所有來自 Adobe Acrobat Sign 的遺失協議事件，都會為過去 N 天內在 Vault 中建立的所有簽名在 Vault 中建立為主要簽名事件。
AgreementsEventsProcessingJob：此任務確保所有具有活躍簽名事件記錄的文件會根據事件類型進行處理。

協議參與者通知：此任務會記錄來自 Veeva SDK 程式碼之簽名通知的任何錯誤訊息。

工作記錄物件欄位
欄位	標籤	類型	描述
start_date__c	開始日期	日期時間	工作開始日期
end_date__c	結束日期	日期時間	工作結束日期
task_status__c	工作狀態	挑選清單	保存工作狀態：已完成 (task_completed__c) 已完成但有錯誤 (task_completed_with_errors__c) 失敗 (task_failed__c)
task_type__c	工作類型	挑選清單	保存工作類型：合約事件同步作業 (agreements_events_synchronization__c) 合約事件處理中 (agreements_events_processing__c) 協議參與者通知 (agreement_participant_notification__c)
messages__c	訊息	長型 (32000)	保存工作訊息

部署套件中的簽名、簽署者、簽署事件、Process Locker 以及工作記錄物件，預設啟用「稽核此物件的資料變更」屬性。

注意：您可以啟用稽核資料變更設定，讓 Vault 擷取稽核記錄中的物件資料變更。此設定預設為關閉。啟用此設定並建立記錄後，您便無法再停用此設定。如果此設定已關閉且存在記錄，則唯有 Vault 所有者可以更新設定。

顯示簽署物件的參與者和歷史記錄

部署套件中的簽署物件包含「簽署詳細資料頁面版面配置」。「頁面版面配置」有「參與者」和「歷史記錄」區段。

參與者區段具有相關物件區段，其設定如下圖所示。

您可以編輯要為「參與者」顯示的欄，如下所示。

「歷史記錄」區段中有設定如下圖所示的「相關物件」區段。

您可以編輯要為「歷史記錄」顯示的欄，如下所示。

檢視 Adobe Acrobat Sign 文件的參與者和稽核記錄

若要檢視 Adobe Acrobat Sign 文件的參與者和稽核歷史記錄，請選取文件「Adobe Acrobat 簽名」區段中的連結。

開啟的頁面會顯示 Adobe Acrobat Sign 文件的「參與者」與「歷史記錄」，如下所示。

檢視簽名的稽核軌跡，如下所示。

步驟 3 中成功部署套件會建立 Adobe Acrobat Sign 整合設定檔。Adobe Acrobat Sign 整合設定檔已指派給系統帳戶，並在呼叫 Vault API 時由整合使用。此設定檔允許下列權限：

Vault API
讀取、建立、編輯和刪除：簽名、簽署者、簽署事件和 Process Locker 物件

您必須透過將包含的安全設定檔設為 Adobe Acrobat Sign 整合設定檔來更新 Adobe Acrobat Sign 管理員群組 (在步驟 1 中建立)，如下圖所示。

Adobe Acrobat Sign 整合的 Vault 系統帳戶使用者必須：

具有 Adobe Acrobat Sign 整合設定檔
具有安全性設定檔
具有能停用密碼過期的特定安全性原則
成為 Adobe Acrobat Sign 管理群組的成員

若要這麼做，請依以下步驟進行：

建立 Adobe Acrobat Sign 整合的 Vault 系統帳戶使用者。

將使用者新增至 Adobe Acrobat Sign 管理群組。

當您部署 Adobe Acrobat Sign 套件時，它會建立名為「Adobe Sign 文件」的文件類型群組記錄。

您必須為所有符合 Adobe Acrobat Sign 程序資格的文件分類，新增此文件類型群組。由於文件類型群組屬性不會由類型沿用至子類型，也不會從子類型沿用至分類層級，因此必須為每個符合 Adobe Acrobat Sign 資格的文件分類進行設定。

注意：如果「使用者角色設定」物件不包含參照「文件類型群組」物件的欄位，您必須新增欄位。若要這麼做，請前往「物件 > 使用者角色設定 > 欄位」，並完成必要步驟，如下圖所示。

一旦生命週期經過適當設定，系統應該確保 DAC 為所有符合 Adobe Acrobat Sign 流程資格的文件新增 Adobe Acrobat Sign 管理使用者。做法為建立指定以下項目的適當「使用者角色設定」記錄：

文件類型群組為 Adobe Sign 文件
應用程式角色為 Adobe Sign 管理員角色
整合使用者

套件部署會建立下列建立整合所需的新共用文件欄位：

簽名 (signature__c)

若要設定「文件欄位」：

移至「組態」標籤，然後選取「文件欄位 > 共用欄位」。

在「顯示區段」欄位中，選取建立顯示區段，並指派Adobe Acrobat Signature作為區段標籤。

針對共用文件欄位 (signature__c)，請使用Adobe Acrobat Signature 作為區段標籤來更新 UI 區段。

將簽名共用欄位新增至所有符合 Adobe Acrobat Signature 資格的文件類型。若要這麼做，請在「基礎文件」頁面上，從右上角選取「新增 > 現有共用欄位」。

簽名欄位必須具有特定安全性，只允許 Adobe Acrobat Sign 管理群組的成員更新其值。

現有的共用欄位「停用保存庫覆蓋」(disable_vault_overlays__v) 也應新增並設定為「主要」，適用於所有符合 Adobe Acrobat Signature 資格的文件類型。或者，該欄位可以有特定的安全性設定，僅允許 Adobe Acrobat Sign 管理群組的成員更新其值。

名為 Adobe Acrobat Sign 轉譯 (adobe_sign_rendition__c) 的新轉譯類型由 Vault 整合使用，以將已簽署的 PDF 文件上傳至 Adobe Acrobat Sign。您必須為每個符合 Adobe Acrobat Signature 資格的文件類型宣告 Adobe Acrobat Sign 轉譯。

Vault 整合使用新的轉譯類型「原始轉譯」(original_rendition__c) 作為轉譯的名稱，若簽署文件匯入為可檢視轉譯，則應用此類型來儲存原始可檢視轉譯。

您必須為每種符合 Adobe Acrobat 簽名資格的文件類型，宣告原始轉譯。

或者，保存庫可以擁有新的轉譯類型 Adobe Acrobat 稽核追蹤轉譯 (adobe_audit_trail_rendition__c)，這由保存庫整合使用來儲存 Adobe Acrobat
稽核追蹤報告。

請按照以下步驟設定 Adobe Acrobat 稽核追蹤轉譯：

前往「轉譯類型 > 建立新轉譯類型」。

將新的 轉譯類型 設定為 Adobe Acrobat 稽核追蹤轉譯，名稱設定為 adobe_audit_trail_rendition__c。

選取「儲存」。

若要檢視和下載文件的 Adobe Acrobat 稽核追蹤轉譯，請為每個符合 Adobe Acrobat Signature 資格的文件類型宣告 Adobe Acrobat 稽核追蹤轉譯。

備註

您可以選擇啟用「將稽核報告附加至已簽署轉譯」，將稽核報告附加到已簽署的轉譯，並在管理員 UI 設定中啟用「顯示 Acrobat Sign 轉譯」來顯示轉譯。

當使用者選擇使用上述設定的數位簽名合約時，會顯示一則訊息 (如下所示)，表示 Adobe Acrobat Sign 正在使用 PDF 文件夾結合數位簽署的 PDF 和稽核軌跡報告。

若要檢視文件內容以及數位簽名和稽核軌跡，請勿在管理員 UI 中選取「顯示 Acrobat Sign 轉譯」和「將稽核報告附加至已簽署轉譯」以進行數位簽名。

您可以使用 Adobe Acrobat 稽核軌跡轉譯來下載或檢視 Adobe Acrobat 稽核軌跡作為單獨的轉譯。

Adobe Acrobat Sign 和 Vault 整合需要您設定以下兩個網頁動作，這些動作在套件成功部署後建立。

建立 Adobe Acrobat Sign：建立或顯示 Adobe Acrobat Sign 合約。

類型：文件
目標：在保存庫內顯示
認證：透過 Post Message 啟用 Post Session 認證
URL：https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

備註

在 Veeva 保存庫中，文件可以有多個版本。如果使用者嘗試使用舊版本的文件來建立協議，他們將收到錯誤訊息。

為了防止使用者使用舊版本的文件，您必須透過在現有網頁動作 URL 中新增最新版本 (&latestVersion=${Document.latest_version__v}) 查詢參數來更新網頁動作。

URL：https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true&latestVersion=${Document.latest_version__v}

取消 Adobe Acrobat Sign：取消 Adobe Acrobat Sign 中的現有協議，並將文件狀態恢復為初始狀態。

類型：文件
目標：在保存庫內顯示
認證：透過 Post Message 啟用 Post Session 認證
URL：https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

對於每個符合 Adobe Acrobat 簽名資格的文件類型，您必須透過新增新的生命週期角色和狀態來更新相應的文件生命週期。

Adobe Acrobat Sign 合約生命週期有下列狀態：

草稿
編寫中或 DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
OUT_FOR_SIGNATURE 或 OUT_FOR_APPROVAL
已簽署或已核准
已取消
已過期

若要更新文件生命週期，請遵循下列步驟：

新增生命週期角色。必須在符合 Adobe Acrobat 簽名資格的文件所使用的所有生命週期中，新增 Adobe Sign 管理員應用程式角色，如下所示。

應使用下列選項建立管理員角色：

已啟用動態存取控制。
僅包含「文件類型群組」的文件共用規則，如下圖所示。

建立生命週期狀態。若要這麼做，請前往「設定 > 組態 > 文件生命週期 > 一般生命週期 > 狀態 > 建立」。接下來，請建立下列狀態：

在 Adobe Acrobat Sign 草稿中

在 Adobe Acrobat Sign 編寫環境中

在 Adobe Acrobat 簽署作業中

新增「使用者動作」至下列狀態。

當 Vault 文件傳送至 Adobe Acrobat Sign 時，其狀態應與合約的狀態相對應。為此，請在適用 Adobe Acrobat 簽名功能的文件所使用的每個生命週期中新增以下狀態：

Adobe Acrobat Sign (已審閱) 之前：這是文件可從中傳送至 Adobe Acrobat Sign 的狀態預留位置名稱。根據文件類型，它可以是「草稿」狀態或「已檢閱」。文件狀態標籤可根據客戶指出的要求自訂。 Adobe Acrobat Signature 之前狀態必須定義以下兩個使用者動作：
- 將文件狀態變更為「在 Adobe Acrobat Sign 草稿中」狀態的動作。對於任何生命週期的所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同。
- 呼叫網頁動作「Adobe Acrobat Sign」的動作。

為 Adobe Sign 管理員角色啟用已審閱狀態安全性設定：此狀態必須具有允許 Adobe Sign 管理員角色進行檢視文件、檢視內容、編輯欄位、編輯關係、下載來源、管理可檢視轉譯的安全性。

透過預設將Adobe Acrobat Sign 草稿中設定為隱藏並僅為Adobe Sign 管理員角色執行，修改已審閱狀態原子安全性。

注意：若 Adobe Sign 管理員角色不是「原子安全性：使用者動作」的一部分，選取「編輯 > 角色覆寫」以新增 Adobe Sign 管理員角色。接下來，為「已檢閱」狀態新增 Adobe Sign 管理員角色。

Adobe Acrobat Sign 草稿中：這是表示文件已上傳至 Adobe Acrobat Sign 且其協議處於草稿狀態的預留位置名稱。這是必要的狀態。此狀態必須定義下列五個使用者動作：
- 將文件狀態變更為Adobe Acrobat Sign 製作中狀態的動作。對於任何生命週期的所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同。
- 將文件狀態變更為Adobe Acrobat 簽署狀態的動作。對於任何生命週期的所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同。
- 將文件狀態變更為Adobe Acrobat Sign 已取消狀態的動作。對於任何生命週期的所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同。
- 呼叫網頁動作Adobe Acrobat Sign的動作。
- 呼叫網頁動作取消 Adobe Acrobat Sign的動作。

為 Adobe Sign 管理員角色啟用 Adobe Acrobat Sign 草稿中狀態安全性設定：此狀態必須具有允許 Adobe Sign 管理員角色進行檢視文件、檢視內容、編輯欄位、編輯關係、下載來源、管理可檢視轉譯的安全性。

修改 In Adobe Acrobat Sign Draft 狀態原子安全性：動作 Adobe Acrobat Sign Cancelled、In Adobe Acrobat Sign Authoring、In Adobe Acrobat Signing 對於除 Adobe Sign 管理員角色以外的所有人都必須隱藏

注意：若 Adobe Sign 管理員角色不是「原子安全性：使用者動作」的一部分，選取「編輯 > 角色覆寫」以新增 Adobe Sign 管理員角色。接下來，為 In Adobe Acrobat Sign Draft 狀態新增 Adobe Sign Admin Role 角色。

Acrobat Sign for Veeva Vault：在 Acrobat 草稿中設定使用者動作規則

In Adobe Acrobat Sign Authoring：這是狀態的預留位置名稱，表示文件已上傳至 Adobe Acrobat Sign，且其協議處於 AUTHORING 或 DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED 狀態。這是必要的狀態。此狀態必須定義下列四個使用者動作：
- 將文件狀態變更為 Adobe Acrobat Sign Cancelled 狀態的動作。對於所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同，無論生命週期為何。
- 將文件狀態變更為 In Adobe Acrobat Signing 狀態的動作。對於所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同，無論生命週期為何。
- 呼叫網頁動作「Adobe Acrobat Sign」的動作
- 呼叫網頁動作「Cancel Adobe Acrobat Sign」的動作。

Acrobat Sign for Veeva Vault：在 Acrobat 製作中設定使用者動作規則

啟用 Adobe Acrobat Sign Authoring 狀態中 Adobe Sign 管理員角色的安全性設定：此狀態必須具有安全性，允許 Adobe Sign 管理員角色檢視文件、檢視內容、編輯欄位、編輯關聯性、下載來源、管理可檢視轉譯。

修改 In Adobe Acrobat Sign Authoring 狀態原子安全性：動作 Adobe Acrobat Sign Cancelled 和 In Adobe Acrobat Signing 對於除 Adobe Sign 管理員角色以外的所有人都必須隱藏

注意：若 Adobe Sign 管理員角色不是「原子安全性：使用者動作」的一部分，選取「編輯 > 角色覆寫」以新增 Adobe Sign 管理員角色。接下來，為 In Adobe Acrobat Sign Authoring 狀態新增 Adobe Sign Admin Role 角色。

Acrobat Sign for Veeva Vault：在 Acrobat Authoring 中設定使用者動作規則

In Adobe Acrobat Signing： 這是狀態的預留位置名稱，表示文件已上傳至 Adobe Acrobat Sign，且其協議已傳送給參與者 (OUT_FOR_SIGNATURE 或 OUT_FOR_APPROVAL 狀態)。這是必要的狀態。此狀態必須定義下列五個使用者動作：
- 將文件狀態變更為 Adobe Acrobat Sign Cancelled 狀態的動作。此動作的目標狀態可以隨客戶需求而定，且不同類型的目標狀態可能不同。對於所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同，無論生命週期為何。
- 將文件狀態變更為 Adobe Acrobat Sign Rejected 狀態的動作。此動作的目標狀態可以隨客戶需求而定，且不同類型的目標狀態可能不同。對於所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同，無論生命週期為何。
- 將文件狀態變更為 Adobe Acrobat Signed 狀態的動作。此動作的目標狀態可以隨客戶需求而定，且不同類型的目標狀態可能不同。然而，對於所有文件類型，此使用者動作的名稱都必須相同，無論生命週期為何。
- 呼叫 Adobe Acrobat Sign 網頁動作的動作。
- 呼叫 Cancel Adobe Acrobat Sign 網頁動作的動作。

Acrobat Sign for Veeva Vault：在 Acrobat Signing 中設定使用者動作規則

在 Adobe Sign 管理員角色的 Adobe Acrobat 簽署狀態安全性設定中啟用：此狀態必須具有允許 Adobe Sign 管理員角色檢視文件、檢視內容、編輯欄位、編輯關聯、下載來源、管理可檢視轉譯的安全性。

修改Adobe Acrobat 簽署狀態原子安全性：除了 Adobe Sign 管理員角色以外，針對所有人必須隱藏操作Adobe Acrobat Sign 已取消、Adobe Acrobat Sign 已拒絕和Adobe Acrobat Sign 已簽署

注意：若 Adobe Sign 管理員角色不是「原子安全性：使用者動作」的一部分，選取「編輯 > 角色覆寫」以新增 Adobe Sign 管理員角色。接下來，為Adobe Acrobat Signing狀態新增Adobe Sign 管理員角色。

Acrobat Sign for Veeva Vault：新增 Adobe Sign 管理員角色

Adobe Acrobat Signed (Approved)：此為表示文件已上傳至 Adobe Acrobat Sign 且其合約已完成 (SIGNED 或 APPROVED 狀態) 的狀態預留位置名稱。這是必需的狀態，可以是現有的生命週期狀態，例如已核准。
此狀態不需要使用者操作。

啟用 Adobe Sign 管理員角色的已核准狀態安全性設定：此狀態必須具有允許 Adobe Sign 管理員角色檢視文件、檢視內容、編輯欄位的安全性。

下圖說明 Adobe Acrobat Sign 合約與 Vault 文件狀態之間的對應，其中「Adobe 簽名之前」狀態為草稿。

針對每個符合 Adobe Acrobat 簽名資格的文件類型，您必須更新生命週期階段群組中對應文件生命週期的階段。

若要新增 Adobe Acrobat Sign 階段，請選取建立並提供階段標籤為Adobe Acrobat Sign，階段名稱為adobe_sign__c。

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault：更新生命週期階段

選取新增，然後將以下狀態新增至 Adobe Acrobat Sign 階段：

在 Adobe Acrobat Authoring 中
在 Adobe Acrobat Sign 草稿中
在 Adobe Acrobat Signing 中

您必須為生命週期狀態中的每個使用者角色設定適當的權限，如下圖所示：

在 Adobe Acrobat Signature (已審閱)

在 Adobe Acrobat Sign 草稿

在 Adobe Acrobat Sign 編寫

在 Adobe Acrobat 簽署

Adobe Acrobat 已簽署 (已核准)

Adobe Acrobat Sign for Veeva 保存庫：設定使用者動作

必須簽署 Adobe Acrobat Sign 合約的保存庫使用者必須具有讀取和編輯「Adobe Acrobat Sign Agreement Action 」物件的權限。步驟如下：

前往「管理」>「使用者和群組」>「安全設定檔」。

選取保存庫使用者的安全設定檔。

選取權限集的名稱，以為「Acrobat Sign Agreement Action」物件設定讀取和編輯權限。

成功部署套件後，會建立「Adobe Acrobat Sign Agreement Action Page」連結，用於將使用者導覽至自訂頁面目標。收件人可以選取指派的簽署通知任務，以存取 Adobe Acrobat Sign Agreement Action Page 連結並對文件執行動作。

頁面模式：檢視
頁面類型：物件
物件：Acrobat Sign Agreement Action
URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true

使用中介軟體將 Veeva Vault 連接至 Adobe Acrobat Sign

完成 Veeva Vault 與 Adobe Acrobat Sign 管理員帳戶的設定後，管理員必須使用中介軟體在兩個帳戶之間建立連結。 Veeva Vault 與 Adobe Acrobat Sign 帳戶連線是由 Adobe Acrobat Sign Identity 發起，然後用於儲存 Veeva Vault 身分。
為了系統安全和穩定性，管理員必須使用專用的 Veeva Vault 系統/服務/公用程式帳戶，例如 adobe.for.veeva@xyz.com，而不是個人使用者帳戶，例如 bob.smith@xyz.com。

Adobe Acrobat Sign 帳戶管理員必須遵循下列步驟，使用中介軟體將 Veeva Vault 連接至 Adobe Acrobat Sign：

前往適用於 Veeva Vault 的 Adobe Acrobat Sign 首頁。

從右上角選取「登入」。

若要授權應用程式的存取層級，請選取「Acrobat Sign OAuth 範圍」作為「帳戶」或「群組」。接著，選取「授權」。

在開啟的 Adobe Acrobat Sign 登入頁面中，提供帳戶管理員電子郵件和密碼，然後選取「登入」。

成功登入後，頁面會顯示相關的電子郵件 ID 和設定標籤，如下所示。

選取「設定」標籤。

設定頁面會顯示可用的連線，如果是第一個連線設定，就會顯示「沒有可用的連線」，如下所示。

若要新增連線，請選取「新增連線」。

在開啟的「新增連線」對話框中，提供所需的詳細資料，包括 Veeva Vault 認證。

Adobe Acrobat Sign 認證會從初始 Adobe Acrobat Sign 登入自動填入。

若要驗證帳戶詳細資料，請選取「驗證」。

驗證成功後，您會看到「使用者驗證成功」的通知，如下所示。

若要限制特定 Adobe Acrobat Sign 群組的使用，請展開「群組」的下拉式清單，並選取其中一個可用群組。

若要將稽核報告附加至已簽署的轉譯，請選取核取方塊「將稽核報告附加至已簽署轉譯」。

若要允許在 Adobe Acrobat Sign 中自動佈建使用者，請選取核取方塊「自動佈建簽署使用者」。

注意：自動佈建新的 Adobe Acrobat Sign 使用者僅在此功能於 Adobe Acrobat Sign 中的 Adobe Acrobat Sign 帳戶層級啟用後才能使用，另外 Adobe Acrobat Sign 帳戶管理員也需對 Veeva Vault Adobe Acrobat Sign 整合啟用「自動佈建簽署使用者」，如下所示。