若要新增或編輯現有的頁首/頁尾：

導覽至：帳戶設定 > 電子郵件設定

純文字全域頁尾

頁面頂端是純文字頁尾。此頁尾可在帳戶或群組等級進行設定。

此文字顯示在協議的頁面頁尾影像和訊息內容下方

使用者層級頁尾 (簽名檔案)

勾選「允許使用者擁有自己的電子郵件頁尾」方塊，即可讓每位使用者選擇性地加入自己的個人化頁尾，就像電子郵件中的簽名檔案一樣。

此使用者頁尾是額外新增到全域頁尾以及可能套用的任何影像頁尾。

使用者可透過以下方式設定個別頁尾：

• 將滑鼠移至螢幕右上角的使用者名稱上以開啟選單，然後選取「我的個人檔案」
  • 頁面將重新整理並顯示使用者選單，其中「個人偏好設定」已展開
• 選取「我的電子郵件頁尾」以開啟頁面

使用者頁尾會插入在頁尾影像與全域文字頁尾之間：

如果您的公司有聯合登入解決方案，Acrobat Sign 確實提供 SAML 2 選項供使用者驗證。

• 如果您的帳戶使用 Adobe 主控台來管理使用者權利，可在此處找到設定 SAML 的指示。
• 如果您的使用者管理完全在 Acrobat Sign 介面內，請參閱此處的 SAML 指南。

設定 SAML 需要您宣告您的網域名稱。

您可以透過導覽至下列位置找到 Acrobat Sign SAML 設定：帳戶 > 帳戶設定 > SAML 設定

Acrobat Sign 應用程式的驗證有多個可用設定，因此您可以設定安全性準則以符合您公司關於存取權的原則。

您可以透過導覽至下列位置設定使用者存取權安全性設定：帳戶 > 帳戶設定 > 安全性設定

單一登入設定

您可以允許或拒絕帳戶中的使用者透過其他服務進行驗證來登入 Acrobat Sign。如果未使用這些設定，建議您停用其中一項 (或兩項) 設定，以便為使用者保持單一簡單的登入程序選項。

記住我設定

啟用此設定以在向 Acrobat Sign 進行驗證時啟用 記住我 設定。此設定會記住所選時間段內 (在本機系統上) 對服務的驗證。

登入密碼原則

登入密碼原則下的選項設定使用者是否應在幾個月後變更密碼、是否可以將先前的密碼用作新密碼，以及在使用者 ID 被鎖定前可以進行多少次登入嘗試。

登入密碼強度

此設定允許您調整帳戶中使用者所設定登入密碼的強度或難度。

允許的 IP 範圍

此選項只有在請求來自指定 IP 位址時，才允許向 Acrobat Sign 應用程式進行驗證。

簽署者身分驗證

如果您的使用者正在簽署文件，此選項要求他們在套用簽名之前必須登入 Acrobat Sign。這確保簽署的個體是使用者本人或擁有該使用者認證的人員。

本區段涉及合約在進行簽名流程期間所適用的安全控制。您可以導覽至以下位置找到這些設定：帳戶 > 帳戶設定 > 安全性設定

PDF 加密類型

此設定定義了文件透過 Acrobat Sign 傳送後所套用的加密類型。此加密確保文件可以開啟但無法編輯。每個加密版本都與不同版本的 Acrobat 相容。推薦選項是128位元AES，以確保文件可以在大多數系統上開啟。

合約簽署密碼

此設定適用於收件人在簽名週期內存取文件的密碼驗證選項。(在最初傳送合約時於「傳送」頁面上設定)

此設定限制收件人輸入正確密碼的嘗試次數。一旦超過此限制，合約將被不可撤銷地取消。

文件密碼長度

此設定適用於合約簽署密碼、合約 PDF 加密和身分報告加密。

此功能讓您可以調整使用者需要輸入的密碼強度或難度。

知識型驗證難度

此選項控制「傳送」頁面上收件者的知識型驗證 (KBA) 選項。

此限制決定簽署者為了存取文件而可以嘗試通過 KBA 的次數。超過限制後，合約就會取消。KBA 的難度也在此設定。

• 預設 - 系統會向簽署者提出 3 個問題，簽署者必須全數答對。 如果他們只答對 2 題，系統會再提出 2 個問題，並要求他們兩題都答對。
• 困難 - 系統會向簽署者提出 4 個問題，簽署者必須全數答對。 如果他們只答對 3 題，系統會再提出 2 個問題，並要求他們兩題都答對。

KBA 需要社會安全碼，因此僅適用於美國境內的收件者。

這些設定管理已完成簽署週期且已完全執行的合約 PDF 安全性。

簽署的文件密碼保護

請導覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定」尋找此設定

此設定允許、強制或拒絕傳送者為已簽署文件設定密碼。(這與在簽署流程期間存取合約的選用密碼不同)

如果允許或強制執行，傳送者需要提供密碼，並將該密碼告知任何需要審閱已簽署文件的相關方。 

您可以啟用或停用用戶 ID 將其用戶帳戶內容共用給另一個用戶 ID 的選項。

請導覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 安全性設定」尋找此設定

帳戶共用允許一個使用者檢視 (僅限檢視) 另一個使用者的所有合約內容。這很適合需要審閱其直屬下級進度的管理者。 

所有建立的共用都是單向的，不存在假定的反向共用。

如果啟用了帳戶共用，建議選項是允許使用者要求檢視其他使用者的帳戶。

進階帳戶共用 (僅限企業服務層級)

對於需要更「動手操作」類型共用的企業層級客戶，此功能允許直接操控合約和資料庫範本，技術支援可以啟用進階共用。

進階共用是單向選擇。一旦啟用，它會以無法逆轉的方式變更共用物件的關係。基於此原因，如果您認為進階共用對您的組織很重要，建議您聯絡您的成功經理，為您設定試用版帳戶來測試此功能，並確認它能滿足您想要完成的所有操作。

根據您擁有的服務層級，您將可以存取各種「角色」，這些角色定義了收件者在合約中可以執行的動作類型。有關各種角色授權的更多詳細資訊可在知識庫中找到。

建議您只啟用您確定需要的角色，以更好地簡化寄件者體驗。

收件者群組的功能是作為一個簽署者，但該簽署者是由已識別的個人組成的群組。所有成員會同時收到通知，一旦群組成員之一套用其簽名，合約就會移至下一個簽署者。

如果您需要為一個簽署事件定義一個簽署者群組，請啟用此選項。

身分驗證方法

透過此設定，可以為您的使用者啟用各種簽署者驗證方法。這些方法在「傳送」頁面上設定為收件人記錄的元素。

建議您只啟用內部原則要求的驗證方法。

• 簽署密碼 – 要求簽署者輸入預定密碼來簽署文件。密碼必須與交易分開傳遞給簽署者。如果此密碼遺失或忘記，無法復原。
• 知識型身分驗證 – 要求簽署者輸入其社會安全號碼，第三方供應商將產生隨機身分問題。
• 電話 (SMS) - 要求寄件者為收件人提供電話號碼。收件者將收到 8 位數代碼，需要輸入並驗證。
  • 支援聯絡人 - 輸入您自己的值，以放置在「如有疑問，請聯絡 xxxxx」訊息中。例如：支援電子郵件、電話號碼、URL
• Acrobat Sign 驗證 - 允許收件人使用其 Acrobat Sign 認證進行驗證。非常適合內部簽署者
• 政府核發證件驗證 - 允許使用政府核發的文件 (國民身分證、駕照或護照) 作為驗證文件

預設使用以下方法

此設定會定義預設的外部收件人驗證方法。下拉式清單中只能選取已啟用的選項。

傳送者設定

此選項允許或拒絕寄件人變更所定義預設驗證方法的能力。只有在已知寄件人需要從預設值提升驗證程序的情況下，才啟用此選項。

內部收件人身分驗證

勾選此設定可讓寄件人在協議包含您 Acrobat Sign 帳戶中的收件人時，設定不同的驗證方法。

一般推薦是將內部簽名保持為電子郵件驗證，為您可能需要每天副署大量協議的員工提供較少的驗證障礙。透過同時啟用 簽署者身分識別驗證 功能 (安全性設定)，您可以被動取得密碼驗證，而無需簽署者明確進行多次驗證。

為您的帳戶啟用訊息範本，可讓使用者選擇您預先定義的電子郵件訊息之一。這可以確保正確的訊息和資訊傳達給您的簽署者。

若要啟用訊息模板，請導覽至 帳戶 > 帳戶設定 > 訊息模板

啟用郵件範本

勾選 啟用訊息模板 選項。

連結會插入到訊息欄位的右上角 (在傳送頁面上)，以允許選取模板：

允許寄件人編輯訊息內容

允許或拒絕使用者變更傳遞至「傳送」頁面訊息欄位的訊息範本。 

如果您允許依情況自訂訊息內容，請啟用此選項。

客戶將檔案附加到合約的方式存在很大的變異性，這根源於文件的建立、管理和版本控制方式。 

擁有「臨時性」檔案、為每筆交易自訂內容的客戶，可能需要能夠從本機系統上傳檔案。 不過，很少變更的樣板模板，理想情況下應該從一個受控制的來源提供。

• 允許寄件者從電腦附加文件 - 取消勾選此選項會從傳送頁面的選取檔案快顯視窗中移除我的電腦連結。
• 允許寄件者從文件資料庫附加文件：取消勾選此選項會從選取檔案快顯視窗中移除「資料庫文件」連結。
• 包含來自 Acrobat Sign 共用資料庫的文件 - 取消勾選此選項會移除 Acrobat Sign 提供的 I-9、W-4 和 W-9 文件。
• 允許寄件者從 Google Drive 附加文件 - 取消勾選此選項會從選取檔案快顯視窗中移除Google Drive連結。
• 允許寄件者從 Dropbox 附加文件- 取消勾選此選項會從選取檔案快顯視窗中移除Dropbox連結。
• 允許寄件者從Box.com附加文件- 取消勾選此選項會從選取檔案快顯視窗中移除Box.com連結。
• 允許寄件者從 OneDrive 附加文件 - 取消勾選此選項會從選取檔案快顯視窗中移除OneDrive連結。

提醒是在輪到文件收件人執行動作時，寄送給他們的電子郵件。 在每日或每週週期下，會向收件人寄送提醒電子郵件，讓他們知道合約仍在等待他們處理。

為使用者在此帳戶中建立的合約設定默認提示

• 勾選選項以設定預設提醒
• 選擇您希望提醒電子郵件寄送的頻率
• 輸入的備註會顯示在依序寄送給每位收件人的提醒電子郵件中

在某些情況下，您可能希望讓經過特定天數後仍未簽署的文件到期或取消。 

協議到期後，即無法重新啟動或擷取，並會顯示在「管理」頁面的「已取消/已拒絕」區段下。

• 啟用文件到期 - 勾選此選項即可啟用文件到期。這將會顯示您可以為文件到期設定的選項。
• 允許寄件者為每份文件設定或修改到期設定 - 這會在「傳送」頁面上為帳戶中的所有使用者開啟到期選項。此外，他們可以調整預設到期設定。
• 允許文件傳送後修改到期設定 - 勾選此選項將允許使用者在協議傳送後調整、延長或移除到期設定。
• 限制簽署者必須簽署文件的天數為： - 這會設定文件到期前的天數。
• 套用文件到期期限時包含內部簽署者 - 如果您帳戶中的使用者要簽署或副署協議，此選項會讓到期同樣套用於他們以及外部簽署者。
• 在傳送給簽署者的電子郵件中包含到期資訊 - 這會在傳送給簽署者的電子郵件中新增交易的到期日。

若要審閱或操控您帳戶中的使用者，請以帳戶管理員身分登入並導覽至：帳戶 > 使用者

在「使用者」頁面頂端，您會看到您帳戶允許的授權數目以及使用這些授權的活躍使用者數目的簡短摘要。 

如果看不到此說明，表示您擁有網站授權，並且可以新增無限數目的使用者。

「使用者」頁面有三個控制項：

1. 建立新使用者– 開啟快顯視窗表單，讓您建立單一使用者，或上傳 CSV 檔案以同時建立多個使用者。
2. 匯出使用者清單– 按一下「匯出」圖示將會生成 CSV 檔案，列出帳戶中的所有使用者，無論其狀態為何 (主要、已建立、非使用中或待處理)，以及其個人 (帳戶) 值 (姓名、電子郵件、職稱、公司等等)
3. 選項 – 選項清單會篩選頁面上顯示的內容。依預設，僅顯示活躍使用者。您可以選擇顯示所有使用者，或僅顯示非使用中使用者。 此外，每個頁面可顯示的使用者數量有三種選項（15、30 或 50）

若要建立單一使用者：

• 以帳戶管理員身分登入，並導覽至 帳戶 > 使用者
• 按一下「加號」圖示以建立新使用者。 建立快顯視窗將會開啟。

• 輸入您要建立之使用者的電子郵件、名字和姓氏。 請確認所有此資訊均正確無誤，特別是電子郵件。 使用者建立後，必須等到輸入的電子郵件經過驗證，才能變更電子郵件。 如果電子郵件地址有錯誤，就無法進行驗證。

如果您想要為此使用者設定與您的共用，請勾選「檢視其合約」選項。 這樣可讓您看見該使用者的所有合約。

您將返回使用者頁面。

按一下「選項」圖示並選取「顯示所有使用者」

透過顯示所有使用者（相對於僅限活躍使用者），您將看到具有已建立狀態的新使用者 ID。

一旦使用者設定密碼，使用者 ID 將轉換為活躍狀態。

停用單一使用者 ID

有時可能需要停用使用者。個體可能已離開公司，您想要保持該使用者和相關文件的安全。如上所述，將使用者設為非使用中可防止任何人登入、傳送或使用該使用者 ID 簽署文件。 

若要將使用者 ID 轉換為非使用中：

• 以管理員身分登入並導覽至帳戶 > 使用者
• 單按您要停用的使用者 ID。該使用者的可能操作將出現在使用者清單的上方

• 按一下停用使用者連結。這將開啟停用使用者快顯視窗

在「停用使用者」快顯視窗中，您可以選擇強制將所有協議共用給自己。如果被停用的使用者擁有您未來可能需要復原的內容，這會很有用。

若要完成停用處理，請按一下是按鈕。

使用者 ID 將轉換為非使用中狀態，且該使用者 ID 的密碼將失效，使使用者 ID 完全無法存取。

重新啟用單一使用者 ID

重新啟用使用者 ID 遵循與停用相同的流程：

• 以管理員身分登入並前往帳戶 > 使用者
• 按一下選項圖示並選取僅顯示非使用中的使用者

• 找到您需要重新啟用的使用者 ID，然後按一下以顯示使用者清單頂端的連結

• 按一下重新啟用使用者連結

應會出現綠色橫幅，表示您已成功重新啟用使用者 ID。

重新啟用的使用者 ID 會轉換為活躍狀態，但該使用者的密碼已過期。

系統會自動傳送電子郵件給使用者，要求設定新密碼。重設密碼後，使用者將可完全存取使用者 ID 的所有歷史內容。

使用者也可以使用登入頁面上的忘記密碼連結來重設密碼。

Acrobat Sign 中有四個授權色階：

• 使用者 - 任何可通過 Acrobat Sign 服務驗證的人員
• 群組管理員：有權為其管理的群組新增使用者並執行報告
• 帳戶管理員 - 有權為所有群組和整個帳戶新增使用者並執行報告
• 隱私權管理員 (必須先為帳戶管理員) - 有權透過 GDPR 工具刪除使用者和協議

所有個別建立的使用者都將是基本使用者。

如果您需要提升任何使用者 ID 的權限，可以透過以下方式執行：

• 以帳戶管理員身分登入 Acrobat Sign
• 導覽到「帳戶 > 用戶」
• 找到您要升級的使用者 ID，然後選取該使用者以顯示使用者清單頂端的操作連結。

• 按一下編輯使用者連結。這將開啟編輯快顯視窗

• 在「編輯」快顯視窗中，您可以選擇啟用 userID 作為群組管理員、帳戶管理員或兩者皆是。為 userID 勾選適當的授權選項
  • 帳戶管理員在 Acrobat Sign 中擁有完整權限，可在群組或帳戶層級編輯設定或新增使用者。
  • 群組層級管理員僅擁有其所屬群組的權限。
    
• 完成時，請按一下「儲存」。 

批次建立使用者是一個程序，需要在 CSV 檔案中定義所有使用者，然後將該檔案上傳到
Acrobat Sign。

Acrobat Sign 會建立所有使用者，並立即傳送電子郵件給他們以設定密碼和啟動 userID。

若要大批建立使用者：

• 以帳戶管理員身分登入，並導覽至帳戶 > 使用者
• 按一下「加號」圖示以建立新使用者。建立快顯視窗將會開啟
• 按一下大批建立使用者分頁

• 按一下下載範例 CSV 檔案連結。CSV 檔案會下載到您的系統。
• 開啟範例 CSV
• 刪除三列範例資料。保留第一列 (標頭)
• 輸入要建立的新使用者 ID 所需的值。
  • 建立新使用者時，必要欄位包括：
    • 電子郵件地址
    • 名字
    • 姓氏

• 刪除任何未使用的欄位
• 儲存 CSV (確保儲存的檔案仍為 CSV 格式，而非其他格式)
• 按一下瀏覽按鈕，並選取您的 CSV
• 按一下匯入以上傳檔案

匯入檔案後，Acrobat Sign 會產生所有使用者 ID，並出現綠色橫幅通知您已建立的使用者數量。

建立新群組：

• 以帳戶管理員身分登入並導覽至 帳戶 > 群組

• 按一下 新增群組 圖示，建立 視窗將快顯視窗要求群組名稱。

• 輸入群組名稱
• 按一下「儲存」

按一下 儲存 按鈕後，即會建立群組並顯示在群組清單中。

帳戶層級管理員可從視圖中刪除群組。

若要刪除群組:

• 按一下群組加以選取
  • 此時會在清單頂端顯示操作功能表
• 按一下「刪除群組」
  • 預設 群組不可刪除
  • 必須先移除群組中的所有使用者，才可刪除該群組。

按一下 選項 圖示並選取 僅顯示已刪除的群組：，即可檢視已刪除的群組清單

建立新群組後，下一步就是將使用者新增到群組中。 Acrobat Sign 提供三種方法，視需要移動多少使用者而定：

• 透過使用者個人資料移動單一使用者
• 使用 大量建立/編輯使用者 CSV 移動多個使用者
• 使用 指派使用者至群組工具移動多個使用者

透過使用者設定檔移動單一使用者

若要將單一使用者指派至群組：

• 以管理員身分登入並導覽至帳戶 > 使用者
• 按兩下您要編輯的特定使用者 ID。這會開啟使用者資訊面板
• 按一下使用者群組下拉式方塊以顯示選項。
• 選取要將使用者指派到的群組
• 按一下「儲存」

使用大量使用者編輯功能移動多個使用者

大量建立使用者功能也可用於編輯現有使用者。 

當您除了群組設定之外還需要變更多個值時，此方法往往比較好，但如果您要進行完整的重新架構，大量更新可能是最好的方式。

若要透過大量更新來更新您的使用者群組：

• 以管理員身分登入，並導覽至帳戶 > 使用者
• 按一下匯出使用者清單圖示。CSV 將下載到您的系統，其中包含您帳戶中的完整使用者清單

• 開啟已下載的 CSV，並刪除您不會使用的任何欄位
  • 在只是將使用者指派至群組的情況下，您只需要：
    • 電子郵件地址
    • 名字
    • 姓氏
    • 群組名稱
• 刪除您不需要更新之使用者的任何列
• 儲存 CSV（確保格式維持為 CSV）
  

• 按一下「加號」圖示來建立新使用者。建立 快顯視窗將會開啟
• 按一下批量建立使用者標籤
• 瀏覽以選取您剛儲存的 CSV 檔案
• 按一下「匯入」

按一下「匯入」按鈕後，系統將使用 CSV 上的新值更新使用者。頁面頂部將出現綠色橫幅，指示有多少使用者已更新。

在群組設定內指派使用者至群組

當您需要將多個使用者移動到新群組，但移動範圍不夠大，不足以使用批量使用者編輯時，最佳選項是使用群組設定內的「指派使用者至群組」選項。

若要存取指派使用者至群組功能：

• 以帳戶管理員身分登入並導覽至帳戶 > 群組
• 按兩下您要將使用者移入的群組。這會開啟群組層級設定
  • 您也可以單按群組來選取它，然後按一下群組設定連結

• 按一下左側邊欄上的群組中的使用者選項
• 按一下新增使用者至群組圖示

將使用者指派給此群組視窗將開啟，顯示所有目前未指派給此群組的活躍使用者。

• 按一下選項圖示，然後選取顯示所有使用者

• 連按兩下任何要移動到群組的使用者。選取的使用者將填入視窗底部的選取的使用者欄位中。
  • 若要從選取的使用者欄位中移除使用者，請按一下電子郵件旁邊的 X
• 選取所有使用者後，按一下指派按鈕

帳戶級管理員有權透過三個設定來定義群組管理員授權的範圍：

• 群組管理員可將新使用者新增到他們的群組。
• 群組管理員可編輯他們群組的設定。
• 群組管理員能看到哪些報告資料？

這些設定對所有群組管理員都是通用的，並且不提供更深層的顆粒度。如果您停用群組管理員新增使用者的功能，這將套用到帳戶內的所有群組管理員。

若要調整前兩個設定：

以帳戶管理員身分登入，並導覽至帳戶 > 帳戶設定 > 全域設定 > 群組管理員相關設定

啟用群組管理員可以將新使用者新增至其群組將授權任何群組管理員在套用所有正常限制的情況下，將任何使用者新增至其群組。

正常限制包括以下情況：

• 使用者在另一個群組/帳戶中
• 使用者的電子郵件網域不是該帳戶的核准網域

啟用 群組管理員可編輯其群組的設定 允許群組管理員覆寫其群組的帳戶層級設定。

若要編輯 群組管理員可以看到什麼報告資料？設定，請導覽至 帳戶 > 帳戶設定 > 報告設定

依預設，所有群組都會繼承帳戶層級設定。不過，可以在群組層級覆寫大部分帳戶層級設定。如果您有特定使用者需要特殊收件人角色、收件人驗證方法或甚至獨特品牌化，這項功能就特別有價值。

帳戶管理員會導覽至 帳戶 > 群組，然後按兩下群組以開啟群組層級設定，或按一下群組並從清單頂端的連結選項中選取 群組設定。

如果群組層級管理員已獲得變更群組層級設定的權限，他們只需按一下頁面頂端的 群組連結即可開啟設定。 

呈現給群組管理員的所有設定都與帳戶層級設定相同，且功能也相同。

1. 按一下首頁索引標籤。然後按一下建立可重複使用的範本。

建立資料庫模板頁面顯示：

2. 在模板名稱欄位中，輸入您的模板名稱。如有必要，可以稍後變更。

3. 按一下瀏覽按鈕，導覽至您本機系統上要用來建立可重複使用模板的檔案。如果您要建立可重複使用的文件，將會使用這個欄位及其內容。 如果您要建立可重複使用的表單欄位層，檔案的內容將不會包含在範本中。

4. 選取適當的範本選項，可以是建立為可重複使用的文件、建立為可重複使用的表單 欄位圖層，或兩者皆可。

5. 選取適當的權限選項來共用範本。建置和測試新範本時，建議您將權限設定為僅限您自己，然後在確認文件按預期運作後，再展開存取權。

6. 按一下預覽或新增欄位按鈕。製作體驗顯示。 

7. 從表單欄位標籤中拖曳預期參與者所需的欄位，並將其拖放至文件上。 

8. 完成新增欄位後，按一下儲存按鈕。

範本現在會顯示在您「管理」頁面的「資料庫範本」區段。 如果您藉由授與權限來與您的群組或組織中的使用者共用範本，範本現在也會顯示在其「管理」頁面的「資料庫範本」區段中，使用者可以視需要頻繁地使用該範本來傳送。

任何範本的存取權限都可以由該範本的建立者編輯。步驟如下：

• 以範本擁有者身分登入
• 前往管理頁面
• 尋找要編輯的範本並按一下「編輯」連結

這將會在製作環境中開啟範本。

在右側邊欄的頂端，您會看到範本屬性。

按一下「範本屬性」頁首以展開該區段，您會看到可用的選項：

• 「範本名稱」– 您可以隨時輕鬆變更範本名稱。
• 「範本類型」– 您可以隨時轉換可用的範本，使其可用作文件、表單欄位覆蓋或兩者
• 「誰可以使用」– 此設定決定哪些使用者可以存取該範本。

設定報告時，可將多個參數設定為自訂結果。 可提供以下所述的所有參數。 

建立日期

建立日期是您想要報告包含的時間段。 這可以是四個預先決定的時間段之一 (本週、上週、本月、上月) 或輸入自訂日期範圍。

使用者與群組

這個參數可讓您在特定使用者或群組上執行報告。 任何一個皆可選擇一或多個，或者您可以針對帳戶中的所有使用者執行報告。

文件與工作流程

可以選擇特定文件，以包含在具有此選項的報告中。 這個欄位中所列的文件，是整個帳戶中使用的資料庫文件。 個人、一次性的文件將不會列在這裡。 

文件名稱

可以選擇特定文件，以包含在具有此選項的報告中。 這個欄位中所列的文件，是整個帳戶中使用的資料庫文件。 個人、一次性的文件將不會列在這裡。 

大量傳送

啟用此參數會在產生的報告中包含「大量傳送」合約。

效能目標

您可以使用「效能目標」視圖來設定效能的閾值。 反映效能的量規會顯示在結果報告中。

基準

預設情況下會停用報告的基準參數。 按一下報告設定連結可加以啟用。

基準會提供延伸的方法來追蹤合約進度及簽署率。 

圖表合約簽署者

每個已啟用選項 (依「日期」、「寄件者」、「群組」、「表格」、「工作流程」和「簽名類型」) 都會在報告上提供不同類型的圖表。

其他項目

這個區段中的參數是用於變更結果報告上的圖表。 從預設參數中變更這些可加速報告程序。

一旦您按一下「執行報告」按鈕後，會根據您的參數來產生報告。 這些是您可以使用報告採取的多個動作。

以目前資料更新報告

按一下這個連結類似於重新整理頁面。 新的報告會包含最近交易和活動。

儲存報告

儲存報告可讓您在未來再次執行這個報告。

共用報告

共用可讓您將報告結果傳送給其他人員。 您只需輸入其電子郵件地址及訊息。

排程報告

設定這個報告的排程會以您定義的頻率使用相同參數執行報告。

匯出報告資料

按一下這個連結會提示您開啟或儲存 .CSV 檔案。 CSV 檔案可在 Excel 中開啟，而報告中合約的所有交易資訊會分類於各種欄中。

適合列印的版本

按一下這個連結會開啟報告的適合列印版本。

編輯設定

此連結將會開啟，並允許編輯報告的設定參數。