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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 交易頁尾
      31. 產品內傳送訊息和指示
      32. 無障礙 PDF
      33. 全新撰寫體驗
      34. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 重新啟動合約工作流程
      8. 拒絕簽署
      9. 允許戳記工作流程
      10. 要求簽署者提供其職稱或公司
      11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      12. 在電子簽名時顯示訊息
      13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      14. 要求取得簽署者的 IP 位址
      15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 副本收件者
      8. 收件者合約存取權
      9. 必填欄位
      10. 附加文件
      11. 欄位扁平化
      12. 修改合約
      13. 合約名稱
      14. 語言
      15. 私人訊息
      16. 允許的簽名類型
      17. 提醒
      18. 已簽署文件的密碼保護
      19. 傳送合約通知途徑
      20. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      21. 內容保護
      22. 啟用公證交易
      23. 文件過期
      24. 預覽、定位簽名及新增欄位
      25. 簽署順序
      26. Liquid mode
      27. 自訂工作流程控制項
      28. 電子簽名頁面的上傳選項
      29. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 網頁表單資料匯出
      3. 編輯資料匯出
      4. 重新整理資料匯出內容
      5. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源

「內嵌影像」欄位適用於業務和企業服務層級。


功能說明

Adobe Acrobat Sign 支援上傳影像檔案至寄件者定義的預留位置欄位。  如同其他表單欄位，此影像是在文件中擷取的，並以可擷取檔案的形式存在，以便寄件者日後使用:

  • 大學院校可以要求學生的影像以便在入學/測驗時進行識別/驗證。
  • 需要附加買家與賣家影像的房地產表單。
  • 需要文件影像 (身分證、社會安全卡等) 的僱用程序。

您可使用拖放「編寫」環境、一般文字標籤或 Acrobat 建立的 PDF 表單，將內嵌影像欄位新增至任何表單。

註解：
  • 內嵌影像支援僅限於全新「傳送」環境。 
  • 如果寄件者使用內嵌影像文字標籤上傳文件，系統會將使用傳統「傳送」頁面的寄件者重新導向到全新「傳送」頁面。 
  • 使用內嵌影像的範本將不適用於傳統頁面的範本清單。

使用方式

如果是寄件者，其可透過「編寫」環境的放置方式、使用「文字標籤」，或者透過在 Acrobat 中建立表單時編輯文字欄位名稱的方式，將內嵌影像新增至範本。

影像欄位的作用就像其他欄位類型:

  • 可允許多個唯一影像欄位。
  • 可複製影像欄位並放置在多個位置中，以便傳播欄位。
  • 可將影像欄位指派給任何可與欄位 (包括「預填」欄位) 互動的收件者角色。
  • 影像欄位包含在報告中，並傳回指向最初已上傳之影像檔案的 URL。

目前內嵌影像物件只能接受 .png 或 .jpg/.jpeg 檔案。


使用拖放編寫

最好在「編寫」環境中將影像欄位置於文件上，因為在此環境中您能夠精確控制欄位的大小。如果是像護照相片之類受高度管制的影像可能就是個大問題。

在「編寫」中，您會在「資料欄位」區段找到「影像」物件。

影像欄位會錨定在左上角，可透過抓住欄位右下角並將其拖曳至想要的寬度與高度進行調整。

最終影像大小會呈現在「影像」欄位內。


文字標籤語法

「內嵌影像文字標籤」並不常見，因為標籤必須針對比用來建立標籤之字體還大的預留位置指定高度 (此為一般決定欄位高度的方式)。

建立內嵌影像的引數為 :inlineimage(X)。

其中 X 是要新增至欄位高度的行數。

每「行」的高度取決於用來建立標籤的字型大小。

例如: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}: 欄位高度 = 4 行

下方右側為文字標籤的範例，而左側為產生的欄位。

請記住，標籤會錨定在欄位頂端，且新增的行數會在說明標籤的文字列下方延伸。

這會使您較難以精確調整欄位大小，因此若需要精確的欄位大小，您可能需要先在「編寫」中調整欄位，再儲存範本或傳送合約。


在 Acrobat 中建立表單

若要在 Acrobat 中建立表單時新增內嵌影像，您必須將「文字標籤」語法插入文字欄位的「名稱」屬性 (減去兩端的大括弧)。

此種混合作法有兩個作用:

  1. 如果文件是在 Acrobat Sign 中產生，則會採用您置於表單上的文字欄位大小與形狀。這有助於確保欄位正確符合所配置的空間，而不必猜測必須新增的行數。
  2. 系統將會採用新增至文字標籤的引數。這意謂著您可以使用 Showif/Hideif 引數，以及大多數其他常見的「文字標籤」引數。
將「內嵌影像」文字標籤新增至 Acrobat「欄位」名稱

註解：

放置欄位後，沒有任何引數可以改變欄位的大小與形狀。 如果您在文字標籤語法中包含任何行數，它們將會被忽略，且欄位大小會依照您切確置入欄位的方式做保留。


收件者與欄位互動的方式

收件者會透過拖放功能上傳其影像。 系統接受任何大小的影像，且會自動伸展或壓縮影像以符合欄位邊框。 

影像就定位後，您會在欄位的右上角看到一個大 <X。 按一下此符號將可刪除欄位中的影像，並使其回到原始狀態。

置入影像

「內嵌影像」欄位僅接受 .png、.jpg 及 .jpeg 檔案。

如果嘗試使用其他檔案類型，系統將會出現錯誤提示:

實用提示...

:label()

:label() 引數對「內嵌影像」欄位特別有用，可讓您提供更有意義的指示給收件者。

在編寫過程中，由 :label() 傳遞的值 (而非欄位名稱) 會出現在欄位中，且會附加到預設指示的尾端。

下方為「編寫」環境中的「影像」欄位範例，其中包括:

:label("護照像片")

 

此為「簽署」體驗過程中收件者看到的畫面。

請注意，您無法編輯「按一下/拖放以上傳」字串。


調整度量單位

應用程式中預設的度量單位為吋 (in)，但可由使用者針對個人使用情況快速變更為公分。

個別使用者可將滑鼠停留在視窗右上方的名稱上方，選取「我的配置檔」，然後按一下「編輯」在編輯模式中開啟設定檔，以在「設定檔」頁面進行變更。

將單位變更為想要的度量標準，然後按一下「儲存」。

我的設定檔 - 度量增量

管理員可以聯絡 Acrobat Sign 支援，要求變更「帳戶」或「群組」層級的預設值。

註解：

變更的度量單位會套用至顯示在應用程式中的所有度量單位遞增，而不是僅限於「影像」欄位中的度量單位遞增。

擷取影像

您可透過「報告」功能從表單擷取內嵌影像。

針對寄件者

  • 導覽至「管理」標籤，找到內含所需影像的合約，然後按一下以將其選取。
  • 在視窗最右側上，按一下「操作記錄」標籤。
  • 按一下「匯出資料」連結。
匯出表單資料

CSV 將會下載至您的瀏覽器。

  • 開啟 CSV 檔案 (通常在 Excel 中開啟，但系統亦可使用您用來檢視 CSV 檔案的應用程式)。
  • 找到表示「影像」欄位的標題。CSV 標題會使用欄位名稱。
    • 儲存格的內容會是指向圖形檔案的 URL。 
  • 複製該 URL 並貼到任何瀏覽器中。
  • 圖形檔案會下載至您的瀏覽器。

針對管理員

導向圖形檔案的直接 URL 在「使用者」層級中受到保護，且僅可透過「匯出資料」連結開放給合約的寄件者。

藉由執行「報告」存取欄位內容的管理員將看不到 URL。相反地，他們會看到檔案的原始 documentID，並且可使用 API 進行擷取。

註解：

已下載的圖形會與原本上傳的圖形相同。 

為使影像配合欄位使用情形而對影像所做的任何調整僅會反映在欄位中。不會編輯實際的圖形檔案。

如何啟用/停用

依預設，「內嵌影像」適用於業務和企業層級的服務。要顯示此欄位類型不需要使用額外組態。

如果您想要在「帳戶」或「群組」層級中停用此功能，請聯絡 Acrobat Sign 支援。

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