自動化您的合約程序
商業合約程序是一個步驟相互連結的系統，包含從發起合約到完成交易的最後步驟等各種階段。 合約不同階段所涉及的任務對於合約管理非常重要，但您不必手動追蹤每項任務，只要在適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 上設定「流程」，就能自動化這些任務。
流程是依據邏輯流程建立，且包含一個「觸發」事件、至少一個「條件」，以及至少一個可即時發生的「動作」，及/或做為已排程的事件。
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 支援下列兩個「動作」類型：「更新記錄」和「Apex 動作」。
瞭解如何：
您可以使用 Salesforce 流程中的「更新記錄」動作類型，設定合約記錄上的「背景動作」挑選清單欄位以叫用動作。
Adobe Acrobat Sign 可讓您建立新的 程序 (根據記錄變更事件觸發)，接著即可在相關的 Adobe Acrobat Sign 合約上叫用動作。 您可以控制動作何時必須發生 (即主要記錄上哪個欄位更新之後）以及為動作選擇哪些相關協議。
「更新記錄」動作類型支援下列動作：「傳送」、「取消」、「刪除」，「提醒」和「更新」。
您可以為 Adobe Acrobat Sign 合約建立「更新記錄」動作流程，如下所示。
「更新記錄」流程的「開始」元素會定義何時觸發自動化流程以開始。 在「設定開始」對話框中，請確定您指定應觸發流程的 Salesforce 物件之記錄、設定必須觸發流程的時間，以及設定一個或多個欄位的輸入條件。
「更新記錄」背景動作會設定背景動作，以更新符合條件的選取記錄。 修改 更新記錄 「後台操作」，您可以選擇「更新記錄」操作，然後選擇 編輯元素.
在「編輯更新記錄」對話框中：
- 您可以選擇流程找到記錄的方式。 舉例而言，如果您想更新與銷售機會記錄相關的所有記錄，請選取更新與觸發流量的銷售機會記錄相關的記錄，然後在選取相關記錄下方，提供記錄 ID。
注意：記錄 ID 必須包含「echosign_dev1」命名空間。echosign_dev1 物件與常見的 Salesforce 物件相關聯，例如「帳戶」或「機會」。 如果「合約」與某個自訂物件相關，此名稱則專屬於組織。 - 視需要設定篩選條件。
- 為「echosign_dev1_Background_Action_c」欄位指派一個值來指定背景動作。
- 選取「完成」。
您可以使用 Salesforce 流程中的「Apex 動作」類型，叫用受管理套件隨附的「可叫用的方法」以執行對應的動作。
您可以建立新的程序 (根據記錄變更事件觸發)，接著即可在相關的 Adobe Acrobat Sign 合約上叫用動作。
「Apex 動作」支援下列動作：「傳送」、「取消」、「刪除」、「提醒」，「更新」和「載入 (範本)」。
Adobe Acrobat Sign 提供下列針對「Apex 動作」流程設定的可叫用動作：
- 取消合約 [AgreementCancelInvocableAction]
- 刪除合約 [AgreementDeleteInvocableAction]
- 載入合約範本 [AgreementTemplateLoadInvocableAction]
- 傳送合約 [AgreementSendInvocableAction]
- 傳送合約提醒 [AgreementRemindInvocableAction]
- 更新合約 [AgreementUpdateInvocableAction]
您可以為 Adobe Acrobat Sign 合約建立「Apex 動作」流程，如下所示。
針對 Salesforce 物件設定「開始」元素，當建立、更新或刪除合約時，物件記錄應會觸發流程。 您可以設定流程觸發並設定輸入條件。 例如，當記錄更新的條件為合約在協商/審查階段時，則設定觸發以下的「Apex 動作」流桯。
「指派」元素可定義「合約範本」執行階段變數。 您必須建立新的「變數」資源，以儲存要在流程中使用的值。 在「指派」元素中，您可以使用適當的運算子來選取變數並設定值。
您可以為一個變數設定多個值。 例如，使用「新增」運算子設定您的變數，以挑選收件者 ID 和附件 ID 的值：
myRecipient=joe@example.com,myAttachmentId=0695j000007fcs9AAA
若要讓「變數」接受多個值，請務必在「變數」資源的設定中啟用「允許多個值 (集合)」。 若要確認或變更「變數」設定：
- 選取
以開啟 Toolbox。 - 在「集合變數」下，選取您要驗證或編輯的變數。
- 在「編輯變數」對話框中，確認設定。
- 若要變更變數設定，請選取
- 在「編輯變數」對話框中，視需要變更設定，然後選取「完成」。
「Apex 動作」元素會定義合約流程的輸入值，如下所示。
- 在「合約範本 ID」欄位中，您必須為要設定流程的合約範本提供範本 ID。
- 在合約範本執行階段變數中，您必須輸入使用上述「指派」元素定義的「變數」。
注意： 「合約範本執行階段變數」欄位不接受多個值。 嘗試以逗點分隔格式輸入多個值，可能會導致流程錯誤。
- 在「非同步處理」欄位中，您可以將值設為「true」或「false」。
- 在「主要記錄 ID」欄位中，您必須輸入主要記錄 ID。
「Apex 動作」流程提供下列功能：
- 它支援排程的動作。
- 它支援自動傳送合約範本，也就是可以自動產生並傳送合約。
- 所有動作都能在一個叫用中接受多個要求。
- 所有例外狀況都會記錄並儲存在結果記錄中，並在 Apex 偵錯記錄檔中記錄為錯誤，以免封鎖程序執行作業。
- 「範本載入」功能的參數 (「非同步處理」) 可控制範本處理是否會在同步或非同步模式中發生。 呼叫者必須指定範本載入是否應在同步或非同步模式中執行。
- 預設程序會在同步模式中執行。 大部分的處理應該同步執行。
- 如果啟用了「自動傳送」，程序必須處於同步模式。
- 顯著的非同步程序可載入 Adobe Acrobat Sign 資料庫文件。
「Apex 動作」流程有下列限制：
- 由於 Salesforce 中的限制 (一個執行緒無法開始執行另一個執行緒)，因此不支援結合自動傳送範本與 Adobe Acrobat Sign 資料庫文件。
- 針對傳遞至可叫用動作的任何參數，您只能參照父系欄位。 您無法對主要記錄底下的子合約執行動作。
- 它不支援傳回值的動作，例如取得文件資訊或取得簽署 URL。
