在 Salesforce 物件下的檔案相關清單中上傳文件。| Adobe Sign

上次更新時間 2021年4月27日

問題

客戶希望將已簽署的文件對應回到 Salesforce 物件 (銷售機會) 下的檔案相關清單中。

Salesforce 版本 19.5.2

文件簽署後，無法自動更新檔案區段下的文件。

您可以透過在檔案相關清單中上傳文件來手動執行此操作。

Salesforce 中有一個設定。啟用後，當文件手動上傳到「備註」和「附件」時，會將文件上傳到「檔案」相關清單中。但是，它不適用於所設定的「檔案對應」。

啟用該設定的步驟：

「設定」>「建置」>「自訂」>「Salesforce 檔案」>「設定」>「一般設定」>勾選「上傳至記錄之附件相關清單的檔案會上傳為 Salesforce 檔案，而非附件」選項。

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無法使用資料庫文件建立小工具

簽名區塊會自動新增至文件底部。| Adobe Sign

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