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啟用 Power Automate 整合

 

Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增使用者
      1. 新增使用者
      2. 大量新增使用者
      3. 從目錄新增使用者
      4. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
    2. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    3. 檢查有佈建錯誤的使用者
    4. 變更姓名/電子郵件地址
    5. 編輯使用者的群組成員資格
    6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    7. 將使用者升級為管理員角色
    8. 使用者身分類型與 SSO
    9. 切換使用者身分
    10. 使用 MS Azure 驗證使用者
    11. 使用 Google Federation 驗證使用者
    12. 產品設定檔
    13. 登入體驗
  3. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 產品內傳送訊息和指示
      31. 無障礙 PDF
      32. 全新撰寫體驗
      33. 醫療保健客戶
    3. 帳戶設定
      1. 新增標誌
      2. 自訂公司主機名稱/URL
      3. 新增公司名稱
      4. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 拒絕簽署
      8. 允許戳記工作流程
      9. 要求簽署者提供其職稱或公司
      10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      11. 在電子簽名時顯示訊息
      12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      13. 要求取得簽署者的 IP 位址
      14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 包括身分識別提供者的中繼資料
      5. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 全新報告體驗
      2. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 傳送時需有收件者名稱
      3. 鎖定已知使用者的名稱值
      4. 允許的收件者角色
      5. 允許電子見證人
      6. 收件者群組
      7. 必填欄位
      8. 附加文件
      9. 欄位扁平化
      10. 修改合約
      11. 合約名稱
      12. 語言
      13. 私人訊息
      14. 允許的簽名類型
      15. 提醒
      16. 已簽署文件的密碼保護
      17. 傳送合約通知途徑
      18. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        4. Acrobat Sign 驗證
        5. 電話驗證
        6. 雲端型數位簽名
        7. 知識式驗證
        8. 政府核發證件
        9. 簽署者身分報告
      19. 內容保護
      20. 啟用公證交易
      21. 文件過期
      22. 預覽、定位簽名及新增欄位
      23. 簽署順序
      24. Liquid mode
      25. 自訂工作流程控制項
      26. 電子簽名頁面的上傳選項
      27. 「簽署後」確認重新導向 URL
    11. 訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  4. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 將使用者標記密文
      3. 將使用者的合約標記密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  5. 大量下載合約
  6. 宣告您的網域
  7. 「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送頁面概述
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 收件者簽署順序
    6. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 內嵌影像
        3. 戳記影像
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 委派合約
    3. 更換收件者
    4. 限制文件可見性
    5. 取消合約
    6. 建立新提醒
    7. 檢閱提醒
    8. 取消提醒
    9. 存取 Power Automate 流程
    10. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 編輯資料匯出
      3. 重新整理資料匯出內容
      4. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本)
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  4. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料,並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件,傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約,並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約,傳送以供檢閱和簽名
  5. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  6. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 如何取得整合金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源
  2. 企業客戶成功資源

啟用與設定選項

可用性:

Power Automate 的啟用僅限於企業授權帳戶。

設定範圍:

若要啟用整合,請導覽至:「帳戶設定 > 工作流程整合

  1. 以帳戶層級管理員的身分登入 Acrobat Sign。

  2. 瀏覽至「帳戶設定 > 工作流程整合」。

  3. 選取啟用 Power Automate 工作流程

    啟用整合功能

  4. 以您的 Azure Active Directory 使用者登入您的 Microsoft 帳戶。

    登入您的 Microsoft 帳戶

  5. 接受」權限要求以建立 Acrobat Sign 和 Power Automate 之間的連線。

    建立連線所需的 Microsoft 權限

    接受權限要求以建立 Acrobat Sign 和 Power Automate 之間的連線。

  6. 另外會開啟一個視窗,並顯示「開始使用」按鈕。請手動關閉此視窗,否則安裝程序將會中止。

    選取「開始使用」按鈕接受條款與條件,並允許整合以存取您的租用戶詳細資料。

    選取「開始使用」按鈕

    啟用」按鈕會轉換為訊息,說明啟用程序最多可能需要五分鐘。

    稍待片刻。

    等待 Microsoft 連線

    只要成功連線整合後,頁面頂端會出現「已啟用」標籤。

    啟用使用者的 Microsoft 組織號碼和電子郵件地址會提供在「已啟用」標籤的左側。

    已啟用登陸頁面

設定使用者的 Power Automate 存取權

啟用整合後,所有使用者都會啟用在 Power Automate 中執行程序流程的選項,且建立流程的能力會受限於您 Acrobat Sign 帳戶的管理員。

管理員可以在帳戶或群組層級進行設定,使用群組層級設定覆寫沿用的帳戶設定。

有三個控制項:

  • 在 Acrobat Sign 中啟用 Power Automate 工作流程 - 此設定預設為啟用,允許所有使用者探索此功能,並執行與他們共用 (或由他們建立) 的 Power Automate 流程。
    • 停用此選項會移除所有存取權,以探索、建立和執行群組管理員和非管理員使用者的 Power Automate 流程。帳戶層級的管理員保留建立和執行工作流程的存取權 (只要整合仍與 Microsoft 連線即可)。
    • 群組層級的管理員保留在群組層級啟用選項的權限,因此能夠獲得建立和執行工作流程的存取權。
    • 停用此選項會移除非管理員使用者在「管理」頁面上的「Power Automate 範本庫」相關存取點。帳戶和群組管理員一律會看到存取連結。
  • 允許使用者建立 Power Automate 工作流程 - 此設定會管理在 Acrobat Sign 中建立新工作流程所需的授權層級。依預設,只會授予管理員建立權限。啟用此選項,可讓非管理員的使用者建立自己的工作流程。
  • 允許使用者啟用此功能 - 啟用後,工作流程標籤會向非管理員使用者公開,讓他們能夠為其主要群組啟用 Power Automate。 

若要存取控制項,請導覽至「帳戶設定 > 全域設定 > Power Automate 流程

瀏覽至 Power Automate 設定

註解:

使用者必須先登入 Acrobat Sign,選取「工作流程」索引標籤,並向其 Microsoft 帳戶進行驗證,才能執行 Power Automate 流程。

  • 使用者開啟「工作流程」標籤時,就會觸發要求驗證。
  • 此使用者驗證是持續的,使用者應該不需在第一次驗證後重新驗證。

停用整合功能

停用整合會立即暫停透過 Acrobat Sign 提供的授權,並停用 Acrobat Sign 環境中的使用者介面。直接從 Microsoft 取得的授權不受影響。

  • 除非客戶直接向 Microsoft 購買授權,否則所有工作流程都會停止。
  • Microsoft 環境會保留所有建立的流程。重新啟用整合將可透過整合顯示現有流程。
  • Microsoft 環境會保留 Acrobat Sign 授權的使用資料。重新啟用整合會復原該授權,並且不會重設授權量。

若要停用整合,請導覽至「帳戶設定 > 工作流程整合」,然後選取「停用 Power Automate 工作流程」連結。

停用「工作流程」索引標籤上的連結。

已知問題

  • 本地化僅限英文 - 美國。
  • 協力廠商 Cookie 必須在使用者的瀏覽器設定中啟用。
  • 載入 Power Automate 內嵌頁面時的延遲。
  • 工作流程刪除和共用體驗期間的間歇性頁面載入問題。
  • 在內嵌體驗中建立的流程會出現在「解決方案」區段下方,而不是在 Power Automate 入口網站中的「我的流程」區段。
  • 在「我的流程」區段下,直接以 Power Automate 建立的流程不會出現在 Acrobat Sign 整合中。

對啟用錯誤進行疑難排解:

觸發此錯誤的問題:使用者沒有 Azure Active Directory (AAD) 帳戶。

如何修正問題:使用「開始使用」連結中的指示來設定 AAD 帳戶。

Active Directory 錯誤

觸發此錯誤的問題:啟用整合功能時發生暫時性系統錯誤。

如何修正問題:請再試一次。

處理錯誤

觸發此錯誤的問題:與所輸入之 Microsoft 使用者帳戶相對應的租用戶已啟用,並用於其他 Acrobat Sign 帳戶。單一租用戶無法對應到多個 Acrobat Sign 帳戶。

如何修正問題:請與您的 Microsoft 租用戶管理員合作,以找出對應至該租用戶的 Acrobat Sign 帳戶。

使用者衝突錯誤

觸發此錯誤的問題:嘗試啟用服務的使用者不是管理員啟用此功能之 Microsoft 租用戶的一員。

如何修正問題:登出所有 Microsoft 工作階段,然後以另一個 Microsoft 租用戶/使用者再試一次。

觸發此錯誤的問題:使用者嘗試啟用 OAuth 的使用者名稱與先前使用的不同。

如何修正問題:登出所有 Microsoft 工作階段,並以最初用於設定服務的 Microsoft 租用戶/使用者再試一次。

觸發此錯誤的問題:管理員 (透過 OAuth) 連結的租用戶不是學校或公司帳戶。

如何修正問題:判斷您是否具備 Microsoft 工司或學校帳戶,並確保您對該租用戶進行驗證。

觸發此錯誤的問題:瀏覽器中的快顯封鎖程式正在拒絕 Microsoft 的快顯輸入。

如何修正問題:在瀏覽器中關閉該網站的快顯封鎖程式。

 

觸發此錯誤的問題:整合的重新整理權杖已過期,或已被系統管理員撤銷。

如何修正問題:重新整理 OAuth 連線 (自動觸發)。

觸發此錯誤的問題:這是在 Acrobat Sign 環境之外觸發的一般 OAuth 錯誤。

如何修正問題:重試動作。

觸發此錯誤的問題:這是在 Acrobat Sign 環境之外佈建組織觸發的一般錯誤。

如何修正問題:重試動作。

觸發此錯誤的問題:這是在 Acrobat Sign 環境之外授予使用者流程授權時觸發的一般錯誤訊息。

如何修正問題:重試動作。

觸發此錯誤的問題:使用者尚未接受 Microsoft 條款與條件。

如何修正問題:接受條款與條件。(接受條款與條件的頁面會自動出現。)

觸發此錯誤的問題:這是在 Nythinga 失敗時觸發的一般錯誤訊息,並在 Acrobat Sign 環境之外顯示其他錯誤。

如何修正問題:重試動作。

觸發此錯誤的問題:取消佈建整合時,發生一般錯誤。

如何修正問題:重試動作。

觸發此錯誤的問題:管理員尚未同意 Microsoft 條款與條件,並嘗試透過 OAuth 連線。

如何修正問題:接受條款與條件。(接受條款與條件的頁面會自動出現。)

對頁面載入問題進行疑難排解:

觸發此錯誤的問題:使用者已在其瀏覽器設定中停用協力廠商 Cookie。

如何修正問題:在瀏覽器設定中允許協力廠商 Cookie。

觸發此錯誤的問題:在沒有 Acrobat Sign 連接器的情況下建立流程。

如何修正問題:所有流程在儲存之前都必須具備 Acrobat Sign 連接器。

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