將 Salesforce 設為與 Adobe Sign 同步，並對應 Adobe 群組，使其與 Salesforce 設定檔相符。
管理群組對應
適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 支援將特定 Salesforce 設定檔中的使用者同步至 Adobe Sign 群組。 企業經常使用群組功能將 Adobe Sign 使用者分組至不同地區 (例如: Sales US、Sales Europe、Sales Asia Pacific)。 設置不同群組，您即可在 Adobe Sign 建立不同設定，或按群組個別產生報告。 若未設置多個群組，您所有使用者都將歸類在「預設」群組中。
您可以在 Salesforce 使用「群組對應」頁面設定 Salesforce 設定檔和群組間的對應功能。 您也可直接在 Salesforce 內建立新群組。
將使用者移至不同 Adobe Sign 群組
您可以將多個 Salesforce 設定檔對應至單一 Adobe Sign 群組。 若要設定「群組對應」並將使用者移往各自群組，請執行下列動作:
- 在 Salesforce 設定檔和 Adobe Sign 群組間建立一或多個對應。
- 對任何您想同步的對應列啟用「同步選擇項目」選項。
3. 按一下「儲存」按鈕儲存對應設定。 或按一下「取消」捨棄您的變更。
4. 若要將使用者移往各自群組，按一下「同步使用者」按鈕。
畫面會先顯示即將移動的使用者預覽，接著您即可確認同步作業。
5. 同步後，畫面會顯示成功移動使用者的確認訊息。
這些設定檔中非 Adobe Sign 使用者的 Salesforce 使用者將不受同步作業影響。 另外，任何使用適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 新建立之使用者，都會根據勾選「同步選擇項目」的已儲存對應自動建立至正確的群組對應中。
在 Salesforce 設定檔變更時自動同步使用者
我們提供 Salesforce 使用者變更設定檔時進行自動同步的選擇性設定。 這可在使用者變更設定檔時，啟用自動移動使用者的功能 (例如: 從「行銷」設定檔移至「銷售」設定檔)。同步功能會根據「群組對應」頁面儲存的對應資料將使用者移至正確 Adobe Sign 群組中
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定
」 - 按一下「管理」以進入「Adobe Sign 設定」。
- 在「Adobe Sign 設定」頁面最上方按一下「編輯」按鈕。
- 找到並啟用「自動同步群組對應」選項，然後按一下「儲存」。
手動同步使用者
如果您未啟用「自動同步群組對應」選項，而您想從「使用者」記錄手動同步使用者群組，則可在「使用者」頁面配置新增連結，即可手動執行同步作業，根據「群組對應」頁面儲存和選取的對應內容，將單一使用者移至正確的 Adobe Sign 群組。
若要在「使用者」頁面配置新增此同步連結，請執行下列動作:
1. 導覽至設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理器
2. 從視窗左側的物件清單中點按使用者連結
3. 從左側邊欄的清單中選擇使用者頁面配置
4. 點按頁面配置名稱下方的使用者配置連結
5. 在自訂連結反白選取的情況下，將頁面頂端的同步 Document Cloud 使用者物件拖曳到頁面的自訂連結區段。
6. 按一下頁面頂端的「儲存」按鈕。
