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上次更新時間
2023年2月1日
提供適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 支援的三種頁面版面配置的摘要，以及設定方法。
概覽
Adobe Sign for Salesforce 有三種可用來建立、編輯和檢視合約的頁面樣式。 Lightning 為預設且建議使用的版面配置。 以下提供有關版面配置的一些差異的資訊，以及如何變更頁面版面配置的相關指示。
「合約基本」頁面樣式 - 此頁面使用標準 Salesforce.com 頁面版面配置來檢視和編輯合約。 傳送新合約需要多按幾次滑鼠，包括建立合約、儲存合約，然後在另一個畫面上附加檔案。 此頁面可讓您大量自訂頁面版面配置 (新增和移除您自己的自訂欄位和自訂選項)。 不過，「基本」頁面無法存取最近更新中所包含的許多功能。
- 「基本」頁面樣式僅使用「附件」物件，而「檔案」物件必須使用 Lightning 樣式
「合約進階」頁面樣式 - 此頁面可讓您在單一頁面上建立 Adobe Sign 合約，包括指定收件者、為合約命名、選取選項、附加檔案及傳送。 此頁面也能讓您更有彈性地指定每個合約的收件者數量和類型。 此頁面樣式的開發已於第 17 版結束，因此若選擇此頁面，後續版本功能可能無法供使用者使用。
- 「進階」頁面樣式僅使用「附件」物件，而「檔案」物件必須使用 Lightning 樣式
「Lightning」頁面樣式 (預設) – 此頁面是目前的預設值，而且未來開發將專注於此版面配置。 大多數新功能 (第 18 版以上) 需要使用 Lightning 版面配置，包括可新增「簽署群組」、修改傳送中的合約，以及混合式傳送工作流程。 此頁面版面配置目前的兩項限制如下：
- Lightning 不支援欄位組
- Lightning 僅允許 ~700KB 的上傳檔案 (相較之下「合約進階」允許 1.7MB)
如果您需要使用欄位組或超過 700K 的上傳檔案，則請使用「合約進階」版面配置。 否則，Lightning 頁面則為強烈建議用於新部署的選項。
「基本」頁面
若要使用「合約基本」頁面樣式，而不使用「合約進階」頁面樣式，您必須如以下章節所述，重設頁面版面配置及合約按鈕：
- 設定「合約基本」頁面版面配置
- 設定可用於頁面版面配置的合約按鈕
此外，也提供下列指示：
- 如何在頁面版面配置上新增和啟用簽署者欄位
- 如何使用「基本」頁面傳送合約
按一下「合約」標籤
按一下左側欄中的「頁面版面配置」選項
按一下「頁面版面配置指定」按鈕
按一下「編輯指定」按鈕
按一下名為「頁面版面配置」的標題，以選取所有設定檔
從下拉式清單中選取「合約版面配置企業版 / 無限版」
按一下「儲存」
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按一下「合約」標籤
按一下左側欄中的「按鈕、連結和動作」選項
按一下「新增」按鈕的動作按鈕，然後選取「編輯」
啟用「標準頁面」選項
按一下「儲存」按鈕
按一下「編輯」按鈕的動作功能表，然後選取「編輯」(如同您先前的做法)
啟用「標準頁面」選項
按一下「儲存」
按一下「檢視」按鈕的動作功能表，然後選取「編輯」(如同您先前的做法)
啟用「Visualforce 頁面」，從下拉式清單中選取「EchoSignAgreement」
按一下「儲存」
確認「新增」、「編輯」和「檢視」按鈕顯示為「覆寫」
將「客戶」、「銷售作業」、「會計」等欄位新增至 「Adobe Sign 合約物件」，然後使用這些欄位指定簽署者，而不使用標準「收件者」和「其他收件者」欄位。 建立欄位時，請務必記錄其 API 名稱。
將必要的自訂欄位新增至「合約」頁面版面配置後，請按其應通知簽署的順序，使用這些欄位的 API 名稱清單來更新「覆寫收件者欄位清單」設定。
在合約物件上建立自訂欄位
擷取欄位的 API 名稱
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按一下「Adobe Sign 設定」標籤
按一下「管理」按鈕
按一下「新增」或「編輯」(視之前是否已編輯設定而定)
尋找「覆寫收件者欄位清單」選項
編輯此設定以包含來自合約記錄且以逗號分隔的 API 欄位名稱清單。 欄位名稱應按順序顯示，並代表從中讀取收件者的來源欄位。 (例如：My_First_Signer__c、My_Second_Signer__c)
按一下「儲存」
設定覆寫後，Adobe Sign 會按照針對預設簽署順序列出欄位的順序來依序替代這些欄位
從「基本」頁面傳送與 Adobe Sign 中的所有其他傳送程序幾乎相同。 可用的功能略為減少，但逐步操作是類似的，只有一個顯著差異: 您必須儲存合約，然後在第二個步驟中附加文件。
指定收件者
為合約命名
輸入訊息
選取簽名類型、語言和任何其他相關傳送選項
按一下「儲存」按鈕
此頁面會重新整理並呈現已設定的合約，且可透過按鈕從系統或 Salesforce 上傳檔案。
附加文件
按一下「傳送以供簽署」按鈕
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步驟文字
按一下標籤 「Adobe Sign 設定」
按一下「管理」按鈕
按一下「新增」或「編輯」(視之前是否已編輯設定而定)
尋找「合約文件儲存類型」選項
- 輸入「附件」
- 按一下「儲存」
「進階」頁面
若要切換至「合約進階」頁面樣式，您必須如以下章節所述，重設頁面版面配置及合約按鈕：
- 設定「合約基本」頁面版面配置
- 設定可用於頁面版面配置的合約按鈕
- 將欄位組新增至「合約」頁面
備註
「合約進階」頁面僅適用於擁有 Adobe Sign for Salesforce 套件第 10 版或更新版本的客戶。
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按一下「合約」連結
按一下左側欄中的「頁面版面配置」選項
按一下「頁面版面配置指定」按鈕
按一下「編輯指定」按鈕
按一下名為「頁面版面配置」的標題，以選取所有設定檔
從下拉式清單中選取「合約版面配置專業版」
按一下「儲存」
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按一下「合約」標籤
按一下左側欄中的「按鈕、連結和動作」選項
按一下「新增」按鈕的動作按鈕，然後選取「編輯」
啟用「EchoSign 合約進階」Visualforce 頁面
按一下「儲存」按鈕
按一下「編輯」按鈕的動作功能表，然後選取「編輯」(如同您先前的做法)
啟用「EchoSign 合約進階」Visualforce 頁面
按一下「儲存」
按一下「檢視」按鈕的動作按鈕，然後選取「編輯」
啟用「EchoSign 合約進階」Visualforce 頁面
按一下「儲存」
確認「新增」、「編輯」和「檢視」按鈕顯示為「覆寫」
您可以使用「欄位組」，新增您要在檢視合約頁面時檢視和編輯的欄位。 您可使用 Adobe Sign for Salesforce 的內建欄位組，然後從將顯示於合約頁面的「合約物件」新增一或多個欄位。
Adobe Sign for Salesforce 已經有一個可供使用的內建欄位組。 按照下列步驟進行自訂：
瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」
按一下「合約」標籤
按一下左側欄中的「欄位組」選項
按一下「其他欄位」物件的動作功能表，然後選取「編輯」
選取您要新增的欄位，然後將它拖曳至「欄位組內」 矩形。 請注意，Adobe Sign 僅支援來自「合約」物件的欄位， 而不支援來自其他 objectsStep 文字的欄位
按一下「儲存」按鈕
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步驟文字
按一下標籤 「Adobe Sign 設定」
按一下「管理」按鈕
按一下「新增」或「編輯」(視之前是否已編輯設定而定)
尋找「合約文件儲存類型」選項
- 輸入「附件」
- 按一下「儲存」
「Lightning」頁面
若要切換至「Lightning」頁面樣式，您必須如以下章節所述，重設頁面版面配置及合約按鈕：
- 設定「合約基本」頁面版面配置
- 設定可用於頁面版面配置的合約按鈕
備註
「Lightning」頁面僅適用於擁有 Adobe Sign for Salesforce 套件第 18 版或更新版本的客戶。
導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」
按一下「合約」標籤
按一下左側欄中的「頁面版面配置」選項
按一下「頁面版面配置指定」按鈕
按一下「編輯指定」按鈕
按一下名為「頁面版面配置」的標題，以選取所有設定檔
從下拉式清單中選取「合約版面配置專業版」
按一下「儲存」
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按一下「合約」標籤
按一下左側欄中的「按鈕、連結和動作」選項
按一下「新增」按鈕的動作按鈕，然後選取「編輯」
啟用「Visualforce 頁面」，從下拉式清單中選取「合約編輯器」
按一下「儲存」按鈕
按一下「編輯」按鈕的動作功能表，然後選取「編輯」(如同您先前的做法)
啟用「Visualforce 頁面」，從下拉式清單中選取「合約編輯器」
按一下「儲存」
按一下「檢視」按鈕的動作功能表，然後選取「編輯」(如同您先前的做法)
按一下「檢視」旁邊的「編輯」動作。
啟用「Visualforce 頁面」，從下拉式清單中選取「合約編輯器」
按一下「儲存」
