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Adobe Acrobat Sign 指南

新功能

  1. 發行前說明
  2. 發行說明
  3. 重要通知

開始使用

  1. 管理員快速入門指南
  2. 使用者快速入門指南
  3. 適用於開發人員
  4. 影片教學課程資料庫
  5. 常見問題集

管理

  1. Admin Console 概觀
  2. 使用者管理
    1. 新增、編輯和檢閱已啟用使用者
      1. 從「使用者」標籤檢閱已啟用使用者
      2. 新增使用者
      3. 大量新增使用者
      4. 從目錄新增使用者
      5. 從 MS Azure Active Directory 新增使用者
      6. 在 Admin Console 組織之間移轉使用者
    2. Admin Console SSO
    3. 建立以功能為導向的使用者
      1. 技術帳戶 - API 導向
      2. 服務帳戶 - 手動導向
    4. 檢閱尚未完成驗證的使用者
    5. 檢查有佈建錯誤的使用者
    6. 變更姓名/電子郵件地址
    7. 編輯使用者的群組成員資格
    8. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
    9. 將使用者升級為管理員角色
    10. 使用者身分類型與 SSO
    11. 切換使用者身分
    12. 使用 MS Azure 驗證使用者
    13. 使用 Google Federation 驗證使用者
    14. 產品設定檔
    15. 登入體驗 
  3. 群組管理
    1. 群組概觀
    2. 建立群組
    3. 編輯群組設定
    4. 編輯群組名稱
    5. 將使用者新增至群組
    6. 刪除群組
  4. 帳戶/群組設定
    1. 設定概觀
    2. 全域設定
      1. 帳戶層級與 ID
      2. 新的收件者體驗
      3. 自我簽署工作流程
      4. 大量傳送
      5. 網頁表單
      6. 自訂傳送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 資料庫文件
      9. 透過合約收集表單資料
      10. 限制文件可見性
      11. 附加已簽署合約的 PDF 副本 
      12. 在電子郵件中加入連結
      13. 在電子郵件中加入影像
      14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
      15. 將稽核報告附加至文件
      16. 將多個文件合併為一個
      17. 下載個別文件
      18. 上傳已簽署的文件
      19. 我的帳戶中的使用者委派
      20. 允許外部收件者委派
      21. 授權簽署
      22. 授權傳送
      23. 有權新增電子印章
      24. 設定預設時區
      25. 設定預設日期格式
      26. 使用者加入多個群組 (UMG)
        1. 升級以使用 UMG
      27. 群組管理員權限
      28. 更換收件者
      29. 稽核報告
        1. 概觀
        2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
        3. 包含提醒
        4. 包括檢視事件
        5. 包含合約頁面/附件計數
      30. 交易頁尾
      31. 產品內傳送訊息和指示
      32. 無障礙 PDF
      33. PDF/A 工作流程
      34. 醫療保健客戶
      35. 新的請求簽名體驗
      36. 全新自訂工作流程體驗
      37. 新的建立範本體驗
    3. 帳戶設定/品牌化設定
      1. 概觀
      2. 新增標誌
      3. 自訂公司主機名稱/URL 
      4. 新增公司名稱
      5. 合約後 URL 重新導向
    4. 簽名偏好設定
      1. 格式固定的簽名
      2. 允許收件者簽署
      3. 簽署者可變更其姓名
      4. 允許收件者使用已儲存的簽名
      5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
      6. 透過表單欄位導覽收件者
      7. 重新啟動合約工作流程
      8. 拒絕簽署
      9. 允許戳記工作流程
      10. 要求簽署者提供其職稱或公司
      11. 允許簽署者列印並置入書面簽名
      12. 在電子簽名時顯示訊息
      13. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
      14. 要求取得簽署者的 IP 位址
      15. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
      16. 套用「最適化簽名繪製」縮放
    5. 數位簽名
      1. 概觀
      2. 使用 Acrobat 下載並簽署 
      3. 以雲端簽名簽署
      4. 大量數位簽名設定
      5. 向每個收件者要求數位簽名
      6. 包括身分識別提供者的中繼資料
      7. 受限制的雲端簽名提供者
    6. 電子印章
    7. 數位身分
      1. 數位身分識別閘道
      2. 身分識別檢查原則
    8. 報告設定
      1. 啟用傳統報告
      2. 全新報告體驗
      3. 傳統報告設定
    9. 安全性設定
      1. 單一登入設定
      2. 記住我設定
      3. 登入密碼原則
      4. 登入密碼強度
      5. 網頁工作階段期間
      6. PDF 加密類型
      7. API
      8. 使用者和群組資訊存取
      9. 允許的 IP 範圍
      10. 帳戶共用
      11. 帳戶共用權限
      12. 合約共用控制項
      13. 簽署者身分驗證
      14. 合約簽署密碼
      15. 文件密碼強度
      16. 依地理位置封鎖簽署者
      17. 電話驗證
      18. 知識式驗證 (KBA)
      19. 允許頁面擷取
      20. 文件連結過期
      21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
      22. 時間戳記
    10. 傳送設定
      1. 登入後顯示「傳送」頁面
      2. 合約建立體驗
      3. 傳送時需有收件者名稱
      4. 鎖定已知使用者的名稱值
      5. 允許的收件者角色
      6. 允許電子見證人
      7. 親自簽署設定
      8. 允許親自簽署
      9. 收件者群組
      10. 副本收件者
      11. 必填欄位
      12. 附加文件
      13. 欄位扁平化
      14. 修改合約
      15. 從進行中的協議移除收件人
      16. 合約名稱
      17. 語言
      18. 私人訊息
      19. 允許的簽名類型
      20. 提醒
      21. 已簽署文件的密碼保護
      22. 傳送合約通知途徑
      23. 簽署者身分識別選項
        1. 概觀
        2. 簽署密碼
        3. 知識式驗證
        4. 電話驗證
        5. WhatsApp 驗證
        6. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
        7. Acrobat Sign 驗證
        8. 雲端型數位簽名
        9. 數位身分識別驗證
        10. 政府核發證件
        11. 簽署者身分報告
      24. 使用已驗證身分的資料填入表單欄位
      25. 內容保護
      26. 啟用公證交易
      27. 文件過期
      28. 預覽、定位簽名及新增欄位
      29. 簽署順序
      30. 新增我自己
      31. 僅傳送給內部收件者
      32. 合約下載連結
      33. 表單欄位邊框
      34. Liquid mode
      35. 自訂工作流程控制項
      36. 電子簽名頁面的上傳選項
      37. 「簽署後」確認重新導向 URL
      38. 限制存取共用的合約
    11. 訊息範本
      1. 訊息範本概觀
      2. 建立新的訊息範本
      3. 編輯訊息範本
      4. 刪除訊息範本
    12. 生技製藥設定
      1. 概觀
      2. 強制執行身分識別驗證
      3. 簽署原因
    13. 工作流程整合
    14. 公證設定
    15. 付款整合
    16. 簽署者傳訊
    17. SAML 設定
      1. SAML 設定
      2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
      3. 安裝 Okta
      4. 安裝 OneLogin
      5. 安裝 Oracle Identity Federation
    18. 資料控管
      1. 資料控管概觀
      2. 設定保留規則
      3. 管理保留規則
    19. 時間戳記設定
    20. 外部封存
    21. 帳戶語言
    22. 電子郵件設定
      1. 電子郵件標題/頁尾影像
      2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
      3. 自訂「請求簽名」電子郵件
      4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
      5. 啟用無連結通知
      6. 自訂電子郵件範本
    23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
    24. 為收件者設定選項
  5. 法規要求指引
    1. 協助工具
      1. 協助工具合規性
      2. 使用 Acrobat 桌面應用程式建立可存取的表單
      3. 建立可存取的 AcroForms
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概觀
      2. 刪除使用者
      3. 刪除使用者的合約    
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 驗證套件
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手冊
      3. 共同責任分析
    5. 醫療保健客戶
    6. IVES 支援
    7. 「保存」合約
    8. 歐盟/英國考量事項
      1. 歐盟/英國跨境交易與 eIDAS
      2. 以電子方式簽署之契約的 HMLR 要求
      3. 英國脫歐對英國電子簽名法的影響
  6. 大量下載合約
  7. 宣告您的網域 
  8. 「回報不當使用」連結
  9. 系統需求與限制
    1. 系統需求
    2. 交易限制

使用者設定檔和可設定功能

  1. 通訊錄
    1. 概觀
    2. 刪除通訊錄電子郵件
    3. 可重複使用的收件者群組

傳送、簽署與管理合約

  1. 收件者選項
    1. 取消電子郵件提醒
    2. 電子簽名頁面上的選項
      1. 電子簽名頁面概觀
      2. 開啟以閱讀無欄位的合約
      3. 拒絕簽署合約
      4. 委派簽署權限
      5. 重新啟動合約
      6. 下載合約的 PDF
      7. 檢視合約歷史記錄
      8. 檢視合約訊息
      9. 從電子簽名轉換為書面簽名
      10. 從書面簽名轉換為電子簽名
      11. 對表單欄位進行導覽
      12. 從表單欄位中清除資料
      13. 電子簽名頁面放大倍率和導覽
      14. 變更合約工具和資訊中使用的語言
      15. 檢閱法律注意事項
      16. 調整 Acrobat Sign Cookie 偏好設定
  2. 傳送合約  
    1. 傳送 (撰寫) 頁面
      1. 標示與功能概觀
      2. 群組選擇器
      3. 新增檔案和範本
      4. 合約名稱
      5. 全域訊息
      6. 完成截止日期
      7. 提醒
      8. 使用密碼保護 PDF
      9. 簽名類型
      10. 收件者的地區
      11. 收件者簽名順序/流程
      12. 收件者角色
      13. 收件者驗證
      14. 給收件者的私人訊息
      15. 收件者合約存取權
      16. 副本收件者
      17. 身分識別檢查
    2. 只傳送合約給您自己
    3. 傳送合約給他人
    4. 書面簽名
    5. 撰寫親自簽署合約
    6. 收件者簽署順序
    7. 大量傳送
      1. 「大量傳送」功能的概觀
      2. 「大量傳送」- 設定父範本
      3. 「大量傳送」- 設定 CSV 檔案
      4. 取消「大量傳送」交易
      5. 在大量傳送中新增提醒
      6. 報告可供大量傳送
  3. 在文件中撰寫欄位
    1. 應用程式內撰寫環境
      1. 自動欄位偵測
      2. 使用撰寫環境拖放欄位
      3. 將表單欄位指派給收件者
      4. 預填角色
      5. 以可重複使用的欄位範本來套用欄位
      6. 將欄位轉送至新的資料庫範本
      7. 已在傳送合約時更新撰寫環境
    2. 以文字標籤建立表單
      1. 文字標籤 - 概觀
      2. 文字標籤 - 基礎和語法
      3. 文字標籤 - 支援的欄位類型
      4. 文字標籤 - 範例
      5. 文字標籤 - 進階行為
      6. 文字標籤 - 計算欄位
      7. 文字標籤 - 疑難排解
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
      1. 建立 AcroForm
      2. 建立可存取的 PDF
    4. 欄位
      1. 欄位類型
        1. 常見欄位類型
        2. 電子簽名欄位
        3. 縮寫簽名欄位
        4. 收件者名稱欄位
        5. 收件者電子郵件欄位
        6. 簽署日期欄位
        7. 文字欄位
        8. 日期欄位
        9. 數字欄位
        10. 核取方塊
        11. 核取方塊群組
        12. 選項按鈕
        13. 下拉式選單
        14. 連結覆蓋
        15. 付款欄位
        16. 附件
        17. 參與戳記
        18. 交易號碼
        19. 影像
        20. 公司
        21. 職稱
        22. 戳記
      2. 欄位內容外觀
      3. 欄位驗證
      4. 已遮罩的欄位值
      5. 設定顯示/隱藏條件
      6. 計算欄位 
      7. 已驗證的表單
    5. 撰寫常見問題集
  4. 簽署合約
    1. 簽署已傳送給您的合約
    2. 填寫和簽署
    3. 自我簽署
    4. 託管親自簽署
  5. 管理合約
    1. 管理頁面概述
    2. 複製合約
    3. 委派合約
    4. 更換收件者
    5. 限制文件可見性 
    6. 取消合約 
    7. 建立新提醒
    8. 檢閱提醒
    9. 取消提醒
    10. 存取 Power Automate 流程
    11. 更多動作…
      1. 搜尋的運作方式
      2. 檢視合約
      3. 從合約建立範本
      4. 在檢視中隱藏/取消隱藏合約
      5. 上傳已簽署的合約
      6. 修改已傳送合約的檔案或欄位
      7. 編輯收件者的驗證方法
      8. 新增或修改到期日
      9. 將備註新增至合約
      10. 共用個別合約
      11. 取消共用合約
      12. 下載個別合約
      13. 下載合約的個別檔案
      14. 下載合約的「稽核報告」
      15. 下載合約的欄位內容
    12. 批次操作
      1. 隱藏多個合約
      2. 數位簽署多個合約
  6. 稽核報告
  7. 報告與資料匯出
    1. 概觀
    2. 授予使用者報告的存取權
    3. 報告圖表
      1. 建立新報告
      2. 合約報告
      3. 交易報告
      4. 設定活動報告
      5. 編輯報告
    4. 資料匯出 
      1. 建立新的資料匯出
      2. 網頁表單資料匯出
      3. 編輯資料匯出
      4. 重新整理資料匯出內容
      5. 下載資料匯出
    5. 重新命名報告/匯出
    6. 複製報告/匯出
    7. 排程報告/匯出
    8. 刪除報告/匯出
    9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

  1. 網頁表單 
    1. 建立網頁表單
    2. 編輯網頁表單
    3. 停用/啟用網頁表單
    4. 隱藏/取消隱藏網頁表單
    5. 尋找 URL 或指令碼 
    6. 使用 URL 參數預填網頁表單欄位
    7. 儲存網頁表單以便稍後完成
    8. 調整網頁表單大小
  2. 可重複使用的範本 (資料庫範本) 
    1. 在 Acrobat Sign 資料庫中的美國政府表單
    2. 建立資料庫範本
    3. 變更資料庫範本的名稱
    4. 變更資料庫範本的類型
    5. 變更資料庫範本的權限層級
    6. 複製、編輯和儲存共用範本
    7. 下載資料庫範本的彙總欄位資料
  3. 管理共用範本
  4. 轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
  5. Power Automate 工作流程 
    1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
    2. 啟用 Power Automate 整合
    3. 「管理」頁面的相關動作
    4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
    5. 建立新的流程 (範例)
    6. 用於流程的觸發器
    7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
    8. 管理流程
    9. 編輯流程
    10. 共用流程
    11. 停用或啟用流程
    12. 刪除流程
    13. 實用範本
      1. 僅限管理員
        1. 將所有完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將所有完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將所有完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將所有完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將所有完成的文件儲存至 Box
      2. 合約封存
        1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
        2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的文件儲存至 DropBox
        5. 將完成的文件儲存至 Box
      3. 網頁表單合約封存
        1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
        2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
        3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
        4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
      4. 合約資料擷取
        1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
      5. 合約通知
        1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
        2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 合約產生
        1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
        2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
        3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
  6. 自訂傳送工作流程
    1. 自訂傳送工作流程概觀
    2. 建立新的傳送工作流程
    3. 編輯傳送工作流程
    4. 啟動或停用傳送工作流程
    5. 以「傳送工作流程」傳送合約
  7. 共用使用者與合約
    1. 共用使用者
    2. 共用合約

與其他產品整合

  1.  Acrobat Sign 整合概觀
  2. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
  3. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Teams 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign 
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign 
  4. 其他整合功能
    1. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
    2. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 適用於 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作夥伴管理的整合功能
  6. 整合金鑰
    1. 整合金鑰概觀
    2. 取得存取權
    3. 建立金鑰
    4. 擷取金鑰
    5. 撤銷金鑰

Acrobat Sign 開發人員

  1. REST API 
    1. 方法說明文件
    2. SDK/開發人員指南
    3. API 常見問答集    
  2. Webhook 
    1. Webhook 概觀
    2. 設定新的 Webhook
    3. 檢視或編輯 Webhook
    4. 停用或重新啟動 Webhook
    5. 刪除 Webhook
    6. 雙向 SSL 憑證
    7. API 中的 Webhook
  3. 沙箱
    1. 沙箱概覽
    2. 連結您的生產和沙箱
    3. 沙箱資產類型

支援與疑難排解

  1. 客戶支援資源 
  2. 企業客戶成功資源 

透過更新共用範本的名稱、類型和共用範圍，讓共用範本保持井然有序，並提供給適當的使用者使用。

共用範圍。

編輯共用資料庫範本屬性有助於管理員保持共用內容井然有序、控制誰可以使用各範本，以及防止過時的範本流通。使用此程序來更新範本名稱、變更範本的使用方式，或調整與您的群組或帳戶共用的範本存取權設定。

編輯共用資料庫範本的屬性

  1. 以管理員身分登入 Acrobat Sign。

  2. 前往管理員選單中的「共用資料庫」標籤。

  3. 在「共用資料庫」檢視中，選取範本以開啟其可編輯屬性。
    這會在欄位撰寫環境中開啟範本。

    「共用資料庫」標籤顯示選取的範本和「編輯」連結

  4. 在欄位撰寫環境中，選取「編輯」(位於「新增表單欄位」標籤旁邊)。
    這會開啟「新增參與者」覆蓋。

    「撰寫」環境中會強調顯示「編輯」連結。

  5. 在「新增參與者」覆蓋中，視需要更新範本屬性：

    • 範本名稱 - 輸入清楚、說明性的名稱，以反映範本的用途。
    • 範本類型 - 選取範本的使用方式：
      • 文件
      • 表單欄位
      • 兩者
    • 誰可以使用此範本 – 定義誰可以存取及使用範本。

  6. 選取「預覽和新增欄位」以儲存編輯。
    這會帶您返回欄位撰寫環境。

    「新增參與者」覆蓋會顯示範本屬性

  7. 選取「更新」以完成範本屬性的更新。

    欄位撰寫環境中會強調顯示「更新」按鈕。

欄位詳細資訊

  • 範本名稱
    • 協助使用者在資料庫中識別正確的範本。
    • 使用一致的命名模式，讓共用範本更容易尋找和管理。
  • 範本類型
    • 定義範本的使用方式。
    • 「文件」儲存基礎文件內容。
    • 「表單欄位」僅儲存欄位圖層，可套用至其他文件。
    • 「兩者」會將文件及其表單欄位儲存在一個範本中。
  • 誰可以使用此範本
    • 控制誰可以存取和使用共用範本。
    • 此控制項是包含四個選項的下拉式選單：
      • 限本人。只有範本所有者可以使用範本。範本不會共用，其他使用者在「共用資料庫」頁面上也看不到此範本。
      • 我的群組中的任何使用者。允許範本所有者主要群組中的使用者存取和使用範本。
      • 屬於一或多個群組的使用者。允許使用者選取一個或多個可以存取和使用範本的群組。此選項需要啟用「使用者加入多個群組」，且使用者必須是多個群組的成員
      • 我所在機構中的任何使用者。允許帳戶或組織中的所有使用者存取和使用範本。

管理範圍

  • 群組層級的管理員可以編輯群組中的使用者與該群組共用的資料庫範本。
  • 帳戶層級管理員可編輯已共用至其群組或組織的所有資料庫範本。
  • 帳戶層級管理員可檢視來自所有群組的共用範本。

注意事項

  • 此頁面僅適用於共用資料庫範本。網頁表單不包含在共用資料庫清單中。
  • 只有透過範本權限共用的範本會出現在「共用資料庫」中。透過使用者帳戶共用 (包括進階共用) 的範本不會出現在此清單中。
  • 變更會在儲存後立即套用。
  • 更新的設定適用於範本的未來使用；進行中和已完成的合約不會受到影響。

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