提供適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 支援的三種頁面版面配置的摘要,以及設定方法。

概覽

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 有三種可用來建立、編輯和檢視合約的頁面樣式。Lightning 為預設且建議使用的版面配置。以下提供有關版面配置的一些差異的資訊,以及如何變更頁面版面配置的相關指示。

「合約基本」頁面樣式 - 此頁面使用標準 Salesforce.com 頁面版面配置來檢視和編輯合約。傳送新合約需要多按幾次滑鼠,包括建立合約、儲存合約,然後在另一個畫面上附加檔案。此頁面可讓您大量自訂頁面版面配置 (新增和移除您自己的自訂欄位和自訂選項)。不過,「基本」頁面無法存取最近更新中所包含的許多功能。

  • 「基本」頁面樣式僅使用「附件」物件,而「檔案」物件必須使用 Lightning 樣式

「合約進階」頁面樣式 - 此頁面可讓您在單一頁面上建立 Adobe Sign 合約,包括指定收件者、為合約命名、選取選項、附加檔案及傳送。此頁面也能讓您更有彈性地指定每個合約的收件者數量和類型。此頁面樣式的開發已於第 17 版結束,因此若選擇此頁面,後續版本功能可能無法供使用者使用。

  • 「進階」頁面樣式僅使用「附件」物件,而「檔案」物件必須使用 Lightning 樣式

「Lightning」頁面樣式 (預設) – 此頁面是目前的預設值,而且未來開發將專注於此版面配置。  大多數新功能 (第 18 版以上) 需要使用 Lightning 版面配置,包括可新增「簽署群組」、修改傳送中的合約,以及混合式傳送工作流程。以下是此頁面版面配置目前的兩項限制:

  • Lightning 不支援欄位組
  • Lightning 僅允許 ~700KB 的上傳檔案 (相較之下「合約進階」允許 1.7MB)

如果您需要使用欄位組或超過 700K 的上傳檔案,則請使用「合約進階」版面配置。否則,Lightning 頁面則為強烈建議用於新部署的選項。

「基本」頁面

若要使用「合約基本」頁面樣式,而不使用「合約進階」頁面樣式,您必須如以下章節所述,重設頁面版面配置及合約按鈕:

  • 設定「合約基本」頁面版面配置
  • 設定可用於頁面版面配置的合約按鈕

此外,也提供下列指示:

  • 如何在頁面版面配置上新增和啟用簽署者欄位
  • 如何使用「基本」頁面傳送合約

設定「合約基本」頁面版面配置

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

  2. 按一下「合約」標籤

  3. 按一下左側欄中的「頁面版面配置」選項

  4. 按一下「頁面版面配置指定」按鈕

    agreement_page_layout
  5. 按一下「編輯指定」按鈕

  6. 按一下名為「頁面版面配置」的標題,以選取所有設定檔

    按一下「頁面版面配置」標題以選取全部
  7. 從下拉式清單中選取「合約版面配置企業版 / 無限版」

  8. 按一下「儲存」

設定「合約基本」按鈕

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

  2. 按一下「合約」標籤

  3. 按一下左側欄中的「按鈕、連結和動作」選項

  4. 按一下「新增」按鈕的動作按鈕,然後選取「編輯」

    按一下「新增」記錄旁邊的「編輯」連結
  5. 啟用「標準頁面」選項

    選取「標準」頁面選項
  6. 按一下「儲存」按鈕

  7. 按一下「編輯」按鈕的動作功能表,然後選取「編輯」(如同您先前的做法)

  8. 啟用「標準頁面」選項

    選取「標準」頁面選項
  9. 按一下「儲存」

  10. 按一下「檢視」按鈕的動作功能表,然後選取「編輯」(如同您先前的做法)

  11. 啟用「Visualforce 頁面」,從下拉式清單中選取「EchoSignAgreement」

    設定 Visual force 頁面
  12. 按一下「儲存」

  13. 確認「新增」「編輯」「檢視」按鈕顯示為「覆寫」

將欄位新增至「基本」頁面版面配置

將「客戶」、「銷售作業」、「會計」等欄位新增至「Adobe Sign 合約物件」,然後使用這些欄位指定簽署者,而不使用標準「收件者」和「其他收件者」欄位。建立欄位時,請務必記錄其 API 名稱。

將必要的自訂欄位新增至「合約」頁面版面配置後,請按其應通知簽署的順序,使用這些欄位的 API 名稱清單來更新「覆寫收件者欄位清單」設定。

  1. 在合約物件上建立自訂欄位

  2. 擷取欄位的 API 名稱

    SFDC API 名稱範例
  3. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

  4. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤 

    「Adobe Sign 設定」連結
  5. 按一下「管理」按鈕

  6. 按一下「新增」「編輯」(視之前是否已編輯設定而定)

  7. 尋找「覆寫收件者欄位清單」選項

  8. 編輯此設定以包含來自合約記錄且以逗號分隔的 API 欄位名稱清單。欄位名稱應按順序顯示,並代表從中讀取收件者的來源欄位。(例如: My_First_Signer__c、My_Second_Signer__c)

    覆寫收件者欄位清單
  9. 按一下「儲存」

    設定覆寫後,Adobe Sign 會按照針對預設簽署順序列出欄位的順序來依序替代這些欄位

從「基本」頁面傳送合約

從「基本」頁面傳送與 Adobe Sign 中的所有其他傳送程序幾乎相同。 可用的功能略為減少,但逐步操作是類似的,只有一個顯著差異: 您必須儲存合約,然後在第二個步驟中附加文件。

  1. 指定收件者

  2. 為合約命名

  3. 輸入訊息

  4. 選取簽名類型、語言和任何其他相關傳送選項

  5. 按一下「儲存」按鈕

    「基本合約」設定頁面
  6. 此頁面會重新整理並呈現已設定的合約,且可透過按鈕從系統或 Salesforce 上傳檔案。

    附加文件

    可開始附加文件的「已設定合約」
  7. 按一下「傳送以供簽署」按鈕

「進階」頁面

若要切換至「合約進階」頁面樣式,您必須如以下章節所述,重設頁面版面配置及合約按鈕:

  • 設定「合約基本」頁面版面配置
  • 設定可用於頁面版面配置的合約按鈕
  • 將欄位組新增至「合約」頁面

註解:

「合約進階」頁面僅適用於擁有適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件第 10 版或更新版本的客戶。

設定「合約進階」頁面版面配置

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

  2. 按一下「合約」連結

  3. 按一下左側欄中的「頁面版面配置」選項

  4. 按一下「頁面版面配置指定」按鈕

    agreement_page_layout-adv
  5. 按一下「編輯指定」按鈕

  6. 按一下名為「頁面版面配置」的標題,以選取所有設定檔

    按一下「頁面版面配置」標題以選取全部
  7. 從下拉式清單中選取「合約版面配置專業版」

  8. 按一下「儲存」

設定「合約進階」按鈕

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

  2. 按一下「合約」標籤

  3. 按一下左側欄中的「按鈕、連結和動作」選項

  4. 按一下「新增」按鈕的動作按鈕,然後選取「編輯」

    按一下「新增」記錄旁邊的「編輯」連結
  5. 啟用「EchoSign 合約進階」Visualforce 頁面

    啟用 Visualforce 頁面
  6. 按一下「儲存」按鈕

  7. 按一下「編輯」按鈕的動作功能表,然後選取「編輯」(如同您先前的做法)

  8. 啟用「EchoSign 合約進階」Visualforce 頁面

    啟用 Visualforce 頁面
  9. 按一下「儲存」

  10. 按一下「檢視」按鈕的動作按鈕,然後選取「編輯」

  11. 啟用「EchoSign 合約進階」Visualforce 頁面

    設定 Visual force 頁面
  12. 按一下「儲存」

  13. 確認「新增」「編輯」「檢視」按鈕顯示為「覆寫」

將欄位組新增至「合約進階」頁面

您可以使用「欄位組」,新增您要在檢視合約頁面時檢視和編輯的欄位。您可使用適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的內建欄位組,然後從將顯示於合約頁面的「合約物件」新增一或多個欄位。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 已經有一個可供使用的內建欄位組。按照下列步驟進行自訂:

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

  2. 按一下「合約」標籤

  3. 按一下左側欄中的「欄位組」選項

  4. 按一下「其他欄位」物件的動作功能表,然後選取「編輯」

    編輯欄位組功能
  5. 選取您要新增的欄位,然後將它拖曳至「欄位組內」 矩形。請注意,Adobe Sign 僅支援來自「合約」物件的欄位, 而不支援來自其他 objectsStep 文字的欄位

    add_field_sets
  6. 按一下「儲存」按鈕

「Lightning」頁面

若要切換至「Lightning」頁面樣式,您必須如以下章節所述,重設頁面版面配置及合約按鈕:

  • 設定「合約基本」頁面版面配置
  • 設定可用於頁面版面配置的合約按鈕

註解:

「Lightning」頁面僅適用於擁有適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件第 18 版或更新版本的客戶。

設定「Lightning」頁面版面配置

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

  2. 按一下「合約」標籤

  3. 按一下左側欄中的「頁面版面配置」選項

  4. 按一下「頁面版面配置指定」按鈕

    agreement_page_layout-light
  5. 按一下「編輯指定」按鈕

  6. 按一下名為「頁面版面配置」的標題,以選取所有設定檔

    按一下「頁面版面配置」標題以選取全部
  7. 從下拉式清單中選取「合約版面配置專業版」

  8. 按一下「儲存」

設定「Lightning」頁面按鈕

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

  2. 按一下「合約」標籤

  3. 按一下左側欄中的「按鈕、連結和動作」選項

  4. 按一下「新增」按鈕的動作按鈕,然後選取「編輯」

    按一下「新增」記錄旁邊的「編輯」連結
  5. 啟用「Visualforce 頁面」,從下拉式清單中選取「合約編輯器」

    選取 Visualforce 頁面
  6. 按一下「儲存」按鈕

  7. 按一下「編輯」按鈕的動作功能表,然後選取「編輯」(如同您先前的做法)

  8. 啟用「Visualforce 頁面」,從下拉式清單中選取「合約編輯器」

    選取 Visualforce 頁面
  9. 按一下「儲存」

  10. 按一下「檢視」按鈕的動作功能表,然後選取「編輯」(如同您先前的做法)

    按一下「檢視」旁邊的「編輯」動作。

  11. 啟用「Visualforce 頁面」,從下拉式清單中選取「合約編輯器」

    選取 Visualforce 頁面
  12. 按一下「儲存」

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