您可以使用「批次合約」索引標籤來批次建立合約記錄。您可以選取要使用的合約範本,然後輸入查詢來縮小主要物件的記錄。在「建立合約」按鈕上按一下時,將根據您指定的合約範本,為每個查詢的記錄建立一個合約記錄。

批次建立合約

若要批次建立合約:

1. 從視窗左上角的應用程式啟動程式選取 Adobe Sign

2. 按一下「批次合約」索引標籤。如果未顯示索引標籤,請使用右側的索引標籤下拉式清單。

「批次建立合約」頁面隨即顯示。

3. 從「選取合約範本」下拉式清單中,選取要用來建立批次合約的合約範本。主要物件類型會根據選取的範本填入。

「批次建立合約」頁面

 

4. 在「輸入記錄查詢」方塊中,輸入查詢來縮小將用來建立合約記錄的記錄清單。下列是查詢的範例:

選取所有機會

○ SELECT Id from Opportunity

選取來自 Acme 公司電話查詢的所有商機:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

選取類型為 Prospect 的帳戶下,自昨天建立並且未選擇退出電子郵件的所有連絡人。

○ SELECT Id from Contact where Type =  'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

選取來自 2014 Dreamforce campaign 的所有商機

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. 按一下「建立合約」按鈕。關於所提交批次的訊息隨即顯示。

合約已建立的驗證訊息

在訊息建立並提交後,您就可以檢視合約物件清單檢視中的合約

  • 按一下「合約」索引標籤。
  • 按一下向下方向鍵 (▼),然後選取選單中的「全部」
選取「所有合約」,然後按一下「執行」

隨即列出所有合約。

此欄標題可讓您按照「合約名稱」或「狀態」排序合約

所有合約的完整清單

批次傳送、更新和管理合約

在「合約」物件清單檢視中,現在提供選項讓您採取批次動作 (對任何合約記錄一次 200 個)。這些動作包括:

  • 變更擁有者
  • 取消合約
  • 刪除合約
  • 傳送合約
  • 傳送提醒
  • 更新合約

 

若您使用 dobe Sign for Salesforce 套件的 v18 或更早版本,則管理大量合約的第一個步驟為顯示以上列出的按鈕選項。  (19 版預設提供這些選項)

若要執行此動作:

  1. 瀏覽至「設定 > 建置 > 建立 > 物件
  2. 按一下「合約」物件的標籤
在 SFDC 中瀏覽至物件

 

3.按一下頁面上方的搜尋版面配置連結來跳至該區段

Search Layouts Link

 

4.按一下「合約清單檢視」「編輯」連結

搜尋版面配置面板

 

5.選取要新增至合約清單的批次更新按鈕,並將它們「新增」選取的按鈕區段

6.按一下「儲存」

合約清單檢視

 

若要處理多個合約:

1.按一下「合約」索引標籤來開啟「合約」清單。

2.按一下向下方向鍵 (▼),然後選取選單中的「全部」

選取「所有合約」,然後按一下「執行」

3.選取您要採取動作的每個合約。

○ 勾選上方「合約名稱」旁的方塊以選取目前檢視上的所有記錄。

4.按一下要採取的動作

註解:

將不允許某些動作。例如,您無法取消已簽署的合約。您無法傳送已送出的合約。如果您嘗試採取這些動作,將會在合約記錄頁面上看到出現錯誤

選取要修改的所有記錄,然後按一下適當的按鈕

再按下動作連結後,頁面隨即重新整理以顯示動作的摘要,並包含合約。

5.按一下「提交」以執行動作

7_verification_page

按一下按鈕之後,可能出現提示要求您驗證您真的要採取此動作。如果確定,請按一下「確定」

 

後續動作訊息將出現,驗證動作在處理中

後續動作訊息

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