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上次更新時間 2024年9月6日

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管理

Admin Console 概觀
使用者管理
1. 新增使用者
2. 建立以功能為導向的使用者
  1. 技術帳戶 - API 導向
  2. 服務帳戶 - 手動導向
3. 檢查有佈建錯誤的使用者
4. 變更姓名/電子郵件地址
5. 編輯使用者的群組成員資格
6. 透過群組介面編輯使用者的群組成員資格
7. 將使用者升級為管理員角色
8. 使用者身分類型與 SSO
9. 切換使用者身分
10. 使用 MS Azure 驗證使用者
11. 使用 Google Federation 驗證使用者
12. 產品設定檔
13. 登入體驗
帳戶/群組設定
1. 設定概觀
2. 全域設定
  1. 帳戶層級與 ID
  2. 新的收件者體驗
  3. 自我簽署工作流程
  4. 大量傳送
  5. 網頁表單
  6. 自訂傳送工作流程
  7. Power Automate 工作流程
  8. 資料庫文件
  9. 透過合約收集表單資料
  10. 限制文件可見性
  11. 附加已簽署合約的 PDF 副本
  12. 在電子郵件中加入連結
  13. 在電子郵件中加入影像
  14. 附加至電子郵件的檔案將命名為
  15. 將稽核報告附加至文件
  16. 將多個文件合併為一個
  17. 下載個別文件
  18. 上傳已簽署的文件
  19. 我的帳戶中的使用者委派
  20. 允許外部收件者委派
  21. 授權簽署
  22. 授權傳送
  23. 有權新增電子印章
  24. 設定預設時區
  25. 設定預設日期格式
  26. 使用者加入多個群組 (UMG)
    1. 升級以使用 UMG
  27. 群組管理員權限
  28. 更換收件者
  29. 稽核報告
    1. 概觀
    2. 在交易驗證頁面上允許未驗證的存取
    3. 包含提醒
    4. 包括檢視事件
    5. 包含合約頁面/附件計數
  30. 產品內傳送訊息和指示
  31. 無障礙 PDF
  32. 全新撰寫體驗
  33. 醫療保健客戶
3. 帳戶設定
  1. 新增標誌
  2. 自訂公司主機名稱/URL
  3. 新增公司名稱
  4. 合約後 URL 重新導向
4. 簽名偏好設定
  1. 格式固定的簽名
  2. 允許收件者簽署
  3. 簽署者可變更其姓名
  4. 允許收件者使用已儲存的簽名
  5. 自訂使用條款和消費者資訊披露
  6. 透過表單欄位導覽收件者
  7. 拒絕簽署
  8. 允許戳記工作流程
  9. 要求簽署者提供其職稱或公司
  10. 允許簽署者列印並置入書面簽名
  11. 在電子簽名時顯示訊息
  12. 需要簽署者使用行動裝置來建立自己的簽名
  13. 要求取得簽署者的 IP 位址
  14. 將公司名稱和職稱排除在參與戳記之外
5. 數位簽名
  1. 概觀
  2. 使用 Acrobat 下載並簽署
  3. 以雲端簽名簽署
  4. 包括身分識別提供者的中繼資料
  5. 受限制的雲端簽名提供者
6. 電子印章
7. 數位身分
  1. 數位身分識別閘道
  2. 身分識別檢查原則
8. 報告設定
  1. 全新報告體驗
  2. 傳統報告設定
9. 安全性設定
  1. 單一登入設定
  2. 記住我設定
  3. 登入密碼原則
  4. 登入密碼強度
  5. 網頁工作階段期間
  6. PDF 加密類型
  7. API
  8. 使用者和群組資訊存取
  9. 允許的 IP 範圍
  10. 帳戶共用
  11. 帳戶共用權限
  12. 合約共用控制項
  13. 簽署者身分驗證
  14. 合約簽署密碼
  15. 文件密碼強度
  16. 依地理位置封鎖簽署者
  17. 電話驗證
  18. 知識式驗證 (KBA)
  19. 允許頁面擷取
  20. 文件連結過期
  21. 上傳 Webhook/回呼的用戶端憑證
  22. 時間戳記
10. 傳送設定
  1. 登入後顯示「傳送」頁面
  2. 傳送時需有收件者名稱
  3. 鎖定已知使用者的名稱值
  4. 允許的收件者角色
  5. 允許電子見證人
  6. 收件者群組
  7. 必填欄位
  8. 附加文件
  9. 欄位扁平化
  10. 修改合約
  11. 合約名稱
  12. 語言
  13. 私人訊息
  14. 允許的簽名類型
  15. 提醒
  16. 已簽署文件的密碼保護
  17. 傳送合約通知途徑
  18. 簽署者身分識別選項
    1. 概觀
    2. 簽署密碼
    3. 透過電子郵件傳送的一次性密碼
    4. Acrobat Sign 驗證
    5. 電話驗證
    6. 雲端型數位簽名
    7. 知識式驗證
    8. 政府核發證件
    9. 簽署者身分報告
  19. 內容保護
  20. 啟用公證交易
  21. 文件過期
  22. 預覽、定位簽名及新增欄位
  23. 簽署順序
  24. Liquid mode
  25. 自訂工作流程控制項
  26. 電子簽名頁面的上傳選項
  27. 「簽署後」確認重新導向 URL
11. 訊息範本
12. 生技製藥設定
  1. 概觀
  2. 強制執行身分識別驗證
  3. 簽署原因
13. 工作流程整合
14. 公證設定
15. 付款整合
16. 簽署者傳訊
17. SAML 設定
  1. SAML 設定
  2. 安裝 Microsoft Active Directory Federation Service
  3. 安裝 Okta
  4. 安裝 OneLogin
  5. 安裝 Oracle Identity Federation
18. 資料控管
19. 時間戳記設定
20. 外部封存
21. 帳戶語言
22. 電子郵件設定
  1. 電子郵件標題/頁尾影像
  2. 允許個別使用者電子郵件頁尾
  3. 自訂「請求簽名」電子郵件
  4. 自訂「收件者」和「副本收件者」欄位
  5. 啟用無連結通知
  6. 自訂電子郵件範本
23. 從 echosign.com 移轉至 adobesign.com
24. 為收件者設定選項
法規要求指引
1. 協助工具
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
5. 醫療保健客戶
6. IVES 支援
7. 「保存」合約
8. 歐盟/英國考量事項
大量下載合約
宣告您的網域
「回報不當使用」連結

傳送、簽署與管理合約

收件者選項
1. 取消電子郵件提醒
2. 電子簽名頁面上的選項
傳送合約
在文件中撰寫欄位
1. 應用程式內撰寫環境
2. 以文字標籤建立表單
3. 使用 Acrobat (AcroForms) 建立表單
  1. 建立 AcroForm
  2. 建立可存取的 PDF
4. 欄位
  1. 欄位類型
  2. 欄位內容外觀
  3. 欄位驗證
  4. 已遮罩的欄位值
  5. 設定顯示/隱藏條件
  6. 計算欄位
5. 撰寫常見問題集
簽署合約
管理合約
稽核報告
報告與資料匯出
1. 概觀
2. 授予使用者報告的存取權
3. 報告圖表
4. 資料匯出
5. 重新命名報告/匯出
6. 複製報告/匯出
7. 排程報告/匯出
8. 刪除報告/匯出
9. 檢查交易使用量

進階合約功能與工作流程

網頁表單
可重複使用的範本 (資料庫範本)
轉移網頁表單與資料庫範本的所有權
Power Automate 工作流程
1. Power Automate 整合與包含授權的概觀
2. 啟用 Power Automate 整合
3. 「管理」頁面的相關動作
4. 追蹤 Power Automate 使用狀況
5. 建立新的流程 (範例)
6. 用於流程的觸發器
7. 從 Acrobat Sign 之外匯入流程
8. 管理流程
9. 編輯流程
10. 共用流程
11. 停用或啟用流程
12. 刪除流程
13. 實用範本
  1. 僅限管理員
  2. 合約封存
    1. 將完成的文件儲存至 SharePoint
    2. 將完成的文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的文件儲存至 DropBox
    5. 將完成的文件儲存至 Box
  3. 網頁表單合約封存
    1. 將完成的網頁表單文件儲存至 SharePoint 資料庫
    2. 將完成的網頁表單文件儲存至商務用 OneDrive
    3. 將完成的文件儲存至 Google 雲端硬碟
    4. 將完成的網頁表單文件儲存至 Box
  4. 合約資料擷取
    1. 從您簽署的文件擷取表單欄位資料，並更新 Excel 表
  5. 合約通知
    1. 傳送包含合約內容和已簽署合約的自訂電子郵件通知
    2. 在 Teams 頻道中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    3. 在 Slack 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
    4. 在 Webex 中取得您的 Adobe Acrobat Sign 通知
  6. 合約產生
    1. 從 Power App 表單和 Word 範本產生文件，傳送以供簽署
    2. 從 OneDrive 的 Word 範本產生合約，並取得簽名
    3. 為所選的 Excel 列產生合約，傳送以供檢閱和簽名
自訂傳送工作流程
共用使用者與合約
1. 共用使用者
2. 共用合約

與其他產品整合

Acrobat Sign 開發人員

REST API
Webhook

支援與疑難排解

資料匯出與報告圖表的概覽

全新報告體驗讓企業和商務層級的服務使用者能以個人化的檢視建置、儲存和管理自己的自訂報告和資料匯出。

報告即是範本，可以傳回一或多個圖表，其中包括使用者定義的合約資料摘要。使用者可用的報告數量和類型取決於使用者在系統中的權限等級，以及套用至其使用者 ID 的權限範圍。

資料匯出可以讓使用者從其授權範圍內的合約中擷取特定的欄位資料。使用者可以套用篩選器，依使用者、群組、工作流程或合約名稱，專注於傳回的資料集。

在篩選後的一組合約內，使用者可以定義要匯出至 CSV 檔案的個別欄位，並從交易資料中清除不需要的匯出作業。

報告類型包括：

合約 (所有使用者) - 合約報告傳回合約活動的指標，例如完成率、完成時間、工作流程使用、數量趨勢，以及傳送者/群組趨勢。共有十一張合約圖表。
交易使用量 (所有使用者) - 依使用者、群組、工作流程或整體數量趨勢，透過系統傳回交易數量。共有四張交易使用量圖表。
使用者 (開發中) - 使用者報告著重於使用者量度，例如建立的使用者/群組、使用者/群組成長趨勢，以及使用者活動。共有六張規劃使用者圖表。
設定活動稽核 (僅限管理員) - 管理員有執行特殊報告的存取權，該報告會根據管理員的授權層級，傳回其使用者、群組或整個帳戶的設定層級活動。

註解：

使用者報告類型已含在此文件中以提高認識，但目前正在開發中，且當前版本並未提供此功能。

登入後，選取首頁畫面頂端選單中的「報告」。

登入 Acrobat Sign

預設儀表板 (概覽)

首次開啟全新報告體驗時，會載入預設的儀表板。

儀表板會自動載入先前七天的合約流量總覽，其中包含最上方的摘要，以及三張顯示已完成合約百分比的圖表、總合約數量趨勢，以及合約完成的平均時間。

使用者可以使用兩個按鈕來建立新的報告/匯出內容：

新的匯出 - 新的匯出要求可以讓使用者定義多種合約，然後從這些合約匯出欄位層級值。
- 例如，在事件中附上回覆表單，回應者可以選取餐點並列出特殊考量
- 接著網頁表單建立者就可以選取合約 (依網頁表單名稱篩選)，並將表單 (名稱、餐點偏好，備註等) 中的欄位擷取至 CSV 檔案
新的報告 - 新的報告可以讓使用者產生包含一或多個圖表之合約資料的儀表板。根據內容，會使用不同的圖表類型：
- 合約已完成是撥號圖
- 完成耗時趨勢是線圖
- 合約 (依傳送者或群組) 是長條圖
- 完成合約 (依傳送者) 是散點圖

匯出和報告都可以讓使用者儲存範本，以供日後在其匯出和報告的個人清單中使用。

只有匯出可以讓使用者下載所需資料的 CSV 檔案。

畫面左側的邊欄會提供連結，可檢視使用者報告和資料匯出的內容。此邊欄有多達五個可點擊的連結：

概覽- 讓使用者可檢視過去七個日曆日的合約資料。基本上會重新載入登陸頁面上的預設儀表板。

報告類型 - 這三種報告類型 (「合約」、「交易使用量」，和「使用者」) 各有各自的可點擊連結，以開啟該報告類型的完整報告清單。請注意，開啟檢視報告時，一律會收集其篩選設定的目前資料 (例如，最近 30 天)。

報告類型後的數字代表該類型可用的報告總數。
報告會在最上方列出最近修改的項目。
每種報告類型都有兩種預設報告，一律位於清單最上方，不可刪除：
- 週 {類型}- 顯示過去七天所有特定類型圖表的匯編。
- 月 {類型}- 顯示過去 30 天所有特定類型圖表的匯編。

每個報告類型清單的頁面格式都相同，有四欄：

報告名稱 - 報告建立者提供的名稱。
作用中圖示 - 如果報表已設定排程，則會顯示藍色行事曆圖示。
已完成日期 - 完成報告的時間/日期戳記。時區位移是以使用者主要群組的設定時區為準。
上次檢視 - 表示上次檢視報告時的時間/日期戳記。

請注意，將滑鼠移至任一報告記錄會顯示「開啟」按鈕，可作為快速檢視報告的動作。

此外，有幾個管理報告的選項，可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括：

複製 - 製作一份報告副本，然後可以 (視需要) 編輯並以新名稱儲存。
重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
刪除 - 刪除報告。此動作不可撤銷。
開啟 - 開啟報告進行檢視。
- 與「開啟」快速動作按鈕的功能相同。
- 您也可以編輯已開啟報告的設定，並以現有名稱儲存。
  - 如果需要新的名稱，則應先複製報告。
(編輯) 排程 - 開啟介面以建立新排程或編輯現有排程。
立即傳送 - 開啟介面，以電子郵件立即傳送報告副本。

匯出(N) - 提供使用者建立和儲存的所有資料匯出清單。請注意，產生資料匯出後屬於靜態報告，必須確實重新整理才能更新資料。

匯出頁面版面有六個欄：

匯出名稱 - 建立匯出時，使用者所定義的匯出名稱。
作用中圖示 - 顯示兩個圖示：
- 編輯排程 - 如果匯出已設定排程，則會顯示藍色行事曆圖示。
- 下載 - 如果資料匯出已準備好匯出，則會顯示下載圖示。
狀態 - 匯出目前的狀態。首次建立匯出時，資料匯編可能需要一些時間。
- 就緒 - 完整建立匯出時，即顯示「準備就緒」狀態。僅能下載「準備就緒」的匯出。
- 仍在建立匯出時，會顯示處理列，直到匯出「準備就緒」為止。
資料類型 - 識別匯出包含的資料類型 (「合約」、「交易使用量」，或「使用者」)
已完成日期 - 完成報告的時間/日期戳記。時區位移是以使用者主要群組的設定時區為準。
上次檢視 - 表示上次開啟報告時的時間/日期戳記。此時間戳記不會要求變更匯出並重新儲存以進行更新。

請注意，將滑鼠移至任一匯出記錄會顯示「開啟」按鈕，可作為快速動作。

此外，有幾個管理報告的選項，可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括：

重新整理 - 將匯出包含的內容重新整理為最新的資料。如果尚未重新整理報告，則會顯示先前的資料。
複製 - 製作一份報告副本，然後可以視需要編輯和儲存。
重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
刪除 - 刪除匯出資料。此動作不可撤銷。
開啟 - 開啟匯出，以重新設定要納入 CSV 中的欄位值。
- 與「開啟」快速動作按鈕的功能相同。
(編輯) 排程 - 開啟介面以建立新排程或編輯現有排程。
下載 - 下載匯出內容的 CSV 檔案。系統會提示使用者在下載前提供檔案名稱。
- 與「下載」快速動作按鈕的功能相同。
立即傳送 - 開啟介面，以電子郵件立即傳送報告或匯出的副本。

顯示階段包含報告摘要和圖表：

頁面底部是最近一次使用/建立報告的捲動清單，靠近頂端的是最近期的項目。

兩個預設報告 (每個報告類型) 會釘選至清單最上方，且無法編輯、重新命名或刪除。此四個工具為:

月 {報告類型} - 針對過去 30 個日曆日內登入使用者的合約資料，建立完整的儀表板檢視。
週 {報告類型} - 與上述報告相同，除了時間範圍僅涵蓋前七個日曆日。

將滑鼠移至任一報告或匯出記錄會顯示快速動作按鈕：

開啟 - 視記錄類型而定 (報告或匯出)：
- 「報告」會開啟報告的檢視畫面。報告圖表和篩選條件可變更，且連接埠可與新設定一起儲存。
- 「匯出」會開啟匯出的欄位設定，讓匯出可以重新設定並儲存。
下載 (僅限匯出) - 將可供下載的 CSV 檔案排入佇列。

此外，有幾個管理最近匯出/報告的常用選項，可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括：

重新整理 (僅匯出) - 將匯出包含的內容重新整理為最新的資料。如果尚未重新整理報告，則會顯示先前的資料。
複製 - 製作一份報告副本，然後可以視需要編輯和儲存。
重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
刪除 - 刪除匯出資料。此動作不可撤銷。
下載 (僅匯出) - 下載匯出內容的 CSV 檔案。系統會提示使用者在下載前提供檔案名稱。
- 與「下載」快速動作按鈕的功能相同。
開啟 - 此功能與快速動作按鈕相同。視記錄類型而定 (報告或匯出)：
- 「報告」會開啟可編輯的報告檢視畫面。
- 匯出會開啟報告的可編輯欄位設定。

篩選匯出和報告

大多數的帳戶都會產生足夠的數量，要求限制合約資料集只能傳回選取時間範圍、事件或工作流程的值。

匯出和報告均使用相同的主要篩選系統，以限制傳回資料集中包含的合約數量。

您可以透過以下方式限制資料集：

日期範圍 - 根據合約的建立日期，將傳回的資料組限制在時間方塊中
工作流程篩選 - 根據已知與合約相關的工作流程值，限制傳回的資料集。
- 如果未選取篩選條件，則會傳回資料範圍內的所有合約。
- 工作流程篩選是額外加入的。所有符合任一 (或多個) 篩選條件的合約都包含在傳回的資料集中。
- 篩選類別為：
  - 傳送者 - 根據您帳戶中的傳送使用者進行篩選。
  - 工作流程 - 根據傳送合約的工作流程進行篩選。
  - 合約名稱 - 根據合約名稱進行篩選。適用於來自於網頁表單，以及其他使用通用合約名稱的來源的合約。
  - 群組 - 根據合約的傳送來源群組進行合約篩選。
  - 狀態 - 合約的目前狀態 (「已封存」、「已取消」、「已完成」、「草稿」、「已過期」、「進行中」)。