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2023年1月3日
概覽
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 應用程式提供簡易的簽名工作流程，讓個人與組織能輕鬆導入和實施。 您可以使用應用程式執行以下作業：
- 直接從 Salesforce 取得任何文件的合法 Adobe 電子簽名或核准。
- 存取即時合約記錄，並從任何物件檢視已儲存的合約。
- 即時追蹤整個組織的交易。
- 在檢視、簽署、取消或拒絕合約時，透過 Chatter 取得更新。
- 電子簽名提供超過 20 種語言版本，並支援全球超過 50 個地區的傳真回覆服務。
- 在傳送以供簽署前，自動將 Salesforce 資料合併到文件中。
- 使用 Salesforce 資料自動產生文件，並使用 Document Builder 將其做為合約附件傳送。
- 將簽署者資料反向對應至 Salesforce 物件。
- 在傳送選項建立可重覆使用的合約範本，並啟用單鍵式「傳送以供簽署」按鈕，讓您從任何 Salesforce 物件傳送自訂合約。
- 存取 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等原生整合。
適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Classic 設定檔)：使用手冊提供指示，說明如何：
備註
使用 Salesforce Lightning 設定檔？請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Lightning 設定檔)：使用手冊。
若要自訂進一步自動化應用程式的程序，請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign：自訂指南。 如需協助，請聯絡您的 Salesforce 管理員。
若要瞭解如何使用 Salesforce 資料自動產生文件，請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign Document Builder：使用手冊。
支援的瀏覽器
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Microsoft® Edge |
是 |
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Google Chrome™ |
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否 |
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Mozilla® Firefox® |
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否 |
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Apple Safari® |
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否 |
Microsoft® Edge 的已知問題：
- 載入合約頁面時，可能會出現錯誤 (類似下方)：「此頁面發生錯誤。 您可能需要重新整理。 動作失敗」
- 當您傳送合約並關閉傳送後「成功」標籤時，合約頁面不會自動重新整理以反映合約狀態。 系統可能會出現此錯誤：「未偵測到新視窗。 請先檢查您瀏覽器的快顯視窗封鎖程式設定，然後再嘗試其他動作。 此頁面現在可以重新載入。
您可以從「合約清單」存取合約頁面。 - 當您選取正在傳輸之合約的「提醒」或「更新」動作時，合約頁面不會自動重新整理，且此錯誤可能會出現在頁尾：「此頁面發生錯誤。 您可能只需要重新整理它。"
您可以從「合約清單」存取合約頁面。
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 應用程式已知問題：
如果您已在 Acrobat Sign 帳戶上啟用帳戶共用，則不在合約中的使用者將無法在 Salesforce 環境中檢視合約，除非：
- 合約是以 Adobe Acrobat Sign 資料庫中的共用資料庫範本建立而成。
- 資料庫範本是以包含檢視者的方式共用：(a) 與帳戶中所有使用者共用，或 (b) 在群組層級共用，傳送者和檢視者皆位於相同群組中。
注意：您可以使用 Adobe Acrobat Sign 來檢視合約。
「合約」是 Acrobat Sign 安裝在 Salesforce 中的物件，為傳送文件給收件者的載具。
「收件者」一詞泛指合約的任何簽署者、核准者或委派者 (基本上就是您為了某個動作而傳送文件的對象)。
您可以透過下列任一種方式建立合約，視您的管理員如何部署套件而定：
- 「合約」標籤
- Salesforce 物件 (連絡人、商機、機會、帳戶等)
- Chatter
備註
先前從 Salesforce 物件 (如所列的連絡人) 建立的合約將列在合約清單中。 找到合約的好方法就是查看與合約相關的 Salesforce 物件 (連絡人、帳戶等等)。
從 Salesforce Chatter 建立合約
若要從 Salesforce Chatter 建立合約，您的管理員必須啟用「Adobe Acrobat Sign Chatter 設定」。 完成後，Adobe Acrobat Sign 物件可以嵌入首頁和其他 Salesforce 物件。
從 Chatter 傳送合約：
- 開啟 Salesforce Chatter 並展開摘要。
- 從上方的 Chatter 選單選取「Adobe Acrobat Sign」。
- 在開啟的區段中，提供合約的詳細資料。
- 若要傳送合約，請選取「傳送」。
備註
使用 Chatter 從物件 (例如連絡人) 傳送，將「連絡人」作為第一位收件者插入。
以草稿模式開啟合約後，您必須進行設定以定義收件者、合約性質、要傳送以供簽署的文件，以及其他必要設定。
A. 收件者的簽署順序 B. 收件者的角色 C. 收件者類型 D. 收件者搜尋欄位 E. 私人訊息工具
在「收件者」下方，設定下列欄位：
- A 代表收件者的簽署順序。 新增所有收件者後，您可以將某列向上或向下拖曳以變更簽署順序。
- B 代表收件者的角色。 開啟下拉式選單，並為收件者選取所需的角色：
- 簽署者 (預設) – 必須套用至少一個合法簽名的收件者。
- 核准者 – 必須審閱與核准文件的收件者，但在法律上不需要簽署。
- 接受者 – 需要在未正式簽署的情況下認可合約的收件者。
- 表單填寫者 – 需要在簽署程序中填寫表單內容的收件者。
- 認證收件者 – 不需要簽署或填寫表格欄位，但可能會被要求委派、拒絕或認可合約的收件者。
- 委派者 – 需要將其角色委派給另一方的收件者。 上述每個角色都有「委派者」選項 (在 SFDC 管理員啟用的情況下)。
- C 代表收件者類型。 開啟下拉式選單，然後選取其中一個選項：
- 連絡人 – Salesforce 中的任何連絡人。
- 商機 – Salesforce 中的任何商機。
- 使用者 – 您 Salesforce 組織中任何 Salesforce 使用者。
- 群組 – Salesforce 角色中需要簽署或核准的一組使用者。 管理員必須定義可用群組。
- 電子郵件 – 目前 Salesforce 中沒有將其列為某個其他物件類型的收件者。
- D 代表收件者搜尋欄位。 選擇收件者類型後，請輸入相關名稱或識別碼以搜尋收件者或輸入詳細資料。
- E 代表收件者私人訊息的工具。 選取
任何收件者，然後在出現的對話框中寫入訊息，並選取「儲存」。
它只會傳送私人訊息給已標記的收件者。 如果未新增任何項目，收件者會收到預設的合約訊息。
- 若要刪除已輸入的收件者，請在您要移除的收件者上選取「X」。
- 若要新增更多收件者，請選取「新增收件者」，然後在出現的列中填入所需的詳細資料。
- 若要將您自己新增為收件者，請選取「新增我」。 它會新增一列您的詳細資料。
- 若要將合約副本傳送給其他人員，請選取「新增 CC」，然後在出現的 CC 欄位中新增所需的電子郵件地址。
選擇「身分驗證」下拉式選單，然後選擇下列其中一個驗證類型給所有收件者使用：
- 電子郵件 (預設) – 根據電子郵件信箱的存取權限進行驗證
- 密碼 – 由寄件者產生的字母/數字密碼，必須分別傳達給收件者。
- 社交身分 – 對 Facebook 或 LinkedIn 等第三方社交網路進行驗證。
- KBA (僅限美國) – 知識型驗證要求收件者輸入社會安全號碼，然後根據公開資料庫回答幾個重要問題。
- 電話 – 要求傳送者提供收件者的電話號碼，以便在需要收件者的簽名時傳送 SMS 代碼。
- 政府核發證件 - 要求收件者提供護照、政府核發證件或駕照的影像。 政府核發證件或駕照也會提示使用者提供「自拍」以比對證件上的影像。
備註
您可以設定 Adobe Acrobat Sign，為每位收件者啟用唯一的驗證方法。 啟用此選項後，會顯示每位收件者的驗證選項，如下所示。
若要包含其他工作流程選項，請在「選項」下設定下列欄位：
- 密碼保護已簽署文件 – 選擇核取方塊，然後在顯示的欄位中輸入密碼。 需要指定的密碼才能檢視最終的 PDF。
- 完成截止日期 – 選擇行事曆圖示，並設定文件到期的日期 (自動取消)。
- 建立提醒 – 從下拉式選單中選擇提醒頻率選項，以傳送電子郵件提醒給收件者。 它只會傳送提醒電子郵件給目前的收件者。
- 收件者語言 – 開啟下拉式選單，選擇電子郵件範本以及合約的螢幕指示所使用的語言。
- 簽名類型 – 選取下列其中一個選項：
- 電子簽名 以取得電子簽名。
- 書面簽名 會提供合約封面，以及列印、簽署和上傳合約至 Adobe Acrobat Sign 的指示。
尋找並管理合約
適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 整合能以有意義的方式，將您的合約與 Salesforce 物件建立關聯。 例如，當您傳送 NDA 給連絡人時，該合約就會列在該「連絡人」頁面上。 同樣地，如果您從「機會」物件傳送合約給收件者，則「收件者」和「機會」物件各自的清單中都會顯示合約。
若系統中有孤立的合約，則會列在「合約」標籤下。 「合約」下的清單會顯示您已獲授權可檢視的合約。
- 若要傳送提醒給收件者，請選取提醒。
系統會自動傳送提醒電子郵件給收件者。 - 若要檢視合約詳細資料，請選取「檢視」。
- 若要更新合約，請選取「更新」。
- 若要取消合約，請選取「取消合約」。 在開啟的對話框中，您可以提供取消合約的原因，並選擇通知簽署者。 接下來，選取確定。
系統會終止協議並將狀態設為已取消。
- 若要刪除合約，請選取「刪除合約」。
在開啟的對話框中，您可以提供刪除合約的原因，並選擇通知簽署者。 接下來，選取確定。
這會從 Salesforce 中刪除合約記錄。
選取「管理合約」標籤，以在您的 Acrobat Sign 帳戶中開啟合約入口網站，如下所示。 它會顯示與您的使用者 ID (電子郵件地址) 相關的所有合約。
Salesforce 有時可讓您以內容和使用者搜尋合約。 不過，多數管理員會隱藏此標籤，以維護 Salesforce 中的所有活動。
