Um eine Bibliotheksvorlage zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Start und wählen Sie dann Wiederverwendbare Vorlage erstellen aus.
Vorlagenbibliotheken ermöglichen Benutzern, wiederverwendbare, interaktive Dokumente zu erstellen. Bei diesen Dokumenten kann es sich um einfache Formen wie ein einzelnes Signaturfeld (z. B. eine Vertraulichkeitsvereinbarung) oder um hoch komplexe Formulare handeln (z. B. Steuer-/Onboarding-Dokumente).
Überall dort, wo Sie dieselbe Datei zur Festlegung einer Vereinbarung verwenden, können Sie eine Vorlage erstellen, welche die Bereitstellung des Dokuments an den Unterzeichner beschleunigt, die Konsistenz in der endgültigen signierten Vereinbarung gewährleistet und auf passive Weise sicherstellt, dass Ihr Team immer mit der aktuellen Version des Dokuments arbeitet.
Vorlagen können auf zwei Arten definiert werden: Formularfeld-Ebenen und Dokumente.
Der Benutzer, der die Vorlage erstellt, ist der Eigentümer des Objekts.
Nur der Eigentümer kann die Vorlage bearbeiten oder die Berechtigungsebene anpassen, es sei denn, die Vorlage wird für seine Gruppe oder Organisation freigegeben.
Die Eigentümerschaft einer Vorlage kann nicht an einen anderen Benutzer übertragen werden.
In diesem Artikel wird Folgendes beschrieben:
Um eine Bibliotheksvorlage zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Start und wählen Sie dann Wiederverwendbare Vorlage erstellen aus.
Die Konfigurationsseite Bibliotheksvorlage erstellen wird geladen.
Geben Sie den Namen der Vorlage in das Feld Vorlagenname ein.
Wenn Sie nicht explizit einen Namen für die Vorlage eingeben, erhält das Feld den Namen des ersten zugefügten Dokuments.
Verschieben Sie Ihre Dateien per Drag & Drop in den Bereich Dateien oder klicken Sie auf den Link Dateien hinzufügen in der oberen rechten Ecke des Felds Dateien, um Ihr System zu durchsuchen.
Auf Wunsch können mehrere Dateien beigefügt werden, um eine größere Vorlage zu erstellen.
Konfigurieren Sie den Vorlagentyp:
Sie können den Vorlagentyp jederzeit ändern, indem Sie die Vorlageneigenschaften bearbeiten.
Konfigurieren Sie Wer kann diese Vorlage verwenden?
Diese Einstellung bietet basierend auf dem hochladenden Benutzer Zugriff auf die Vorlage:
Der Eigentümer einer Vorlage kann die Vorlage immer löschen.
Nur der Eigentümer der Vorlage und Gruppen-/Kontoadministratoren können Vorlagen bearbeiten.
Andere Benutzer können die Vorlage bearbeiten, nachdem sie auf einen Vertrag angewendet wurde, indem sie während des Sendevorgangs Vorschau und Signatur hinzufügen wählen. Damit werden die Eigenschaften der Vorschau für den jeweiligen Vertrag geändert, die ursprüngliche Vorlage jedoch nicht.
Klicken Sie auf Vorschau und Signatur hinzufügen, um die Vorlage in die Authoring-Umgebung zu senden.
Die Drag-&-Drop-Entwicklungsumgebung wird geöffnet. Ziehen Sie Felder aus der rechten Navigationsleiste an die gewünschten Stellen im Dokument.
Die platzierten Felder werden standardmäßig dem ersten Empfänger zugewiesen. Sie können ändern, wem die platzierten Felder zugewiesen werden, indem Sie die Dropdown-Liste Empfänger aufrufen und den ausgewählten Empfänger ändern.
Klicken Sie, nachdem Sie die gewünschten Felder hinzugefügt haben, auf Speichern.
Sie können den Namen einer Vorlage einfach in nur wenigen Schritten ändern. Benennen Sie alte Vorlagen um, um mit Revisionen Schritt zu halten, oder kennzeichnen Sie veraltete Vorlagen, die Sie beibehalten möchten.
Navigieren Sie zu Ihrer Vorlage, indem Sie die Registerkarte Verwalten auswählen.
Wählen Sie in der linken Leiste den Filter Vorlagen aus.
Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie auswählen möchten, und klicken Sie dann in der rechten Leiste auf den Link Vorlage bearbeiten, um die Vorlage in der Authoring-Umgebung mit Drag & Drop zu öffnen.
Erweitern Sie den Abschnitt Eigenschaften der Vorlage:
Klicken Sie auf Speichern, wenn der Vorgang beendet ist.
Der Vorlagentyp legt fest, ob Ihre Vorlage das Stammdatendokument beinhaltet oder nur aus Feldern besteht.
Navigieren Sie zu Ihrer Vorlage, indem Sie die Registerkarte Verwalten auswählen.
Wählen Sie in der linken Leiste den Filter Vorlagen aus.
Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie auswählen möchten, und klicken Sie dann in der rechten Leiste auf den Link Vorlage bearbeiten, um die Vorlage in der Authoring-Umgebung mit Drag & Drop zu öffnen.
Erweitern Sie den Abschnitt Eigenschaften der Vorlage:
Im Abschnitt Vorlagentyp können Sie den Typ der Vorlage definieren:
Klicken Sie auf Speichern, wenn der Vorgang beendet ist.
Die Berechtigungsebene der Vorlage legt fest, welche anderen Benutzer in Ihrem Konto auf diese Vorlage zugreifen und sie verwenden können.
Navigieren Sie zu Ihrer Vorlage, indem Sie die Registerkarte Verwalten auswählen..
Wählen Sie in der linken Leiste den Filter Vorlagen aus.
Klicken Sie auf die Vorlage, die Sie auswählen möchten, und klicken Sie dann in der rechten Leiste auf den Link Vorlage bearbeiten, um die Vorlage in der Authoring-Umgebung mit Drag & Drop zu öffnen.
Konfigurieren Sie Wer kann diese Vorlage verwenden?
Diese Einstellung bietet basierend auf dem hochladenden Benutzer Zugriff auf die Vorlage:
Klicken Sie auf Speichern, wenn der Vorgang beendet ist.
Administratoren haben die Berechtigung, alle Bibliotheksvorlagen zu bearbeiten, die (über Vorlagenberechtigungen) für ihre jeweilige Gruppe oder ihr Konto freigegeben wurden.
Ein Administrator kann auf die Liste der freigegebenen Bibliotheken zuzugreifen, indem er zu Konto > Freigegebene Bibliotheken navigiert
Der Seiteninhalt umfasst:
So bearbeiten Sie eine Vorlage:
Die Formularerstellungsumgebung von Adobe Acrobat Sign wird geöffnet, in der Sie die Eigenschaften, den Typ, den Namen und die Feldplatzierung/Feldzuweisungen der Vorlage bearbeiten können.
Administratoren haben die Berechtigung, die Vorlagenberechtigungen zu ändern.
Das Ändern der Vorlagenberechtigungen erlaubt, die Vorlage aus der Liste der freigegebenen Bibliotheken zu entfernen, sodass sie aus dem Berechtigungsbereich des Administrators entfernt wird.
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